债券发行与基本条款 - 公司于2021年4月23日公开发行3,000万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额人民币30亿元，期限6年[3] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[3] - “晶科转债”初始转股价格6.75元/股，截至公告日转股价格4.47元/股[4][5] - “晶科转债”转股起止日期为2021年10月29日至2027年4月22日[3] 转股价格修正条款 - 转股价格修正条款触发条件为任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的90%[6] - 自2026年10月28日至2026年11月10日，公司股票收盘价已有十个交易日低于当期转股价格4.47元/股的90%（即4.02元/股）[7] - 修正后的转股价格应不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，且不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值[6] 修正程序与表决安排 - 若触发修正条款，公司将召开董事会审议决定是否修正转股价格，修正方案须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施[6] - 股东大会表决时，持有“晶科转债”的股东应当回避[6]