公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司收益为208,371千元人民币，2020年为107,881千元人民币[8] - 2021年公司毛利为67,395千元人民币，2020年亏损62,491千元人民币[8] - 2021年公司拥有人应占年内全面收益总额为17,216千元人民币，2020年亏损168,385千元人民币[8] - 2021年公司每股基本盈利为0.55分人民币，2020年每股亏损8.06分人民币[8] - 2021年公司毛利率为32.34%，净利率为8.26%，权益回报率为2.49%，资产回报率为1.91%[8] - 2021年公司总收益为人民币2.08371亿元，同比增长约93.1%[57][60] - 2021年公司毛利为人民币6739.5万元，2020年为毛损人民币6249.1万元[58][60] - 2021年公司总体毛利率为32.3%，2020年为毛损率57.9%[58][60] - 2021年公司销售总成本为人民币1.40976亿元，同比下降17.3%[63] - 2021年公司原材料成本为人民币1.11742亿元，同比下降约25.4%，占销售总成本约79.3%[63] - 集团销售成本总计为人民币140,976,000元，同比下降17.3%[64][66][73] - 集团原材料成本为人民币111,742,000元，同比下降约25.4%，占集团总销售成本总额约79.3%[64][66] - 销售及分销开支为人民币15,812,000元，同比减少50.9%[68][73] - 广告及推广开支为人民币2,058,000元，同比下降88.2%[68][73] - 公司拥有人及非控股权益应占年内全面收益总额为人民币17,216,000元，相较去年扭亏为盈[69][73] 公司资产负债相关数据 - 2021年公司非流动资产为216,924千元人民币，流动资产为428,915千元人民币[12] - 2021年公司流动负债为66,310千元人民币，非流动负债为786千元人民币[12] - 2021年公司股东权益为493,520千元人民币，非控股权益为85,223千元人民币[12] - 2021年公司流动比率为6.5，速动比率为3.3[12] - 2021年公司存货周转日数为0.22日，贸易应收账周转日数为553日[12] - 2021年末存货周转日数约553日，较中报期末829日有改善[100][103] - 2021年12月31日贸易应收款周转日数为162日，贸易应收款为1.18741亿元[101][103] 公司股份及上市相关信息 - 截至2021年12月31日已发行股份数目为2,640,548,000股[22] - 每手买卖单位为2,000股[22] - 股份代号为389[22] - 财政年度结算日为12月31日[22] - 公司上市日期为2009年11月19日[22] 公司产品产量与销量情况 - 2021年公司产品产量和销量较上一年有可观增长[25] - 2021年12月31日止年度，集团两个生产基地产品总产量达6,922吨[80] - 葡萄酒产品62.5%来自通化生产基地，产量同比显著增加50.3%[80] - 2021年两个生产基地共产出6,922吨产品，62.5%酒产品来自通化基地，该基地产量同比增50.3%[83] 葡萄酒行业市场环境 - 过去几年国产葡萄酒产量受进口葡萄酒挤压持续下降，2021年进口葡萄酒产量和出口量受欧美疫情和自然灾害影响下降，中国对澳大利亚葡萄酒实施反倾销制裁使进口量进一步减少[26] - 经过两年的结构调整和淘汰表现不佳的生产商，国产葡萄酒行业市场向龙头企业集中[27] - 年轻主流消费者倾向于追求性价比高、质量可与进口产品媲美的个性化产品[27] 公司市场策略与经营成果 - 公司根据市场环境变化调整市场策略，加强营销与新媒体的融合，新经营策略取得初步成效[25] - 公司销售收入同比倍增，生产和营销成本下降，全年扭亏为盈，下半年业务表现较上半年进一步提升[30][34] - 公司采用“直播带货”等模式在新媒体平台“线上获客”，以新媒体营销取代传统广告取得成果[31][34] 公司业务拓展与合作 - 公司收购位于通化占地203,200平方米的人参园，保障人参酒原材料供应[32][35] - 公司推出新型人参酒产品，市场反响热烈，录得可观销售收入[32][35] - 公司与集药方舟合作，共同开发养生酒并推进数字化营销[33][35] - 公司于去年11月收购通化203200平方米人参园，园内人参已种植两年[122][124] - 公司与集药方舟签订战略合作协议，将合力开发滋补养生特供酒产品[123][124] 公司产品获奖情况 - “零下九度 • 通天白冰葡萄酒2016（威代尔）”在IWSC大赛以90分获银奖[43] - “看雪寻梅 • 有机山葡萄酒”以93分获第13届帕耳国际有机葡萄酒大奖春季赛中国区金奖最高分[44] - “鸭绿江河谷1号 • 白冰葡萄酒”荣获2021中国优质葡萄酒挑战赛（优质酒）金奖[47] - “鸭绿江河谷1号 • 红冰葡萄酒”荣获2021中国优质葡萄酒挑战赛（优质酒）银奖[48] - 2021年5月，通天白冰葡萄酒2016（威代尔）获IWSC银奖，得分90分[79] - 2021年6月，有机山葡萄酒获第13届国际有机葡萄酒奖春季版金奖，得分93分[79] 公司荣誉情况 - 公司荣获《信报财经新闻》主办的“上市公司卓越大奖2021”[45] 公司未来发展规划 - 预期国内葡萄酒市场分化加剧，公司将发挥品牌优势，开发个性化产品，巩固行业领先地位[38][40] - 公司需考虑疫情、国际局势等因素，维持稳健财政状况以应对市场风险[39][40] - 公司将构建“线上 + 线下”立体消费场景迎合家庭和自饮消费比例上升趋势[126][130] - 公司将深化数字化转型，扩大与新零售渠道互动的协同效应[127][130] - 公司将发挥通化生产基地资源优势，加强差异化产品开发推广[127][130] - 公司新年度业务发展向好，但受疫情和国际政治影响需谨慎运营[128][130] - 公司将创新经营，优化管理体系，打造优质品牌价值引领行业[129][131] 公司各区域市场销售情况 - 2021年公司产品通过90名经销商，在19个省、1个自治区和3个直辖市出售[92] - 2021年中南地区成最大市场，收入5728万元，占比27.5%，同比升11个百分点[94][96] - 2021年华东地区成第二大市场，收入5580万元，占比26.8%[95][96] - 2021年东北地区收入4026.2万元，占比19.3%[98][102] - 2021年西南地区销售收入2933.6万元，占比14.1%[99][102] - 2021年华北市场销售收入2569.3万元，占比12.3%[99][102] 公司各业务线产品销售数据 - 甜葡萄酒和干葡萄酒收入占公司总收入的75.3%[57][60] - 其他酒产品销售收入同比增长约287.3%，收入占比从2020年的10.6%提升至21.2%[57][60] - 2021年甜葡萄酒销售收入为8583.3万元，占总收入41.2%，毛利2399.2万元，毛利率28.0%[107][111] - 2021年干葡萄酒销售收入为7108.6万元，占总收入34.1%，毛利2789.6万元，毛利率39.2%[108][112] - 2021年白兰地销售收入为727.7万元，占总收入3.5%，毛利288.4万元，毛利率39.6%[109][113] - 2021年其他产品销售收入为4417.5万元，占总收入21.2%，较去年增加10.6个百分点，毛利1262.3万元，毛利率28.6%[110][114] - 2021年新推出的人参酒销量为68.4吨，销售收入达1549.5929万元，为“其他产品”类别中销售收入最高的产品[110][114] 公司管理层信息 - 王光远持有上昇國際有限公司已发行股本51%的权益[135][138] - 王光远于2008年9月8日任公司执行董事，负责整体业务策略等[134][137] - 张和彬于2008年9月8日任公司执行董事，2011年5月起负责并购活动[136][138] - 王丽君于2017年5月2日任公司执行董事，负责行政和人力资源事务[140] - 王光远、张和彬是通化通天酒业2001年成立以来的创办管理团队成员[134][136][137][138] - 郑嘉福博士58岁，于2018年11月17日获委任为公司独立非执行董事，亦为审核及薪酬委员会主席[141][143][148] - 王丽君女士54岁，于2017年5月2日获委任为公司执行董事，负责行政及人力资源事宜[142] - 黎志强先生60岁，于2009年10月28日获委任为独立非执行董事，为提名委员会主席及审核、薪酬委员会成员[147][149] - 杨强先生61岁，于2016年1月15日获委任为独立非执行董事，为审核、薪酬及提名委员会成员[151][153] - 王军先生59岁，于2017年1月1日获委任为公司首席酿酒师，曾在通化葡萄酒等公司任职[152] - 赵丹42岁，2001年9月加入集团，2014年12月晋升副总经理，2014 - 2015年及2018年7月起任首席财务官[157][160] - 张学鑫40岁，2001年12月加入集团，2010年12月晋升副总经理，负责项目管理[158][160] - 楼宏斌51岁，2019年加入公司任投融资总监，2021年10月起兼任副总裁[159][160] - 田福远59岁，2021年12月任通化通天酒业有限公司副总裁，负责合作项目[162][165] - 张寒松38岁，2022年1月21日任公司首席战略官[163][165] - 陈淑雯2021年1月22日任公司秘书，有逾25年相关经验[164][166] 公司购股计划相关信息 - 公司2009年11月19日采纳的2009购股期权计划于2019年5月10日终止，同日启用2019购股期权计划[180] - 因2009购股期权计划及集团其他购股期权计划授出的所有购股期权获行使而可发行的股份总数，不得超201,301,800股，占2009年11月19日已发行股份的10%[180] - 2009年购股计划下，因所有未行使购股权获行使可发行股份上限，不得超公司已发行股本30%[182] - 12个月内，根据2009年购股计划授出购股获行使已发行及可能发行股份总数，不得超公司已发行股本1%，除非股东批准[182] - 12个月内，向特定人员授出购股超已发行股份0.1%或总值超500万港元，须获股东批准[182] - 参与者可在授出购股要约21日内接纳，接纳时缴付1港元象征式代价[182] - 购股可在董事厘定期限内行使，期限不超授出日起10年[182] - 2009年购股计划每股认购价由董事厘定，不得低于规定三者最高值[182] - 2009年购股计划若无另外规定，行使前无最短持有期限[186] - 2009年购股计划原有效期10年，2019年5月10日股东批准终止[187][188] - 2016年5月9日授出购股，董事获1655万股，雇员获4965万股，总计6620万股[191] - 2016年5月9日授出购股行使期为2016年5月9日至2021年5月8日，每股行使价0.263港元[191] - 2019年购股计划旨在奖励和挽留对集团长期发展有贡献的参与者[194] - 因2019年购股计划及其他购股计划授出的所有购股获行使而可发行的股份总数不得超201,301,800股，占通过相关决议案当日已发行股份的10%[194] - 2019年购股计划及其他购股计划授出但尚未行使的所有购股获行使而可发行的股份数目上限不得超不时已发行股份的30%[196] - 除非经股东批准，12个月内根据购股计划向参与者授出的购股获行使已发行及可能发行的股份总数不得超公司当时已发行股本的1%[196] - 向公司董事等授出购股须经独立非执行董事批准，向主要股东等授出超已发行股份0.1%或总值超500万港元须经股东大会股东批准[196] - 合资格参与者可在授出购股要约21日内接纳，接纳时须缴付1港元象征式代价[196] - 购股可在董事厘定的不超授出日起10年的期限内行使[196] - 2019年购股计划每股认购价由董事厘定，不得低于规定的最高值[196] - 除非董事另有规定，2019年购股计划无行使购股前的最短持有期要求[200] 公司其他信息 - 公司为投资控股公司，集团主要在中国大陆生产和销售葡萄酒[170] - 集团2021