公司基本情况 - 公司证券简称弘信电子 2017年5月23日已在深交所创业板上市 股票代码为300657[33] - 本次向特定对象发行股票为境内上市人民币普通股A股 每股面值为人民币1元[34] - 2026年7月27日获中国证监会出具同意向特定对象发行股票的注册批复[37] - 本次发行完成后公司股权分布符合深交所上市要求 不存在不符合股票上市条件的情形[28] - 华泰联合证券作为保荐人认为公司向特定对象发行股票并在创业板上市符合相关法律法规要求 具备深交所上市条件 愿意承担相关保荐责任[95] - 保荐人及发行人律师均确认本次发行过程及发行对象符合相关法规要求[64][65][66] - 截至本次上市公告书刊登前 除本次向特定对象发行股票外 公司未发生其他对自身有较大影响的重要事项[96] - 本次发行新增股份上市时 公司仍符合向特定对象发行股票的各项实质条件[96] - 公司本次发行上市相关备查文件共13类 包含上市申请书 保荐协议 验资报告等文件[97][98] - 投资者可前往公司办公地查阅相关备查文件[99] - 备查文件查询时间为股票交易日上午9:00-11:30 下午13:00-17:00[100] 定增发行核心参数 - 本次向特定对象发行股票数量为8102345股 发行价格为28.14元/股[25] - 本次发行募集资金总额为227999988.30元 募集资金净额为219800588.24元[25] - 新增8102345股股票上市时间为2026年10月8日 上市首日股价不除权 交易设涨跌幅限制[25] - 本次发行的定价基准日为发行期首日2026年9月14日 发行方式为向特定对象发行股票[41] - 本次发行股票价格为28.14元/股 不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[44] - 本次向特定对象发行股票数量为8102345股 未超过发行前公司总股本的30% 发行股数超过本次发行方案拟发行股票数量的70%[42] - 扣除不含增值税的发行相关费用8199400.06元后 实际募集资金净额为219800588.24元[45] - 实际募集资金净额中计入股本8102345.00元 计入资本公积211698243.24元[50] - 公司已在中国光大银行福建自贸试验区厦门片区分行设立募集资金专用账户 用于存放补充流动资金的募集资金 并与保荐人及开户银行签署三方监管协议[52] - 本次向特定对象发行股票认购资金为自有或合法自筹资金 不存在违规资金安排情形[63] - 本次发行股票风险等级界定为R3级 认购对象李强为普通投资者C4级 风险承受能力与发行风险等级相匹配[61] 发行前后股权变动情况 - 本次发行前公司总股本为482125646股[33] - 发行前公司总股本4.82亿股 发行后增至4.90亿股[75] - 本次发行对象仅为公司实际控制人 董事长兼总经理李强 以现金全额认购本次发行股份[26][57] - 李强所认购股份自上市之日起18个月内不得转让 因送股 资本公积转增股本等新增股份同样遵守该限售安排[26] - 本次发行新增810.23万股有限售条件流通股 股份自上市之日起18个月内不得转让[71][75] - 发行前公司前十大股东合计持股1.09亿股 占总股本比例22.63%[72][73] - 本次发行后公司前十大股东合计持股1.21亿股 占总股本比例24.74%[74] - 发行前有限售条件股份占比0.92% 无限售条件股份占比99.08%[76] - 发行后有限售条件股份占比2.47% 无限售条件股份占比97.53%[76] - 公司实际控制人李强直接及间接控制股份比例为18.90% 本次发行不会导致控制权变更[75] - 本次发行完成后 公司实际控制人李强直接持股从353430股增至8455775股 其余董监高持股未发生变动[77] 核心财务经营数据 - 发行前2026年1-6月基本每股收益0.2571元/股 每股净资产3.24元/股 发行后对应数值分别为0.2529元/股 3.63元/股[78] - 2026年6月末公司资产总计917136.98万元 负债合计715483.07万元 归属于上市公司股东权益156186.79万元[80] - 2026年1-6月公司经营活动产生的现金流量净额为-46752.15万元 投资活动产生的现金流量净额为-4147.73万元 筹资活动产生的现金流量净额为56397.32万元[84] - 2026年6月末公司合并口径资产负债率为78.01% 流动比率1.00 速动比率0.85[85] - 2026年1-6月公司实现营业收入337579.21万元 归属于母公司股东的净利润12396.13万元[86] - 2023年末至2026年6月末公司资产总额从568316.31万元升至917136.98万元 负债总额从413805.13万元升至715483.07万元 整体呈上升趋势[87] - 2023年至2026年1-6月公司存货周转率从5.21次升至6.81次 整体呈上升趋势 应收账款周转率从2.84次微降至2.83次 存在小幅波动[89] - 2023年至2025年公司营业收入从347829.67万元增至731275.09万元 归母净利润从-43552.37万元增至14722.79万元 整体呈增长趋势[90]