公司基本信息 - 公司于2012年11月在北京成立，2020年1月21日在香港联交所主板上市[10] - 公司董事会由九名董事组成，包括四名非执行董事、两名执行董事及三名独立非执行董事[43] 公司业务发展 - 2019年发起设立首支租投联动基金，迄今已对13家客户进行了投资[14] - 截至2021年底，已为1300余家科创企业提供融资服务，融资总量近300亿元[15] - 截至2021年底，服务的企业中有150余家估值超10亿元，40余家实现上市[15] - 2021年公司明确四大数字化目标，搭建五大数字化建设板块，完成多个系统建设完善与上线运行[36] - 2021年公司加快推进全面风险管理体系建设，实施全面风险管理咨询项目[38] - 2022年公司将围绕战略升级，以“标准化、体系化、数字化”为主题开展工作[39] - 公司正在设立中关村专精特新基金二期，预计规模5亿元[116] - 2021年公司年内认股权签约12家[116] - 2021年9月公司发布知识产权融资产品，年内完成项目投放29笔，投放额度2.2亿元，专精特新项目数量占比达41%[116] - 第六届“创客中国”大赛新材料专题赛为公司批量导入客户150家，与5家头部投资机构建立战略合作关系[120] 公司财务数据关键指标变化 - 2021年公司京外业务比例达到68.8%，利润总额增速达到21.4%，投资收益近人民币0.2亿元[29] - 2021年公司总资产突破人民币90亿元，新增业务投放人民币61.7亿元，同比增长约17.1%[34] - 2021年公司实现净利润人民币近2亿元，同比增长21.3%[34] - 2021年公司ROE为9.9%，同比增加0.1个百分点，不良资产率1.5%，拨备覆盖率175.9%[34] - 2021年公司旗下北京中诺同创基金完成首个项目退出，实现3.6倍收益，贡献利润近2000万元[35] - 2021年资产负债率为78.2%，基本及稀释每股收益为0.15元，权益回报率为9.9%，总资产回报率为2.2%[23] - 2021年每股净资产为1.54元，净利润率为29.8%，净息差为3.8%，净利差为2.6%[23] - 2021年公司收入为656,943千元，净利润为195,917千元，基本及稀释每股收益为0.15元[102] - 2021年利息收入为541,367千元，咨询费收入为115,576千元，其他净收入为14,423千元[102] - 2021年利息开支为246,545千元，运营开支为129,407千元，减值损失计提为53,004千元[102] - 2021年对联营企业的投资收益为19,391千元，净汇兑损失为175千元，税前利润为261,626千元[102] - 2021年权益回报率为9.9%，总资产回报率为2.2%，净息差为3.8%，净利差为2.6%，净利润率为29.8%[102] - 2020年净利润为161,466千元，基本及稀释每股收益为0.12元，权益回报率为9.8%，总资产回报率为2.1%，净息差为3.6%，净利差为2.4%，净利润率为27.5%[102] - 2019年净利润为138,256千元，基本及稀释每股收益为0.14元，权益回报率为10.3%，总资产回报率为2.1%，净息差为3.4%，净利差为2.2%，净利润率为26.8%[102] - 2018年净利润为118,996千元，基本及稀释每股收益为0.12元，权益回报率为9.6%，总资产回报率为2.2%，净息差为3.6%，净利差为2.4%，净利润率为28.8%[102] - 2017年净利润为97,435千元，基本及稀释每股收益为0.13元，权益回报率为10.6%，总资产回报率为2.1%，净息差为2.9%，净利差为2.2%，净利润率为26.0%[102] - 2021年公司资产总额为9428623千元，负债总额为7374542千元，权益总额为2054081千元，资产负债率为78.2%[107] - 2021年公司每股净资产为1.54元[107] - 2021年公司不良资产率为1.5%，拨备覆盖率为175.9%[107] - 2021年公司金融资产总额为10076299千元，金融负债总额为7285484千元[107] - 2021年公司风险资产权益比率为426.4%，流动资金比率为137.1%，负债比率为261.5%[107] - 公司2021年全年实现融资57亿元，首发第一期ABN发行金额9.9亿元，首期ABN发行成本低至3.9%，两期ABS成本分别低至4.0%、3.8%[119] - 2021年度集团实现总收益6.56943亿元，较上年同期增长11.8%；实现期内净利润1.959亿元，较上年同期增长21.3%[121] - 2021年度利息收入为5.414亿元，占收益总额的82.4%，较上年度增长12.6%；咨询费收入1.156亿元，较上年度增长8.4%[122] - 2021年度新消费和大健康行业收入分别较上年同期增长30.0%和21.3%[125] - 华东区域业务收益较上年同期增长39.6%[129] - 集团利息收入由2020年的4.809亿元，增加12.6%，至2021年的5.414亿元，占集团总收益的82.4%[133] - 2021年大环境行业生息资产平均余额26.47623亿元，利息收入1.74053亿元，平均收益率6.6%[133] - 2021年大健康行业生息资产平均余额16.12916亿元，利息收入1.15558亿元，平均收益率7.2%[133] - 2021年新消费行业生息资产平均余额11.65799亿元，利息收入0.86887亿元，平均收益率7.5%[133] - 公司生息资产平均余额从2020年的70.631亿元升至2021年的81.364亿元，增幅15.2%，新消费、大环境行业业务分别增长23.1%和18.4%[135] - 2021年公司生息资产平均收益率为6.7%，较上年度的6.8%下降0.1个百分点，借款利息开支成本率由4.6%降至4.1%[139] - 2021年度公司咨询费收入从2020年的1.066亿元增加8.4%至1.156亿元，占总收益的17.6%[140] - 管理和业务咨询费收入从2020年的3052.9万元增至2021年的3896.8万元，增幅27.6%；政策咨询费收入从7609.2万元增至7660.8万元，增幅0.7%[142] - 大健康、大智造、其他行业咨询费收入分别增长39.4%、64.3%、50.9%，大环境、新消费、大数据行业分别下降12.5%、22.6%、30.3%[145] - 2021年度公司利息开支为2.465亿元，较上年度的2.328亿元增加5.9%[146] - 商业银行、承租人免息保证金、租赁负债利息开支分别增长15.8%、24.4%、55.8%，向关联方借款、资产支持证券分别下降7.7%、15.3%[149] - 2021年度公司借款利息开支成本率为4.1%，较上年度下降0.5个百分点[150] - 2021年度公司融资租赁净利差为2.6%，较上年度增加0.2个百分点[153] - 2021年度公司净息差为3.8%，较上年度的3.6%上升0.2个百分点[153] - 2021年利息收入541,367千元，较2020年增长12.6%；利息开支246,545千元，较2020年增长5.9%；利息收入净额294,822千元，较2020年增长18.8%[157] - 2021年其他净收益为14423千元，较2020年减少24.4%，其中政府补助减少58.4%，银行存款利息收入增长11.1%，投资收益减少37.7%，从关联方取得的收入新增2575千元，其他收益增长40.1%[160] - 2021年运营开支为129407千元，较上年度增加13300千元，增幅11.4%，其中员工成本增长6.4%，租赁费用减少3.6%，服务开支减少5.7%，折旧和摊销增长35.1%，专业服务开支增长70.0%，上市专项开支减少100.0%，其他增长50.3%[163][165] - 2021年预期信用减值损失为53004千元，较上年度增长19.2%[166][168] - 2021年所得税开支为65700千元，较上年度增加11700千元，增幅21.6%，有效税率为25.1%[169][170] - 2021年利润为195900千元，较上年度增加34500千元，增幅21.3%，主要因收益增长11.8%、利息开支增长5.9%且低于收益增幅、租投联动业务进展顺利使对联营企业投资收益从 - 1700千元增加到19300千元[172] - 2021年度基本每股收益为0.15元，较上年度上升0.03元[174] - 截至2021年12月31日，集团资产总额9428.6百万元，较上年末增加1263.6百万元，增幅15.5%[177] - 截至2021年12月31日，贷款及应收款项为8472.8百万元，较上年末增加1090.7百万元，增幅14.8%，占资产总额的89.9%[177] - 截至2021年12月31日，现金及现金等价物占资产总额的6.9%[177] - 截至2021年12月31日，集团资产总额为人民币9,428,623千元，较上年增长15.5%[178] - 2021年度，集团与287位承租人签署422个融资租赁合约，贷款及应收款项净额为人民币8,708.3百万元，较上年末增幅15.1%[181] - 2021年度，贷款及应收款项总额为人民币9,388,396千元，较上年增长14.5%；未实现融资收入为人民币680,138千元，较上年增长7.5%[182] - 2021年度，贷款及应收款项账面价值为人民币8,472,832千元，较上年增长14.8%；减值损失准备为人民币235,426千元，较上年增长29.1%[182] - 2021年度，大智造领域贷款及应收款项净额新增人民币513.5百万元，增幅39.1%；大健康领域新增人民币242.6百万元，增幅16.3%[183] - 截至2021年12月31日，华东地区贷款及应收款项净额为人民币2,439,253千元，占比28.0%，较上年增长48.1%[186] - 截至2021年12月31日，东北地区贷款及应收款项净额为人民币369,090千元，占比4.2%，较上年增长57.3%[186] - 截至2021年12月31日，到期日在一年内的贷款及应收款项净额为人民币4,912,295千元，占比56.4%，较上年增长19.4%[190] - 截至2021年12月31日，3年及以上到期的贷款及应收款项净额为人民币151,891千元，占比1.7%，较上年减少46.6%[190] - 2021年末正常类贷款及应收款项为8,264,776千元，比重94.9%，较2020年增长17.7%[200] - 2021年末关注类贷款及应收款项为309,661千元，比重3.6%，较2020年下降28.4%[200] - 2021年末次级类贷款及应收款项为62,335千元，比重0.7%，较2020年增长19.4%[200] - 2021年末可疑类贷款及应收款项为11,349千元，比重0.1%，较2020年下降80.9%[200] - 2021年末损失类贷款及应收款项为60,137千元，比重0.7%，2020年无此项[200] - 2021年末贷款及应收款项净额为8,708,258千元，较2020年增长15.1%[200] - 2021年不良资产为133,821千元，2020年为111,725千元[200] - 2021年不良资产率为1.5%，与2020年持平[200] - 2021年公司资产安全性稳中向好，拨备覆盖率稳步提升，资产质量持续优化[194] - 2021年公司不良资产处置能力显著提升[198] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年公司租赁投放额约61.7亿元，同比增长约17.1%，新增客户数147家[115] - 2021年公司旗下北京中诺同创基金投放项目7个，交割金额0.95亿元，同比增长约50%，首个项目退出贡献利润近0.2亿元[116] 公司管理层信息 - 段宏伟先生58岁，自2019年8月13日起担任主席兼非执行董事[44] - 何融峰先生54岁，自2019年8月13日起担任执行董事