宝龙地产(01238) - 整体解决方案的进展(1)重组生效日期通知及(2)强制可转换债券项下自愿转...
宝龙地产宝龙地产(HK:01238)2026-11-06 19:45

重组生效与条件达成 - 重组生效日期为2026年11月6日,所有重组条件已达成[4] - 公司公告日期为2026年11月6日,由主席许健康签署[18][19] 新票据发行 - 公司发行新中期票据本金额297,866,764美元[8] - 公司发行新长期票据本金额395,662,822美元[8] - 公司发行新贷款本金额93,045,249美元[8] - 新票据及强制可转换债券将于新交所上市[8] 强制可转换债券 - 公司发行强制可转换债券本金额1,199,999,767美元[8] - 强制可转换债券初始转换价为每股2.30港元[12] - 强制可转换债券预计到期日为2028年5月6日[12] - 自愿转换期自原发行日期起至原发行日期后七个营业日止[11] - 强制可转换债券转换程序设有四个特定期间,包括自原发行日期后三个月之日起至该起始日后七个营业日止、自上一期间起始日后三个月之日起至该起始日后七个营业日止、以及强制可转换债券到期日前20个营业日当日止的七个营业日期间[13] - 强制可转换债券相关事务的转换代理为德安华信托服务(香港)有限公司,地址为香港夏悫道12号美国银行中心6楼6B1室[13][17] 现有票据注销 - 现有全球票据(共10个ISIN编号)正由现有共同存管人根据该计划进行注销及减记[9] 持有期信托安排 - 持有期信托截止时间为香港时间2027年3月30日下午五时正,即重组生效日期后140个历日当日后的下一个营业日,除非根据持有期信托契约予以延长[15] - 持有期分派日期为2027年5月11日,即截止时间日期后42个历日当日[16] - 尚未提交所需文件以收取重组代价的计划债权人应参阅交易网站(https://deals.is.kroll.com/powerlong)上可供查阅的文件(尤其是征询资料集)以了解进一步详情[15] 公司治理与顾问团队 - 公司执行董事包括许健康先生、许华芳先生、肖清平先生及张洪峰先生,非执行董事为许华芬女士,独立非执行董事为欧阳宝丰先生、梅建平博士、丁祖昱博士及刘晓兰女士[19] - 公司财务顾问为中国国际金融香港证券有限公司,法律顾问为盛德律师事务所,信息代理、受阻计划债权人计票代理及持有期受托人为Kroll Issuer Services Limited[16]

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