公司控制权与业务布局 - 公司对河北红松风力发电股份有限公司的间接控制权为86.55%[12] - 公司为投资控股公司，集团主要业务为风电场运营[117] 风电项目装机容量 - 红松拥有398.4兆瓦装机容量，最高可达596.4兆瓦[13] - 包头银风第一期风电项目装机容量预期达49.8兆瓦，仍在施工[13] - 红松风电场现拥有398.4兆瓦装机容量，2021年运营稳定，贡献主要收益[24] - 包头银风第一期项目为49.8兆瓦，目前正在建设中[25] 宏观经济与行业数据 - 2021年中国国内生产总值同比增长8.1%[17] - 2021年1 - 12月全国全社会用电量83,128亿千瓦时，同比增长10.3%[17] - 美国承诺2035年实现清洁发电率达100%[18] - 2021年全国新增并网风电装机4757万千瓦，累计并网风电装机容量达3.28亿千瓦，占全部发电装机容量约14%[26] - 2021年全年风电量达6526亿千瓦，占全部发电量约7.9%[26] - 2021年全国弃风电量206亿千瓦时，较2020年的166亿千瓦时增加40亿千瓦时[26] - 2021年风电、光伏新增并网装机容量分别为4757万千瓦、5488万千瓦[33] - 2021年海上风电新增1690万千瓦，累计装机容量达2639万千瓦[33] - 2021年风电、光伏利用率分别达到96.9%和97.9%[33] 风电业务收益 - 2021年风电业务收益约为3.49995亿元，较2020年的3.46401亿元增加约1%[23] 公司整体财务指标 - 2021年收益约3.52407亿人民币，较2020年的约3.46401亿人民币增加600.6万人民币，增幅2%[45][48] - 2021年毛利约1.1277亿人民币，较2020年的约1.23373亿人民币减少1060.3万人民币，降幅9%[45][53] - 2021年经营亏损约1.95638亿人民币，2020年经营溢利约6085.7万人民币，同比减少2.56495亿人民币，降幅421%[45] - 2021年除所得税前亏损约3.42603亿人民币，较2020年的约1.73877亿人民币增加1.68726亿人民币，增幅97%[45] - 2021年亏损约3.58678亿人民币，较2020年的约2.03973亿人民币增加1.54705亿人民币，增幅76%[43][45][60] - 2021年债务净额约 - 14.60422亿人民币，2020年约 - 13.62795亿人民币[46] - 2021年资产净值约2.81188亿人民币，2020年约6.33223亿人民币[46] - 2021年行政开支约7155.9万人民币，较2020年的约4550.4万人民币增加约57%[55] - 2021年其他应收款项的预期信贷亏损拨备约2.34171亿人民币，2020年约4770万人民币[56] - 2021年融资成本约1.46663亿人民币，较2020年的约1.40271亿人民币轻微增加[58] - 2021年12月31日及2020年12月31日，现金及银行结余分别约为人民币2.43295亿元及约人民币8.58837亿元[63] - 2021年12月31日，总借贷约为人民币17.03717亿元，较2020年12月31日约人民币22.21632亿元减少约人民币5.17915亿元[63] - 集团的资本负债比率由截至2020年12月31日约80%上升至截至2021年12月31日约87%[65] - 截至2021年12月31日，计息借贷的金额约为人民币17.03717亿元，其中约人民币5.29827亿元为定息贷款，约人民币11.7389亿元则为浮息贷款[65] - 截至2021年12月31日及2020年12月31日，已发行且未偿还公司债券的本金额分别约1.76136亿港元及1.76236亿港元[66] - 2021年12月31日，公司可供分派予股东的储备约为1.85645亿元[127] 可换股票据与债券情况 - 假设悉数转换可换股票据，公司将合共配发及发行2.64亿股股份，占公司于配售协议日期已发行股本约14.67%；及悉数转换可换股票据后经配发及发行转换股份扩大之公司已发行股本约12.80%[67] - 2019年8月22日，可换股票据利率由每年8%修订至每年10%，自2019年6月15日起生效[70] - 2020年2月10日，可换股票据年利率由10%修订为12%，自2019年12月15日起生效[71] - 截至2021年12月31日止年度，本金额8250.7万港元的票据已经偿还[71] - 2021年及2020年12月31日止年度，已发行且未偿还票据的本金额分别约7829.3万港元及1.608亿港元[72] - 假设悉数转换可换股债券，公司将配發及發行647,000,000股新股份，佔公司於認購協議日期已發行股本約35.96%，及擴大後已發行股本約26.45%[75] - 2020年1月3日完成配售新股份後，可換股債券轉換價由每股0.485港元調整至0.475港元，轉換後可轉換為660,621,052股轉換股份[75] - 2020年9月10日建議修訂可換股債券條款，年利率由8%修訂為10%，轉換價由每股0.475港元調整為0.27港元，因先決條件未達成，補充契據於2020年12月15日失效[75] - 2021年1月29日再次建議修訂可換股債券條款，年利率由8%修訂為10%，轉換價由每股0.475港元調整為0.190港元，補充協議於2021年4月24日失效，可換股債券於2021年3月25日到期[76] - 2022年1月28日公司與嬴匯訂立新認購協議，發行本金額356,375,000港元可換股債券，年利率10%，初始轉換價每股0.18港元，全面轉換後將配發及發行1,979,861,111股新股份，相當於已發行股本約100.04%及擴大後已發行股本約50.01%[80] 认股权证与购股权情况 - 2021年3月3日公司与獨立配售代理訂立認股權證配售協議，按每股0.015港元配售最多395,828,160份認股權證[82] - 假設395,828,160份認股權證附帶的認購權按每股0.22港元行使，最多395,828,160股認股權證股份將獲配發及發行，相當於現有已發行股本約20.00%及擴大後已發行股本約16.67%[84] - 2021年8月5日認股權證配售事項完成，合共395,000,000份認股權證按每股0.015港元配售，所得款項淨額約5,600,000港元用於支付工資及薪金[84] - 假設395,000,000份認股權證附帶之認購權按每股0.22港元行使，預期將額外籌得約86,900,000港元[85] - 公司擬將約37,000,000港元用作一般營運資金，約49,900,000港元用於未來業務發展及潛在收購[85] - 2021年1月29日，公司按每股0.18港元的行使价授出1.799亿份购股权[88] - 2021年1月29日，公司授出1.799亿份购股，2021年12月31日，有1.799亿份购股尚未行使，2020年无[136] 公司收购与投资情况 - 2021年8月10日，公司全资附属公司以1480万元收购承德嘉恒100%股权，8月27日完成收购[90] - 2021年12月10日，公司拟认购长城华冠不多于4%股权，已出资2000万元[92] 售后租回与抵押情况 - 2019年11月29日，售后租回协议总代价18亿元，较评估价值溢价约9.5%，2021年出租人已支付3000万元，承租人已收取14亿元[93][95] - 2021年12月31日，集团抵押账面价值约9.04371亿元物业等及3.68936亿元应收款项取得借贷[96] 公司人员与治理情况 - 2021年12月31日，集团约有154名全职雇员，员工成本约5050.3万元[100] - 报告日期，董事会由7名董事组成，4名执行董事，3名独立非执行董事[102] - 宁忠志58岁，2013年1月28日获委任为执行董事[105] - 李天海55岁，2015年7月14日获委任为执行董事[106] - 彭子玮35岁，2016年6月20日获委任为执行董事[107] - 屈卫东55岁，2010年12月11日获委任为独立非执行董事[109] - 胡晓琳53岁，2011年5月9日获委任为独立非执行董事[109] - 姜森林50岁，2019年1月31日获委任为独立非执行董事[110] - 王剑53岁，2001年获委任为红松董事及总经理[113] - 范国亮41岁，2005年3月加入红松，现任红松董事会秘书[113] - 公司已採納及應用一套高標準的企業管治原則，不斷優化常規，培養高度操守的企業文化[190] - 公司已採納及遵守上市規則附錄十四所載的企業管治守則，但有兩處偏離條文情況[191] - 公司已採納有關董事進行證券交易的行為守則，全體董事及相關高級管理人員在2021年均遵守相關規定[193] - 管理層獲轉授執行董事會政策的責任，定期舉行會議檢討業務表現等[194] - 公司已根據守則條文為董事及高級人員安排責任及公司賠償保險[196] - 董事會負責履行守則的企業管治職能，已檢討及監察多項內容[196] - 董事會由七名董事組成，包括四名執行董事及三名獨立非執行董事，各獨立非執行董事委任年期為2年[197] - 截至2021年12月31日止年度，董事會有三名獨立非執行董事，人數佔董事會至少三分之一[200] - 獨立非執行董事姜森林具備上市規則第3.10(2)條所規定的會計或相關財務管理專長方面的適合專業資格[200] 股东持股情况 - 张先生持有公司主要股东钻禧权益，占2021年12月31日已发行股本约21.85%；嬴汇持有公司2.94183亿港元可换股债券，假设全行使，将发行6.19332631亿股新股，占已发行股份总数约23.46%[103] - 张志祥拥有公司股份及相关股份总数为10.71494956亿股，持股比例54.14%[142] - 宁忠志拥有公司股份及相关股份总数为1970万股，持股比例1.00%[142] - 李天海拥有公司股份及相关股份总数为800万股，持股比例0.40%[142] - 彭子玮拥有公司股份及相关股份总数为800万股，持股比例0.40%[142] - 屈卫东拥有公司股份及相关股份总数为520万股，持股比例0.26%[142] - 胡晓琳拥有公司股份及相关股份总数为520万股，持股比例0.26%[142] - 姜森林拥有公司股份及相关股份总数为520万股，持股比例0.26%[142] - 2021年12月31日公司已发行股份总数为1,979,140,800股[149] - 钻禧持有432,462,325股股份，持股比例21.85%[147] - 嬴汇持有可换股债券，假设转换权全行使将获619,332,631股新股份，占已发行股份约23.46%[148] - 2021年12月31日，張志祥持有鑽禧及嬴匯100%已發行股本，二者合共持有公司約53.14%已發行股本（假設全部可換股債券轉換權全數行使）[200] 客户与供应商情况 - 最大客户占销售百分比99%[153] - 五大客户占销售百分比100%[154] - 最大供应商占采购百分比27%[155] - 五大供应商占采购百分比65%[156] 公司股份交易与监管情况 - 公司股份于2021年4月1日至2021年5月17日在联交所暂停买卖[168] - 2021年11月15日联交所对公司及其执行董事发出纪律行动声明，公司已遵守指示[1