核心财务与供股核心参数 - 公司2025财年营收为13.07百万新加坡元 约80.51百万港元 较2024财年的23.26百万新加坡元 约143.28百万港元 减少10.19百万新加坡元 约62.77百万港元 同比降幅43.81%[54] - 公司2026年6月30日贸易及其他应付款项 不含贸易应付款项 为3.68百万新加坡元 约22.70百万港元[54] - 公司2026年6月30日银行结余及现金为0.39百万新加坡元 约2.40百万港元[54] - 本次供股基准为合资格股东于记录日期每持有2股股份获发1股供股股份[2][18][26][69] - 每股供股股份认购价0.05港元[2][15][72] - 本次供股拟发行最多240005000股供股股份 募集所得款项总额最多约12.00百万港元[2][54] - 本次供股最高所得款项净额估计约为10.76百万港元 扣除相关开支后每股供股股份净认购价约为0.045港元[3][16] - 所得款项净额中约62.83% 约6.76百万港元 用作集团一般营运资金[3][56] - 所得款项净额中约37.17% 约4.00百万港元 用于部分偿还集团贸易及其他应付款项[3][56] - 本公告日期公司已发行股份数目为480010000股 拟发行的供股股份占该时点已发行股份总数的50%[10] - 供股股份占公司经配发及发行供股股份扩大后的已发行股本的33.33%[10] - 认购价较最后交易日每股0.108港元收市价折让约53.70%[17] - 认购价较最后交易日之前5个连续交易日平均收市价每股约0.098港元折让约48.98%[17] - 认购价较最后交易日之前10个连续交易日平均收市价每股约0.104港元折让约51.92%[17] - 认购价较理论除权价每股约0.0887港元折让约43.63% 对应理论摊薄影响约17.87%[17] - 认购价较每股综合资产净值约0.0104新加坡元 约0.0641港元 折让约22.00%[17] - 货币换算采用1.00新加坡元兑6.16港元的说明性汇率[70] 供股规则与配售安排 - 本次供股按非包销基准进行 无法定最低认购水平及最低筹集金额要求[1][4] - 不获认购及不合资格股东未售的供股股份将按尽力基准配售予独立承配人[4] - 供股无额外认购安排 持有余额少于2股股份的股东无权获暂定配发供股股份[26] - 不合资格股东供股股份出售所得款项扣除开支及印花税后 100港元以上部分按比例支付 100港元及以下部分归公司所有[22] - 配售协议签署日期为2026年9月30日交易时段后[33][42][68] - 配售事项完成后 公司需向配售代理支付的配售佣金为成功配售股份对应金额的4.5%[42] - 配售期预期自2026年11月5日起至2026年11月9日下午四时正止[42][68] - 配售股份的配售价不得低于供股股份认购价[42] - 配售股份完成配发缴足股款后与公司当日已发行现有股份享有同等权益[45] - 配售协议所有条件均不得豁免 截至本公告日期配售协议的所有条件均未达成[47] - 配售产生的高于认购价的溢收益将分派予相关不行动股东[47] - 配售相关的佣金及对应费用开支全部由公司承担[48] - 配售代理需不迟于2026年11月9日下午四时促使收购方认购尽可能多的相关未配售供股股份[34] 供股全流程时间节点 - 公司将于2026年10月9日至2026年10月15日含首尾两日暂停办理股份过户登记以厘定供股参与权利[24] - 供股记录日期为2026年10月15日[69] - 公司股份自2026年10月7日起按除权基准买卖[8][64] - 未缴股款供股股份预期于2026年10月21日至2026年10月28日期间买卖[8][64] - 公司计划于2026年10月16日向合资格股东寄发供股相关章程文件[63] - 公司供股接纳及缴款最后时限为2026年11月2日下午四时正 遇恶劣天气等特殊情况将按规则顺延[52] - 供股股份的股票及未达成无条件情况下的退款支票预期均于2026年11月16日或之前寄出[31] - 碎股对盘服务开放时段为2026年11月17日上午九时至2026年12月7日下午四时含首尾两日[29] - 公司供股相关全流程预期时间均为香港本地时间 覆盖2026年9月30日至2026年12月7日[51] 股权架构与合规相关 - 本公告日期公司总已发行股本为4.8001亿股 魏光軍持股1.120075亿股占比23.33% 其他公众股东持股3.680025亿股占比76.67%[59] - 魏光軍直接实益持有公司352.5万股股份 通过持有90%股权的厚银 国际 集团有限公司持有1.084825亿股股份 合计被视作拥有1.120075亿股股份权益[59] - 假设所有合资格股东悉数接纳供股 供股完成后总已发行股本增至7.20015亿股 魏光軍与其他公众股东持股占比仍分别为23.33% 76.67%[59] - 假设无合资格股东接纳供股且未获认购股份全由配售代理配售 供股完成后总已发行股本为7.20015亿股 魏光軍持股占比15.56% 其他公众股东占比51.11% 独立承配人持股2.40005亿股占比33.33%[59] - 本次供股不会导致本公告日期前12个月内公司已发行股本或市值增加超过50% 无需取得股东批准[6][62] - 公告前过去12个月公司未进行任何涉及发行证券的集资活动[61] - 本次供股理论摊薄影响低于25% 符合GEM上市规则相关要求[62] - 公司股份于GEM上市 股份代号为8402[66] - 供股股份每手买卖单位为5000股[35] - 公司股份为每股面值0.01港元的普通股[69] - 截至公告日期 公司未收到任何主要股东关于供股股份认购意向的不可撤销承诺[14] - 截至公告日期公司股东名册内共有18名登记地址位于海外的海外股东[22] - 截至本公告日期 供股相关所有先决条件均未达成[39] - 于公告日期公司董事会包含4名执行董事及2名独立非执行董事[71] - 公司董事认为本次供股条款公平合理符合公司及全体股东利益[57]