公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年1月31日和2020年10月31日，公司总资产分别为552394美元和523538美元，增长5.51%[14] - 截至2021年1月31日和2020年10月31日，公司总负债分别为165031美元和269133美元，下降38.68%[14] - 2021年和2020年三个月内，公司总营收分别为14877美元和16264美元，下降8.52%[17] - 2021年和2020年三个月内，公司总成本分别为18495美元和12983美元，增长42.45%[17] - 2021年和2020年三个月内，公司净亏损分别为45960美元和40151美元，增长14.47%[17] - 2021年和2020年三个月内，归属于普通股股东的净亏损分别为46760美元和41082美元，增长13.82%[17] - 2021年和2020年三个月内，每股基本和摊薄净亏损分别为0.15美元和0.20美元，下降25%[17] - 2021年和2020年三个月内，公司综合总亏损分别为45902美元和40200美元，增长14.19%[18] - 2021年和2020年三个月截至1月31日净亏损分别为45,960千美元和40,151千美元[26] - 2021年和2020年三个月截至1月31日经营活动净现金使用量分别为30,317千美元和6,506千美元[26] - 2021年和2020年三个月截至1月31日投资活动净现金使用量分别为4,591千美元和8,299千美元[26] - 2021年和2020年三个月截至1月31日融资活动净现金提供量分别为52,392千美元和48,989千美元[26] - 2021年1月31日和2020年1月31日现金、现金等价物和受限现金期末余额分别为209,594千美元和73,913千美元[26] - 截至2021年1月31日，公司无限制现金及现金等价物总计1.786亿美元，而截至2020年10月31日为1.499亿美元[33] - 2021年和2020年净亏损分别为4596万美元和4015.1万美元，归属于普通股股东的净亏损分别为4676万美元和4108.2万美元[90] - 2021年和2020年基本和摊薄后每股亏损分别为0.15美元和0.20美元[90] - 截至2021年1月31日和2020年10月31日，受限现金及现金等价物分别为3100万美元和4220万美元[93] - 截至2021年1月31日和2020年10月31日，债务总额分别为9125万美元和16535.5万美元，长期债务分别为7665.6万美元和14398.9万美元[98] - 2021年1月31日止三个月总营收1490万美元，较上年同期1630万美元减少140万美元，降幅9% [141] - 2021年1月31日止三个月营收成本1850万美元，较上年同期1300万美元增加550万美元，增幅42% [141] - 2021年1月31日止三个月毛亏损362万美元，上年同期毛利润328万美元，同比下降210% [141] - 2021年1 - 3月行政和销售费用为890万美元，高于2020年同期的530万美元，研发费用从120万美元增至180万美元[158][159] - 2021年1 - 3月运营亏损为1440万美元，高于2020年同期的310万美元[160] - 2021年1 - 3月利息费用为250万美元，低于2020年同期的330万美元，主要因2020年12月偿还了Orion信贷协议项下8000万美元的本金余额[161] - 2021年1 - 3月普通股认股权证负债公允价值变动费用为1600万美元，2020年同期为3420万美元[164] - 2021年1月31日和2020年1月31日结束的三个月，归属于普通股股东的净亏损分别为4680万美元和4110万美元，每股亏损分别为0.15美元和0.20美元[168] - 截至2021年1月31日，无限制现金及现金等价物总计1.786亿美元，而截至2020年10月31日为1.499亿美元[169] - 2021年1月31日和2020年1月31日止三个月，折旧和摊销分别总计560万美元和460万美元[187] - 2021年1月31日和2020年1月31日止三个月，经营活动净现金使用分别为3030万美元和650万美元[189] 公司股权及融资相关数据 - 2020年10月31日至2021年1月31日，公司出售普通股净收入156366美元[21] - 2020年10月31日至2021年1月31日，Orion认股权证行权收入21824美元[21] - 2019年10月31日公司股份数为193,608,684股，总股本金额为19美元，总权益为75,737美元[23] - 2020年1月31日公司股份数为210,965,829股，总股本金额为21美元，总权益为64,584美元[23] - 2020年12月公司完成2500万股普通股包销发行，净收益约1.564亿美元[34] - 公司将发行所得款项用于偿还高级担保债务8730万美元、偿还优先股2150万美元及补充营运资金4750万美元[34][36] - 截至2021年1月31日，公司有15093242股普通股可供发行，其中5185674股预留用于各种权证和股权奖励等[40] - 2020年12月公司公开发行普通股，发行2500万股，总收益1.625亿美元，净收益约1.564亿美元[74][75] - 2020年12月7日，剩余270万股Orion认股权证被行使，行使价格65.34万美元，转换前重估产生1600万美元费用[76][77] - 2020年截至1月31日的三个月，1200万份Orion认股权证以无现金方式行使，公司发行939.632万股，转换前重估产生2370万美元费用[79] - 截至2021年1月31日，Series C认股权证余额为964128份，无行使情况；Orion认股权证余额为0[81] - 公司有权发行最多25万股优先股，截至2021年1月31日，已发行和流通的B系列优先股为64020股，账面价值5990万美元[82][83] - 2021年和2020年截至1月31日的三个月，B系列优先股现金股息分别为80万美元和240万美元[83] - 截至2020年10月31日，公司有100万股A类优先股发行并流通，由Enbridge持有，账面价值为2560万加元（1920万美元）[84] - 自2020年1月1日起，A类优先股年股息率提高至15%，公司需每年支付股息50万加元和资本返还75万加元，支付至2021年12月31日[86] - 2020年12月，公司支付2740万加元（约2150万美元）还清A类优先股所有欠款，记录损失90万美元[88] - 2020年12月，公司完成2500万股普通股的包销发行，净收益约为1.564亿美元[170] - 2020年12月7日，公司支付8730万美元清偿高级有担保债务，同时释放1120万美元受限现金[170] - 2020年12月17日，公司支付约2150万美元（2740万加元）清偿1系列优先股[171] - 截至2021年1月31日，公司有15093242股普通股可供发行，其中5185674股已预留[175] - 2019年11月22日公司获得第二次融资6550万美元，扣除160万美元贷款折扣后实际收到6390万美元，同时向贷款人发行认股权证，可购买最多1400万股普通股[200] - 2020年12月7日公司支付8730万美元全额偿还Orion信贷安排下的未偿债务，提前还款溢价从约1490万美元降至400万美元，公司核销710万美元递延融资成本和债务折扣[202] - 截至2019年10月31日公司与康涅狄格绿色银行有180万美元长期贷款协议，2019年12月19日追加300万美元贷款，利率为每年8%[204][205] - 截至2021年1月31日，康涅狄格绿色银行原贷款协议和2019年12月贷款余额为480万美元[207] - 2019年5月9日布里奇波特燃料电池项目与康涅狄格绿色银行签订600万美元次级信贷协议，利率为每年8%，截至2021年1月31日余额为490万美元[208] - 2019年5月9日布里奇波特燃料电池项目与Liberty Bank和Fifth Third Bank签订2500万美元信贷协议，利率为30天LIBOR加275个基点，到期日为2025年5月9日[209] - Orion信贷安排提前还款时，Orion代理释放1120万美元受限现金，公司及其子公司解除相关义务[203] 公司资产及负债项目数据变化 - 截至2021年1月31日和2020年10月31日，合同资产分别为2040万美元和1690万美元[42] - 截至2021年1月31日和2020年10月31日，合同负债分别为4430万美元和4190万美元，其中2021年1月31日有2220万美元与终止的POSCO Energy许可协议有关[43] - 截至2021年1月31日，服务协议、许可协议和先进技术合同的剩余履行义务分别为1.417亿美元、2220万美元和4410万美元[44] - 截至2021年1月31日和2020年10月31日，应收账款净额和未开票应收账款分别为1826.4万美元和1760.4万美元[46] - 截至2021年1月31日和2020年10月31日，存货分别为6648.7万美元和5995.7万美元，其中短期存货分别为6190.1万美元和5097.1万美元，长期存货分别为458.6万美元和898.6万美元[49] - 截至2021年1月31日和2020年10月31日，项目资产净值分别为1.64593亿美元和1.61809亿美元，2021年和2020年三个月的项目资产折旧分别约为400万美元和300万美元[53] - 截至2021年1月31日和2020年10月31日，公司商誉均为410万美元，无形资产分别为1960万美元和2000万美元，2021年和2020年三个月的摊销费用均为30万美元[56] - 截至2021年1月31日和2020年10月31日，其他流动资产分别为742.2万美元和630.6万美元[61] - 2021年1月31日其他资产为1848.8万美元，2020年10月31日为1533.9万美元[63] - 2021年1月31日应计负债为1076.3万美元，2020年10月31日为1568.1万美元[67] - 2021年1月31日和2020年10月31日，融资租赁使用权资产分别为3万美元和4万美元，融资租赁负债分别为2万美元和4万美元[68] - 截至2021年1月31日和2020年10月31日，应收账款和未开票应收账款分别为3040万美元和2650万美元[185] - 截至2021年1月31日和2020年10月31日，总库存分别为6650万美元和6000万美元[185] - 截至2021年1月31日和2020年10月31日，总项目资产分别为1.646亿美元和1.618亿美元[185] 公司各业务线数据关键指标变化 - 2021年1月31日止三个月产品营收为零，上年同期也为零，产品营收成本240万美元，较上年同期200万美元增加40万美元，增幅17% [143] - 2021年1月31日止三个月产品毛亏损240万美元，较上年同期200万美元增加40万美元，降幅17% [143] - 2021年1月31日止三个月制造差异约200万美元，上年同期约170万美元 [144] - 2021年1月31日止三个月年化生产率约22.4兆瓦，高于上年同期的20兆瓦 [144] - 截至2021年1月31日和2020年1月31日，均无产品销售积压 [144] - 服务协议和许可收入在2021年1 - 3月为491.3万美元，较2020年同期的561.2万美元下降12%，成本从161.8万美元增至509.9万美元，增幅215%，毛亏损18.6万美元，而2020年同期毛利润为399.4万美元，降幅105%，毛利率从71.2%降至 - 3.8%[146] - 截至2021年1月31日，服务和许可积压订单约为1.639亿美元，低于2020年同期的1.905亿美元[150] - 发电收入在2021年1 - 3月为489.1万美元，较2020年同期的544.2万美元下降10%，成本从555.7万美元