募集资金发行与到账 - 公司向特定对象发行A股87,181,891股，发行价格每股51.40元[1] - 募集资金总额4,481,149,197.40元[1] - 扣除不含税发行费用18,983,041.71元后，实际募集资金净额4,462,166,155.69元[1] 募投项目与资金分配 - 募集资金净额投资于四个项目，合计446,216.62万元[5] - 年产3,500万米低介电纤维布项目166,200.00万元[5] - 年产2,400万米超低损耗低介电纤维布项目147,500.00万元[5] - 偿还国拨资金专项应付款82,014.92万元[5] - 补充流动资金50,501.70万元[5] 预先投入与置换金额 - 截至2026年9月28日，公司预先投入募投项目的自筹资金为139,635.20万元，拟置换金额为139,635.20万元[6] - 年产3,500万米低介电纤维布项目自筹资金预先投入53,411.62万元，拟置换53,411.62万元[7] - 年产2,400万米超低损耗低介电纤维布项目自筹资金预先投入4,208.66万元，拟置换4,208.66万元[7] - 偿还国拨资金专项应付款自筹资金预先投入82,014.92万元，拟置换82,014.92万元[7] - 补充流动资金项目自筹资金预先投入为0，拟置换金额为0[7] 置换合规与审议程序 - 本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合法律法规相关规定[8] - 公司于2026年10月23日召开第七届董事会第三十三次临时会议，审议通过使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案，该事项无需股东会审议[9] - 保荐机构华泰联合证券对中材科技实施本次募集资金置换事项无异议[11][12]