财务表现 - 2021年公司全年收益为17.28亿港元，同比增长18.1%[6] - 2021年公司天然气贸易及配送收入增加1.81亿港元[6] - 2021年公司股东应占亏损同比大幅收窄92.6%[6] - 2021年全年收益为1,728.0百万港元，较2020年增加18.1%[13] - 2021年全年毛利为119.3百万港元，较2020年减少23.1%[13] - 2021年全年毛利率为6.9%，较2020年下降3.7个百分点[13] - 2021年全年燃气销售及处理总量为5,214.0百万立方米，较2020年减少21.7%[13] - 2021年全年融资成本为132.3百万港元，较2020年减少32.3%[13] - 2021年全年亏损净额为278.6百万港元，较2020年减少92.7%[13] - 2021年公司收益为1,728.0百万港元，同比增长18.1%，主要由于天然气贸易及配送增加181.1百万港元[35] - 2021年公司毛利为119.3百万港元，同比下降35.9百万港元，主要由于天然气价格走高导致溢利减少[36] - 除利息、稅項、折舊及攤銷前虧損由2020年的3,559.7百萬港元減少至2021年的59.5百萬港元，主要由於2020年資產減值及撇銷[37] - 其他收入及收益淨額由2020年的34.8百萬港元減少至2021年的34.3百萬港元，主要由於金融資產公允價值變動減少[38] - 行政開支由2020年的363.1百萬港元減少32.8%至2021年的244.0百萬港元，主要由於債券佣金、折舊、稅務等多項開支減少[39] - 其他開支淨額由2020年的254.5百萬港元減少至2021年的124.9百萬港元，主要由於金融資產及存貨撇銷及收回資產收入[40] - 融資成本由2020年的195.5百萬港元減少至2021年的132.3百萬港元，主要由於可換股債券利息減少[42] - 2021年所得稅開支為8.5百萬港元，相比2020年的所得稅抵免110.8百萬港元有顯著變化[43] - 本公司擁有人應佔虧損由2020年的3,440.9百萬港元減少至2021年的275.4百萬港元[44] - 資產及金融資產的減值及撇銷總額由2020年的38.2億港元減少至2021年的296.9百萬港元[45] - 公司停止收購唐山華普51%股權，確認減值虧損90.0百萬港元[51] - 公司针对本溪辽油的诉讼确认潜在负债拨备79.7百万港元[54] - 公司对钱唐的投资因与新合资公司伙伴的纠纷导致无法控制其业务，已采取法律行动[55] - 公司自2021年12月31日起将钱唐重新分类为附属公司[57] - 公司对过往年度收购事项的无形资产（特许经营权）进行重估并更正错误[58] - 公司于2020年12月31日确认资产减值亏损/撇销[59] - 公司现金及银行结余从2020年的705.4百万港元减少至2021年的230.9百万港元，降幅达67.3%[66] - 公司借贷总额从2020年的3,518.4百万港元增加至2021年的3,579.7百万港元，杠杆比率从64.3%上升至68.4%[66] - 公司流动负债从2020年的4,379.2百万港元增加至2021年的4,413.4百万港元，流动比率从0.39下降至0.35[70] - 公司净负债比率从2020年的347.2%上升至2021年的477.7%[71] - 公司有抵押银行贷款从2020年的23,831,000港元增加至2021年的24,515,000港元[75] - 公司未派发2021年度的末期股息[79] - 公司主要债务及借贷以港元计值，未来可能考虑增加人民币计值的借贷[77] - 截至2021年12月31日，公司流动负债超过流动资产约29亿港元，银行及其他借贷总额为36亿港元，其中22亿港元将于2022年到期[177] 天然气市场 - 2021年中国天然气表观消费量为3,726亿立方米，同比增长12.7%[5] - 2021年中国天然气生产量为2,053亿立方米，同比增长8.2%[10] - 2021年中国天然气进口量为1,675亿立方米，同比增长19.9%[10] - 2021年中国液化天然气进口量为1,089亿立方米，占天然气总进口量的65%[10] - 2021年中国天然气实际消耗量为3,726亿立方米，超过预测上限3,700亿立方米[11] - 2021年中国天然气实际产量为2,053亿立方米，超过目标值2,025亿立方米[11] - 公司天然气项目覆盖中国17个省、市及自治区[14] - 公司2021年全年新增接驳管道气33,087户，累计达到420,000户，其中居民用户新增32,865户[20] - 2021年销售给居民用户的天然气气量达67.6百万立方米，较2020年的64.0百万立方米有所增长[20] - 2021年销售给工商业用户的天然气气量达65.4百万立方米，较2020年的68.4百万立方米有所下降，主要受疫情影响[20] - 公司2021年城市燃气业务收入为602.1百万港元，较2020年的639.5百万港元减少5.8%[20] - 公司2021年接驳收入为133.7百万港元，较2020年的122.7百万港元有所增长[20] - 公司2021年新增工商业用户212户，累计工商业用户达1,897户[20] - 公司2021年拥有29个加气站[19] - 公司2021年拥有8个城市燃气项目，分布在山西省、吉林省、辽宁省及湖北省地区[20] - 工业客户直供业务收入为494.7百万港元，同比增长36.8%，销售天然气气量为109.5百万立方米[22] - 液化天然气及压缩天然气贸易及配送业务总贸易量为426.3百万立方米，分部销售额为583.4百万港元[23] - 液化天然气及压缩天然气加气站业务销气量为15.3百万立方米，销售收入为47.8百万港元，同比下降19.8%[26] - 中石油京唐LNG接收站项目接卸总量为4,452.4百万立方米，气化外输至管道气量为3,333.5百万立方米，槽车运输气量为1,118.9百万立方米[27] - 公司计划继续发展LNG全产业链业务及城市燃气业务，扩大“气源加终端”的综合优势[31] - 公司大股东北京燃气正在建设天津南港工业区LNG接收站，包括码头、泊位及10座20万方罐容的LNG储罐[31] - 公司预计随着“煤改气”政策的稳定执行及国家碳交易市场的推出，天然气需求将进一步增加[28] 公司治理 - 公司2021年全年已采纳符合企业管治守则的常规[96] - 公司2021年全年遵守企业管治守则所载的守则条文，除披露的偏离事项外[97] - 公司高级管理层吴海鹏先生于2021年2月20日起担任集团副总裁，并于2022年2月10日调任安全管理委员会执行主任[93] - 公司高级管理层陈凝先生于2021年7月21日起担任集团副总裁，并自2021年12月10日起担任投资者关系部总监[93] - 公司高级管理层陈双双女士自2021年1月16日起获委任为公司秘书，并于2021年5月25日起担任集团副总裁[94] - 公司高级管理层蔡剑锋先生于2019年10月14日起担任集团副总裁，拥有逾十年LNG贸易及物流经验[94] - 公司高级管理层车福利先生于2016年11月1日起担任集团副总裁，拥有逾十年天然气业务经验[94] - 公司2021年全年举行了一次股东周年大会及一次股东特别大会，仅徐慧敏女士亲身在香港出席了该两次股东大会[98] - 郑明杰先生因被中华人民共和国北京市公安局执行强制刑事措施，未出席2021年度的两次股东大会[98] - 支晓晔先生、林汕锴先生、黄彪先生、马安馨先生及崔玉磊先生因COVID-19旅游限制未亲身在香港出席股东大会，但通过电话会议出席[98] - 公司董事会每年至少召开四次会议，并在情况需要时随时召开会议，会议通知最少提前14天发出[102] - 公司董事会成员在2021年全年共召开了14次董事会会议，所有执行董事均出席了全部会议[105] - 公司独立非执行董事林汕锴先生、黄彪先生、马安馨先生及崔玉磊先生在2021年11月29日辞任[108] - 公司董事会成员包括执行董事李蔚齐先生、金强先生、杨富燕女士及叶宏峻先生，非执行董事支晓晔先生及独立非执行董事崔玉磊先生、徐慧敏女士等[108] - 公司董事会成员之间无财务、业务、家族或其他重大/相关关系，董事会保持执行董事与非执行董事的组成比例平衡[110] - 公司独立非执行董事的独立性每年进行评估，并收到相关董事的年度确认书[111] - 独立非执行董事崔玉磊先生及徐慧敏女士于2020年7月6日获委任，任期三年[115] - 独立非执行董事许剑文先生于2022年2月1日获委任，任期三年[116] - 公司已为董事及行政人员安排适当的董事及行政人员责任保险[118] - 公司主席与行政总裁的职责分工已清楚确立并以书面载列[119] - 公司每名新委任的董事将获入职培训，确保其了解集团业务及上市规则[122] - 公司全体董事获鼓励参加适当的持续专业发展，确保其知识及技能与时俱进[122] - 公司执行委员会于2021年全年召开20次会议，处理公司日常事务[129] - 执行委员会的主要职责为处理及监督集团的日常行政、管理及营运[129] - 执行委员会具有安排、进行、签署、执行和批准与公司行政及营运有关的事项的权力[130] - 提名委员会由三名独立非执行董事及一名非执行董事组成，主席为非执行董事及董事会主席[135] - 提名委员会每年至少召开一次会议，负责检讨董事会架构、人数及组成，并提出推荐意见[135] - 提名委员会评估新董事候选人时，考虑品格、诚信、专业资格、技能、知识及经验等因素[136][137][138] - 提名委员会制定了一套正式评估程序，评估董事会整体表现及个别董事贡献[150] - 董事会成员多元化政策包括性别、年龄、文化及教育背景、专业经验、技能、知识及服务任期[148] - 提名委员会在2021年召开了一次会议，检讨董事会架构、规模及组成，并建议在2021年股东周年大会上重选董事[147] - 提名委员会制定了可计量目标，甄选人选时考虑性别、年龄、文化及教育背景、专业经验、技能、知识及服务任期[150] - 董事会所有委任以用人唯才为原则，考虑人选时充分顾及董事会成员多元化的裨益[148] - 薪酬委员会由全体独立非执行董事组成，以尽量减少潜在冲突风险[154] - 薪酬委员会每年至少召开一次会议，2021年已召开一次会议检讨董事袍金及执行董事薪酬[155] - 执行董事的薪酬政策包括固定现金和按年浮动部分，浮动部分占薪酬总额的重大比例[159] - 独立非执行董事获支付基本袍金，费用根据出席次数、投入时间及责任确定[159] - 审核委员会由全体独立非执行董事组成，每年至少召开两次会议[162] - 审核委员会负责检阅重大财务申报问题，确保财务报表及财务表现公告的完整性[162] - 审核委员会检阅公司外聘及内部核数师的审核计划及结果[162] - 审核委员会检阅集团风险管理及内部控制制度的适当性及成效[162] - 审核委员会提名或推荐委聘、续聘或罢免外聘核数师[162] - 审核委员会批准外聘核数师的薪酬及委聘条款[162] - 2021年全年，公司支付安永会计师事务所审计服务费用为780万港元，非审计服务费用为566.4万港元[169] - 公司董事会确认其负责确保制定及维持合适及有效的风险管理和内部控制系统，并持续监察其有效性[179] - 公司已制定风险管理指引，并指派财务人员执行，内部审核人员直接向首席财务官及财务总监报告[181] - 公司确认存在重大内部控制缺陷，包括缺乏明确的资产价值交易类型政策、股权投资以外的投资活动无明确政策和审批程序、出售股权无适当政策和程序、以及披露利益冲突无适当政策和程序[185] - 公司已实施新的内部控制机制，包括识别关联方、编制及定期更新关联方名单、定价政策及合约条款、定期调整交易及与关联方的结余[185] - 公司已委聘内部控制咨询公司完成内部控制评估，并于2022年4月19日发布评估结果公告[186] - 公司面临的主要风险包括政府政策及法例变动、生产安全、融资环境稳定性等，可能对财务状况及营运业绩造成重大不利影响[188][189][190] - 公司已建立程序确保与有利益关系人士的交易及时向审核委员会报告，并按正常商业条款进行[194] - 公司秘书陈双女士于2021年接受不少于15小时的专业培训[198] - 公司通过企业传讯、中期报告、年报、公布及通函与股东进行定期、有效、及时和公平的沟通[199] - 公司在股东周年大会上鼓励股东参与并提供表达意见和提问的机会，所有决议案均提呈以投票表决方式表决[199] 融资与流动性 - 公司将继续拓展融资渠道，优化融资结构，增加现有贷款，并以较低成本为原债务再融资[30] - 公司计划通过再融资安排、资产注入及贷款改善流动性和财务状况[63] - 公司预计再融资计划的相关协议将于2022年6月30日或之前签署[63] - 公司已采取多项计划和措施改善流动性和财务状况，包括再融资安排、主要股东可能注资的资产以及股份恢复买卖[178] 风险管理与内部控制 - 公司建立清晰的内部监控机制以解决贸易业务中的审核问题[62] - 公司审核委员会要求管理层采取必要行动解决导致不发表意见的审计问题[65] - 公司董事会确认其负责确保制定及维持合适及有效的风险管理和内部控制系统，并持续监察其有效性[179] - 公司已制定风险管理指引，并指派财务人员执行，内部审核人员直接向首席财务官及财务总监报告[181] - 公司确认存在重大内部控制缺陷，包括缺乏明确的资产价值交易类型政策、股权投资以外的投资活动无明确政策和审批程序、出售股权无适当政策和程序、以及披露利益冲突无适当政策和程序[185] - 公司已实施新的内部控制机制，包括识别关联方、编制及定期更新关联方名单、定价政策及合约条款、定期调整交易及与关联方的结余[185] - 公司已委聘内部控制咨询公司完成内部控制评估，并于2022年4月19日发布评估结果公告[186] - 公司面临的主要风险包括政府政策及法例变动、生产安全、融资环境稳定性等，可能对财务状况及营运业绩造成重大不利影响[188][189][190] - 公司已建立程序确保与有利益关系人士的交易及时向审核委员会报告，并按正常商业条款进行[194] 员工与组织结构 - 公司员工总数从2020年的1,052名减少至2021年的934名[73] - 公司执行委员会于2021年全年召开20次会议，处理公司日常事务[129] - 执行委员会的主要职责为处理及监督集团的日常行政、管理及营运[129] - 执行委员会具有安排、进行、签署、执行和批准与公司行政及营运有关的事项的权力[130] - 提名委员会由三名独立非执行董事及一名非执行董事组成，主席为非执行董事及董事会主席[135] - 提名委员会每年至少召开一次会议，负责检讨董事会架构、人数及组成，并提出推荐意见[135] - 提名委员会评估新董事候选人时，考虑品格、诚信、专业资格、技能、知识及经验等因素[136][137][138] - 提名委员会制定了一套正式评估程序，评估董事会整体表现及个别董事贡献[150] - 董事会成员多元化政策包括性别、年龄、文化及教育背景、专业经验、技能、知识及服务任期[148] - 提名委员会在2021年召开了一次会议，检讨董事会架构、规模及组成，并建议在2021年股东周年大会上重选董事[147] - 提名委员会制定了可计量目标，甄选人选时考虑性别、年龄、文化及教育背景、专业经验、技能、知识及服务任期[150] - 董事会所有委任以用人唯才为原则，考虑人选时充分顾及董事会成员多元化的裨益[148] - 薪酬委员会由全体独立非执行董事组成，以尽量减少潜在冲突风险[154] - 薪酬委员会每年至少召开一次会议，2021年已召开一次会议检讨董事袍金及执行董事薪酬[155] - 执行董事的薪酬政策包括固定现金和按年浮动部分，浮动部分占薪酬总额的重大比例[159] - 独立非执行董事获支付基本袍金，费用根据出席次数、投入时间及责任确定[159] - 审核委员会由全体独立非执行董事组成，每年至少召开两次会议[162] - 审核委员会负责检阅重大财务申报问题，确保财务报表及财务表现公告的完整性