公司业绩与财务表现 - 公司总收益减少7.5%至约12.864亿港元，主要由于农产品交易市场的物业销售减少[30] - 公司录得母公司拥有人应占亏损约2050万港元，较去年亏损1.089亿港元大幅减少[31] - 公司不推荐派付截至2023年3月31日止财政年度的末期股息[32] - 中藥及保健食品產品總收益增長至約6.35億港元，同比增長23.9%[37] - 西藥及保健食品產品總收益較去年同期增長100.1%[43] - 公司自有投資物業的公平值虧損淨額約為1410萬港元，較去年減少[44] - 公司完成出售位於香港九龍寶靈街14號寶靈大廈地下的物業，代價為4880萬港元[46] - 公司與獨立第三方訂立臨時買賣協議，出售位於香港九龍高輝道13號寶城工業大廈11樓的物業，代價為7100萬港元[47] - 公司以6680万港元出售位于香港新界沙田大围道的物业，交易将于2023年6月30日完成[48] - 中国农产品集团2023年收入为5.628亿港元，其中3.938亿港元来自农产品交易市场运营，1.69亿港元来自物业销售[49] - 截至2023年3月31日，公司总资产约为70.138亿港元，较2022年的75.977亿港元有所下降[67] - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物和已抵押存款约为5.594亿港元，较2022年的5.414亿港元有所增加[68] - 截至2023年3月31日，公司计息债务总额约为16.469亿港元，较2022年的16.812亿港元有所下降[69] - 公司流动比率约为1.6，较2022年的1.5有所提升[71] - 公司资产负债比率约为46.3%，较2022年的45.3%有所上升[71] - 截至2023年3月31日，公司持有的按公平值经其他全面收益入账的金融资产约为1.937亿港元，按公平值经损益入账的金融资产约为4740万港元[73] - 公司持有的宏安股份权益为1,716,749,000股，占其全部已发行股份约10.74%[74] - 公司持有的债券及股本证券的公平值分别为约5010万港元（2022年：1980万港元）和约1.436亿港元（2022年：1.471亿港元）[78] - 公司按公平值经其他全面收益入账的金融资产在本年度录得公平值变动亏损净额约2850万港元（2022年：亏损净额约5580万港元）[79] - 公司按公平值经损益入账的金融资产在本年度录得公平值变动亏损净额约530万港元（2022年：亏损净额约3170万港元）[82] - 公司面临重大人民币外汇风险，主要因其中国内地业务所致，重新换算亏损约为2.431亿港元（2022年：收益约1.326亿港元）[84] - 公司将其盈余资金投资于股本证券及债务投资，以将资产效益最大化[85] - 截至2023年3月31日，公司的资本承担约为2.259亿港元，较2022年的2.729亿港元有所下降[86] - 截至2023年3月31日，公司资产抵押总额约为30.868亿港元，较2022年的29.264亿港元有所增加[87] - 截至2023年3月31日，公司为客户提供的财务担保约为3610万港元，较2022年的4550万港元有所减少[88] - 截至2023年3月31日，公司没有重大投资、收购或出售子公司、联营公司及合营公司的具体计划[89] 公司品牌与市场表现 - 位元堂猴棗除痰散连续9年在香港的销售额和销售量排名第一[6] - 珮氏驅蚊爽防蚊貼连续3年在香港的销售额排名第一[6] - 位元堂被评为“10年Plus商界展关怀”公司[6] - 卢森堡大药厂被评为“15年Plus商界展关怀”公司[6] - 根据2023年4月的市场调查，位元堂是香港连锁中医网络中最受信赖的品牌[17] - 公司在全球华人地区超过30个国家销售产品，合作经营长达30年[17] - 公司旗艦品牌「珮夫人」連續12年在香港獲得止咳露銷售冠軍[39] - 公司另一主要品牌「珮氏」驅蚊爽噴霧產品系列的收益較去年相比錄得令人滿意的增長[40] 公司业务扩展与战略 - 公司在2023年新增9间门店，分别位于香港和澳门的屯门、元朗、天水围、土瓜湾、旺角、柴湾及新八佰伴等地[15] - 截至2023年3月31日，公司在中国内地、香港及澳门拥有超过100家门店，并在香港拥有超过80位中医师[16] - 公司在2023年推出了五大产品系列（中成药、保健品、药食同源、饮片剂及生活化产品）的新产品[17] - 公司投资近6亿港元在元朗兴建符合PIC/S标准的GMP厂房，并计划安装太阳能板以减少碳排放[20] - 公司在2023年加强了OEM产品线的生产，以提升西药产品的销售效益[20] - 公司将继续发展核心业务，包括中医药一站式门诊、电子商贸及宠物市场[22] - 公司预计随着社交距离措施取消，国内及本地零售业成绩将较去年有所提升[22] - 公司将继续探索中西成药、保健品及个人护理产品市场的机遇[22] - 公司推出多項新產品以鞏固在安宮牛黃丸市場的地位，並進軍癌症保健品分部[36] - 公司通過開設新零售分店、在主要藥店上架及投資線上業務來擴大業務[36] - 公司積極發展電子商貿渠道，包括自有網上平台及第三方電子商貿平台，以分銷產品及發展跨境電子商貿業務[42] - 公司计划通过在中国、香港和澳门开设自营及特许经营零售店来增加市场份额[116] - 公司将继续推出新产品以满足客户不断变化的需求[116] - 电子商务预计在下一个财政年度对线上消费者服务至关重要[116] - 公司将继续加强海外布局[116] - 公司将继续凭借其行业领先地位、可复制的业务模式和完善的管理体系，打造覆盖全国的农产品交易网络[117] - 公司将加强营销管理以应对消费者行为和需求的变化，严格控制库存水平[114] - 公司将推进精简管理及风险控制系统的建设[114] - 公司将积极制定解决方案以降低潜在风险对业务的影响[114] - 中国农产品集团采取“轻资产”策略，与不同合作伙伴合作，扩展其在中国市场的运营，并探索线上平台发展以把握技术进步和数据经济带来的机遇[121] - 中国农产品集团计划进一步扩大其业务范围至湿货市场及交易，凭借其行业领先地位，公司对其业务策略和运营模式带来的长期效益充满信心[121] - 公司继续采取积极拓展策略，以长期创造及维持股东价值[148] - 公司致力于加强新产品的研发及注册，尤其专注于具独特疗效的中西药产品[149] - 公司积极拓展零售和医疗服务网络，以增加市场占有率[149] - 公司于2020年2月中收购中国农产品，并继续物色并购有规模和潜力的零售物业，以减低租金成本[150] - 公司继续密切监控市场，寻找能够与现有业务产生协同效应并多元化投资组合的并购机会[151] - 公司积极采取措施，定期审查和调整业务策略，并在必要时控制成本以维持盈利能力[151] - 公司致力于维持稳健的融资结构，并积极获取银行融资以支持持续业务发展[151] 公司治理与董事会 - 公司董事会主席邓清河先生对公司员工在过去一年的贡献表示感谢[7] - 公司董事会主席邓清河先生兼任董事总经理，暂时无意遵守企业管治守则的C.2.1条款[142] - 公司全体董事确认在整个回顾年度遵守了《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》[144] - 公司为可能拥有内幕消息的相关雇员采纳了不逊于标准守则的证券交易操守守则[145] - 董事会目前包括三名执行董事和四名独立非执行董事，确保决策的独立性和客观性[152] - 独立非执行董事在董事会会议中提出的意见有助于维持良好的企业管治常规[153] - 公司定期审查董事会组成，确保其具备适当的专业知识和技能以符合业务需求并提升股东价值[153] - 公司提名委员会和董事会将不时审查董事会组成，以确保其具备适当的专业知识和技能[154] - 所有独立非执行董事的任期将在重选后自动重续，除非根据委任函、公司细则、公司法及上市规则提前终止[156] - 独立非执行董事每年确认其独立性，并避免参与公司日常运营及在涉及利益冲突的决议中投票[157] - 公司董事会负责制定整体策略、审查企业及财政政策，并监管集团业务及事宜的管理[158] - 公司董事会每年举行四次定期会议，审查年度及中期业绩，并检讨业务运营、企业治理及内部监控和风险管理系统的有效性[162] - 公司董事会主席邓清河先生兼任董事总经理，负责集团整体企业策划及战略政策制定，提升应对竞争激烈及不断变化的零售市场环境的效率[165] - 公司董事会包括三名执行董事及四名独立非执行董事，具备均衡技能及经验，适合集团进一步发展[165] - 公司董事会负责履行企业治理职责，确保有效的治理架构，持续审查、监控及改善集团内的企业治理常规[166] - 公司董事会已检讨集团的企业治理政策及惯例，审阅董事及雇员适用的操守守则，并监察公司的法律和监管合规政策及措施[167] - 公司董事会多元化政策于2013年6月采纳，旨在提升董事会多元化水平，支持公司达致策略目标及可持续发展[169] - 公司提名委员会在确定董事会最佳组成时，考虑性别、年龄、文化及教育背景、种族、专业经验、技术、知识、独立性及服务年期等因素[170] - 董事会由七名董事组成，其中五名为男性，两名为女性，性别多元化已实现[172] - 高级管理层中女性占比约25%，员工总数中女性占比约67%（不包括中国农产品集团）[173] - 董事会包括三名执行董事和四名独立非执行董事，促进严格检讨及监控管理程序[174] - 提名委员会确认董事会多元化政策的要求已得到满足[175] - 所有董事均参与持续专业发展，以更新其知识和技能[176] - 公司秘书定期向董事提供集团业务、财务状况及业务环境的更新资料[178] - 公司为董事安排了适当的责任保险，以应对因公司业务产生的法律责任[181] - 董事会设立了多个委员会，包括常务委员会、审核委员会、薪酬委员会和提名委员会[182] - 常务委员会由三名成员组成，负责监督集团的日常管理、表现及营运[183] - 审核委员会由四名独立非执行董事组成，李家晖先生担任主席[185] - 审核委员会在回顾年度内举行了两次定期会议，与集团高级管理层及外聘核数师讨论财务报告和审计事宜[187] - 审核委员会讨论了截至2022年3月31日的年度业绩和截至2022年9月30日的中期业绩，确保财务报表的全面、完整和准确披露[188] - 审核委员会建议续聘安永会计师事务所为公司来年的外聘核数师，信纳其审计费用、审计程序的有效性及独立性[190] - 薪酬委员会的职权范围在2022年12月30日修订，包括审核及批准上市规则第17章项下的股份计划事宜[191] - 薪酬委员会由五名成员组成，其中大部分为独立非执行董事，萧文豪先生担任主席[192] - 薪酬委员会在回顾年度内召开两次会议，审阅现有薪酬政策并提出修改建议[196] - 高级管理层年度酬金等级中，2人薪酬在0至100万港元之间，2人薪酬在100万至150万港元之间[198] - 提名委员会负责识别和评估董事及高级管理层的候选人，并在2018年10月正式采纳提名政策[199] - 提名政策规定甄选标准包括声誉、诚信、成就、相关经验、时间承诺、多样性等因素[199] - 退任董事有资格获董事会提名在股东大会上连任[199] - 提名委员会将考虑连续九年担任独立非执行董事的候选人的独立性，并在股东通函中陈述重选理由[200] - 候选人需提交必要的个人资料及书面同意书，同意其个人资料在相关文件或网站上公开披露[200] - 提名委员会可要求候选人提供额外资料及文件，如认为必要[200] 公司历史与文化 - 公司拥有超过125年的历史，致力于中西药产品及中医门诊服务[7] - 公司拥有香港最大的专业中医师团队，将遵循“以诚心造药，凭信誉继往开来”的宗旨[116] 公司员工与管理层 - 截至2023年3月31日，公司共有1941名员工，其中约35.4%位于香港和澳门，其余位于中国内地[109] - 查欣芳女士于2022年11月加入公司，担任集团总经理，负责管理中药业务部门，监督销售及营销团队以及非零售及产品营销团队[134] - 曾远和博士于2018年9月加入公司，现任集团主要附属公司位元堂药业集团及卢森堡药业集团的技术总监，负责质量保证、质量控制、生产、研发、监管事宜、工程及物流事宜[136] - 梁伟浩先生拥有超过57年的钟表业经验和26年的金融业经验，现任公司审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员[128] - 萧文豪先生为香港高等法院执业律师，现任公司审核委员会及提名委员会成员，兼任薪酬委员会主席[130] - 曹永牟先生曾任华桥商业银行有限公司董事及副总经理，现任公司审核委员会及薪酬委员会成员，兼任提名委员会主席[132] - 李家晖先生为英国特许公认会计师公会资深会员，现任公司审核委员会主席，并担任多家香港上市公司的独立非执行董事及审核委员会主席[133] 公司法律与诉讼 - 公司涉及与白沙洲收购事项相关的多项民事诉讼，最终法院维持了商务部的批准决定[90][91][92][93][94][95][96][97] - 公司前任董事周九明因挪用白沙洲农副产品4000万元人民币资金被判处五年监禁，并需依法归还挪用资金[105] - 公司于2023年4月20日获得香港高等法院判决，王女士及天九需向公司支付5.67亿港元损害赔偿及利息[102] - 公司继续为白沙洲农副产品的法定及实益拥有人，相关诉讼已审结[101][106] 公司市场环境与预测 - 香港2022年实际本地生产总值较2021年整体收缩3.5%[33] - 预计香港经济将在2023年出现大幅反弹，主要由于中国内地经济增长加快及跨境货车运输限制解除[34] - 公司预计访港旅客人数的强劲反弹将成为来年经济增长的重要推动力[115] - 自2023年初以来，中国地方政府已取消大部分健康及卫生措施，但中国农产品集团仍保留一定程度的健康及卫生措施，以保持竞争优势[119] - 2023年中央一号文件承诺推动农产品市场投资，扩展农产品网络，建设物流基础设施及农产品储存设施，并完善区域性冷藏基础设施[120] 公司技术与创新 - 智能自动化包装系统提升包装效率达六倍，并大幅提升包装稳定性[21] - 公司推出新的电子交易平台以提升农产品市场效率，并采取审慎的成本控制[64] 公司股息政策 - 公司于2018年11月采纳审慎及可持续的股息政策，但无保证支付特定金额股息[147] 公司股东价值与投资 - 公司继续采取积极拓展策略，以长期创造及维持股东价值[148] - 公司于2020年2月中收购中国农产品，并继续物色并购有规模和潜力的零售物业，以减低租金成本[150] - 公司继续密切监控市场，寻找能够与现有业务产生协同效应并多元化投资组合的并购机会[151] - 公司积极采取措施，定期审查和调整业务策略，并在必要时控制成本以维持盈利能力[151] - 公司致力于维持稳健的融资结构，并积极获取银行融资以支持持续业务发展[151] 公司农产品市场运营 - 武汉白沙洲市场占地31万平方米，是湖北省最知名的农产品市场之一，主要收入来源为物业出租[50] - 黄石市场经营面积为2.3万平方米，与武汉白沙洲市场产生协同效应，2023年运营表现稳定[53] - 随州市场占地24万平方米，采用轻资产运营模式，2023年营业额较上一财年有所增加[54] - 洛阳市场占地25.5万平方米，2023年营业额因物业销售减少而下降[55][56] - 濮阳市场2023年营业额因农产品交易佣金提高而增加[57] - 开封市场总建筑面积14万平方米，2023年营业额因物业销售减少而下降[58] - 玉林市场占地41.5万平方米，2023年营业额因物业销售减少而下降[59] - 钦州市场总建筑面积18万平方米，2023年运营表现稳定[60] - 徐州市场的营业额较上一财年略有下降，占地约200,000平方米[61] - 淮安市场一期自2015年10月投入运营，预计交易量将随市场成熟逐步改善，占地约100,000平方米[62] - 盘锦市场的营业额较上一财年略有下降，建筑总面积约50,000平方米[63] 公司回购与注销 - 公司于2023年4月12日通过公开市场回购了本金总额为1000万港元的未赎回无抵押票据，并于2023年4月21日注销[108]