公司客户与网点情况 - 公司服务超350万名客户，在香港超280个服务网点，在内地近20个主要城市设网点[5] 公司财务关键指标变化 - 2021年本行股东应得之溢利为139.6亿港元，2020年为166.87亿港元[6] - 2021年除税前溢利为163.85亿港元，2020年为194.14亿港元[6] - 2021年营业溢利为162.31亿港元，2020年为201.25亿港元[6] - 2021年平均普通股股东权益回报率为7.7%，2020年为9.6%[6] - 2021年成本效益比率为42.6%，2020年为36.6%[6] - 2021年每股盈利为6.93港元，2020年为8.36港元[6] - 2021年每股股息为5.10港元，2020年为5.50港元[6] - 2021年普通股权一级资本比率为15.9%，2020年为16.8%[6] - 2021年流动性覆盖比率为192.7%，2020年为230.4%[6] - 2021年股东应得溢利为港币139.60亿元，全年每股派息合共港币5.10元，第四次中期股息每股港币1.80元[15] - 2021年公司股东应得溢利下跌16%，为港币139.60亿元[26] - 非利息收入按年增长2%，为93.60亿港元[30] - 赚取利息的平均资产上升2.7%，净利息收入减少11%，为238.22亿港元，净利息收益率下跌24个基点，为1.49%[30] - 扣除预期信贷损失变动及其他信贷减值提拨前之营业收入净额为331.82亿港元，较2020年减少8%[32] - 平均普通股股东权益回报率为7.7%，2020年为9.6%；平均总资产回报率为0.8%，2020年为1.0%[32] - 营业支出为141.34亿港元，较2020年增加7%，成本效益比率增加至42.6%[32] - 预期信贷损失变动为28.07亿港元，较2020年轻微增加3%[32] - 营业溢利为162.31亿港元，较2020年下跌19%；扣除预期信贷损失变动前之营业溢利为190.38亿港元，下跌17%[32] - 物业重估录得8200万港元净增值，2020年同期有6.36亿港元净亏损[32] - 除税前溢利为163.85亿港元，较2020年下跌16%；股东应得溢利为139.60亿港元，下跌16%；每股盈利为6.93港元，下跌17%[32] - 总客户贷款为10040亿港元，较2020年底上升6%；客户存款为13390亿港元，较2020年底上升350亿港元，即3%[32] - 2021年底，普通股权益一级资本比率为15.9%，一级资本比率为17.5%，总资本比率为18.9%，流动性覆盖比率为192.7%[32] - 2021年扣除预期信贷损失变动及其他信贷减值拨备前之营业收入净额为331.82亿港元，减少8%；营业支出为141.34亿港元，增加7%；营业溢利为162.31亿港元，减少19%；除税前溢利为163.85亿港元，减少16%；本行股东应得溢利为139.60亿港元，减少16%；每股盈利为6.93港元，2020年为8.36港元[69][70] - 净利息收入减少30.84亿港元，即11%，为238.22亿港元；净利息收益率减少24个基点，为1.49%；净息差下跌17个基点至1.42%；来自无利息成本资金之收益减少7个基点至0.07%[70][74] - 赚取利息之平均资产增加420亿港元，即3%，为15950亿港元[74] - 净服务费用收入增加2.10亿港元，即3%，为65.77亿港元；来自零售投资基金的收入增加19%；信用卡服务费收入增加13%；信贷融通服务费收入上升14%；贸易相关服务费收入增加14%；其他服务费收入增加20%；证券经纪及相关服务费收入下跌5%；保险业务、汇款及账户服务的服务费收入分别下跌15%、7%及5%[76] - 以公允价值计入收益表之金融工具收入/（亏损）净额增加10.26亿港元，即31%，为43.46亿港元[77] - 以公允价值计入收益表之保险业务资产与负债收入净额增加17.87亿港元，即217%，为26.10亿港元[78] - 净交易收入及来自指定以公允价值计入收益表之金融工具收入净额共减少7.64亿港元，即31%，为17.39亿港元[78] - 预期信贷损失变动及其他信贷减值拨备增加6900万港元，即3%，为28.07亿港元[70][78] - 非利息收入增加2%，为93.60亿港元[70] - 投资物业重估2021年录得增值，2020年则录得亏损[70] - 2021年同业及客户贷款为28.44亿港元，2020年为26.08亿港元[79] - 2021年第1及第2阶段未减值信贷风险预期信贷损失提拨为10.65亿港元，较2020年增加5.22亿港元[80] - 2021年第3阶段预期信贷损失变动及购入或衍生的信贷减值风险为17.42亿港元，较2020年减少4.53亿港元[80] - 2021年底总减值贷款为104.29亿港元，较2020年底增加47.05亿港元，增幅82%[81] - 2021年12月31日，预期信贷损失对总客户贷款比率为0.69%，2020年12月31日为0.55%；总减值贷款对总客户贷款比率为1.04%，2020年12月31日为0.60%[82] - 保费收入净额减少8%，保费收入总额增加5%[83] - 已付保险索偿及利益净额及保单持有人负债变动减少10%[84] - 长期保险业务之有效保单现值变动使其他营业收入减少86%[85] - 2021年营业支出为141.34亿港元，较2020年增加9.29亿港元，增幅7%[85] - 2021年物业重估净增值8200万港元，2020年净亏损6.36亿港元；应占联营公司溢利7200万港元，2020年亏损7500万港元[88] - 财富管理业务收入增加7.30亿港元，即9%，达89.53亿港元[90] - 总投资服务收入增加7000万港元，即2%，为40.18亿港元[90] - 保险业务收入增加6.60亿港元，即15%，达49.35亿港元[91] - 人寿保险业务净利息收入增加2.07亿港元，即5%，为42.73亿港元[91] - 人寿保险组合投资回报增加21.55亿港元，即298%，为28.79亿港元[91] - 保费收入净额减少8%，保费收入总额增加5%[92] - 已付保险索偿及利益净额及保单持有人负债变动减少10%[93] - 非人寿保险收入增加3300万港元，即13%[93] - 扣除预期信贷损失变动及其他信贷减值拨备前营业收入净额减少14.70亿港元，即8%[95] - 营业溢利减少42.15亿港元，即41%[95] - 预期信贷损失提拨增加21.29亿港元，下半年第1及第2阶段净提拨14.11亿港元，上半年净回拨3.46亿港元，第3阶段较上半年增加3.72亿港元至10.57亿港元[96] - 2021年财富管理及个人银行业务、商业银行、环球银行及资本市场业务、其他业务除税前溢利分别为96.82亿、41.47亿、29.65亿、-4.09亿港元，占比分别为59.1%、25.3%、18.1%、-2.5%；2020年分别为105.22亿、50.55亿、49.70亿、-11.33亿港元，占比分别为54.2%、26.0%、25.6%、-5.8%[97] - 期末存款结余与2020年底大致相同，贷款按年增长6%，净利息收入下跌11%至130.13亿港元[98] - 非利息收入增加8%至54.93亿港元，财富管理业务收入上升11%，平均每月使用流动理财服务用户数按年上升12%，个人流动理财服务应用程式登入次数增长26%，线上交易总数目增加44%[99] - 总投资服务收入按年增4%，保险收入增加17%，“恒生Olive健康管理”应用程式2021年用户步行数超24亿步[101] - 集团总资产较2020年底增加600亿港元，即3%，达18200亿港元[111] - 库存现金及中央银行之结存增加60亿港元，即51%，为170亿港元[111] - 持作交易用途的资产增加100亿港元，即28%，为470亿港元[111] - 客户贷款（已扣除预期信贷损失准备）增加530亿港元，即6%，为9970亿港元[112] - 金融投资减少540亿港元，即10%，为5000亿港元[112] - 客户存款较2020年底增加350亿港元，即3%，为13390亿港元[115] - 2021年12月31日贷款对存款比率为74.5%，2020年12月31日为72.4%[115] - 股东权益较2020年底增加10亿港元，即1%，为1840亿港元[117] - 保留溢利增加30亿港元，即2%[117] - 金融资产以公平价值计入其他全面收益储备减少20亿港元，即45%[117] 大湾区市场情况 - 预计到2030年，大湾区的国内生产总值将在2020年基础上增长超一倍，达到46000亿美元[16] - 大湾区人口超过7200万[16] 公司业务发展策略 - 公司推动绿色及可持续相关融资业务增长策略取得良好进展[12][14] - 公司将金融科技作为主要投资重点，提升数码服务能力[14] - 公司目标是成为大湾区首选的银行及金融服务伙伴[16] - 公司会扩展可持续融资及ESG投资等范畴，推动“新经济”发展[16] - 公司目标于2030年或之前实现碳中和[17] 公司人事变动 - 9月施颖茵接任公司执行董事兼行政总裁[18] - 关颖娴服务公司27载后退休，李桦伦2月起出任财富管理及个人银行业务主管，王冬胜于9月退任非执行董事，由廖宜建接替[19] 公司员工关怀与培训 - 公司超一半员工受惠于弹性上班工作安排，可每周于银行办公室以外地点遥距工作一至两天[15] - 公司重视员工身心健康，提供多种身体锻炼、放松及休闲的网上学习及资源[15] - 公司今年将为所有员工提供数据分析及应用培训[21] 公司2021年业务整体情况 - 2021年公司资产负债表稳健增长、非利息收入稳步增加，按揭、贸易融资及绿色贷款组合有良好增长势头，数码服务发展迅速[23][25] - 2021年下半年公司面临更多挑战，变种病毒Omicron影响投资及商业气氛，拖累经济复苏[25] - 因内地商业房地产行业风险，公司对预期信贷损失作出显著调整[26] 财富管理及个人银行业务数据 - 2021年财富管理及个人银行业务的财富管理业务收入按年增长11%[27] - 财富管理及个人银行业务扣除预期信贷损失变动及其他信贷减值提拨前营业收入净额按年减6%，为185.06亿港元，营业溢利跌9%，为96.10亿港元，除税前溢利减8%，为96.82亿港元[44] - 财富管理及个人银行业务贷款按年增6%，净利息收入下跌11%，为130.13亿港元[44] - 财富管理业务收入增长11%，整体非利息收入增加8%，为54.93亿港元[45] - 个人流动理财服务应用程式用户数目按年增加12%，用户登入次数增长26%，线上交易总数目增加44%[45] - 总投资服务收入增长4%[49] - 保险收入增加17%，2021年底Olive应用程式用户步行数目超24亿步[50] - 香港一手及二手市场新造按揭贷款按年增长34%，按揭贷款结余增长7%[50] - 信用卡消费额按年增加10%[50] - 优卓理财客户数目按年增加23%，优越及优进理财客户数目增长12%[51] - 财富管理及个人银行业务扣除预期信贷损失变动前营业收入净额按年减少6%至185.06亿港元，营业溢利下跌9%至96.10亿港元，除税前溢利减少8%至96.82亿港元[97] - 期末存款结余与2020年底大致相同，贷款按年增长6%，净利息收入下跌11%至130.13亿港元[98] - 非利息收入增加8%至54.93亿港元，财富管理业务收入上升11%，平均每月使用流动理财服务用户数按年上升12%，个人流动理财服务应用程式登入次数增长26%，线上交易总数目增加44%[99] - 总投资服务收入按年增4%，保险收入增加17%，“恒生Olive健康管理”应用程式2021年用户步行数超24亿步[101] - 香港新造按揭贷款按年显著增长34%，按揭贷款结余增长7%，信用卡消费额按年增加10%[102] - 优卓理财客户数目按年增加23%，优越及优进理财客户数目增加12%[103] 商业银行业务数据 - 商业银行业务的贸易融资贷款增加41%，整体贷款增加2%，客户存款上升8%，信贷融通服务费增长10%[29] - 商业银行业务扣除预期信贷损失变动及其他信贷减值提拨前之营业收入净额按年减少12%