财务与信用状况 - 截至2026年6月末，发行人净资产为430.08亿元，合并口径资产负债率（扣除代理款）为67.72%[6] - 发行人2023-2025年归属于母公司所有者的净利润分别为15.48亿元、18.35亿元、36.96亿元，最近三个会计年度年均可分配利润为23.60亿元[6] - 发行人主体信用等级为AAA，评级展望稳定，本期债券无债项信用评级[6][15] - 本期债券无增信措施、无担保[7][15] 发行方案核心要素 - 本期债券发行规模不超过人民币5亿元（含5亿元），每张面值100元，按面值平价发行[5][14][31] - 本期债券期限为5年期，起息日为2026年11月10日，按年付息，兑付日为2031年11月10日[14][15] - 本期债券票面利率询价区间为1.20%-2.20%，最终票面利率由发行人与主承销商以簿记建档方式确定[8][22] - 询价利率填写精确到0.01%，每份申请表最多可填写20个申购利率[26] - 本期债券简称为26长江K2，证券代码为525078.SZ[50] - 本期债券经中国证监会批复注册，批文有效期至2028年1月4日[5] - 本期债券由主承销商华源证券以余额包销方式承销，拟在深圳证券交易所上市[15][16] - 本期债券符合通用质押式回购交易基本条件，具体折算率按登记机构相关规定执行[16] - 本期债券发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用[39] 募集资金用途 - 募集资金拟将不低于70%用于科技创新领域，剩余部分用于补充流动资金[16] 发行对象与投资者适当性 - 本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，普通投资者及专业投资者中的个人投资者不得参与认购[5][21] - 网下最低申购金额为1,000万元（含1,000万元），超过1,000万元须为1,000万元的整数倍[8][26][31] - 法人或其他组织类专业Ⅱ类投资者需最近1年末净资产不低于人民币2,000万元、金融资产不低于1,000万元、具有2年以上投资经历[59] - 个人类专业Ⅱ类投资者需前20个交易日名下金融资产日均不低于500万元或最近3年年均收入不低于50万元，且具有2年以上投资经历或相关工作经验[60] - 专业投资者适当性职责区别于普通投资者，且不能申请成为普通投资者[70] - 客户如希望不再被划分为专业投资者需向公司提出书面申请，经复核不再符合条件将不再被划分为专业投资者[85] 簿记建档与申购安排 - 簿记建档时间为2026年11月6日（T-1日）15:00-18:00，经协商一致可延时一次，延长后截止时间不得晚于当日19:00[7][23] - 除债券交易参与人及承销机构认可的其他专业机构投资者外，其他专业机构投资者应在2026年11月6日（T-1日）15:00-18:00间将申购文件发送至簿记管理人处[27] - 最终票面利率将于2026年11月6日（T-1日）在深圳证券交易所网站专区或认可的其他方式向专业机构投资者披露[29] - 网下发行期限为2个交易日，即2026年11月9日（T日）和2026年11月10日（T+1日）[33] - 簿记管理人将于2026年11月9日（T日）向获配投资者发送配售缴款通知书[37] - 参与簿记建档系统中标的投资者应在2026年11月10日（T+1日）17:00前通过系统补充、分配账户信息[37] - 获得配售的专业机构投资者须在2026年11月10日（T+1日）17:00前将认购款足额划至簿记管理人指定账户[38] - 未能在2026年11月10日（T+1日）17:00前缴足认购款的投资者将被视为违约申购，簿记管理人有权取消其认购并处置其申购要约项下全部债券[38] - 认购人逾期未划款须按每日万分之五的比例向主承销商支付违约金[52] - 认购人承诺自身不属于发行人董事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方[53] - 发行人和主承销商已就已知范围充分揭示本期发行可能涉及的风险事项[40]