业务发展策略 - 公司2021年在工业催化剂领域加强多行业市场行销，实现板式和蜂窝催化剂齐头并进，加强销售团队建设[10] - 公司2021年车辆催化剂领域的天然气车辆国六催化剂获批量订单，正式迈入车辆行业[10] - 2022年公司将强化市场拓展，加强销售队伍建设和人员培养，完善薪酬激励和动态调整机制[13] - 2022年公司将降低产品生产成本，采用新工艺配方、提高设备和人员效率、降低能耗和管理成本[13] - 2022年公司将加大研发投入，在工业高中低温、车辆天然气和柴油车催化剂等产品上发力[13] 企业管治 - 公司已采纳企业管治守则，报告期内遵守相关守则条文，除守则条文第A.2.1条（2022年1月1日起调整为第C.2.2条）[16] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事证券交易行为准则，董事报告期内及至年报日期均遵守要求[18] - 董事会由六名董事组成，包括两名执行董事、一名非执行董事和三名独立非执行董事[20] - 各董事在2021年董事会及相关会议出席率高，如赵姝女士董事会会议出席率为100%（4/4）[25] - 独立非执行董事占董事会三分之一以上，其中一名具备专业财务专长[26] - 所有执行董事与公司订立为期三年的服务合约，可提前三个月书面通知终止[31] - 企业管治守则修订后，非执行董事无需指定任期[32] - 每次股东周年大会上，三分之一董事须轮值退任，李可先生及李民先生将在应届大会上退任[32] - 公司成立审核、薪酬及提名三个委员会履行企业管治职责[33] - 董事会主席在报告期内与全体独立非执行董事举行一次其他董事不在场的会议[25] - 公司为新任董事提供入职资料，计划定期提供培训并更新董事知识技能[28] - 公司主席及行政总裁职务由赵姝女士一人担任，董事会认为符合公司最佳利益[29] - 审核委员会于报告期内举行两次会议，与外部核数师举行两次会议[35] - 薪酬委员会于报告期内举行一次会议，所有成员均出席[41] - 提名委员会于报告期内举行一次会议，所有成员均出席[43] 高级管理层酬金 - 2021年酬金在零至100万港元的高级管理层（董事除外）有1人，2020年为2人；2021年酬金在100.0001万至150万港元的有1人，2020年为0人[42] 审计费用 - 截至2021年12月31日止年度，审核集团综合财务报表已付/应付信永中和（香港）会计师事务所有限公司审计服务费95万港元，非审计服务费为0[47] 委员会成立情况 - 公司于2015年10月19日成立审核委员会，由三名独立非执行董事组成[35] - 公司于2015年10月19日成立薪酬委员会，由三名成员组成，两名成员为独立非执行董事[38] - 公司于2015年10月19日成立提名委员会，由三名成员组成，两名成员为独立非执行董事[43] 财务报表编制与审核责任 - 董事会负责根据相关法律及适用会计准则编制各财政年度集团财务报表[46] - 外聘核数师责任是对集团综合财务报表表达独立意见并向全体股东报告[46] 风险管理与内部监控 - 董事会检讨集团2021年度风险管理及内部监控措施有效性[50] 举报政策 - 公司2015年10月19日采纳举报政策[51] 公司秘书情况 - 刘连超2015年5月8日获委任为联席公司秘书，黄儒杰2020年6月1日获委任为联席公司秘书，2021年度两人均接受不少于15小时相关专业培训[53] 股东权利与会议 - 持有不少于公司缴足股本十分之一的股东有权要求董事会召开股东特别大会[56] - 股东提名人士参选董事，通告最短期限为至少7日[59] - 若要求书合适，公司秘书要求董事会两个月内召开股东特别大会；若董事会21天内未回应，股东可自行召开[61] 公司宪章与通讯 - 公司宪章文件自上市日期起无变动，可在公司网站及联交所网站查阅[62] - 公司运用多种通讯方式向股东提供资料，包括公司网站等[63] 股东查询与控股股东确认 - 股东可向董事会书面查询，联系地址为中国北京市丰台区南四环西路128号诺德中心2座1507室，邮编100070，传真+86 10 88580859，电话+86 10 88829058[65] - 公司收到各控股股东遵守不竞争契据的年度书面确认书[65] 2021年业务项目成果 - 公司2021年完成560个项目催化剂技术方案，正式投标141个，签订65个供货合同[79] - 2021年底公司完成12家电厂17台机组最初验收，1家电厂2台机组最终验收及27个项目全部合同款项回收工作[79] - 公司获取两个水泥行业订单，采用独特板式+蜂窝解决方案[79] - 公司年轻销售人员在2021年独立拿到超1000万元销售订单[79] 2021年生产情况 - 2021年公司全年生产催化剂约8000多立方米[81] 董事会多元化 - 董事会目前有两名女性董事，已实现董事会性别多元化[70] 业务性质与市场情况 - 公司主要业务为在中国从事设计、开发、生产和销售脱硝催化剂，2021年业务性质无重大变动[73] - 火电行业新增催化剂市场保持低位，主要是正常更换市场，燃气、生物质发电市场规模有限[77] - 工业领域脱硝催化剂市场步入平稳发展阶段，产品毛利长期处制造业平均水准[76] 各业务线收益情况 - 2021年公司总收益约7150万元，较2020年的约6480万元增加10.3%[92] - 2021年平板式脱销催化剂收益约3440万元，较2020年的约4420万元减少22.3%，平均售价增加8.9%，销售量减少11.9%[92][93] - 2021年蜂窝式脱销催化剂收益约1830万元，较2020年的约1310万元增加39.3%，平均售价下降17.4%，销售量增加99.2%[92][93] - 2021年车用脱销催化剂收益约1880万元，公司继续推进国六催化剂及相关产品的研发及试生产[92][93] 毛利与开支情况 - 2021年公司毛利约1220万元，2020年约1570万元[95] - 2021年销售及市场推广开支占客户合约收益总额的18.6%，2020年为14.0%[96] - 2021年行政开支约2020万元，较2020年的约1810万元增加11.9%[97] 公司亏损情况 - 2021年公司拥有人应占亏损约1230万元，较2020年的约2100万元减少41.5%[99] 资产转让与资金补充 - 2021年第一季度公司完成无锡迪诺斯51%股权转让，回收转让款补充流动资金[83] - 2021年公司以370万元出售一条板式催化剂生产线给韩国ESKO公司，补充流动资金[86] 财务比率与资金情况 - 集团流动比率从2020年12月31日的3.1倍降至2021年12月31日的2.4倍，速动比率从1.9倍降至1.3倍[100][102] - 客户首付款从2020年12月31日的约4400万元增至2021年12月31日的约8230万元[102] - 2021年12月31日，集团流动资产净额为约1.517亿元（2020年：约1.572亿元），现金及现金等价物为约7140万元（2020年：约8500万元）[104] - 2020年及2021年12月31日，集团资产负债比率均为零[105] - 2021年12月31日，尚未动用的所得款项净额约2950万元[106] 投资与资本承担 - 截至2021年12月31日止年度，集团已投资约450万元购买物业、厂房及设备（2020年：约2430万元）[114] - 2021年12月31日，集团对廊坊迪诺思环保科技有限公司注资的资本承担为140万元（2020年：140万元），收购物业、厂房及设备的资本承担为约110万元（2020年：200万元）[115] 股权出售情况 - 2021年4月，公司间接全资附属公司出售无锡迪诺思环保科技有限公司全部51%股权，代价约1540.1万元[117] 贷款与抵押情况 - 2020年及2021年12月31日，集团并无尚未偿还的银行贷款及其他借款[110] - 除2020年12月31日有已抵押银行存款340万元外，2020年及2021年12月31日集团并无其他已抵押资产[113] 员工数量情况 - 2021年12月31日集团有171名雇员，2020年为206名[121] 产品售价情况 - 每立方米平板式脱硝催化剂平均售价从2014年的25,080元降至2021年的11,362元[125] 客户与供应商销售采购占比 - 截至2021年12月31日止年度，对集团最大客户及五大客户的销售额分别占集团总收益约15.5%及55.8%[126] - 2021年最大客户及五大客户总销售额分别占集团总收入约15.5%及55.8%，最大供应商及五大供应商总采购额分别占集团总采购额约18.0%及43.2%[145] 股息分配情况 - 董事会不建议派付2021年度末期股息，2020年也无派付[139] 股份过户登记 - 公司将在2022年6月21日至24日暂停办理股份过户登记手续[140] - 为符合出席2022年6月24日股东大会及投票资格，股份过户文件及股票须在2022年6月20日下午4时30分前送交指定地点[140] 购股计划 - 购股计划可供发行股份数目上限共不得超49,403,700股，即报告日期股份总数的10%[146] - 因购股计划及其他购股计划授出但未行使的购股获行使可能发行的股份，不得超已发行股份的30%[147] - 十二个月内，购股计划向各合资格参与者授出购股获行使后发行及可能发行股份总数不得超授出日期已发行股份的1%[149] - 向董事等授出购股，若致十二个月内授出及将授购股获行使后发行股份数合计超已发行股份的0.1%或总值超500万港元，须经股东大会批准[151] - 购股可在视为授出并接纳日期后十年内行使，购股计划自2015年10月14日起十年内有效，剩余有效期约三年零七个月[153] - 报告期内及报告日期，无根据购股计划授出、行使、注销或失效购股，2020及2021年12月31日，购股计划无尚未行使购股[154] 董事任职情况 - 执行董事赵姝、孔红军（2022年3月18日辞任）、李可；非执行董事李兴武、张毅达（2022年2月25日辞任）；独立非执行董事陈跃华、李民、王祖伟[155] - 李可及李民须轮值退任，符合资格并愿意在股东大会膺选连任[155] 物业、厂房和设备变动 - 物业、厂房和设备2021年变动详情见综合财务报表附注17[142] 董事服务合约 - 所有董事与公司订立的服务合约或委任函件初步为期三年，任何一方终止需提前不少于三个月书面通知[160] 董事持股情况 - 2021年12月31日，赵姝女士实益拥有公司股份14,812,477股，持股比例3.00%，受控法团权益股份153,031,609股，持股比例30.98%[163] - 2021年12月31日，李兴武先生受控法团权益股份51,075,015股，持股比例10.34%[163] - 2021年12月31日，孔红军先生受控法团权益股份8,887,475股，持股比例1.80%[163] - 2021年12月31日，李可先生受控法团权益股份2,962,474股，持股比例0.60%[163] - 2021年12月31日，计算董事持股比例的已发行股份数为494,037,000股[165] - 2021年12月31日，Advant Performance Limited实益拥有公司股份153,031,609股，持股比例30.98%[167] - 2021年12月31日，EEC Technology Limited实益拥有公司股份51,075,015股，持股比例10.34%[167] - 2021年12月31日，Kickstart Holdings Limited实益拥有公司股份40,188,996股，持股比例8.13%[167] - 2021年12月31日，Spring Capital Asia Fund, L.P.受控法团权益股份40,188,996股，持股比例8.13%[167] 控股股东承诺与关联交易 - 公司控股股东赵姝女士及Advant Performance Limited遵守不竞争承诺[177] - 截至2021年12月31日，公司无关联交易或持续关联交易[178] 可分派储备情况 - 2021年12月31日，公司无可分派储备（2020年：无）[179] 证券交易情况 - 报告期内，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券行为[181] 董事证券交易守则遵守情况 - 公司董事在报告期及至报告日期遵守证券交易标准守则[183] 公众持股量情况 - 截至报告日期，公司维持上市规则规定的公众持股量[184] 慈善捐款情况 - 报告期内，集团无慈善及其他捐款[185] 审核委员会工作 - 审核委员会由陈跃华女士、李民先生及王祖伟先生组成，已审阅公司2021年度经审核财务报表[186] 审计公司情况 - 信永