公司上市与基本信息 - 公司于2021年1月13日在香港联交所主板成功上市[7][11] - 公司于2018年6月20日在开曼群岛注册成立，2020年12月18日完成重组，2021年1月13日在联交所上市[117] - 公司新加坡总部位于7 Keppel Road, 3 - 20/21/22/23/24, Tanjong Pagar Complex, Singapore，香港主要营业地点位于香港九龙红磡德丰街22号海滨广场二座9楼912室[118] 公司资产与运营规模 - 截至2021年12月31日，公司车队包括49部原动机、466部拖车及2部平板货车，机器包括2部正面起重机及3部铲车，运营约38,240平方米的物流堆场[11] 公司整体财务数据关键指标变化 - 公司收入从2020年的约4030万新加坡元增加约13.6%至2021年的约4580万新加坡元[16] - 毛利率从2020年的1390万新加坡元降至2021年的1340万新加坡元，减少约50万新加坡元或3.6%[20] - 2020 - 2021年综合毛利率分别约为34.5%及29.3%[22] - 其他收入从2020年的130万新加坡元降至2021年的80万新加坡元，JSS补助从2020年的80万新加坡元降至2021年的20万新加坡元[23] - 2020年其他亏损为5061新加坡元，2021年其他收益约为50万新加坡元[24] - 金融资产减值收益从2020年的10万新加坡元降至2021年的2000新加坡元[25] - 行政开支从2020年的830万新加坡元增至2021年的990万新加坡元[26] - 所得税开支从2020年的100万新加坡元降至2021年的90万新加坡元，减少10万新加坡元或10.0%，2020 - 2021年实际税率分别约为19.2%及24.3%[29] - 年内溢利从2020年的430万新加坡元降至2021年的290万新加坡元，纯利率从2020年的10.7%降至2021年的6.3%[30] - 2021年12月31日集团负债比率约为9.8%，较2020年12月31日的22.6%下降，主要因银行借款减少约0.5百万新加坡元及租赁负债减少约1.2百万新加坡元[36] - 2021年12月31日，0.6百万新加坡元存款已抵押给金融机构获取信用证融资，2020年为0.5百万新加坡元[38] - 2021年12月31日集团有163名员工，2020年为141名；2021年度员工成本总额约为10.1百万新加坡元，2020年约为9.1百万新加坡元[41] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年和2021年货车运输服务收入分别约为2070万和1580万新加坡元，减少约490万新加坡元或23.7%[17] - 货运代理服务收入从2020年的1540万新加坡元增至2021年的2440万新加坡元，增加约900万新加坡元或58.4%[18] - 增值运输服务收入从2020年的410万新加坡元增至2021年的560万新加坡元，增加约150万新加坡元或36.6%[19] - 货车运输服务毛利率分别约为35.3%及25.9%，货运代理服务毛利率分别约为29.9%及27.9%，增值运输服务毛利率分别约为48.8%及44.6%[22] 公司股份发行与款项用途 - 公司按每股0.40港元发行312,500,000股股份，所得款项净额约为41.5百万港元，相当于约7.0百万新加坡元[47] - 所得款项净额中策略性收购占比42.6%，金额约17.7百万港元，预计2022年12月31日前动用[48] - 扩充货运服务分部车队占所得款项净额39.7%，金额约16.5百万港元，截至2021年12月31日已动用0.2百万港元，预计2023年12月31日前动用剩余款项[48] - 增加及巩固货运代理服务分部占所得款项净额6.1%，金额约2.5百万港元，截至2021年12月31日已动用1.7百万港元，预计2023年12月31日前动用剩余0.8百万港元[48] - 购买会计及操作系统占所得款项净额11.1%，金额约4.6百万港元，预计2022年6月30日前动用[48] - 营运资金及其他一般公司用途占所得款项净额0.5%，金额约0.2百万港元，截至2021年12月31日已动用0.1百万港元，预计2022年6月30日前动用剩余0.1百万港元[48] 公司股息政策 - 董事会不建议就截至2021年12月31日止年度派付末期股息[51] 公司管理层信息 - 何永深38岁，2020年12月18日加入集团，拥有逾12年会计及客户管理经验[59] - 赵家凯42岁，2022年2月21日加入集团，在资本及金融市场拥有丰富经验及知识[61] - Koh Char Boh 65岁，1995年3月1日加入集团，在物流行业拥有逾27年经验[64] - 杨得男42岁，2013年3月22日加入集团，在物流行业拥有逾16年经验[65] - 文润华39岁，拥有逾12年公司秘书及管理经验，2015年7月起任彦德企业服务（香港）有限公司董事及公司秘书部主管[66] 公司治理结构与运作 - 公司已采纳联交所上市规则附录十四所载企业管治守则全部守则条文，2021年12月31日前除第A.2.1条外均已遵守[69] - 董事会负责制定及实行集团公司政策及业务策略等多项职责[70] - 董事会目前包括两名执行董事黄春兴和黄康福，三名独立非执行董事杨德泉、何永深及赵家凯[71] - 黄春兴是黄康福的父亲，董事之间无其他关系[72] - 自上市至2021年12月31日举行一次股东大会和四次董事会会议[74] - 黄春兴、黄康福出席董事会会议比例为3/4，杨德泉、黄冠豪、何永深出席比例为4/4[74] - 定期董事会会议通知至少提前14日送达董事，会议文件至少提前3日发送[74][75] - 公司委任三名独立非执行董事，至少一人具备专业资格或会计等知识[76] - 黄春兴兼任主席及行政总裁，董事会将定期审视分设的需要[79] - 独立非执行董事初期任期三年，至少三分之一董事每三年至少一次在股东周年大会轮值退任[79] - 全体董事在上市至2021年12月31日遵守证券交易标准守则[80] - 提名委员会每年讨论推行董事会多元化政策的可计量目标并监督执行[81] - 公司目前全体董事为男性，将努力促进各阶层性别多元化[82] - 提名委员会将在上市后三年内推荐女性候选人，董事会力争2023年底前使女性比例不少于10%[85] - 公司于2020年12月设立薪酬委员会，自上市至2021年12月31日举行一次会议[86] - 薪酬委员会成员何永深、杨德泉、黄冠豪、黄康福出席会议率为100%，赵家凯未参与[87] - 公司于2020年12月设立提名委员会，自上市至2021年12月31日举行一次会议[89] - 提名委员会成员黄冠豪、杨德泉、何永深、黄康福出席会议率为100%，赵家凯未参与[95] - 执行董事和独立非执行董事与公司订立为期三年服务协议及委任函，自动续期[93] - 每届股东大会上，三分之一董事（或最接近但不少于三分之一）须轮值退任[93] - 董事最少每三年在股东大会上退任及膺选连任一次[93] - 董事会委任填补临时空缺的董事任期至首个股东大会，可膺选连任[94] - 董事会委任增加席位的董事任期至下届股东大会，具资格膺选连任[94] - 截至2021年12月31日止年度董事酬金详情披露于综合财务报表附注12[87] - 公司于2019年11月设立审核委员会，自上市至2021年12月31日举行四次会议[98] - 审核委员会成员杨德泉、黄冠豪、何永深出席会议比例为4/4，赵家凯于2022年2月21日获委任未显示出席情况[99] 公司核数师相关 - 截至2021年12月31日止年度，Deloitte & Touche LLP辞任，国富浩华（香港）会计师事务所有限公司获委聘为独立核数师[101] - 2021年度向国富浩华（香港）会计师事务所有限公司支付审计费用180,000新加坡元，非审计费用为0 [103] 公司秘书培训 - 公司秘书文润华于2021财年接受不少于15小时相关专业培训[109] 股东权益相关 - 持有不少于公司缴足股本（赋有投票权）十分之一的股东有权要求召开股东特别大会，大会应在要求呈递后两个月内举行[110] - 股东提名董事候选人，相关书面通知发出期限最少为七天，提交期限从寄发股东大会通告翌日开始，不迟于大会举行日期前七日结束[111] 公司组织章程细则 - 公司组织章程细则于2020年12月18日获采纳并自上市日期起生效，截至年报日期无重大变动[114] 公司合规情况 - 截至2021年12月31日止年度，公司无违反相关法律法规的重大或系统性不合规行为[121] 公司主要业务性质 - 截至2021年12月31日止年度，集团主要业务性质无重大变动[119] 董事持股情况 - 截至2021年12月31日，董事黄春兴先生于公司每股0.01港元的普通股好仓中，所持股份数目为937,500,000，占已发行股本百分比为75%[135] - 截至2021年12月31日，董事黄春兴先生于相联法团Mirana的股份好仓中，所持股份数目为1，于相联法团的权益百分比为100%[136] - 2021年12月31日，Mirana、黄春兴先生、Liyani女士分别持有9.375亿股股份，占已发行股本的75%[140] 关联公司与协议 - R&S由黄春兴先生拥有60%股权，JH Tyres由黄春兴先生拥有70%股权[147] - 董事会估计，截至2020年、2021年及2022年12月31日止年度，与R&S签订的主服务协议下的年度上限分别不得超过64万、69万及75万新加坡元[148] - 董事会估计，截至2020年、2021年及2022年12月31日止年度，与JH Tyres签订的主服务协议下的年度上限分别不得超过66万、71万及77万新加坡元[148] 股份奖励计划 - 股份奖励计划于2020年12月18日采纳，有效期为三年，至2023年12月18日[159][163] - 获选参加者须在授出通知日期起5个营业日内签署并交回接纳表格确认接受奖励股份[166] - 董事会根据公司资源情况确定分配给受托人购买或认购奖励股份的贡献金额[167] - 获选参加者在归属日期前对奖励股份无权益或权利，包括收取股息权利[169] - 若公司控制权变动或集团合并等，董事会有权决定如何处理奖励股份[170] - 若获选参加者身故、退休或终身残疾，奖励股份视为提前一日归属[171] - 董事会根据股份奖励计划授出股份数目不得超过上市当日已发行股份的15%，即187,500,000股[174] - 董事知悉未公布内幕消息或被禁止交易时，不得作出奖励等相关操作[175] - 若获选参加者因原因或辞任终止合约，未归属奖励股份成为退回股份[176] - 若发生完全失效事件，奖励自动失效，奖励股份成为退回股份[177] - 截至2021年12月31日及年报日期，公司未根据股份奖励计划授出或同意授出任何奖励[184] - 股份奖励计划将于采纳日期的第三个周年日和董事会决定提早终止的有关日期的较早者终止[182] 公司储备与保险等情况 - 截至2021年12月31日，公司并无可分派储备[157] - 截至2021年12月31日止年度，公司已为董事及高级职员责任投保[151] - 截至2021年12月31日止年度，公司除参与中央公积金计划外，概无参与其他退休金计划[154] - 截至2021年12月31日止年度或年末，公司除股份奖励计划外，概无订立或存续任何股权挂钩协议[156] - 截至年报日期，集团并无根据上市规则第17章制定的购股权计划[158] 公司供应商与客户情况 - 截至2021年12月31日止年度，集团最大供应商及五大供应商合共应占的总服务成本分别占集团总采购额的约2.1%及17.9%（2020年：约12.5%及26.1%）[187] - 截至2021年12月31日止年度，集团最大客户及五大客户应占的收入总额分别占集团总收入的约1.8%及3.2%（2020年：约4.1%及16.4%）[187] - 集团五大客户大部分与集团拥有约三至九年的长期业务关系[190] 股东大会相关安排 - 应届股东周年大会将于2022年6月24日举行[199] - 公司将在2022年6月21日至2022年6月24日暂停办理股份过户登记手续[200] - 为符合出席应届股东大会并投票的资格，所有过户文件及股票须在2022年6月20日下午四 时三十分前送达指定地点登记[200] 公司公众持股量与优先购买权 - 公司自上市日期起直至年报日期已根据上市规则维持股份充足的公众持股量[195] - 公司组织章程细则、开曼群岛法律及注册成立司法权区的法律均无优先购买权条文[196] 公司慈善捐款 -