公司财务业绩 - 2021年公司收入为58.4亿元，较2020年的35.71亿元增长63.5%；毛利为4.95亿元，毛利率为8.5%；母公司拥有者应占溢利为1.93亿元，每股基本盈利为9.22分[14] - 2021年末公司物业、厂房及设备为4.44亿元，现金及现金等值项目为10.53亿元，总资产为28.87亿元，总负债为20.56亿元，净资产为8.31亿元[15] - 2021年公司存货周转期为33天，应收贸易账款周转期为47天，应付贸易账款周转期为95天，流动比率为1.15 [16] - 2021年公司总销量达6670万片，同比上升34.0% [23] - 2021年公司总销量达66.7百万片，同比上升34.0%，销售类模组销量同比增长53.1%，达63.7百万片，占总销量95.5%[31] - 2021年公司营业额增长至人民币5840百万元，同比增长63.5%[31] - 2021年销售类贴合模组销量达61.3百万片，同比增长57.7%，相关营业额达人民币5643百万元，同比增长72.2%[31] - 2021年公司整体平均销售价格同比增长8.4%至人民币91.0元（不包括加工模组）[31] - 2021年公司毛利人民币495百万元，毛利率8.5%，同比上升0.7个百分点[32] - 2021年公司母公司拥有者利润大幅提升至人民币193百万元，同比增长668.3%[32] - 2021年公司确认出售武汉华显光电70%股权一次性收益约为人民币11百万元[32] - 2021年总营业额为58.4亿人民币，较2020年的35.71亿人民币增长63.5%，贴合模组加工TFT LCD模组营业额增长显著，达72.2% [36][37] - 中国内地和香港是主要市场，营业额分别为32.35亿和25.89亿人民币，占总营业额99.7%，香港地区营业额同比增长168.7% [36][37] - 来自全球顶尖手机品牌的订单出货量占比提升至超总营业额70%，平板及电子教育类产品显示模组销量同比增长78.3%，达350万片 [41] - 2021年12月31日现金及现金等值项目及定期存款结存为10.72亿人民币，其中美元占24.8%、人民币占74.9%、港元占0.3% [45] - 2021年12月31日计息银行贷款为5400万人民币，其他借贷为2400万人民币，资本负债率为2.7%，较2020年的7.3%下降 [45] - 2021年12月31日已订约但未拨备的厂房及机器为1.14315亿人民币，较2020年的442万人民币大幅增加 [47] - 2021年最大客户及五大客户分别占集团营业额约36%及90%，2020年为45%及89%[59] - 2021年最大供应商及五大供应商分别占集团采购额约20%及57%，2020年为11%及43%[59] - 2021年12月31日集团有4111名雇员，员工总成本为3.67亿元[56] - 2021年12月31日余下尚未行使购股权可认购32806987股本公司普通股[56] 市场环境 - 2021年国内5G手机累计出货量占比高达75.9%，市场对中尺寸产品需求增加，A - Si LCD模组需求紧俏[20] - 2021年全球智能手机出货量约1320百万部，同比增加6.1%，下半年出货量疲软，合计少于700百万部[27] - 2021年国内5G手机累计出货量达266百万部，同比增长63.5%，占国内手机市场总出货量的75.9%[28] 公司业务战略 - 公司以“三个优化”为方向提升竞争力，聚焦A - Si LCD模组领域，与部分一线品牌客户缔结战略合作伙伴关系[23] - 公司向武汉华星光电技术有限公司出售了武汉华显光电技术有限公司之70%股权，聚焦发展A - Si LCD模组业务[24] - 公司出售武汉华显光电70%股权，代价2.86亿人民币，以聚焦A - Si模组业务 [38] - 2021年6月30日完成出售武汉华显光电70%股份权益，现金代价为2.86亿元[53] 公司工厂建设 - 公司位于惠州陈江的新型显示模组智能工厂预计于2022年第二季投产[25] - 惠州陈江新型显示模组智能工厂预计2022年二季度试运行并开展客户认证评估工作 [42] 公司风险管理 - 公司通过平衡外币计价的贸易、资产及负债和使用远期外汇合约减少外汇风险，未进行高风险衍生工具交易 [51] - 截至2021年12月31日，公司无抵押资产、无重大或然负债、未牵涉重大诉讼 [46][47][48] 公司客户与供应商管理 - 集团主要客户与移动消费装置行业相关，合作2至18年，采取策略减低对单一客户群依赖[60] - 集团与客户买卖条款主要为记账方式，信贷期30至90天，为贸易应收款项买信用保险[60] - 集团在某些材料上依赖少数供应商，采取多源采购和策略性库存管理确保供应[61] 公司投资情况 - 2021年12月31日集团无重大投资，除惠州陈江工厂建设外无重大投资或资本资产计划[52][55] - 除出售武汉华显光电股份外，集团无其他重大附属公司等收购或出售交易[53][54] 公司人员任职与履历 - 欧阳洪平于2019年3月调任公司CEO [64] - 温献珍于2017年11月被委任为公司及华显光电惠州财务总监 [65] - 张锋于2021年3月获委任为公司执行董事 [68] - 徐慧敏于2015年6月获委任为公司独立非执行董事及审核委员会主席 [69] - 李扬于2015年6月获委任为独立非执行董事 [70] - 徐岩于2015年6月获委任为独立非执行董事及薪酬委员会主席 [73] - 欧阳洪平毕业于南昌大学，获工业自动化学士学位 [64] - 温献珍毕业于中南工学院，持有会计学学士学位 [65] - 张锋毕业于北京化工大学，拥有材料科学与工程学学士及硕士学位 [68] - 徐慧敏毕业于香港中文大学，取得工商管理学士学位 [69] - 公司人力资源总监胡渝东在人力资源管理领域有超十六年经验，于2019年3月加入集团[74] - 公司交付中心负责人王新福自2004年3月加入集团，2016年度获惠州仲恺高新技术开发区凯旋人才领军人物奖[75] - 公司营销总监张宏军有超二十年销售经验，自2017年至今担任该职位[78] - 公司秘书张宝文为香港执业律师，并非公司雇员，公司指派财务及投资者关系部副总监Clara SIU女士作为其联络人[79][85] 公司企业管治 - 截至2021年12月31日，除公司秘书任职情况外，公司已遵守企业管治守则所载之守则条文[84] - 2021年1月1日至5月24日，TCL科技及TCL实业全面遵守不竞争契据[86] - 2021年5月25日起至签署确认书日期，TCL科技及TCL华星全面遵守经首份更改契据补充及修订的不竞争契据[87] - 董事会负责制定公司业务方针、长远策略等，定期举行会议检讨集团财务及营运表现[90] - 2021年董事会就企业管治职能完成多项工作，包括检讨企业管治政策、人员培训等[91] - 截至2021年12月31日，董事会由7名董事组成，其中独立非执行董事占比超三分之一[92][97] - 2021年董事会举行4次定期会议和5次额外会议，公司举行4次股东大会[98] - 廖骞先生出席2/4次董事会定期会议、3/5次董事会额外会议、4/4次股东大会；欧阳洪平先生出席4/4次董事会定期会议、5/5次董事会额外会议、3/4次股东大会等[99] - 董事会定期会议通知提前至少14天送达全体董事，其他会议一般给予合理通知[99] - 议程及董事会文件在会议拟定日期前至少3天发送给全体董事[101] - 公司设有适当保险保障董事及人员因企业活动被采取的法律行动[103] - 2021年廖骞先生任主席，欧阳洪平先生任首席执行官[104] - 每次股东周年大会上，当时三分之一的董事应轮值退任，每名董事至少每三年轮值退任一次[106] - 徐慧敏女士及李扬先生重选任期至2024年公司股东周年大会结束，廖骞先生及徐岩先生重选任期至2023年公司股东周年大会结束[111] - 董事会于2015年6月25日成立提名委员会，考虑董事提名、委任或续聘事项[112] - 新董事获委任前后，公司高级职员会协助其掌握职责和公司业务运作，还会发放法律文件包[114] - 截至2021年12月31日，董事接受了关于上市公司董事角色、职能及职责的培训[118] - 董事会采纳了董事证券交易操守守则，全体董事确认该年度遵守相关规定[119] - 董事会将权力转授予执行董事、管理人员及董事委员会，以执行日常运营和处理特别事项[123] - 截至2021年12月31日，董事会辖下设有薪酬、审核及提名三个委员会，均有特定职权范围[124] - 审核委员会会议中，徐慧敏、李扬、徐岩出席率为100%（2/2）[125] - 薪酬委员会会议中，廖骞、欧阳洪平、徐慧敏、李扬、徐岩出席率为100%（1/1）[125] - 提名委员会会议中，廖骞、欧阳洪平、徐慧敏、李扬、徐岩出席率为100%（1/1）[125] - 提名委员会由廖骞任主席，大部分成员为独立非执行董事，该年度举行了一次会议[126] - 提名委员会职责包括检讨董事会架构、物色董事人选、评估独立董事独立性等[129] - 提名委员会于2021年检讨董事会架构、多元化及组成，就委任张锋为执行董事提建议，评核独立董事独立性并讨论继任计划[130] - 公司2018年采纳提名政策，规定提名董事程序包括评核董事会、考虑职位要求、物色候选人、安排面试及提供建议等[130][131][132][133] - 提名政策规定全体董事共同准则及非执行董事/独立非执行董事适用准则[136][137] - 公司采纳董事会多元化政策，制定可计量目标并由提名委员会适时检讨[140] - 薪酬委员会主席为徐岩，由五名成员组成，多数为独立非执行董事[142] - 2021年薪酬委员会举行一次会议，检讨薪酬政策及架构，讨论长期奖励计划，厘定新董事薪酬等[143] - 2021年高级管理层薪酬范围：100.0001 - 150万港元有1人，150.0001 - 200万港元有2人[146] - 集团提供具竞争力薪酬组合，执行董事部分薪酬与表现挂钩，可含长期奖励计划[147] - 非执行董事酬金按时间和责任厘定，包括董事袍金和董事会酌情授予的购股权[148] - 应付董事袍金及其他补偿或酬金载于财务报表附注8[149] - 董事会宣派股息时会考虑公司实际及预期财务表现等多方面因素[150] - 若集团盈利且董事会认为不影响正常运营，公司可宣派及分派股息，优先现金分派，由董事会酌情决定[153] - 审核委员会有三位独立非执行董事，主席为徐慧敏女士，通常每年最少开会两次[154] - 截至2021年12月31日，审核委员会举行两次会议，工作包括审视财报完整性等多项内容[155] - 审核委员会建议且董事会同意续聘安永为2022年外聘核数师，待股东批准[155] 公司财报编制与管理 - 董事有责任编制账目，认为集团资源充裕，采用持续经营基准编制财报恰当[160] - 公司每年制定年度风险管理及内部监控计划，进行自我评估，结果定期汇报[162] - 公司每年接受TCL科技委托的大华会计师事务所检讨风险管理及内部监控系统成效[162] - 董事会通过审核委员会检讨认为2021年度风险管理及内部监控系统足够及有效[162] - 公司制定消息披露指引，设立披露执行委员会统筹内幕消息披露事宜[166] - 截至2021年12月31日止年度，支付法定审计服务酬金123万港元，非审计服务酬金111.72万港元[170] 公司投资者关系 - 截至2021年12月31日止年度，集团在香港举行电话会议及投资者会议，与会者反应正面[173] - 外聘核数师安永会计师事务所代表出席2021年5月28日股东大会[174] 公司股东大会相关 - 持有公司缴足股本十分之一的股东有权要求董事会召开特别股东大会[176] - 持有公司附带有投票权缴足股本5%的登记股东或不少于100名登记股东可书面提要求[180] - 2021年公司细则（章程文件）未修订[182] 公司员工情况 - 2021年12月31日，集团雇员总数4111人，男女比例1.32:1，人员流动率8.1%[187] - 公司员工按地理区域划分，中国内地4109人，香港2人；按年龄划分，18 - 30岁3135人，31岁及以上976人[188] - 回顾期内150名员工获得职业技能等级认证[188] - 回顾期内公司招聘29名应届大学生，安排13名员工参与外部专业课程，外聘导师开展四场培训，124名员工参与，累计课时逾970小时[190] - 回顾期内公司外部培训费用超25万元，员工参加培训累计达264000小时，男性员工参训11859人次，女性员工参训4713人次[190] - 交付中心户外拓展活动近100名员工参加[191] - 雏鹰动力营人均理论课程64课时，户外拓展训练近20小时[192] - 自2021年6月，六个部门开展“星途学堂”线上学习活动，累计受训人次近千[193] 公司社会责任 - 2021年公司节电391.55千瓦，节水61000吨，废水、废气、固废管理无违法违规事项[197] - 回顾期内公司组织多项志愿活动，年度累计志愿服务78小时[198]