财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日止六个月，公司营业额为6,007,274千元，较2021年同期的8,191,260千元下降26.66%[5] - 2022年上半年经营溢利为107,930千元，较2021年同期的1,028,647千元下降89.51%[5] - EBITDA权益母公司应占溢利2022年为308,643千元，较2021年的1,284,374千元下降75.97%[5] - 每股基本盈利2022年为0.03元，较2021年的0.22元下降86.36%[5] - 每股资产净值2022年为2.23元，较2021年的2.30元下降3.04%[5] - 综合毛利率2022年为14.70%，较2021年的18.69%下降3.99%[5] - 净利率2022年为2.46%，较2021年的11.53%下降9.07%[5] - 流动比率2022年为2.13，较2021年的1.77增加0.36[5] - 存货周转天数2022年为129天，较2021年的140天减少11天[5] - 贸易应收款项周转天数2022年为97天，较2021年的93天增加4天[5] - 2022年6月30日非流动资产总额为39.60974亿元，较2021年12月31日的41.34302亿元有所下降[12] - 2022年6月30日流动资产总额为118.59406亿元，较2021年12月31日的124.67915亿元有所下降[12] - 2022年6月30日流动负债总额为55.5954亿元，较2021年12月31日的56.59178亿元有所下降[13] - 2022年6月30日流动资产净额为62.99866亿元，较2021年12月31日的68.08737亿元有所下降[13] - 2022年6月30日总资产减流动负债为102.6084亿元，较2021年12月31日的109.43039亿元有所下降[13] - 2022年6月30日非流动负债总额为7.36404亿元，较2021年12月31日的7.3825亿元略有下降[13] - 2022年6月30日资产净值为95.24436亿元，较2021年12月31日的102.04789亿元有所下降[13] - 2022年上半年经营活动所得现金流量净额为5.71953亿元，2021年同期为4.46941亿元[18] - 2022年上半年存货减少8.80614亿元，2021年同期减少0.50822亿元[18] - 2022年上半年贸易应收款项及应收票据减少1.846亿元，2021年同期增加8.87104亿元[18] - 2022年上半年投资活动所得现金流量净额为57790千元，2021年为 - 160967千元[19] - 2022年上半年融资活动所得现金流量净额为 - 46780千元，2021年为89838千元[19] - 2022年上半年现金及现金等价物增加净额为500824千元，2021年为457951千元[19] - 2022年6月30日期末现金及现金等价物为2527699千元，2021年为3241892千元[19] - 2022年约17%的销售以经营单位功能货币以外货币计值，2021年为9% [24] - 2022年上半年经营分部总收益为6007274千元，2021年为8191260千元[25] - 2022年上半年除税前溢利为163487千元，2021年为1101954千元[25] - 2022年6月30日综合资产为15820380千元，2021年12月31日为16602217千元[27] - 2022年6月30日综合负债为6295944千元，2021年12月31日为6397428千元[27] - 2022年上半年政府补助22257千元，2021年同期为35807千元；其他收入26680千元，2021年同期为38692千元[30] - 2022年上半年所得税开支15648千元，2021年同期为157367千元[34] - 2022年上半年公司未建议派中期股息，2021年同期也无；2021年末期股息每股普通股0.22港元已派付[34] - 2022年上半年购买资产成本156324千元，2021年同期为148415千元；出售资产账面净值4443千元，产生净亏损112千元[35] - 2022年6月30日存货为3180597千元，2021年为4061078千元[36] - 2022年6月30日贸易应收款项3833096千元，2021年12月31日为4128161千元[38] - 2022年6月30日预付款项、按金及其他应收款项合计510647千元，2021年12月31日为643965千元[40] - 按公平值計入其他全面收入的應收票據，2022年6月30日為479,003千元，2021年12月31日為201,951千元[42] - 指定為按公平值計入其他全面收入的非上市股本投資，2022年6月30日為1,000千元，2021年12月31日為1,450千元[43] - 按公平值計入損益的金融資產合計，2022年6月30日為1,679,351千元，2021年12月31日為1,845,817千元[45] - 衍生金融工具投資補償條款，2022年6月30日為15,471千元，2021年12月31日為0千元[46] - 現金及現金等價物，2022年6月30日為2,527,699千元，2021年12月31日為2,025,005千元[47] - 貿易應付款項及應付票據合計，2022年6月30日為3,500,397千元，2021年12月31日為4,301,695千元[49] - 其他應付款項及應計款項合計，2022年6月30日為1,005,367千元，2021年12月31日為1,060,381千元[50] - 非即期有抵押銀行貸款，2022年6月30日為682,415千元，2021年12月31日為648,281千元，年利率分別為1.05 - 2.15%和1.03 - 1.35%[52] - 資本承擔，2022年6月30日為86,268千元，2021年12月31日為258,507千元[54] - 向主要管理層人員支付薪酬總額，2022年為11,214千元，2021年為12,328千元[57] - 2022年6月30日，贸易应付款项及应付票据为3500397千元，计入其他应付款项及应计款项的金融负债为158716千元，融资租赁按金为7196千元，计息银行借款为682415千元，应付关连人士款项为20331千元，按摊销成本计量的金融负债总计4369055千元[60] - 2021年12月31日，贸易应付款项及应付票据为4301695千元，计入其他应付款项及应计款项的金融负债为154438千元，融资租赁按金为7696千元，计息银行借款为648281千元，应付关连人士款项为16727千元，按摊销成本计量的金融负债总计5128837千元[63] - 2022年6月30日，按公平值计入其他全面收入的金融资产为479003千元，指定按公平值计入其他全面收入的股本投资为1000千元，按公平值计入损益的金融资产为2287930千元，衍生金融工具为15471千元，按公平值计量的资产总计2783404千元[68] - 2021年12月31日，按公平值计入其他全面收入的金融资产为201951千元，指定按公平值计入其他全面收入的股本投资为1450千元，按公平值计入损益的金融资产为2486187千元，按公平值计量的资产总计2689588千元[69] - 2022年上半年公司营业收入总额为60.07亿元，较2021年同期的81.91亿元降低21.84亿元，同比下降26.66%[71] - 2022年上半年公司综合毛利率为14.70%，较2021年同期的18.69%下降3.99个百分点，净利润约为1.48亿元，较去年同期的9.45亿元减少7.97亿元，同比下降84.35%[71] - 外销销售占比从去年同期的8.76%提升至16.65%，海外销售收入同比增长39.40%[72] - 国内东部、西南、南部等地区销售额分别减少约43.1%、40.3%、39%等，海外地区销售额增长39.4%至约10亿元[73] - 2022年6月30日，公司股东资金总额约为95.24亿元，较2021年12月31日减少6.7%，总资产负债率约为39.80%（2021年12月31日为38.53%）[79][80] - 本期公司新增物业、厂房及设备约1.56亿元（截至2021年6月30日止六个月约为1.48亿元）[81] - 理财投资产品公允价值变动确认约1.77亿元亏损，去年同期确认收益9600万元[84] - 长期应收款项较去年年末减少约34%至约3.16亿元[85] - 预付款项及其他应收款项期内减少21%至约5.11亿元[85] - 公司期内毛利率大幅减少，主要因销售收益减少和销售成本上升[84] - 公司期内其他亏损较去年同期大幅增加，主要是理财投资产品公允价值变动[84] - 公司不建议就2022年上半年派中期股息，2021年同期每股0港仙[101] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年上半年工程机械销售总额6007274千元，2021年同期为8191260千元；其中轮式装载机2022年为2847877千元（占比47.4%），2021年为3897669千元（占比47.6%）[28] - 装载机销售额占集团整体销售额比重维持在47.4%左右，叉车销售占比为32.43%，较2021年同期上升6.94%，挖掘机销售占比降至9.16%，较2021年同期下降6.27%[71] - 轮式装载机销售收益达28.48亿元，较去年同期减少26.9%，其中ZL50、ZL40等系列销售收益分别大幅减少31.1%、38.0%等[74] - 叉车产品销售收益较去年同期略微减少6.7%至19.48亿元，压路机销售收益较去年同期减少34.1%至0.35亿元[75] - 挖掘機上半年销售收益减少56.5%至约5.5亿元，其销售收益占比从去年同期的15.4%大幅下降至9.2%[76] 公司经营特性 - 公司经营活动不具有季节性[29] 金融工具公平值计量 - 管理层评估部分金融工具公平值与其账面价值相若，按摊销成本计量的融资租赁应收款项公平值基于同类金融工具适用当前利率计算，二者无重大差异[64] - 公司财务团队负责厘定金融工具公平值计量政策及程序，直接向财务总监及审核委员会报告，每年分两次与审核委员会讨论估值程序及结果[64] - 贸易应收款项非即期部分及计息银行借款公平值通过贴现预期未来现金流计量，2022年6月30日计息银行借款自身不履约风险导致的公平值变动不重大[65] - 有抵押银行存款非即期部分公平值评定与其账面价值相若[65] - 上市股本投资公平值按市场报价计算[65] - 集团投资的非上市投资公平值采用贴现现金流量估值模型估计，应收票据采用贴现现金流量法计量[65] 公司经营影响因素 - 本年度上半年，疫情、封锁及管控政策对公司销售额造成极大影响，产品销售收益大幅减少[83] 公司治理相关 - 公司尚未就董事可能面对的法律行动作出投保安排[87] - 三位独立非执行董事及一位非执行董事未能出席2022年度股东周年大会[88] - 钱世政任职逾九年，在2022年股东周年大会上获股东投票表决通过重选为独立非执行董事[89] - 公司执行董事兼董事会主席李新炎兼任首席执行官，偏离企业管治守则相关条文，但董事会认为此举合适[90] 投资者沟通与关系 - 2022年上半年公司收到逾25场次境内外投资者的电话沟通[93] - 公司主要通过电话视频会议与国内外投资者沟通，保持与国际资本市场良好关系[93] 股东持股情况 - 截至2022年6月30日，倪银英持股2,398,273,188股，占已发行股本56.03%；陈超持股1,596,000股，占0.04%；郑可文持股429,900股，占0.01%[95] - 截至2022年6月30日，李新炎和倪银英通过上海龙工机械有限公司持有龙工（上海）机械制造有限公司0.11%股权，分别占比39.5%及60.5