募资与发行 - 公司向15名合格投资者发行人民币普通股（A股）87,181,891股，发行价格为51.40元/股[2] - 募集资金总额为人民币4,481,149,197.40元，实际募集资金净额为人民币4,462,166,155.69元[2] - 截至2026年10月22日，公司募集资金已使用金额为0元，当前余额为446,321.53万元[2] 募投项目与资金置换 - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为人民币1,396,351,976.65元[3] - 年产3,500万米低介电纤维布项目投资总额180,624.00万元，募集资金承诺投资金额166,200.00万元，自筹资金已投入及拟置换金额均为53,411.62万元[4] - 年产2,400万米超低损耗低介电纤维布项目投资总额175,089.00万元，募集资金承诺投资金额147,500.00万元，自筹资金已投入及拟置换金额均为4,208.66万元[4] - 偿还国拨资金专项应付款82,014.92万元，募集资金承诺投资金额、自筹资金已投入及拟置换金额均为82,014.92万元[5] - 上述募投项目合计投资总额437,727.92万元，募集资金承诺投资金额395,714.92万元，自筹资金已投入及拟置换金额均为139,635.20万元[5] 合规与保荐意见 - 本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合相关法律法规规定[6] - 保荐机构华泰联合证券对本次置换事项无异议，认为不影响募投项目正常进行且不存在损害股东利益情况[7]