募集资金发行与到位 - 中材科技向特定对象发行A股87,181,891股，发行价格每股51.40元，募集资金总额4,481,149,197.40元[1] - 扣除不含税发行费用18,983,041.71元后，实际募集资金净额为4,462,166,155.69元[1] - 募集资金于2026年9月28日到位，经中审众环会计师事务所审验并出具验资报告[1] 募投项目与资金安排 - 年产3,500万米低介电纤维布项目总投资180,624万元，拟使用募集资金166,200万元，募集资金已全部到位[4] - 年产2,400万米超低损耗低介电纤维布项目总投资175,089万元，拟投入募集资金147,500万元[4] - 偿还国拨资金专项应付款82,014.92万元，补充流动资金由52,400万元调整为50,501.70万元[4] - 募集资金投资项目合计投资总额490,127.92万元，调整后拟投入募集资金合计446,216.62万元[4] 增资结构与实施路径 - 公司拟以募集资金166,200万元和自有资金13,000万元共179,200万元向泰山玻纤现金增资，泰山玻纤再以该资金向泰玻邹城增资[5] - 泰玻邹城其他股东邹城城资以现金17,343万元同比例增资[5] - 邹城城资注册资本130,000万元，由邹城市财政局（邹城市国有资产监督管理局）持股100%，与公司为非关联方[6][9] - 中材科技以募集资金166,200万元和自有资金13,000万元共179,200万元向泰山玻纤现金增资，全部计入注册资本[17] - 增资完成后泰山玻纤注册资本由458,172.45万元增至637,372.45万元，仍为中材科技全资子公司[18] - 泰山玻纤与邹城城资同比例向泰玻邹城增资，泰山玻纤出资179,200万元、邹城城资出资17,343万元，增资后泰玻邹城注册资本增至311,672.16144万元[23] - 泰玻邹城股权结构保持不变，泰山玻纤持股91.17599%、邹城城资持股8.82401%[14][15] - 增资旨在推进募投项目实施、改善泰山玻纤与泰玻邹城财务结构并降低生产经营成本[26] 泰山玻纤财务数据 - 泰山玻纤2025年末资产总额2,600,973.73万元、负债总额1,683,051.81万元、净资产917,921.92万元[13] - 泰山玻纤2026年6月末资产总额2,755,671.21万元、负债总额1,748,462.09万元、净资产1,007,209.12万元[13] - 泰山玻纤2025年营业收入905,244.21万元、净利润109,981.54万元；2026年上半年营业收入536,702.68万元、净利润88,978.27万元[13] 泰玻邹城财务数据 - 泰玻邹城2025年末资产总额745,721.62万元、净资产312,894.46万元，2026年6月末资产总额844,281.74万元、净资产366,554.66万元[16] - 泰玻邹城2025年营业收入289,373.77万元、净利润41,986.30万元；2026年上半年营业收入211,833.20万元、净利润53,638.21万元[16]