财务数据关键指标变化 - 2022年来自客户合同的收入为241,363千港元，较2021年的305,950千港元减少21%[7] - 2022年毛利为92,353千港元，较2021年的121,931千港元减少24%[7] - 2022年公司所有者应占溢利为16,333千港元，较2021年的32,811千港元减少50%[7] - 2022年毛利率为38%，较2021年的40%下降2个百分点[7] - 2022年公司收入减少21%至241,400,000港元，所有者应占溢利减少至16,300,000港元[11] - 按2022年已发行股份加权平均数1,248,000,000股计算，每股盈利为1.31港仙[12] - 2022年归属公司所有者溢利减少主因收入减少致毛利下跌，收入下跌因疫情管控及消费意欲受影响[13] - 2022年公司总收入约2.414亿港元，较2021年的约3.06亿港元减少21%[33] - 2022年售出葡萄酒约910万瓶，低于2021年的约1190万瓶；白葡萄酒产品销售占比达51%，高于2021年的40%[34] - 2022年整体毛利率降至38%，2021年为40%；红、白葡萄酒产品毛利率分别为32%和44%，2021年分别为37%和47%[38][39] - 2022年其他收入、其他收益及亏损指收益净额930万港元，2021年约为800万港元[41] - 2022年分销成本占公司收入约18%，2021年为16%；管理费用占比约19%，2021年为17%[42][44] - 2022年经营活动现金流量由2021年的净流入约1260万港元变为净流出约1480万港元[50] - 2022年投资活动现金流出净额由2021年约460万港元减至约300万港元[51] - 2022年融资活动现金流出净额由2021年约210万港元减至约190万港元[52] - 2022年12月31日，集团现金及短期存款为1.607亿港元，2021年为1.961亿港元，减少主要因结算贸易及其他应付款项和汇率变动影响[59] - 2022年12月31日，集团负债资产比率约为53%，2021年为57%，比率减少且维持在健全水平[61] - 2022年12月31日，公司市值约为4.369亿港元，2021年约为5.055亿港元[62] - 截至2022年12月31日止年度，员工薪金及有关成本总额约为6510万港元，2021年为6850万港元，年内员工成本下降主因与销售相关薪酬减少[68] - 2022年末全体员工男女比例为男性67.8%、女性32.2%（2021年：男性68.0%、女性32.0%）[129] - 2022年末办公室员工董事及管理层级别男性占100.0%、女性占0.0%（2021年相同）[129] - 2022年末办公室人员或其他职位男性占64.0%、女性占36.0%（2021年：男性66.5%、女性33.5%）[129] - 2022年末生产员工男性占79.7%、女性占20.3%（2021年：男性71.4%、女性28.6%）[129] - 2022年12月31日，公司市值约为4.369亿港元，已发行股本为12.482亿股，收市价为每股0.35港元[181] - 董事会未建议就截至2022年12月31日止年度向股东派付任何股息[187] 股权结构 - 截至2022年12月31日，已发行股份数目为1,248,200,000股，每手买卖单位为2,000股[9] - 天津食品集团持股44.70%，人头马亚太持股26.96%，其他及独立股东持股28.34%[10] 业务推广活动 - 公司于2022年2月、6月及11月举行招商品鉴会，推广全系列最新产品组合获积极反应[15] - 公司于2022年11月参加第106及107届全国糖酒商品展览会[20] 产品相关 - 公司以“王朝”品牌产销超100种葡萄酒产品[17] - 公司推出373毫升及180毫升小容量葡萄酒，传统葡萄酒容量为750毫升[19] - 公司国家级技术中心博士后工作站为研究特色玫瑰香酵母筛选而设立[25] - 公司有十多个长期主要葡萄汁供应商，位于天津、河北、宁夏及新疆等地[26] - 公司与天津食品签署的采购框架协议至2022年底期满[27] - 2022年12月底公司全年产能保持在50,000吨，2021年也是50,000吨[28] 公司发展计划 - 公司计划在宁夏贺兰山麓附近发展一座年生产及加工能力为5000吨的酒庄[30] 管理层变动 - 2023年3月17日，何崇富获委任为公司执行董事及总经理，接替李广禾[32] - 2023年3月17日，何崇富获委任为公司执行董事及总经理，接替李广禾[102] - 2023年3月17日，何崇富获委任为公司执行董事及总经理，接替李广禾[186] 公司面临风险及应对策略 - 集团面临市场风险、商业风险、营运风险、经销商/客户流失等主要风险及不明朗因素[69][70][71][74] - 集团为应对葡萄酒行业竞争，提升品牌价值、产品质量，加强研发，推出新产品及年轻消费者产品系列[70] - 集团生产线上部分机器老化致生产力下降，生产部门研究技术升级并引进设备以保持生产水平[71] - 中国疫情影响葡萄酒销量，集团实施优化渠道及产品策略，发展线上线下销售点网络并推出新产品[72] 公司合规情况 - 集团遵守环境、社会及管治报告指引所载“不遵守就解释”条文[76] - 截至2022年12月31日止年度，公司无重大违法违规情况[77] 董事信息 - 万守朋49岁，2020年10月任公司执行董事及董事长，2020年9月任王朝天津董事及董事长[78][79] - 李广禾49岁，2018年1月任公司执行董事兼总经理，2023年3月辞任[81] - 何崇富45岁，2023年3月任公司执行董事及总经理，2023年1月加入集团[82] - 黄满友57岁，2020年10月任执行董事，曾为辽宁王朝五女山冰酒庄有限公司董事至2022年8月[83] - HERIARD - DUBREUIL Francois74岁，2004年8月任副主席及非执行董事，1980年5月 - 2017年12月任王朝天津董事及副主席[84] - 王正中83岁，2004年8月任非执行董事[85] - 杨鼎立先生现年50岁，2011年1月获委任为独立非执行董事[88] - 孙如暐先生现年57岁，2012年11月获委任为独立非执行董事[89] - 张国旺博士现年63岁，2014年11月获委任为独立非执行董事[90] - 何耀森先生现年47岁，为公司财务总监及公司秘书[91] - Robert Luc先生现年66岁，2004年8月获委任为非执行董事[87] 公司治理相关 - 截至2022年12月31日止年度，公司遵守联交所证券上市规则附录14所载企业管治守则及报告[93] - 截至2022年12月31日止年度，全体董事确认遵守上市规则附录10所载董事进行证券交易的标准守则[94] - 董事会将每年审查指引，必要时更频繁审查并按需变更[97] - 截至2022年12月31日止年度，董事会由3名执行董事、3名非执行董事和3名独立非执行董事组成[99] - 公司已接获3名独立非执行董事的年度独立性确认书，董事会认为其均具独立身份[100] - 董事会每年安排举行四次会议，2022年举行了四次定期董事会会议[106] - 召开董事会定期会议需提前十四天或以上通知所有董事[107] - 截至2022年12月31日，万守朋、李广禾、黄满友等董事董事会会议出席率为100%，孙如暐出席率为50%[107] - 所有董事在董事会会议举行前最少三日获提供完整文件及资料[108] - 2022年度所有董事均参与持续专业发展并阅读相关资料[112] - 2022年万守朋、李广禾、黄满友接受的培训类别为A、B，其他董事为B[113] - 公司已为董事及要员面对的法律行动作出投保安排[114] - 董事会致力确保任命至少三名独立非执行董事，且至少三分之一成员为独立非执行董事[117] - 提名独立非执行董事时，提名委员会须遵守提名政策及独立性评估标准[119] - 各董事须最少每三年轮退一次，新董事不计入须轮退人数，非执行董事和独立非执行董事任期三年[125][126] - 公司目标在2024年有关2023年财报的股东周年大会前委任合适女性候选人为董事[128] - 提名委员会2012年3月成立，截至2022年末主席为万守朋，其他成员含张国旺等三名独立非执行董事[133] - 2022年末提名委员会成员出席会议记录：万守朋2/2、张国旺2/2、杨鼎立2/2、孙如暐2/2[134] - 董事会主席万守朋负责领导董事会，总经理李广禾负责公司业务经营和策略实行[135] - 董事会有三名独立非执行董事，审核委员会成员及大部分薪酬、提名委员会成员为独立非执行董事[136] - 薪酬委员会于2005年成立，截至2022年12月31日，主席为张国旺博士，成员出席会议记录均为1/1[138][140] - 截至2022年12月31日，公司未向执行董事支付任何酌情花红[143] - 截至2022年12月31日，应付公司高级管理人员（包括执行董事）薪酬在100万 - 200万港元的人数为3人[144] - 董事会负责提升企业管治水平、评估和厘定公司风险，监督管理层对风险管理及内部监控系统的设计、实施及监察[145] - 编制截至2022年12月31日止年度财务报表时，采纳香港财务报告准则及香港会计准则[146] - 董事会知悉维持集团健全风险管理及内部控制系统的责任，并持续审阅其成效[148] - 公司年度预算由董事会审批，相关执行董事及高级管理人员监督集团各附属公司表现[149] - 审核委员会审查集团风险管理及内部控制系统有效性，任命内部控制顾问检查集团运营及交易[150] - 董事会及审核委员会认为集团风险管理及内部控制系统主要范畴已合理实施，基本遵守相关守则条文[151] - 执行董事薪酬包括底薪、酌情年终花红、房屋津贴及退休金，薪金调整考虑个人表现、通胀及市场趋势等因素[141][142] - 截至2022年12月31日止年度，公司委聘内部控制顾问对风险管理及内部控制系统有效性进行年度检讨，未发现重大事宜，但提及需改善部分，建议均获妥善跟进[154] - 截至2022年12月31日止年度，审核委员会由三名独立非执行董事组成，主席为杨鼎立先生，其他成员为张国旺博士及孙如暐先生[160] - 截至2022年12月31日止年度，审核委员会进行多项工作，包括审阅年度和中期财务报表、外聘核数师工作结果等[161] - 截至2022年12月31日止年度，审核委员会共举行两次会议，执行董事、财务总监及外聘核数师均有出席，成员出席率均为100%（2/2）[162] - 截至2022年12月31日止年度，核数服务酬金为2456千港元，非核数服务酬金为0[163] - 公司实施符合COSO 2013年框架的内部控制系统，以实现运营、财务报告和合规目标[153] - 公司设立审计部门，独立于经营管理系统，在评估风险管理及内部控制系统有效性方面发挥重要作用并定期报告[155] - 公司采纳信息披露政策，规定内幕消息处理及传播方式，确保公平及时披露[157][158] - 审核委员会主要负责审阅监督财务申报、风险管理及内部控制系统等工作，并向董事会提建议[159] - 董事会采纳股东通讯政策，确保股东及投资者便利、平等、及时获取公司资料并加强沟通[164] 股东相关 - 股东周年大会通告将在公司及联交所网站刊登并寄发给股东，预计不迟于2023年6月底召开大会采纳2022年财务业绩[171] - 股东周年大会通函及通告将在大会举行前最少21日寄发给股东[168] - 最近期股东周年大会于2022年6月24日举行，采取体温检查等防疫措施[169] - 持有不少于公司实缴股本十分之一且有投票权的股东可要求召开特别大会，会议须在要求送达后2个月内举行[173] - 若董事会在要求送达21日内未召开特别大会，递呈要求人士可自行召开，公司偿付相关开支[173] - 股东提名非退任或董事会推荐人士参选董事，应在大会通告发出后至大会前7日递交通知[175] - 公司网站（www.dynasty - wines.com）会更新股东感兴趣资料并设有查询回应渠道[165] - 公司通过多种形式按时发布财务业绩等资料[165] - 董事会认为本财政年度股东通讯政策有效充分执行[166] 公司组织章程 - 年内公司组织章程大纲及细则无重大变动[180] 股息政策 - 公司股份溢价可供派息，须符合组织章程细则规定，普通决议案获批后，股息可自股份溢价账或其他获批资金账户宣派及派付[190] 董事任期及连任 - 何崇富将于应届股东周年大会上退任，符合资格并愿意膺选连任[196] - 万守朋、黄满友及Heriard - Dubreuil Francois将于应届股东周年大会上轮值退任，符合资格并愿意膺选连任[197] 公司业务性质 - 公司主要业务为投资控股及葡萄酒产品销售，主要附属公司业务为葡萄酒产品产销，年内业务性质无转变[184] 公司过往业绩概要 - 公司过去五个财务