公司基本信息 - 公司股份代号为00951，于香港联合交易所有限公司上市[3,14] - 公司已在2013年底前实现全面去镉生产[8,9] - 公司执行董事包括周明明（主席兼行政总裁）、周龙瑞、杨云飞、杨新新[14] - 公司非执行董事为方建军[14] - 公司独立非执行董事包括汪继强、欧阳明高、李港卫、吴智杰[14] - 公司审核委员会主席为李港卫，成员有汪继强、欧阳明高、吴智杰[14] - 公司薪酬委员会主席为李港卫，成员有周明明、汪继强[14] - 公司提名委员会主席为周明明，成员有汪继强、李港卫[14] - 公司核数师为德勤•关黄陈方会计师行[19] - 公司香港证券登记处为香港中央证券登记有限公司[19] 财务数据关键指标变化 - 2021年公司收入为294.89亿元，2020年为273.05亿元[23][24] - 2021年毛利为33.24497亿元，2020年为32.97333亿元[23] - 2021年公司拥有人应占利润约达5.16亿元，2020年为7.20397亿元[23][34][36] - 2021年每股盈利为0.47元，2020年为0.65元[23] - 2021年建议每股末期股息为0.087港元，2020年为0.117港元[23] - 公司2021年总收入约294.89亿元，2020年约273.05亿元[53][56] - 公司2021年毛利约33.24亿元，2020年约32.97亿元[53][56] - 公司2021年整体毛利率降至约11.3%，2020年约12.1%[53][56] - 公司2021年拥有人应占利润约5.16亿元，2020年约7.20亿元[53][56] - 公司2021年收入约为人民币294.89亿元，较2020年的约人民币273.05亿元增长约8.0%，主要因可再生材料销售增加[75] - 公司2021年毛利约为人民币33.24亿元，较2020年的约人民币32.97亿元增加约0.8%，毛利率约为11.3%（2020年：约12.1%），下降因可再生材料销售比例增加[75] - 公司2021年其他收入约为人民币4.74亿元，较2020年约人民币3.23亿元增加约46.8%，主要因政府补助增加[75] - 公司2021年分销及销售开支约为人民币8.40亿元，较2020年的约人民币7.19亿元增加约16.8%，主要因员工成本及运输开支增加[75] - 公司2021年行政开支约为人民币5.15亿元，较2020年的约人民币6.13亿元减少约16.0%，主要因节省成本措施令差旅及咨询费用下降[77] - 公司2021年研发开支约为人民币9.29亿元，较2020年的约人民币8.57亿元增加约8.4%，主要因铅酸电池及其他新技术产品的研发开支增加[77] - 公司2021年融资成本由2020年的约人民币3.72亿元减至约人民币3.22亿元，减幅约13.4%，主要因中期票据及公司债券的利息开支减少[77] - 公司2021年除税前利润约为人民币7.85亿元（2020年：约人民币10.66亿元），减幅约26.4%[77] - 公司2021年所得税开支减至约人民币2.50亿元（2020年：约人民币3.41亿元），减幅约26.8%，实际税率约为31.8%（2020年：约32.0%），因研发支出所得税减免增加[77] - 公司2021年公司拥有人应占利润约为人民币5.16亿元，较2020年约人民币7.20亿元减少约28.3%，主要因金融资产公平值亏损致其他收益及其他亏损减少[77] - 2021年12月31日公司净流动资产约为15.0147亿元，2020年同期约为6.4449亿元[80] - 2021年12月31日现金及银行结余约为28.60613亿元，2020年同期约为25.52548亿元[80] - 2021年12月31日债务净额约为21.50287亿元，2020年同期约为24.14359亿元[80] - 2021年12月31日公司流动比率为1.12，2020年同期为1.06；负债比率约为10.7%，2020年同期约为12.6%[80] - 2021年末楼宇抵押账面价值为6.48808亿元，2020年末为8.62668亿元[83] - 2021年末使用权资产抵押账面价值为0.89844亿元，2020年末为1.19629亿元[83] - 2021年末借贷按金抵押账面价值为0.43904亿元，2020年末为0.79986亿元[83] - 2021年末按公平值计入其他全面收益的应收款项抵押账面价值为14.13237亿元，2020年末为6.31655亿元[83] - 2021年末受限制银行存款抵押账面价值为11.43032亿元，2020年末为13.32206亿元[83] - 2021年公司员工总数为13062人，2020年为15105人；员工总成本约为15.65955亿元[86] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年锂离子电池收入占比0.83%，2020年为0.52%[25] - 2021年电动自行车电池收入占比54.39%，2020年为59.42%[25] - 2021年电动车电池及特殊用途电动车电池收入占比27.76%，2020年为29.49%[25][27] - 2021年铅酸动力电池销售收入约242.25亿元，占公司总收入约82.2%[63] - 2021年电动自行车电池销售收入约160.38亿元，占公司总收入约54.4%[63] - 2021年电动三轮车及特殊用途电动车电池销售收入约81.87亿元，占公司总收入约27.8%[63] - 2021年锂离子电池产品销售收入约2.46亿元[64] - 铅酸动力蓄电池销售收入约242.25亿元，占集团总收入约82.2%；其中电动自行车电池销售收入约160.38亿元，占集团总收入约54.4%；电动三轮车电池及特殊用途电动车电池销售收入约81.87亿元，占集团总收入约27.8%[68] - 锂离子电池产品销售收入约2.46亿元[68] 公司荣誉 - 公司再次入选“全球新能源企业500强”，连续九年蝉联“中国轻工业新能源电池行业十强企业”第一位[35][36] - 公司通过复核评审继续荣获“国家技术创新示范企业”称号[38][43] - 公司再次上榜“全球新能源企业500强”“中国能源（集团）500强”[65][69] - 公司荣登“智能工厂Top200”榜单[65][69] - 公司继续获纳入“中国企业500强”“中国制造业企业500强”“《财富》中国500强”[66][69] - 公司获得“中国民营企业500强”荣誉[66][69] - 公司位列“中国轻工业百强企业”及“中国轻工业科技百强企业”[66][69] - 公司连续九年蝉联“中国轻工业新能源电池行业十强企业”第一位[66][69] - 公司荣登2021年“中国品牌价值榜”[67][70] 市场预测 - 市场预计2022年中国电动自行车销量按年增长约14.9%[54][57] 股息及股东登记相关 - 董事会建议向2022年6月17日名列股东名册的股东宣派末期股息每股0.087港元，预计7月15日或前后派付，需股东大会批准[104][107] - 为获派末期股息，股东需在6月14日下午4:30前将股票及过户文件送交登记处[104][107] - 为确定股东出席股东大会权利，公司于2022年6月6日至9日暂停办理股东名册登记，过户文件需在6月2日下午4:30前送交[103][106] 董事个人信息 - 周明明53岁，是集团创始人、董事会主席等，负责整体战略规划和投资决策，有超20年铅酸电池行业经验[110][113] - 周龙瑞83岁，是执行董事，负责生产工艺技术监管，1998年1月加入集团[111][113] - 杨云飞79岁，是执行董事，负责采购和基建管理，1998年1月加入集团[112][114] - 周明明是周龙瑞和杨云飞之子，杨新新胞弟，方建军配偶[110][113] - 周龙瑞是周明明和杨新新之父，杨云飞配偶，方建军家翁[111][113] - 杨新新55岁，2011年8月加入集团，1988年7月获安徽理工大学学士学位，1991年3月获浙江大学硕士学位[116][118] - 方建军53岁，2013年11月17日被委任为非执行董事，1990年7月获杭州师范大学化学学士学位[117][119] - 汪继强82岁，从事电化学电源领域经验超50年，1962年获复旦大学电化学学士学位，1982 - 1985年公派至美国斯坦福大学做访问学者，1999年10月获原电子工业部科学技术进步一等奖，2019年获“庆祝中华人民共和国成立七十周年”纪念章[122][124] - 欧阳明高63岁，1993年获丹麦理工大学工程学博士学位，1994年起在清华大学工作，曾在多家上市公司担任独立非执行董事，任期分别为2007年7月 - 2015年12月、2017年8月 - 2018年3月、2012年5月 - 2015年5月、2018年11月 - 2021年8月、2012年5月 - 2016年3月[123][125] - 李港衛67歲，截至2009年任職安永合夥人29年，曾任湖南省政協委員10年[127][128] - 李港衛自2010年7月起任中國西部水泥獨立非執行董事，自2010年10月起任中國現代牧業獨立非執行董事等多家公司職務[127][128] - 吳智傑48歲，2010年12月2日獲委任為集團非執行董事，2017年2月10日調任獨立非執行董事[131][134] - 吳智傑於會計及審核擁有逾20年經驗，自2017年5月起任長城汽車獨立非執行董事，自2020年6月起任永泰生物製藥獨立非執行董事[131][134] - 陳經寧48歲，1995年畢業於中國科學技術大學，2005年獲工商管理碩士學位，2003年加入集團，2011年起任投資總監[132][135] - 潘學祥47歲，1997年6月畢業於合肥工業大學，2009年加入集團，歷任銷售渠道部副總監、市場部總監[133][135] - 梁偉業46歲，2010年12月2日獲委任為集團財務總監及公司秘書[137] - 梁偉業2007年6月至2010年11月任天工國際財務總監及公司秘書[137] - 梁偉業1998年獲加拿大阿爾伯塔大學商學學士學位，2010年獲香港科技大學工商管理碩士學位[137] - 梁偉業自2018年4月起任HPC控股獨立非執行董事，2013年12月至2016年2月任美高國際控股獨立非執行董事[137] 公司企业管治 - 公司已采纳《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》，全体董事确认本年度遵守规定准则[99] - 公司2021年除特定情况外遵守企业管治守则所有守则条文，周明明身兼董事会主席及行政总裁，周明明和方建军因公务未出席6月10日股东周年大会[143][144][146] - 董事会负责公司领导、控制和管理，行使多项权力，包括制定长远策略、核准财务报表等[145][147][148] - 董事会最少每年召开4次会议，额外会议按需召开，会议提前14日通知，董事提前3日获议程及文件[151][154] - 公司为董事及高级管理人员安排了董事及高级管理人员责任及公司补偿保险[152][155] - 董事会制定及审阅公司企业管治政策及常规，包括人员培训、合规政策等[153][156] - 董事会职责还包括建议或宣派股息、核准委任、制定薪酬政策等[154][157] - 董事会目前由4名执行董事、1名非执行董事和4名独立非执行董事组成，独立非执行董事超三分之一[159] - 董事会由4名执行董事、1名非执行董事和4名独立非执行董事组成，独立非执行董事占比超三分之一[160] - 本年度董事会举行了4次会议，用于规划业务发展、审议财务及运营表现[161][162] - 周明明先生身兼董事会主席及公司行政总裁，董事会认为此安排有利于公司及股东[166][169] - 所有董事须最少每隔3年于股东周年大会上轮值告退一次，非执行董事任期不超3年[168][171] - 周明明等所有董事本年度接受的持续专业发展计划类别为A和B[177] - 董事会成立了审核、薪酬和提名三个委员会，各委员会有明确书面职权范围[179][183] - 审核委员会由4名独立非执行董事组成，李港卫先生任主席，负责监督财务报告等[181][182] - 各董事出席董事会会议情况：周明明等4名执行董事出席率100%，方建军女士出席率75%，4名独立非执行董事出席率10