交易与协议结构 - 宝龙地产与宝龙商业订立四份2026年框架协议，续期自2027年1月1日起至2029年12月31日止为期三年[3] - 现有框架协议将于2026年12月31日届满，新协议于2026年11月6日交易时段后订立[9] - 2026年框架协议由停车位管理服务、商业运营服务及公共区域及广告位管理服务三项框架协议统称[74] - 现有框架协议包括2023年停车位管理服务、住宅物业管理服务、商业运营服务及公共区域及广告位管理服务四项框架协议[75] - 宝龙地产间接持有宝龙商业已发行股本约5.6%，宝龙商业被视作关连人士[4] - 公司通过宝龙地产（维京）控股有限公司间接持有宝龙商业已发行股本约5.6%[63] - 宝龙商业最大股东Prime Capital Investment Limited持有25%权益，其中许展豪先生持有51%、许华琳女士持有49%[4] - 宝龙商业最大股东Prime Capital Investment Limited持有25%权益，许展豪先生持有其51%权益，许华琳女士持有其49%权益[63] - 重组涉及出售160,725,000股宝龙商业股份及转让208,299,600股宝龙商业股份，重组生效日期为2026年11月6日[45][46] - 宝龙商业股份于联交所主板上市，股份代号为9909，主要在中国从事提供商业运营服务及住宅物业管理服务[72] 停车位管理服务数据 - 2023年停车位管理服务框架协议下2024年年度上限为人民币1.499亿元，实际交易金额为人民币7,720万元[14] - 2023年停车位管理服务框架协议下2025年年度上限为人民币1.891亿元，实际交易金额为人民币7,900万元[14] - 2023年停车位管理服务框架协议下2026年上半年年度上限为人民币2.224亿元，实际交易金额为人民币5,330万元[14] - 2026年停车位管理服务框架协议下建议年度上限为2027年人民币2.154亿元、2028年人民币2.477亿元、2029年人民币2.848亿元[17] - 根据2026年停车位管理服务框架协议，宝龙商业集团将租赁及管理宝龙地产拥有的若干停车位并分租予其管理物业的客户[11] - 2026年停车位管理服务框架协议期限为2027年1月1日至2029年12月31日[13] - 停车位管理服务存续协议项下持续交易总金额预期约人民币23.1百万元[49] - 停车位管理服务期限预期于2026年12月31日或之前届满[48] 住宅物业管理服务数据 - 2023年住宅物业管理服务框架协议下2024年年度上限为人民币1.51亿元，实际交易金额为人民币2,750万元[23] - 2023年住宅物业管理服务框架协议下2025年年度上限为人民币1.69亿元，实际交易金额为人民币870万元[23] - 2023年住宅物业管理服务框架协议下2026年上半年年度上限为人民币1.82亿元，实际交易金额为人民币450万元[23] - 2026年住宅物业管理服务框架协议下建议年度上限为2027年人民币1,890万元、2028年人民币2,160万元、2029年人民币2,130万元[25] - 2026年住宅物业管理服务框架协议年度上限覆盖截至2029年12月31日止三个年度[28] - 住宅物业管理服务费用不得高于监管机构指定标准费用，且不得逊于独立第三方服务提供者标准费用[26] - 住宅物业管理服务费用参考至少两家独立服务供应商报出的可比市场价格厘定[53] - 住宅物业管理服务存续协议项下持续交易总金额预期约人民币2.2百万元[52] - 住宅物业管理服务期限预期于2026年12月31日或之前届满[51] 商业运营服务数据 - 2024年商业运营服务实际交易金额为人民币228.0百万元，年度上限为人民币471.0百万元[29] - 2025年商业运营服务实际交易金额为人民币225.9百万元，年度上限为人民币573.2百万元[29] - 2026年上半年商业运营服务实际交易金额为人民币114.0百万元，年度上限为人民币653.9百万元[29] - 2027年商业运营服务建议年度上限为人民币257.9百万元[32] - 2028年商业运营服务建议年度上限为人民币269.0百万元[32] - 2029年商业运营服务建议年度上限为人民币337.5百万元[32] - 2026年商业运营服务框架协议期限为2027年1月1日至2029年12月31日[30] - 商业运营服务费用定价参考物业位置及面积、预计运营成本及向独立开发商提供的价格[32] - 商业运营服务费用参考宝龙商业集团向独立物业开发商就类似服务提供的价格厘定[56] - 商业运营服务存续协议项下持续交易总金额预期约人民币33.3百万元[56] - 商业运营服务期限预期于2026年12月31日或之前届满[55] 公共区域及广告位管理服务数据 - 2024年公共区域及广告位管理服务实际交易金额为人民币170.5百万元，年度上限为221.3百万元[37] - 2025年实际交易金额为人民币175.7百万元，年度上限为255.1百万元[37] - 2026年直至6月30日实际交易金额为人民币80.6百万元，年度上限为307.4百万元[37] - 2027年建议年度上限为人民币255.9百万元[38] - 2028年建议年度上限为人民币294.3百万元[38] - 2029年建议年度上限为人民币338.4百万元[38] - 建议年度上限主要参考2024年、2025年及2026年上半年实际支付的租赁费用、现有公共区域及广告位建筑面积、预计应付费用及建筑面积增加、以及经商业磋商的租赁费用预计增幅[38][42] - 定价政策参考类似位置及类似物业公共区域及广告位的市场租金以及出租率后经公平磋商厘定[39] - 公共区域及广告位管理服务存续协议项下持续交易总金额预期约人民币33.5百万元[60] - 公共区域及广告位管理服务期限预期于2026年12月31日或之前届满[59] 合规审批与公司治理 - 2026年住宅物业管理服务框架协议建议年度上限适用百分比率最高者超过0.1%但全部低于5%，须遵守申报及公布规定但获豁免独立股东批准[5] - 各2026年框架协议建议年度上限适用百分比率最高者均超过5%，须遵守申报、年度审阅、公布、通函及独立股东批准规定[5] - 2026年住宅物业管理服务框架协议项下建议年度上限的所有适用百分比率最高者均超过0.1%但全部低于5%，须遵守申报及公布规定，获豁免遵守独立股东批准规定[64] - 各2026年框架协议项下建议年度上限的所有适用百分比率最高者均超过5%，须遵守申报、年度审阅、公布、通函及独立股东批准规定[64] - 董事确认截至公布日期，2023年停车位管理服务框架协议及2023年住宅物业管理服务框架协议下截至2026年12月31日止年度的现有年度上限均未被超出[15][23] - 内部控制措施包括管理层恒常检查交易条款及定价、独立非执行董事持续审视、核数师每年审视定价条款及年度上限[44] - 许健康先生、许华芳先生、许华芬女士以及彼等各自的联系人合共持有2,714,035,400股公司股份，占公司已发行股本约65.55%，须在股东特别大会上放弃表决[68] - 独立董事委员会由全体独立非执行董事组成，包括欧阳宝丰先生、梅建平博士、丁祖昱博士及刘晓兰女士[69] - 独立董事委员会由全体独立非执行董事欧阳宝丰先生、梅建平博士、丁祖昱博士及刘晓兰女士组成[75] - 嘉林资本有限公司已获委任为独立财务顾问，就2026年框架协议条款向独立董事委员会及独立股东提供意见[7] - 嘉林资本有限公司已获委任为独立财务顾问，就2026年框架协议事宜向独立董事委员会及独立股东提供意见[69] - 独立财务顾问嘉林资本有限公司获委任就2026年框架协议及相关交易向独立董事委员会及独立股东提供意见[75] - 通函预期将于2026年11月30日或之前寄发，超出公布刊发后15个营业日[8] - 通函预期将于2026年11月30日或之前向股东寄发，超出公布刊发后15个营业日[70] - 建议年度上限涉及截至2029年12月31日止三个年度[75]

重组生效与条件达成 - 重组生效日期为2026年11月6日，所有重组条件已达成[4] - 公司公告日期为2026年11月6日，由主席许健康签署[18][19] 新票据发行 - 公司发行新中期票据本金额297,866,764美元[8] - 公司发行新长期票据本金额395,662,822美元[8] - 公司发行新贷款本金额93,045,249美元[8] - 新票据及强制可转换债券将于新交所上市[8] 强制可转换债券 - 公司发行强制可转换债券本金额1,199,999,767美元[8] - 强制可转换债券初始转换价为每股2.30港元[12] - 强制可转换债券预计到期日为2028年5月6日[12] - 自愿转换期自原发行日期起至原发行日期后七个营业日止[11] - 强制可转换债券转换程序设有四个特定期间，包括自原发行日期后三个月之日起至该起始日后七个营业日止、自上一期间起始日后三个月之日起至该起始日后七个营业日止、以及强制可转换债券到期日前20个营业日当日止的七个营业日期间[13] - 强制可转换债券相关事务的转换代理为德安华信托服务（香港）有限公司，地址为香港夏悫道12号美国银行中心6楼6B1室[13][17] 现有票据注销 - 现有全球票据（共10个ISIN编号）正由现有共同存管人根据该计划进行注销及减记[9] 持有期信托安排 - 持有期信托截止时间为香港时间2027年3月30日下午五时正，即重组生效日期后140个历日当日后的下一个营业日，除非根据持有期信托契约予以延长[15] - 持有期分派日期为2027年5月11日，即截止时间日期后42个历日当日[16] - 尚未提交所需文件以收取重组代价的计划债权人应参阅交易网站（https://deals.is.kroll.com/powerlong）上可供查阅的文件（尤其是征询资料集）以了解进一步详情[15] 公司治理与顾问团队 - 公司执行董事包括许健康先生、许华芳先生、肖清平先生及张洪峰先生，非执行董事为许华芬女士，独立非执行董事为欧阳宝丰先生、梅建平博士、丁祖昱博士及刘晓兰女士[19] - 公司财务顾问为中国国际金融香港证券有限公司，法律顾问为盛德律师事务所，信息代理、受阻计划债权人计票代理及持有期受托人为Kroll Issuer Services Limited[16]

合约销售业绩 - 2026年10月合约销售额约人民币530百万元[3] - 2026年10月合约销售面积约43,690平方米[3] - 截至2026年10月31日止十个月合约销售总额约人民币5,380百万元[3] - 截至2026年10月31日止十个月合约销售总面积约507,799平方米[3] 数据说明 - 上述销售数据未经审核，根据公司初步内部资料编制[4] - 销售数据与公司年度或半年度经审核或未经审核综合财务报表披露数字可能存在差异[4] - 销售数据仅供投资者参考，投资者买卖公司证券时务须谨慎行事[4]