公司基本信息 - 公司股份代号为154，在香港联合交易所有限公司主板上市[21][25][27] - 公司核数师为安永会计师事务所，主要往来银行包括中国香港的中国银行（香港）及中国内地多家银行[21] - 公司在多个项目持股比例不同，如北京北控生态建设集团有限公司持股100%，Idata Finance Trading Limited持股1.16%等[26] 公司人员信息 - 金立佐博士64岁，2004年9月加入集团，担任多个公司职务[84] - 宦国苍博士72岁，2008年1月加入集团，曾任博智资本主席等职[85] - 王建平博士64岁，2008年1月加入集团，是金杜律师事务所资深合伙人[86] - 聂永丰教授76岁，2014年1月加入集团，清华大学退休教授[87] - 张明先生61岁，2014年8月加入集团，为香港矿业公司副主席[90] - 王炬炜先生53岁，2021年10月加入集团，任公司副总裁[91] - 许家琪女士38岁，2022年2月加入集团，任公司副总裁[91] - 黄国伟先生55岁，1993年7月加入集团，任财务总监及公司秘书[92] 公司治理相关 - 截至2021年12月31日，公司认为已遵守上市规则附录十四所载《企业管治常规守则》之守则条文[95] - 全体董事在2021年全年遵守上市规则附录十所载之上市发行人董事进行证券交易之标准守则[96] - 董事会现包括五名执行董事及五名独立非执行董事[98] - 截至2021年12月31日止年度，董事会举行了两次定期会议[104] - 柯俭先生自2020年1月3日至2021年8月17日兼任公司主席兼行政总裁，自2021年8月18日起，陈新国先生出任行政总裁[109] - 年内公司举办了一次内部讲座并提供阅读资料让董事参与持续专业发展[102] - 陈新国先生和于杰先生于2021年10月25日获委任为执行董事[102][104][105] - 截至2021年12月31日止年度，董事会符合上市规则有关至少三名独立非执行董事及其中至少一名具专业会计或财务管理知识的规定[101] - 各董事在定期董事会会议的出席情况：柯俭先生、沙宁女士、吴光发先生、金立佐博士、宦国苍博士、王建平博士、聂永丰教授、张明先生为2/2，陈新国先生和于杰先生为0/0[104] - 各董事在股东大会的出席情况：吴光发先生为2/2，柯俭先生、沙宁女士、金立佐博士、宦国苍博士、王建平博士、聂永丰教授、张明先生为0/2，陈新国先生和于杰先生为0/0[104] - 现任非执行董事无指定委任年期，偏离守则条文规定，但公司认为有足够措施确保企业管治标准[110] - 董事会采纳董事成员多元化政策，制定成员组合时从多方面考虑多元化[97] - 薪酬委员会成员包括三名独立非执行董事金立佐博士、宦国苍博士、王建平博士以及主席柯俭先生，回顾年度内未举行会议，董事会成员薪酬待遇保持不变[112][113] - 提名委员会成员包括主席柯俭先生及三名独立非执行董事金立佐博士、宦国苍博士、王建平博士，回顾年度内全体成员均出席会议[114][122] - 审核委员会成员包括三名独立非执行董事宦国苍博士、金立佐博士、王建平博士，回顾年度内全体成员出席两次会议，会议审阅多项内容[125] - 集团核数师安永会计师事务所年度审计服务酬金为2860千港元，非审计服务酬金为540千港元，总计3400千港元[126] - 董事会负责集团风险管理及内部监控系统并检讨其有效性，管理层确定、评估及管理重大风险，调查结果已由审核委员会及董事会审阅[131] - 公司遵照相关条文成立内部审核部门，已对内部监控系统进行定期检讨，重大缺陷已解决[131] - 董事会负责履行企业管治职能，成员可获公司秘书意见与服务，全面查阅相关资料[111] - 薪酬委员会职责包括向董事会提出薪酬政策等多方面推荐建议，审批管理层薪酬建议等[113] - 提名委员会职责包括检讨董事会架构等，物色合适董事人选，评核独立非执行董事独立性等[114] - 审核委员会职责包括维持与核数师关系，审阅公司财务资料，监察财务申报等制度[125] - 公司秘书黄国伟年内接受不少于15小时相关专业培训[132] - 股东总投票权不少于5%要求召开股东大会，董事须召开[133] - 总投票权不少于2.5%股东或不少于50名股东要求，公司须就决议案发出通知[134] 财务数据关键指标变化 - 2021年公司资产总额109.2亿港元，营业收入24.2亿港元，除税前溢利2.69亿港元，净利润2.46亿港元[32] - 2017 - 2021年公司收入分别为10.89亿、12.7亿、13.84亿、17.91亿、24.19亿港元[29] - 2017 - 2021年公司股东应占年内溢利分别为1.29亿、1.9亿、2.22亿、2.64亿、2.65亿港元[29] - 2017 - 2021年公司总资产分别为92.83亿、90.36亿、89.4亿、97.53亿、109.21亿港元[29][30] - 2017 - 2021年公司股东权益分别为26.55亿、25.53亿、25亿、28.18亿、35.81亿港元[29][30] - 2021年公司收入24.19亿港元，较去年增加35%，毛利5.99亿港元，增加13%，整体毛利率由29.7%降至24.8%[42][44] - 2021年公司其他收入及收益净额7,500万港元，较去年减少1,900万港元[46] - 2021年公司销售费用300万港元，行政费用增加21%或3,300万港元至1.9亿港元[46] - 2021年公司其他经营费用净额1.42亿港元，较去年减少9,900万港元，确认减值亏损1.16亿港元[47] - 年内财务成本减少7%或500万港元至7100万港元，所得税开支为2300万港元（2020年为税项抵免600万港元）[49] - 年内息税折旧摊销前溢利为5.35亿港元，较去年增加22%或9700万港元；年内溢利为2.46亿港元，较去年增加59%或9100万港元；公司股东应占年内溢利为2.64亿港元，较去年增加105%或1.35亿港元[50] - 2021年末，集团总资产及总负债分别为109.20亿港元及69.25亿港元，分别较2020年末增加11.68亿港元及7.64亿港元，资产净值为39.95亿港元，增加4.04亿港元[54] - 集团物业、厂房及设备账面净值为10.99亿港元，产生资本开支4700万港元（2020年为5300万港元），无已确认减值（2020年为5500万港元），7400万港元已折旧（2020年为8900万港元）[55] - 集团使用权资产为4700万港元，因终止租赁较去年末减少1900万港元[57] - 集团特许经营权账面净值增加5.6亿港元至29.99亿港元，添置7.15亿港元（2020年为4.06亿港元），确认一次性减值1.16亿港元（2020年为1.15亿港元），1.04亿港元已摊销（2020年为1.02亿港元）[58] - 集团服务特许权安排项下应收款项账面价值增加3.77亿港元（2020年增加1.98亿港元）至26.11亿港元，新增4.27亿港元[60] - 集团存货较去年底增加300万港元至4700万港元[61] - 集团应收贸易账款及票据由去年底增加1.64亿港元至6.81亿港元，并网电价国家补贴3.59亿港元(53%)未发单[62] - 集团银行及其他借贷为人民币13.72亿元，加权平均年利率为4.3%，年内还款人民币9400万元，新增借贷人民币5.82亿元[64] - 公司发行予Idata本金22.02亿港元、换股价1.13港元的不计息可换股债券于2021年10月到期，年底未行使部分未获偿付[65] - 集团递延收入由去年底减少200万港元至1.48亿港元[66] - 集团应付贸易账款由去年底减少2400万港元至7.37亿港元，其中31%（2.28亿港元）尚未发单[69] - 集团其他应付款项及应计项目总额由去年底增加23.13亿港元至40.41亿港元[70] - 2021年底集团现金及现金等值为15.78亿港元，银行及其他借贷为人民币13.72亿元[71] - 2021年集团毛利率24.8%、经营利润率14.0%、纯利率10.2%、平均股本回报率7.8% [72] - 2021年集团资本开支总额为7.62亿港元，年底有服务特许权安排的资本承担10.43亿港元[74] - 2021年底集团楼宇等账面净值2.84亿港元等资产已作银行贷款抵押[75] - 2021年结算或换算货币项目产生收益700万港元，换算海外业务产生全面收益1.08亿港元[76] - 2021年底集团雇员1399名，员工成本总额为2.92亿港元，较去年增加31% [77] - 董事不建议就本年度派付任何股息[143] - 2021年12月31日，公司无可供分配储备[147] - 向集团五大客户销售及五大供应商购货分别占本年度收入及购货总额低于30%[149] - 2021年12月31日，公司非金融资产中物业、厂房及设备为10.99亿港元[199] - 2021年12月31日，公司使用权资产为4700万港元[199] - 2021年12月31日，公司商誉金额为11.23亿港元[199] - 2021年12月31日，公司特许经营权金额为29.99亿港元[199] - 2021年12月31日，公司其他无形资产为4800万港元[199] - 上述非金融资产结余合计占公司该日总资产的49%[199] - 管理层每年对商誉进行减值测试，对其他非金融资产评估减值迹象[199] - 公司预期现金流量假设及方法对非金融资产可收回金额有重大影响[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年全年垃圾进厂量377.48万吨，入炉焚烧量320.36万吨，发电量13.68亿度，上网电量11.23亿度，吨入炉垃圾发电量427.33度[32] - 与2020年相比，垃圾进厂量、入炉焚烧量、发电量、上网电量、吨入炉垃圾发电量涨幅均超5%[32] - 2021年公司国内运营管理10个固废处理项目，含9个生活垃圾焚烧发电项目，处理规模11,125吨/日，1个危废及医废处理项目，年处理规模40,840吨[36] - 2021年生活垃圾进厂量339万吨（日均9,283吨，涨幅2.7％），危废及医废进厂量9,900吨，餐厨垃圾处理量45.98万吨，污泥处理量11.2万吨，渗滤液处理量8.06万吨[37] - 2021年发电量1,367,866兆瓦时（涨幅7.7％），售电量1,123,193兆瓦时（涨幅8.2％），供气量7.28万吨[37] - 2021年固废处理业务经营收入11.4亿港元，增长9.2%，毛利4.39亿港元，增长19%[37] - 2021年固废工程建设资本性支出约7.62亿港元，收入10.85亿港元、毛利1.78亿港元，均增长2倍[38] - 2021年北控生态中标签约55个项目，签约合同总金额约1.6亿元，生态建设板块收入1.94亿港元，倒退53%，集团承担亏损2,800万港元[40] - 回顾年度，集团处理339万吨生活垃圾及产生13.68亿千瓦时的电力[177] 公司业务合同及交易 - 2021年9月3日，北海北控与北京北控环保订立生活垃圾焚烧发电厂设备供货合同，合同价总额约1.82031亿港元，技术服务合同价约172.8万港元，截至2021年底未产生收入[180] - 2021年12月31日，公司与宏创撤销房地产转让协议，宏创退还预付款2560.0368万元[181] - 2021年，集团在北控集团财务存放存款，每日未提取累计存款余额港元等值不超4000万港元，确认利息收入12万港元[182] - 2021年，集团确认宏创租金收入206.6万港元[183] - 2021年8月28日，公司与广发银行香港分行订立融资函件，循环贷款融资及银行担保总额3000万美元，若北京控股持股低于50.1%，终止事件将发生[187] 公司股权结构 - 董事吴光发直接实益拥有160万股，通过受控法团持有8792755股，总计10392755股，占公司股本0.69%[162] - 年初公司尚未行使购股期权总计37620000份，年内没收6770000份，失效30850000份，年末为0[168] - Idata Finance Trading Limited直接实益拥有738675000股，通过受控法团拥有738675000股，总计738675000股，占公司已发行股份总数49.23%；北京控股直接实益拥有17445000股，通过受控法团拥有738675000股，总计756120000股，占比50.40%[172] - BEBVI通过受控法团拥有756120000股，占公司已发行股份总数50.40%；北控集团通过受控法团拥有756120000股，占比50.40%[172] - Cosmos Friendship Limited通过受控法团拥有