公司基本信息 - 公司是天津港主要港口运营商，拥有多种专业化码头及30万吨级原油码头[2] - 2006年公司于联交所主板上市并集资约12.6亿港元[4] 公司业绩表现 - 2021年公司货物总吞吐量4.42亿吨，同比上升5.0%；散杂货总吞吐量2.39亿吨，同比上升4.7%；集装箱总吞吐量2020万标准箱，同比增长10.1%[12] - 2021年公司收入173.71亿港元，除所得税前溢利24.76亿港元，股东应占溢利9.23亿港元，每股基本盈利15.0港仙[9] - 2021年公司经营活动产生的现金流入净额35.35亿港元[9] - 2021年公司集装箱总吞吐量超2000万标准箱，实现历史性跨越[7] - 2021年公司完成货物总吞吐量4.42亿吨，同比增长5.0%；集装箱总吞吐量2020万标准箱，同比增长10.1%[15][18] - 2021年公司收入173.71亿港元，同比增加12.1%；股东应占溢利9.23亿港元，同比上升45.1%[16][17][24] - 2021年散杂货装卸业务完成总吞吐量23863万吨，较上年上升4.7%，综合平均单价为每噸28.9港元，较上年增加8.8%[19] - 2021年集装箱装卸业务完成总吞吐量2020万标准箱，较上年上升10.1%，综合平均单价为每标准箱197.9港元，同比减少10.1%[20][21] - 2021年公司销售业务收入67.75亿港元，同比增加12.0%[22] - 2021年装卸业务合计收入71.35亿港元，较上年增加8.9%；销售业务收入67.75亿港元，增加12.0%；其他港口配套服务业务收入28.28亿港元，增加22.6%；总计收入较上年增加12.1%[25][26] - 2021年装卸业务成本53.41亿港元，较上年增加13.7%；销售业务成本66.87亿港元，增加10.3%；其他港口配套服务业务成本15.01亿港元，增加10.1%；总计成本增加11.6%[27][28] - 2021年毛利为38.31亿港元，较上年增加4.74亿港元，毛利率为22.1%，较上年增加0.4个百分点[29] - 2021年行政开支为21.92亿港元，较上年增加23.8%[30] - 2021年其他收入为3.27亿港元，较上年增加0.82亿港元；其他收益及亏损为6.31亿港元，增加5.07亿港元[31] - 2021年财务费用（不包括已资本化利息）为4.84亿港元，（包括已资本化利息）为4.97亿港元，较上年分别减少12.0%及12.6%[32] - 2021年应占采用权益法入账的联营公司及合营公司净溢利4.11亿港元，较上年减少5.7%；所得税支出为5.34亿港元，增加1.45亿港元[33] - 2021年现金及等同现金项目减少净额为2.34亿港元，经营活动现金流入净额为35.35亿港元，投资活动现金流出净额为7.21亿港元，融资活动现金流出净额为30.48亿港元[34] 公司财务状况 - 截至2021年12月31日，公司总资产463.02亿港元，总借贷103.33亿港元，股东权益144.36亿港元，总权益305.29亿港元[10] - 2021年公司负债比率33.8%，较2020年的42.5%下降；流动比率1.2，与2020年持平；每股净资产账面价值2.3港元[10] - 2021年12月31日，公司股权持有人应占权益为144.36亿港元，每股资产净值为2.3港元，已发行股份61.58亿股，市值约为38.18亿港元[35] - 2021年12月31日，集团总借贷为103.33亿港元，负债比率为33.8%，流动比率为1.2[37][38] - 2021年底人民币汇率比2020年底高约3%，公司产生汇兑收益0.58亿港元[39] - 2021年12月31日，公司总借贷为103.33亿港元，平均借贷利率为3.8%[39] - 2021年公司添置物业、机器及设备11.22亿港元，用于码头和堆場改造工程[40] - 2021年12月31日，公司物业、机器及设备资本承擔为21.20亿港元[40] 股息分配 - 董事会建议宣派2021年度末期股息每股5.99港仙，全年派息率约为40%[12] - 董事会建议宣派2021年度末期股息每股5.99港仙，全年派息率约40%[17] - 公司拟每年宣派一次股息，年度股息总额相当于该年度股东应占溢利的30%至50%，还可能不时宣布分派特别股息[106] - 董事会建议宣派截至2021年12月31日止年度末期股息每股5.99港仙，待股东批准后，将支付给2022年6月24日名列公司股东名册上的股东[109] 公司发展战略 - 公司将坚持市场与功能开发并举，做强做精做优主业，把握重大政策机遇，推进资源整合等[12] - 公司将把握国家战略机遇，推进产业结构升级，强化集装箱干线枢纽港地位[23] - 未来一年公司将开拓市场、巩固品质安全、推动自动化与智能化、提升治理与管理水平[23] 市场与经济环境 - 预计2022年全球经济增长将由2021年的5.9%下降至4.4%[23] - 中国2022年国内生产总值增长预期目标为5.5%左右[23] 公司股权交易 - 2021年公司附属公司收购天津港集装箱物流中心堆場一期，代价为人民币2.39亿元[41] - 2021年公司附属公司出售天津中燃船舶燃料有限公司53%股权，代价为人民币1490.03万元[41] - 2021年公司附属公司出售天津港集装箱码头有限公司34.99%股权，代价为人民币13.48亿元[41] - 2021年公司附属公司收购中远海运港口（天津欧亚）有限公司所有已发行股份，代价为人民币2.70亿元[41] - 2021年公司附属公司认购A股公司670.24万股，总认购金额为人民币1.99亿元[42] - 2021年公司附属公司收购东方海外货柜码头（天津）有限公司所有已发行股份，代价为人民币1.73亿元[42] - 2021年，公司附属公司中国天津外轮代理有限公司以2.386241亿元收购天津港集装箱物流中心堆场一期[141] - 2021年，天津港股份转让天津港集装箱码头有限公司34.99%股权，最终代价为12.4771022353亿元[141] - 2021年，天津港股份转让天津中燃船舶燃料有限公司53%股权，代价为1490.028528万元[142] - 2021年，天津港股份促使附属公司收购中远海运港口（天津欧亚）有限公司所有已发行股份，代价为2.6961980139亿元[142] - 2021年7月13日，集团附属公司以4168万元购买2台25吨和1台40吨门座式起重机[143] - 2021年10月29日，集团附属公司同意支付项目补偿款9116.07万元[144] - 2021年12月20日，集团附属公司以835.2万元转让天津港中谷物流发展有限公司49%股权[144] - 2021年12月20日，集团非全资附属公司签订天津港远航南货场铁路装车线工程合同，总价约1.9086651亿元[144] 公司董事情况 - 罗勋杰于2020年2月7日获委任为公司执行董事及总经理，现任天津港集团董事及副总裁等职[47] - 李晓广于2022年3月29日获委任为执行董事，现任天津发展执行董事及总经理等职[48] - 孙彬于2019年1月22日获委任为执行董事，曾于2017 - 2022年任公司副总经理[49] - 杨政良于2021年8月28日获聘为公司副总经理，2022年3月29日获委任为执行董事[50] - 薛晓莉于2020 - 2022年任公司执行董事，现任天津港集团投资发展部总经理[51] - 石敬于2014 - 2022年任公司执行董事，现担任津联等多家公司董事[52] - 罗文钰于2005年9月8日获委任为公司独立非执行董事，担任薪酬委员会主席等职[53] - 截至2021年12月31日，公司遵守企业管治守则所有守则条文，董事遵守证券交易标准守则[59] - 2021年12月31日，董事会由8名董事组成，含5名执行董事和3名独立非执行董事；2022年3月29日，2名执行董事辞任，2名获委任[60] - 罗勋杰、郑志鹏、李晓广及杨政良将在应届股东周年大会轮值退任，符合资格并愿重选连任[60] - 董事会负责监察集团业务、策略方针等，日常运作及管理授权管理人员，由执行董事监督[61] - 董事会每年最少举行4次定期会议，通知提前14天发，议程及文件提前3天送；2021年共举行10次全体董事会会议、1次股东周年大会及4次股东特别大会[62] - 主席及独立非执行董事于2021年举行一次无其他董事及管理人员出席的会议[62] - 2021年12月31日止年度无董事变动，执行董事服务合约为期三年，独立非执行董事任期为两年，所有董事至少每三年轮值退任及重选[63] - 2021年各董事出席董事会会议、股东周年大会和股东特别大会情况有差异，如褚斌董事会会议出席7/10，股东周年大会1/1，股东特别大会1/4[64] - 2021年公司向全体董事提供上市规则等最新情况，部分董事出席涵盖上市规则的内部研讨会并参与持续专业发展活动[65] - 2021年12月31日董事会由八名董事组成，其中两位是女性，高级管理人员两位中有一位是女性；2022年3月29日变更后董事会八名董事皆为男性，公司正物色女性候选人[66] - 2021年12月31日董事会年龄组成为1位40 - 49岁，5位50 - 59岁，2位60岁以上[66] - 公司通过多种机制确保董事会获得独立观点和意见，如审核董事会组成、获取独立专业意见等，并于2021年检讨机制实施及成效[67] - 公司主席及董事总经理职责分开，主席领导董事会，董事总经理负责集团管理及日常运作[68] - 三名独立非执行董事具高资历和丰富经验，公司收到其年度独立性确认函，认为均符合独立性指引[69] - 因全体独立非执行董事在任超9年，公司将在相关函件披露其姓名及任期，并在2023年股东周年大会前委任新独立非执行董事[70] - 2021年非董事高级管理人员薪酬在150.0001 - 200万港元有1人，200.0001 - 250万港元有1人[80] - 2021年外聘核数师核数服务已付/应付酬金为299.5万港元，非核数服务为176.6万港元[84] - 提名委员会由郑志鹏、张卫东两名独董和罗勋杰一名执行董事组成，张卫东任主席[73] - 薪酬委员会截至2021年底由罗文钰、张卫东两名独董和孙彬一名执行董事组成，罗文钰任主席[77] - 审核委员会由郑志鹏、罗文钰、张卫东三名独董组成，郑志鹏任主席[81] - 提名委员会2021年主要工作包括审核董事会架构等并向董事会提建议[74] - 薪酬委员会2021年主要工作包括审核董事及高管薪酬待遇等并提建议[78] - 审核委员会2021年主要工作包括审核财务报表等并向董事会提建议[82] - 董事会2021年主要工作包括审核企业管治政策等事项[83] - 执行董事服务合约为期三年可延续，独立非执行董事任期两年可延续[130] - 董事履行职务产生损失或责任有权从公司资产获补偿，公司已为董事购买责任保险[131] - 年内或年末无董事或其关连公司有重大权益且与集团业务有关的重大交易、安排或合约[132] - 年内无本公司或集团业务的管理及行政合约[133] - 2021年12月31日，石敬、罗文钰、郑志鹏、张卫东相关股份权益分别为110万、15万、15万、45万股，占已发行股本百分比分别为0.02%、0.05%、0.00%、0.01%[126][134] 公司治理相关 - 董事会已成立提名、薪酬和审核三个委员会，各委员会职权范围及成员名单已在公司网站和联交所披露易网站登载[71] - 公司采纳的购股计划已于2016年4月25日届满[79] - 公司按持续经营为基础编制截至2021年12月31日止年度综合财务报表[85] - 2021年公司对风险管理及内部监控系统进行年度检讨，确认该系统在重大方面足够及有效[86] - 董事会负责订立风险管理策略目标等，审核委员会协助董事会监察相关系统[87][88] - 管理层负责设计、实施及监察风险管理及内部监控系统[89] - 风险管理部负责风险管理日常工作，制定相关政策及常规[90] - 内部审核对风险管理及内部监控系统进行独立分析评估并汇报[91] - 公司设有审计部负责内部审核职能，制定年度计划并汇报工作[93] - 公司采纳内幕消息披露政策，明确处理及披露程序[94] - 陈若君2021年1月5日辞任公司秘书，张华龙同日接任并参加超15小时专业培训[95] - 股东可书面或电邮向董事会查询，持有不少于十分之一已缴足股本股东可要求召开特别大会[96][97] - 若非获董事会推荐选举，提名人士参选董事需按规定向公司发出书面通知，提交通知时间有要求[98] - 公司重视与股东及投资者沟通，鼓励股东参与股东大会，董事会已采纳股东沟通政策[99][100] - 股东对名下持股有问题应向公司香港股份过户登记处提出，可随时索取公司公开资料，公司提供联络人等查询途径[100] - 公司向股东发放的通讯提供中/英版