公司上市与业务范围 - 公司股份于2019年10月11日在联交所GEM成功上市[38] - 集团主要从事汽车售后服务、汽车租赁服务、供应汽车零部件等业务[38] - 股份于2019年10月11日在联交所GEM上市，股份发售实际所得款项净额约为1320万港元[101] 业务发展与扩张计划 - 集团拟加强现有业务并寻找机会提升增长前景，还寻求业务板块扩张，如生物健康、新零售等[38] - 集团拟于电商平台寻求新商机[38] - 新加坡政府2040年前淘汰内燃机汽车，集团拟扩大本地收入来源、购置电动车等应对[72] 子公司设立与业务布局 - 集团于2021年2月3日在中国湖南长沙成立全资子公司湖南傲迪玛汽车有限公司[39] - 湖南傲迪玛汽车有限公司负责华中及华南地区业务，打造汽车相关供应链并提供“一条龙”服务[39] - 2021年2月3日，公司在中国湖南长沙成立全资子公司湖南傲迪玛汽车有限公司[45] 股权收购 - 2021年4月29日，公司间接全资附属公司深圳百年收购湖南马良53%股权，总代价为人民币5,077,840元[40][41][49] - 2021年5月8日前，公司已支付5077840元人民币收购目标公司53%股权[53] - 2021年4月29日集团订立协议收购湖南马良53%股权，总代价为人民币507.784万元（约106.1万新加坡元），5月8日完成收购[87] 管理层变动 - 王加伦于2021年2月25日辞任执行董事[20] - 胡武安于2021年1月6日获委任为执行董事，于2021年8月15日获委任为主席[20] - 张力中于2021年2月25日获委任为提名委员会主席、独立非执行董事、审核委员会成员、薪酬委员会成员[20] - 陈增武于2021年9月30日辞任公司秘书、授权代表，许佳媛同日获委任[20] - 洪礼强50岁，于2018年3月14日获委任为执行董事等职，2021年8月15日辞任董事会主席[106] - 胡武安48岁，于2021年1月6日获委任为执行董事，8月15日获委任为董事会主席[105] - 自2021年8月15日起，胡武安接替洪礼强担任主席，洪礼强继续担任执行董事及行政总裁[142] - 截至2021年8月15日，洪礼强曾同时担任主席及行政总裁[143] - 2021年1月6日及8月15日，胡武安分别获委任为执行董事及主席；2月25日，王加伦辞任，张力中获委任[151] 财务数据关键指标变化 - 2021财年公司收益为5710万新加坡元，2020财年为2230万新加坡元，增加约3480万新加坡元[41] - 2021财年公司收益为5710万新加坡元，较2020财年的2230万新加坡元增加约3480万新加坡元[54] - 2021财年其他收入及收益为40万新加坡元，较2020财年的100万新加坡元减少约60万新加坡元[55] - 2021财年所用材料成本及贸易存货变动较2020财年增加约3380万新加坡元[57] - 2021财年雇员福利开支约为540万新加坡元，较2020财年的约420万新加坡元增加约120万新加坡元[58] - 2021财年贸易应收款项减值较2020财年减少约80万新加坡元[59] - 2021财年集团录得使用权资产以及物业、厂房及设备的减值拨回分别约为40万新加坡元及8000新加坡元[61] - 集团计提所得税开支0.2百万新加坡元，新加坡及中国附属公司分别按17%及25%税率缴税[65] - 2021财年亏损及全面收益总额约0.7百万新加坡元及1.2百万新加坡元，2020财年约0.8百万新加坡元[67] - 2021财年研究开支及联营公司投资一次性减值分别约0.2百万新加坡元及90,000新加坡元[67] - 2021财年使用权资产减值拨回及贸易应收款项减值拨回分别约0.4百万新加坡元及0.3百万新加坡元[67] - 2021年12月31日现金及现金等价物约4.5百万新加坡元，2020年为3.3百万新加坡元[68] - 2021年12月31日集团营运资金及权益总额分别约为1.1百万新加坡元及10.6百万新加坡元[68] - 2021年12月31日集团一年内到期银行借贷约0.6百万新加坡元，2020年为0.2百万新加坡元[68] - 2021年12月31日集团资产负债比率为1.2，2020年为0.7[68] - 2021年12月31日集团净债务与权益比率为0.7，2020年为0.4[68] - 2021年12月31日集团已订约但未计提拨备之资本承担约为40万新加坡元，2020年无[83] - 2021年12月31日集团有121名雇员，2020年为96名；2021年度员工成本总额约为540万新加坡元，2020年为420万新加坡元[91] - 董事会不建议派付2021年度末期股息，2020年也无[92] - 即期贸易应收款项预期亏损率估计为0.2%（2020年：0.2%）[76] - 逾期90天内之贸易应收款项预期信贷亏损估计为2%（2020年：2%）[76] - 逾期180天内之贸易应收款项预期信贷亏损估计为3%（2020年：3%）[76] - 逾期超过180天但于365天内之贸易应收款项预期信贷亏损估计为7%（2020年：7%）[76] - 逾期超过365天之贸易应收款项预期信贷亏损估计为10%（2020年：13%）[76] - 截至2021年12月31日，所有所得款项净额已获动用[102] - 扩充服务能力原定分配所得款项净额为550万港元[102] - 扩大租赁车队原定分配所得款项净额为390万港元，经修订分配为180万港元[102] - 提高服务能力及营运效率原定和经修订分配所得款项净额均为230万港元，2020年已动用90万港元[102] - 塑造品牌原定和经修订分配所得款项净额均为20万港元，2020年已动用20万港元[102] - 一般营运资金原定分配所得款项净额为130万港元，经修订分配为890万港元[102] - 2021年审核服务费用为10万新加坡千元，2020年为7.8万新加坡千元[169] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021财年中国汽车贸易业务贡献收入约3330万新加坡元，新加坡附属公司收入增加约150万新加坡元[41] - 2021财年汽车供应收入增加约3330万新加坡元至约4240万新加坡元，2020财年为约910万新加坡元[47] - 2021财年汽车售后服务收入增加90万新加坡元，汽车租赁业务收入较2020财年增加50万新加坡元[47] - 2021财年乘用车零部件等销售较2020财年增加约3330万新加坡元，深圳傲迪淘车2021财年销售额为1460万新加坡元，湖南傲迪玛2021财年11个月销售额约为2750万新加坡元[54] - 2021财年汽车售后服务收入较2020财年增加约90万新加坡元[54] - 2021财年汽车租金收入增加约50万新加坡元[54] 公司人员信息 - 林利伶48岁，于2018年6月27日获委任为执行董事，主要负责集团人力资源及行政管理事宜[108] - 聶麗女士37歲，2020年5月18日獲委任為執行董事，有16年企業管理經驗[112] - 林小娟女士56歲，2020年8月24日獲委任為執行董事，任職多家公司，有相關資格[112][113] - 朱健明先生41歲，2019年9月18日獲委任為獨立非執行董事，有逾17年工作經驗[115] - 陳盟春女士48歲，2020年9月24日獲委任為獨立非執行董事，有逾26年商業會計及審計經驗[117] - 張力中先生60歲，2021年2月25日獲委任為獨立非執行董事，任職多家公司[120] - 陳碧鑾女士48歲，2017年12月加入集團，任財務總監，有約28年經驗[121] - 朱先生2008年7月獲認可為香港會計師公會會員等多項資格[116] - 陳盟春女士1995年自馬來西亞利馬學院獲工商管理文憑[118] - 陳女士1993年8月畢業於新加坡義安理工學院獲會計文憑[123] - 陳女士2000年6月獲認可為新加坡註冊會計師協會非執業會員[123] - Lew先生44岁，于汽车行业拥有逾19年经验，自2016年9月起担任集团营运经理[125] - 许女士31岁，于2021年9月30日获委任为公司秘书，在企业管治领域拥有逾6年经验[126] 企业管治 - 公司在截至2021年12月31日止年度年报中呈列企业管治报告[128] - 公司已遵守GEM上市规则附录十五所载企业管治守则的原则及守则条文，但偏离第A.2.1条（现第C.2.1条）及第C.2.5条（现第D.2.5条）[129] - 集团风险管理及内部监控系统的年度审核由专业第三方负责并呈交审核委员会，不设内部审计部门[130] - 董事会获授整体责任，就公司重大事项作决定，日常管理等转授予执行董事及高级管理层[132][134] - 董事会负责履行企业管治守则第D.3.1条（现第A.2.1条）所载的企业管治职责[134] - 公司为全体董事安排适当责任保险，由董事会定期检讨[135] - 董事会转授日常营运责任予公司管理层，高级雇员进行重大交易前须获董事会批准[135] - 截至2021年12月31日，董事会由6名执行董事和3名独立非执行董事组成[137] - 各执行董事和独立非执行董事与公司订立的初始任期均为3年，任何一方发出不少于3个月书面通知可终止[145] - 在每届公司股东周年大会上，当时三分之一的董事应轮席退任，每名董事须最少每三年退任一次[145] - 2021年全体董事参与了由公司法律顾问举办的有关董事在GEM上市规则下责任及义务的就任计划[147] - 公司已遵守GEM上市规则有关委任最少三名独立非执行董事，且其中最少一名有适当专业资格及会计与相关财务管理知识的规定[138] - 公司已收到每名独立非执行董事有关其独立性的年度确认书，认为所有独立非执行董事均具独立身份[141] - 公司已成立提名委员会，负责就填补董事会空缺候选人及企业管治政策/常规向董事会作推荐建议[146] - 每名新委任董事首次接受委任时获全面、正式且特为其设的就任须知[147] - 董事会会议每年至少举行4次，公司于需要时安排额外会议，议程及资料提前14日提供，会议文件提前合理期间提供[153] - 截至2021年12月31日止年度内及直至年报日期，董事会已召开6次全体董事会会议[156] - 胡武安出席董事会会议5/6次，洪礼强、林利伶、Goh Duo Tzer (Wu Duoze)、聂丽、林小娟均出席6/6次[156] - 朱健明出席董事会会议6/6次、薪酬委员会1/1次、审核委员会5/5次[156] - 陈盟春出席董事会会议6/6次、薪酬委员会1/1次、审核委员会5/5次、提名委员会1/1次[156] - 张力中出席董事会会议6/6次、薪酬委员会0/1次、审核委员会4/5次、提名委员会0/1次[156] - 年内举行了一次主席及独立非执行董事会议[157] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，截至2021年12月31日止年度成员应每年至少举行一次会议[163] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，成员须一年至少开四次会，截至年报日期举行了5次会议[166] - 提名委员会由一名执行董事及两名独立非执行董事组成，截至年报日期举行一次会议[172][173] - 公司于2019年9月18日采纳董事会多元化政策，提名委员会成员应至少每年开一次会[175] - 公司自2021年8月15日起委聘六福资本（香港）有限公司为合规顾问[176] - 委聘合规顾问年期至公司就上市日期起第二完整财政年度财务业绩遵守GEM上市规则第18.03条的日期或协议终止（以较早者为准）完结[178] - 许女士自2021年9月30日起获委任为公司秘书，截至2021年12月31日止年度已接受不少于15小时专业培训[179] - Goh先生自2020年2月28日起获委任为公司执行董事及合规主任[180] - 董事负责编制截至2021年12月31日止年度合并财务报表，采用持续经营方法[182] - 公司采纳GEM上市规则相关规则作为董事和雇员买卖公司证券守则，截至2021年12月31日无人违规[185] - 董事会负责建立、维护及审阅集团内部监控系统，审核委员会认为截至2021年12月31日该系统有效充分[186][188] - 集团截至2021年12月31日尚未根据相关规定成立内部审核职能，认为委任外部专家更符合成本效益[188] - 集团采纳风险管理框架，包括识别风险、制定措施、监控检讨流程[189] - 集团制定风险管理及内部监控政策程序，包括设立架构、实施程序、明确责任等[190][192] - 董事会检讨集团截至2021年12月31日止年度风险管理及内控制度，认为有效[192] - 上市后董事每个财政