公司基本情况 - 公司证券简称弘信电子 2017年5月23日已在深交所创业板上市 股票代码为300657[33] - 本次向特定对象发行股票为境内上市人民币普通股A股 每股面值为人民币1元[34] - 2026年7月27日获中国证监会出具同意向特定对象发行股票的注册批复[37] - 本次发行完成后公司股权分布符合深交所上市要求 不存在不符合股票上市条件的情形[28] - 华泰联合证券作为保荐人认为公司向特定对象发行股票并在创业板上市符合相关法律法规要求 具备深交所上市条件 愿意承担相关保荐责任[95] - 保荐人及发行人律师均确认本次发行过程及发行对象符合相关法规要求[64][65][66] - 截至本次上市公告书刊登前 除本次向特定对象发行股票外 公司未发生其他对自身有较大影响的重要事项[96] - 本次发行新增股份上市时 公司仍符合向特定对象发行股票的各项实质条件[96] - 公司本次发行上市相关备查文件共13类 包含上市申请书 保荐协议 验资报告等文件[97][98] - 投资者可前往公司办公地查阅相关备查文件[99] - 备查文件查询时间为股票交易日上午9:00-11:30 下午13:00-17:00[100] 定增发行核心参数 - 本次向特定对象发行股票数量为8102345股 发行价格为28.14元/股[25] - 本次发行募集资金总额为227999988.30元 募集资金净额为219800588.24元[25] - 新增8102345股股票上市时间为2026年10月8日 上市首日股价不除权 交易设涨跌幅限制[25] - 本次发行的定价基准日为发行期首日2026年9月14日 发行方式为向特定对象发行股票[41] - 本次发行股票价格为28.14元/股 不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[44] - 本次向特定对象发行股票数量为8102345股 未超过发行前公司总股本的30% 发行股数超过本次发行方案拟发行股票数量的70%[42] - 扣除不含增值税的发行相关费用8199400.06元后 实际募集资金净额为219800588.24元[45] - 实际募集资金净额中计入股本8102345.00元 计入资本公积211698243.24元[50] - 公司已在中国光大银行福建自贸试验区厦门片区分行设立募集资金专用账户 用于存放补充流动资金的募集资金 并与保荐人及开户银行签署三方监管协议[52] - 本次向特定对象发行股票认购资金为自有或合法自筹资金 不存在违规资金安排情形[63] - 本次发行股票风险等级界定为R3级 认购对象李强为普通投资者C4级 风险承受能力与发行风险等级相匹配[61] 发行前后股权变动情况 - 本次发行前公司总股本为482125646股[33] - 发行前公司总股本4.82亿股 发行后增至4.90亿股[75] - 本次发行对象仅为公司实际控制人 董事长兼总经理李强 以现金全额认购本次发行股份[26][57] - 李强所认购股份自上市之日起18个月内不得转让 因送股 资本公积转增股本等新增股份同样遵守该限售安排[26] - 本次发行新增810.23万股有限售条件流通股 股份自上市之日起18个月内不得转让[71][75] - 发行前公司前十大股东合计持股1.09亿股 占总股本比例22.63%[72][73] - 本次发行后公司前十大股东合计持股1.21亿股 占总股本比例24.74%[74] - 发行前有限售条件股份占比0.92% 无限售条件股份占比99.08%[76] - 发行后有限售条件股份占比2.47% 无限售条件股份占比97.53%[76] - 公司实际控制人李强直接及间接控制股份比例为18.90% 本次发行不会导致控制权变更[75] - 本次发行完成后 公司实际控制人李强直接持股从353430股增至8455775股 其余董监高持股未发生变动[77] 核心财务经营数据 - 发行前2026年1-6月基本每股收益0.2571元/股 每股净资产3.24元/股 发行后对应数值分别为0.2529元/股 3.63元/股[78] - 2026年6月末公司资产总计917136.98万元 负债合计715483.07万元 归属于上市公司股东权益156186.79万元[80] - 2026年1-6月公司经营活动产生的现金流量净额为-46752.15万元 投资活动产生的现金流量净额为-4147.73万元 筹资活动产生的现金流量净额为56397.32万元[84] - 2026年6月末公司合并口径资产负债率为78.01% 流动比率1.00 速动比率0.85[85] - 2026年1-6月公司实现营业收入337579.21万元 归属于母公司股东的净利润12396.13万元[86] - 2023年末至2026年6月末公司资产总额从568316.31万元升至917136.98万元 负债总额从413805.13万元升至715483.07万元 整体呈上升趋势[87] - 2023年至2026年1-6月公司存货周转率从5.21次升至6.81次 整体呈上升趋势 应收账款周转率从2.84次微降至2.83次 存在小幅波动[89] - 2023年至2025年公司营业收入从347829.67万元增至731275.09万元 归母净利润从-43552.37万元增至14722.79万元 整体呈增长趋势[90]

信息披露事项 - 公司发布向特定对象发行股票并在创业板上市上市公告书披露的提示性公告[1] - 公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实准确完整 无虚假记载 误导性陈述或重大遗漏[2] - 公司《向特定对象发行股票并在创业板上市上市公告书》及相关文件已在证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露[2] - 该公告由公司董事会发布[4] - 该公告发布时间为2026年9月24日[4]

基本信息 - 公司证券代码为300657 证券简称为弘信电子 公告编号为2026-100[1] - 本次权益变动时间为2026年10月8日[4] 权益变动核心数据 - 公司实际控制人李强以现金认购向特定对象发行的A股股票8102345股 占发行完成后上市公司股份比例为1.65%[2] - 李强本次认购的全部8102345股股份均为有限售条件股份 占发行完成后上市公司股份比例为1.65%[5] - 本次权益变动资金来源为合法自筹资金[5] - 变动前李强持有公司股份353430股 占总股本比例0.07% 变动后持有8455775股 占总股本比例1.72%[5] - 变动前李强及其一致行动人合计持有公司股份84538741股 占总股本比例17.53% 变动后合计持有92641086股 占总股本比例18.90%[5] 权益变动相关约定 - 本次发行不会导致上市公司控股股东及实际控制人发生变化[4] - 本次权益变动不存在违反相关证券法律法规的情况[5] - 李强及其一致行动人承诺自本次向特定对象发行股票定价基准日前6个月至本次发行结束之日起18个月内不以任何方式减持所持公司股份 也不由公司回购该等股份[6]

定增发行核心批复信息 - 公司获证监会同意向特定对象发行A股股票的注册批复 文号为证监许可〔2026〕1827号[1] - 本次相关事项公告发布时间为2026年9月24日[2] 定增发行核心参数 - 公司本次向特定对象发行A股股票总数量为8102345股 发行价格为28.14元/股[1] - 本次发行前公司总股本为482125646股 发行后总股本增至490227991股[1] 定增认购主体及持股变动 - 本次向特定对象的认购对象仅为公司实控人 董事长兼总经理李强 其余董监高均未参与认购[1] - 李强发行前持股353430股 占总股本比例0.07% 发行后持股8455775股 占总股本比例1.72%[1] - 本次发行后董事李震持股192001股 占总股本比例0.04% 持股数量及占比无变动[1] - 本次发行后董事兼副总经理陈素真持股390860股 占总股本比例0.08% 持股数量及占比无变动[1] - 本次发行后董事兼副总经理刘大升持股159072股 占总股本比例0.03% 持股数量及占比无变动[1] - 本次发行后副总经理陈国华持股401629股 占总股本比例0.08% 持股数量及占比无变动[1]

核心财务数据 - 本次发行前公司注册资本为48212.5646万元[6] - 2023年末公司资产总额568316.31万元 负债总额413805.13万元 股东权益154511.18万元[11] - 2024年末公司资产总额660670.58万元 负债总额519939.63万元 股东权益140730.95万元[11] - 2025年末公司资产总额810110.50万元 负债总额646105.92万元 股东权益164004.58万元[11] - 截至2026年6月30日公司资产总额917136.98万元 负债总额715483.07万元 股东权益201653.91万元[11] - 2023年公司营业收入347829.67万元 净利润-49292.96万元 归母净利润-43552.37万元[13] - 2024年公司营业收入587509.64万元 净利润11099.55万元 归母净利润5681.57万元[13] - 2025年公司营业收入731275.09万元 净利润19816.07万元 归母净利润14722.79万元[13] - 2026年1-6月公司营业收入337579.21万元 净利润17427.77万元 归母净利润12396.13万元[13] - 2023年度公司资产负债率为72.81% 2024年度为78.70% 2025年度为79.76% 2026年1-6月为78.01%[15] - 2023年度公司经营活动产生的现金流量净额为14277.77万元 2024年度为20259.51万元 2025年度为7635.03万元 2026年1-6月为-46752.15万元[16] - 2025年度公司营业收入73.13亿元 同比上升24.47% 归母净利润14722.79万元 同比上升159.13%[24] - 2026年1-6月公司营业收入33.76亿元 同比下降3.38% 归母净利润12396.13万元 同比上升129.59%[24] - 2023-2026年1-6月公司对前五大客户的销售额占营业收入的比例分别为58.32% 51.96% 37.22% 36.39%[28] - 报告期各期公司综合毛利率分别为2.39% 10.04% 12.45%和13.18% 整体呈上升趋势[36] - 截至2026年6月末公司商誉账面价值为37215.02万元 占非流动资产比例为10.49%[37] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为14.08亿元 18.89亿元 25.79亿元和20.88亿元 占各期末资产总额比重分别为24.78% 28.60% 31.83%和22.77%[38] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为85248.59万元 72120.03万元 79472.69万元和82380.70万元 占资产总额比例分别为15.00% 10.92% 9.81%和8.98%[40] - 2026年6月末公司一年内到期的有息负债为291327.10万元[41] - 报告期内公司向关联方销售商品及提供劳务金额分别为8.20万元 10156.97万元 67.26万元 17.96万元 占当期营业收入比例分别为0.00% 1.73% 0.01% 0.01%[45] - 报告期内公司向关联方采购商品及接受劳务金额分别为6629.19万元 9840.88万元 64.94万元 0.68万元 占当期营业成本比例分别为1.95% 1.86% 0.01% 0.00%[45] 业务布局与经营情况 - 公司2023年起布局算力相关业务 战略定位为算力硬件及整体解决方案提供商[8] - 公司2024年实现归母净利润扭亏为盈 AI算力相关业务已成为业绩重要支柱及增长点[22] - 公司算力及相关业务核心设备和GPU芯片主要通过境内供应商采购 部分GPU芯片仍对上游境外品牌存在依赖[29] - 公司2023年起布局算力业务 算力业务规模整体呈上升趋势[31] - 公司前次募投项目均围绕印制电路板业务开展 受消费电子行业需求下滑及竞争加剧影响未达预计效益[35] - 公司印制电路板及背光模组行业处于买方市场 算力市场订单节奏存在阶段性 若业务拓展不及预期可能导致产能利用率下降[33] 相关风险提示 - 公司向特定对象发行股票实施完毕后 总股本和净资产将有所增加 短期内每股收益 净资产收益率等指标存在被摊薄的风险[18] - 公司股票在深交所创业板上市 二级市场股价受多重因素影响存在不确定性[19] - 公司算力固定资产投入可能面临资本开支增加 资产折旧压力加大 服务器利用率不足甚至提前淘汰等风险[30] 定增发行相关安排 - 本次向特定对象发行股票每股面值为人民币1.00元[46] - 本次发行唯一认购对象为公司实际控制人李强 认购股份数量为8102345股 认购金额为227999988.30元[48] - 本次发行定价基准日为2026年9月14日 发行价格为28.14元/股 不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[50] - 本次发行股票数量为8102345股 未超过发行前公司总股本的30% 且发行股数超过本次发行方案拟发行股票数量的70%[51] - 本次发行认购对象所认购股份自上市之日起18个月内不得转让[52] - 本次发行的股票将在深交所创业板上市交易[53] - 本次发行前公司滚存的未分配利润或未弥补亏损 由发行完成后的新老股东按发行后的股份比例共享或承担[54] - 公司本次向特定对象发行股票并在创业板上市已履行完备内部决策程序[65] 定增相关决策流程 - 2024年11月7日公司召开第四届董事会第三十四次会议 应到董事9名 实到9名 审议通过本次向特定对象发行股票相关系列议案[62] - 2024年11月29日公司召开2024年第五次临时股东大会 出席会议股东代表持有表决权股份116589608股 占公司有表决权股份总数的23.8737% 审议通过11项相关定增议案[63] - 2025年11月3日 11月19日公司分别召开第四届董事会第四十八次会议和2025年第五次临时股东大会 审议通过延长2024年度定增股东大会决议有效期及授权董事会相关事宜有效期的议案[64][65] - 2026年6月8日公司召开第五届董事会第八次会议 审议通过调整2024年度定增方案及修订版定增预案的相关议案[65] - 2026年9月11日公司召开第五届董事会第十一次会议 审议通过确定定增发行价格 发行数量及签署补充认购协议的相关议案[65] 保荐相关安排 - 保荐人持续督导期为股票上市当年剩余时间及之后2个完整会计年度[67] - 公司出现重大财务造假嫌疑等5类情形时 保荐人需在知悉或理应知悉之日起15日内开展专项现场核查[68] - 保荐人完成现场核查后需在10个交易日内披露现场核查报告[68] - 持续督导期内公司披露年度报告 半年度报告后15个交易日内 保荐人需披露跟踪报告[68] - 华泰联合证券认为公司2024年度向特定对象发行股票并在创业板上市符合相关法律法规要求 具备深交所上市条件 愿意承担相关保荐责任[70][71]

基本公告信息 - 公司证券代码300657 本次公告编号2026-97[1] - 公司2026年2月27日召开2026年第二次临时股东会 审议通过2026年度为子公司提供担保额度的议案[1] 相关主体股权关系 - 公司直接持有控股子公司江苏燧弘华创科技有限公司57%股权[2] - 江苏燧弘华创持有四川弘鑫云创智造科技有限公司70.0006%股权[2] - 少数股东舟山沪弘智创股权投资合伙企业以其持股比例为限对本次两项担保事项提供等比例反担保[2] 本次担保事项详情 - 公司为江苏燧弘华创向工商银行申请融资授信提供连带责任保证担保 担保金额8800万元[2] - 公司及实控人李强分别为四川弘鑫与苏银金租的融资租赁业务提供连带责任保证担保 单份合同担保金额均为25308.87万元[2] 整体担保情况 - 截至公告披露日 公司承担担保责任的对外担保总额为706519.06万元 占公司2025年度经审计净资产的530.95%[7] - 公司实控人李强累计为公司提供担保金额262049.64万元[8] - 公司对外担保均为合并范围内子公司提供 不存在逾期及涉及诉讼的对外担保事项[8]