整体财务业绩 - 2022年上半年扣除预期信贷损失变动及其他信贷减值提拨前之营业收入净额为149.44亿港元，2021年同期为173.26亿港元[2] - 2022年上半年营业溢利为55.33亿港元，2021年同期为102.23亿港元[2] - 2022年上半年除税前溢利为54.39亿港元，2021年同期为102.98亿港元[2] - 2022年上半年本行股东应得之溢利为47.04亿港元，2021年同期为87.67亿港元[2] - 2022年上半年平均普通股股东权益回报率为5.2%，2021年同期为9.9%[2] - 2022年上半年成本效益比率为48.9%，2021年同期为39.0%[2] - 2022年上半年每股盈利为2.31港元，2021年同期为4.44港元[2] - 2022年上半年每股股息为1.40港元，2021年同期为2.20港元[2] - 净利息收入按年上升4%，达123.56亿港元，主要因利率上升和赚取利息之平均资产增加3%[18][24] - 非利息收入下跌52%，扣除预期信贷损失变动及其他信贷减值提拨前之营业收入净额按年减少14%，为149.44亿港元[18] - 营业支出按年增加8%，为73.13亿港元，与2021年下半年比较减少1%[18] - 预期信贷损失净提拨按年上升17.57亿港元，为20.96亿港元[19] - 营业溢利下跌46%，为55.33亿港元；除税前溢利下跌47%，为54.39亿港元；股东应得溢利下跌46%，为47.04亿港元[19][22] - 每股盈利下跌48%，为每股2.31港元[19] - 平均普通股股东权益回报率为5.2%，平均总资产回报率为0.5%，均低于2021年同期[19] - 2022年6月30日，总客户贷款为9920亿港元，较2021年底减少1%；客户存款为13580亿港元，较2021年底上升190亿港元，即1%[20] - 2022年上半年净利息收入为128.23亿港元，2021年同期为123.39亿港元，净息差1.54%与2021年同期持平，净利息收益率1.62%，较2021年同期的1.61%略有上升[26] - 净服务费收入减少10.86亿港元，即29%，为26.23亿港元，多项服务收入有不同程度变化[26] - 以公允价值计入收益表之金融工具收入/（亏损）净额录得亏损10.70亿港元，2021年上半年为收益26.85亿港元[27] - 预期信贷损失变动及其他信贷减值提拨较2021年上半年增加17.57亿港元，为20.96亿港元[27] - 总减值贷款较2021年底增加85.95亿港元，即82%，为190.24亿港元，2022年6月30日总减值贷款对总客户贷款比率为1.92%[29] - 保费收入净额增加52.10亿港元，即77%，为120.08亿港元，“已付保险索偿及利益净额及保单持有人负债变动”增加42.83亿港元，即52%，为125.90亿港元[29] - 其他营业收入增加11.53亿港元，即285%，为15.58亿港元，主要因长期保险业务之有效保单现值变动[30] - 营业支出增加5.59亿港元，即8%，为73.13亿港元，成本效益比率增加9.9个百分点至48.9%[30][31] - 2022年6月30日全职员工总数为9123人，2021年6月30日为9704人[31] - 2022年上半年物业重估净增值/（亏损）录得5900万港元净亏损，2021年上半年为净增值3900万港元[32] - 财富管理业务收入减少27.05亿港元，即53%，为23.85亿港元[35] - 总投资服务收入减少8.46亿港元，即36%，为15.35亿港元[35] - 保险业务收入下跌18.59亿港元，即69%，为8.50亿港元[36] - 保费收入净额增加52.10亿港元，即77%，为120.08亿港元[36] - 长期保险业务之有效保单现值变动于2022年上半年增加12.04亿港元，为13.35亿港元[37] - 非人寿保险收入及其他收入较2021年上半年减少2300万港元，即15%，为1.35亿港元[38] - 扣除预期信贷损失变动及其他信贷减值提拨前的营业收入净额为149.44亿港元，减少9.12亿港元，即6%[39] - 营业溢利减少4.75亿港元，即8%，股东应得溢利则减少4.89亿港元，即9%[39] - 净利息收入增加4.17亿港元，即3%，净利息收益率改善4个基点至1.52%[39] - 非利息收入减少13.29亿港元，即34%，营业支出减少6700万港元，即1%[41] - 预期信贷损失提拨减少3.72亿港元，即15%，为20.96亿港元；2022年上半年第3阶段预期信贷损失提拨增加18.34亿港元[42] - 2022年上半年物业重估净亏损5900万港元，2021年下半年为净增值4300万港元；应占联营公司亏损3500万港元，2021年下半年为溢利3600万港元[43] - 2022年上半年各业务除税前溢利合计54.39亿港元，财富管理及个人银行业务除税前溢利下跌55%，为25.21亿港元[44] - 扣除预期信贷损失变动及其他信贷减值提拨前之营业收入净额下跌25.17亿港元，85%跌幅因寿险产品受金融市场变动及利率上升影响[45] 业务发展情况 - 所有业务净利息收入均增长，目标客户数目增加，特别是年轻、新晋富裕及企业客户[10] - 香港新批出企业绿色贷款及可持续发展表现挂钩贷款金额同比增加超一倍[11] - 受市场走势和利率上升影响，保险业务收入显著下跌，扣除预期信贷损失前营业溢利下跌28%，股东应得溢利下跌46%[11] - 财富管理及个人银行业务中，ESG财富管理产品销售按年上升3%，ESG基金管理资产规模上升59%，保费收入净额增加78%，数码保单销售数目按年增加241%，恒生Olive应用程式活跃用户人数按年增长127%[13] - 财富管理业务收入按年下跌26.33亿港元，即57%，其中21.27亿港元，即81%跌幅来自人寿保险业务[14] - 新造个人贷款提取金额增长32%，主要由税务贷款需求带动[14] - 上半年香港新批出绿色贷款及可持续发展表现挂钩贷款按年增长175%，达170亿港元[15] - 贸易融资按年上升15%，环球资本市场业务除税前溢利按年增长11%[15] - 恒生中国贸易融资业务收入增加32%，贷款组合结余较2021年底上升5%，扣除预期信贷损失前营业收入净额上升7%[17] - 恒生中国营业溢利下跌，因作出预期信贷损失提拨，今年上半年预期信贷损失录得净提拨，去年上半年有净回拨[17] - 保费收入净额增加52.10亿港元，即77%，为120.08亿港元；优越理财客户数目增加18%，优越及优进理财客户数目增加9%，优进理财年轻客户群数目增加12%，存款较2021年底增加2%[46] - 数码保单销售较去年同期增长241%，恒生Olive健康管理应用程式活跃用户人数增加127%，债券及外汇挂钩投资交易量分别增长40%及24%[47] - 2022年上半年推出超230项数码创新服务及功能提升，使用流动理财服务月均用户数上升11%，线上存贷交易总数增加83%[48] - 2月恒生投资管理首只ESG交易所买卖基金上市，6月推出“恒生Green Moments”活动推广系列产品[49] - 商业银行扣除预期信贷损失等前营业收入净额减少4%，为44.40亿港元，营业及除税前溢利均下跌54%，为12.81亿港元[50] - 商业银行净利息收入上升2%，非利息收入下降23%[50] - 环球银行及资本市场业务扣除预期信贷损失变动及其他信贷减值提拨前营业收入净额28.36亿港元，同比增加5%，营业溢利及除税前溢利18.15亿港元，均下跌17%[52] - 环球银行业务扣除预期信贷损失变动及其他信贷减值提拨前营业收入净额13.81亿港元，同比上升1%，营业溢利及除税前溢利6.75亿港元，均下跌41%，但较2021年下半年增加455%[52] - 净利息收入11.77亿港元，同比增长2%，平均贷款结余强劲增长7%，贷款利息收入10.33亿港元，增长8%[52] - 2022年上半年环球银行业务于香港新批出绿色贷款及可持续发展表现挂钩贷款总额达107亿港元，为去年同期四倍[52] - 总存款同比增长9%，非利息收入2.04亿港元，下跌3%，环球资本市场业务扣除预期信贷损失变动及其他信贷减值提拨前营业收入净额14.55亿港元，同比增加8%，营业溢利及除税前溢利11.40亿港元，均上升11%[53] - 净利息收入9.81亿港元，增加12%，非利息收入4.74亿港元，增加2%，销售及交易部门扣除预期信贷损失变动及其他信贷减值提拨前营业收入净额同比强劲增长30%，客户外汇收入增加6%[54] - 香港批出绿色贷款及可持续发展表现挂钩贷款较去年同期增长75%，客户吸纳数目较去年平均上升72%[51] 市场与经济展望 - 预计到2040年，大湾区的本地生产总值将由2021年大约2万亿美元增长至大约5.8万亿美元[5] - 2022年下半年经营环境仍充满挑战，公司会密切留意外围风险[20] - 市场利率上升有助提高净利息收益率，公司期望尽快通关及恢复跨境活动[21] - 公司预期2022年下半年供应链问题及通胀情况不会显著舒缓[63] - 香港2022 - 2024年本地生产总值年均增长率分别为1.1%、3.8%、2.5%，5年平均值2.9%；中国内地分别为4.5%、5.1%、5.0%，5年平均值4.9%[90] - 香港2022 - 2024年失业率年均比率分别为4.4%、3.6%、3.5%，5年平均值3.5%；中国内地分别为3.8%、3.7%、3.7%，5年平均值3.7%[90] - 香港2022 - 2023年房屋价格年均增长率为 - 1.2%、1.2%，2024年为2.5%，5年平均值1.9%；中国内地2022 - 2023年为 - 0.5%、1.3%，2024年为3.5%，5年平均值3.2%[90] - 香港2022 - 2024年通货膨胀率年均增长率分别为2.3%、2.2%、2.2%，5年平均值2.2%；中国内地分别为2.2%、2.3%、2.3%，5年平均值2.4%[90] 风险管理 - 2022年上半年，公司加强多范畴风险管理工作，如加强决策监督、简化非金融风险管理方法等[61] - 公司将地缘政治及宏观经济风险、疫情、气候及银行同业拆借过渡相关风险视作首要及新浮现风险[62] - 公司密切监察商业房地产行业不稳定对中国经济的影响，并采取缓解措施[65] - 疫情及其对全球经济的影响继续影响公司及其客户，公司通过特定措施和支持政府计划支援客户[66] - 公司成功推行业务持续营运计划，维持大部分服务水平协议，但评估疫情影响仍存在不确定因素[67] - 香港金管局2021年12月发布气候风险管理新指引，公司2022上半年进行差距分析并制定行动计划[68] - 公司自2021下半年成立气候风险专责工作小组，采用转型与实际风险问卷识别企业客户气候风险[68] - 公司将气候风险纳入零售信贷风险管理流程，制定指标监控零售和批发贷款组合气候风险[69] - 公司为执行委员会、董事会成员及一、二道防线员工安排气候风险培训[70] - 截至2022年6月底，公司已过渡所有2021年停止发布的银行同业拆息合约，正应对美元LIBOR过渡风险[71] - 2022年至2023年，公司将与客户及投资者合作完成其余停止发布银行同业拆息的有序过渡[72] - 公司正在评估2024年6月后停止加元拆息的影响并将采取适当行动[72] - 2022年上半年公司信贷风险管理的政策与惯例并无重大改变[75] - 公司信贷风险主要来自直接贷款、贸易融资及租赁业务，也有来自若干其他产品，如担保及衍生工具[75] - 未计所持抵押品或其他改善信贷条件，集团信贷风险遍布衍生工具、持作交易用途之资产等多类资产[76] - 按阶段划分金融资产，第1阶段为未减值及信贷风险并无重大增加的金融资产，已确认12个月预期信贷损失；第2阶段为首次确认入账后信贷风险大幅增加，已确认期限内预期信贷损失；第3阶段为具有客观减值证据，被视为违责或信贷已减值，已确认期限内预期信贷损失；购入或衍生的信贷减值已确认期限内预期信贷损失[80] - 公司采用五种经济情境计算2022年6月30日预期信贷损失，包括共识中心情境、共识上行情境、共识下行情境、滞胀情境和额外下行情境二[87] - 共识中心情境特点是2022 - 2023年本地生产总值增长逐渐放缓，失业率维持低水平，通胀2022年达顶峰，2023年底回央行目标水平，概率权重为55%[88][89] - 共识上行情境特点是首两年本地生产总值增长快，与多个主要上行风险议题相符，概率为5%[91] - 共识上行情境中香港本地生产总值增长率12.4%（2023年第一季度），中国内地10.2%（2023年第二季度）[91] - 共识上行情境中香港失业率2.8%（2023年第四季度），中国内地3.5%（2023年第一季度）[91] - 共识上行情境中香港房屋价格增长率7.7%（2023年第二季度），中国内地6.2%