公司概况 - 公司成立于2012年11月，专注为中国高成长科创企业提供金融服务[12] 员工情况 - 2023年6月30日集团共有137名雇员，较2022年12月31日的132名有所增加[5] - 约100.0%的雇员拥有学士及学士以上学位，约64.23%的雇员拥有硕士及硕士以上学位[5] - 约19.7%的雇员拥有中级及中级以上职称，约5.1%的雇员拥有副高级及以上职称[5] 行业趋势 - 租赁行业进入高质量发展阶段，智能制造、新能源、新基建等领域成转型和优化布局重要方向[23] 战略规划 - 上半年公司优化形成“1+2+3”战略体系，完成主体战略转型规划和价值管理规划[25] 业务成果 - 截至2023年6月30日，公司已为2000余家科创企业提供融资服务，融资总量超400亿元[33] - 公司创新性构建基于客户成长因子的信用评价体系，能发现和识别早期高成长科创企业[32] - 公司开创了“中关村科技租赁发展模式”[33] - 2023年上半年新增融资租赁客户168位，新增合同299个[95] 财务数据 - 收入与利润 - 2023年上半年公司收入总额39.84亿元，净利润1.31亿元，较2022年同期的3.63亿元和1.12亿元有所增长[35][36] - 上半年公司收入同比增长9.9%，税前利润同比增长16.6%[44] - 报告期内公司实现总收益3.984亿元，较上年同期增长9.9%[71] - 报告期内公司实现净利润1.31亿元，较上年同期增长17.1%[71] - 利息收入为3.31亿元，占收益总额的83.1%，较上年同期增长10.6%[71] - 2023年上半年咨询费收入6.74亿元，其中政策咨询费收入4.82亿元占比71.5%，管理和业务咨询费收入1.92亿元占比28.5%，较2022年同期均有增长[78] - 2023年上半年利息开支1.44亿元，较上年同期增加8.1%，主要因融资租赁业务增长加大融资力度且利息开支成本率下行[78] - 2023年上半年利息收入3.31亿元，利息收入净额1.87亿元，分别较2022年同期增长10.6%和12.6%[83] - 2023年上半年其他净收益1110万元，较去年同期上升63.2%，其中投资收益增长1808.1%[85][86] - 2023年上半年公司利润1.31亿元，较上年同期增加1910万元，增幅17.1%，所得税实际税率为24.8%[89] - 2023年上半年基本每股收益为0.10元，较上年同期上升，因公司盈利能力增强[90] 财务数据 - 资产与负债 - 截至2023年6月30日，公司资产总额1116.85亿元，权益总额22.71亿元[35][39] - 2023年上半年公司资产负债率79.7%，较2022年同期的77.8%有所上升[35][39] - 截至2023年6月30日，公司不良资产率1.6%，拨备覆盖率183.5%[39] - 生息资产平均余额由上年同期的88.659亿元上升至102.579亿元，增幅15.7%[51] - 报告期内生息资产平均收益率为6.5%，较上年同期的6.8%下降0.3个百分点[51] - 咨询费收入由上年同期的6330万元增加6.6%至6740万元，占总收益的16.9%[52] - 借款利息开支成本率为3.8%，较上年同期减少[59] - 上半年融资租赁业务投放约36.91亿元，同比增长15.0%[69] - 2023年上半年借款合计平均余额为61.51亿元，利息开支为1.16亿元，利息开支成本率为3.8%，较2022年有所下降[102] - 报告期内，集团净利差为2.7%，净息差为3.8%，较上年同期均有所上升[105] - 报告期内，集团运营开支为6920万元，较上年同期增加1020万元，增幅17.4%[110] - 报告期内，集团所得税开支为4950万元，较上年同期增加1160万元，增幅30.6%[116] - 报告期末，集团资产总额为111.69亿元，较上年末增加2.54亿元，增幅2.3%[120] - 报告期末，贷款及应收款项为100.97亿元，较上年末增加2.77亿元，增幅2.8%[120] - 报告期末，现金及现金等价物占资产总额的5.7%，贷款及应收款项占资产总额的90.4%[120] - 报告期末，到期日在一年内的贷款及应收款项净额占集团贷款及应收款项净额的58.9%[124] - 报告期内，集团减值损失合计为3000.4万元，较上年同期增加11.2%[115] - 正常类资产占比94.8%，与年初基本持平[131] - 生息资产拨备从上年末的2.847亿元增加3000万元，至报告期末的3.147亿元[132] - 贸易及其他应收款余额为3040万元，主要为预付设备款与待抵扣增值税进项税等[136] - 物业和设备余额为2890万元，主要为使用权资产、员工办公设备和计算器[137] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产余额为1230万元，为对北京中关村协同创新投资基金管理有限公司的战略股权投资[138] - 无形资产余额为1590万元，主要为用于业务运营和风险管理职能的软件[139] - 以人民币计价的借款为66亿元，较上年末增加2.047亿元，增幅3.2%[141] - 流动借款占借款总额的61.2%，较上年末上升3.8%[144] - 贷款及应收款项净额为104.11388亿元，较上年末增长3.0%[148] - 2023年6月30日贷款及应收款项净额为104.11388亿元，较2022年末增长3.0%[156] - 报告期末贷款及应收款项拨备覆盖率为183.5%，较上年末上升9.8个百分点[159] - 报告期末第一、二、三阶段预期损失率分别为0.3%、1.4%、53.8%，整体预期损失率由2.8%提高至3.0%[161] - 报告期末以人民币计价的现金及现金等价物为6.36亿元，受限存款为0.762亿元[163] - 报告期末递延所得税资产余额为0.822亿元，对合营/联营企业投资余额为1.883亿元[164] - 报告期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产余额为0.015亿元[165] - 报告期末负债总额为88.971亿元，较上年末增加2.026亿元，增幅2.3%，借款占比74.2%[167] - 报告期末权益总额为22.714亿元，较上年末增加0.51亿元，增幅2.3%[172] - 报告期内资本开支为0.013亿元，用于业务运营和风险管理信息系统升级等[173] - 2023年6月30日借款为6599968千元，占负债总额74.2%，较2022年末增长3.2%[191] - 2023年6月30日贸易及其他负债为2286001千元，占负债总额25.7%，较2022年末上升0.2%[191] - 2023年6月30日应交所得税为11081千元，占负债总额0.1%，较2022年末降低38.9%[191] - 2023年6月30日负债总额为8897050千元，较2022年末增长2.3%[191] - 报告期末银行贷款余额为2977.0百万元，占借款总额45.1%，较上年末略有上升[194] - 报告期末向关联方借款余额占借款总额9.3%，较上年末有所降低[194] - 报告期末资产支持证券余额占借款总额45.6%，较上年末略有上升[194] - 报告期末贸易及其他负债合计为2286.0百万元，较上年末上升0.2%[196] 融资情况 - 上半年公司实现融资40.69亿元，借款利息开支成本率降至3.8%[45] - 报告期内首笔境内外资金融机构银团业务落地，银团贷款总额8.1亿元[194] - 报告期内发行两期资产证券化产品，募集资金14.8亿元[194] 风险管理 - 公司建立了审慎、高效、创新的风险管理体系，涵盖信用风险和利率风险管理[174] - 公司不断优化逾期项目催收及决策机制，不良资产处置能力显著提升[154] 未来展望 - 预计未来随着集团资本实力充实，租赁业务规模发展、数字化能力提升，客户规模将扩大，运营效率和盈利能力将增强[119]