财务数据对比 - 2021年第13周总销售额为22.86亿美元，2020年同期为21.58亿美元；2021年第26周总销售额为46.52亿美元，2020年同期为48.83亿美元[6] - 2021年第13周净亏损8800万美元，2020年同期为4.39亿美元；2021年第26周净亏损3500万美元，2020年同期为3.94亿美元[6] - 2021年第26周经营活动提供的净现金为7500万美元，2020年同期为1.8亿美元[16] - 2021年第26周投资活动使用的净现金为3300万美元，2020年同期提供7.62亿美元[16] - 2021年第26周融资活动使用的净现金为8300万美元，2020年同期为8.72亿美元[16] - 2021年第26周现金及现金等价物净减少3800万美元，2020年同期净增加6400万美元[16] - 2021年第二季度公司总营收22.86亿美元，2020年同期为21.58亿美元[59][61] - 2021年上半年公司总营收48.83亿美元，2020年同期为46.52亿美元[62][63] - 2021年上半年和2020年上半年，公司分别确认收入2300万美元和1900万美元[75] - 2021年第二季度和上半年，各部门总销售额分别为22.86亿美元和46.52亿美元；2020年分别为21.58亿美元和48.83亿美元[84] - 2021年第二季度和上半年，各部门总经营收入分别为7600万美元和1.93亿美元；2020年分别为3500万美元和1.66亿美元[84] - 2021年第二季度和上半年公司有效税率分别为(11)%和(75)%，2020年同期分别为8%和4%[94] - 2021年第二季度和上半年基本每股亏损分别为1.62美元和0.65美元，2020年同期分别为8.34美元和7.46美元；摊薄后每股亏损分别为1.62美元和0.65美元，2020年同期分别为8.19美元和7.31美元[99] - 2021年第二季度和上半年，摊销费用分别为800万美元和1400万美元；2020年分别为700万美元和1500万美元[78] - 2021年第二季度和上半年，公司分别确认资产减值费用1.15亿美元和1.27亿美元，2020年同期分别为4.01亿美元和4.13亿美元[118] - 2021年第二季度和上半年，零售门店使用权资产减值分别为100万美元和1100万美元，2020年同期分别为2500万美元和3500万美元[118] - 2021年第二季度公司合并销售额较上年同期增长6%，主要因业务解决方案部门销售额增加[156] - 2021年第二季度，CompuCom部门销售额较上年同期增长4%[156] - 2021年第二季度，零售部门销售额与上年同期持平，尽管有计划关闭门店，但服务销售额因客流量增加而上升[156] - 2021年上半年公司合并销售额同比下降5%，零售、业务解决方案和CompuCom部门销售额分别下降6%、4%和7%[157] - 2021年第二季度产品销售额同比增长6%，上半年同比下降4%；服务销售额第二季度同比增长8%，上半年同比下降7%[158][159][160] - 2021年第二季度总毛利润同比增加5600万美元或13%，上半年同比减少4000万美元或4%[161] - 2021年第二季度和上半年总毛利率分别为21%和22%，2020年同期分别为19%和21%[161] - 2021年第二季度销售、一般和行政费用同比增加2200万美元或5%，上半年同比减少4800万美元或5%[163] - 2021年第二季度和上半年分别记录1.15亿美元和1.27亿美元资产减值费用，2020年同期分别为4.01亿美元和4.13亿美元[163] - 2021年第二季度和上半年合并、重组及其他运营费用净额分别为700万美元和2100万美元，2020年同期分别为6500万美元和8100万美元[163] - 2021年第二季度摊薄后每股亏损1.62美元，上半年为0.65美元；2020年同期分别为8.19美元和7.31美元[163] - 2021年上半年，业务解决方案部门产品销售额同比下降3%，主要因个人防护设备和清洁用品销售额减少1.03亿美元及电子商务平台销售额下降[166] - 2021年第二季度，业务解决方案部门服务销售额同比增长17%，主要因企业对托管打印、履行服务和复印打印服务需求增加；上半年服务销售额同比下降5%，主要因第一季度企业对托管打印和履行服务需求下降[168] - 2021年第二季度，业务解决方案部门营业收入为3100万美元，同比增长138%；上半年营业收入为4800万美元，同比下降9%[170] - 2021年第二季度和上半年，零售部门产品销售额分别同比下降2%和5%，主要因关闭表现不佳的零售店及部分产品类别需求下降；服务销售额分别同比增长18%和下降7%[171][175] - 2021年第二季度和上半年，零售部门营业收入分别同比增长144%和37%，主要因关闭店铺降低运营租赁成本、优化成本降低销售及管理费用和提高产品利润率[177] - 2021年第二季度和上半年，CompuCom部门产品销售额分别同比增长16%和下降5%；服务销售额分别同比下降1%和8%[179][180] - 2021年第二季度和上半年，CompuCom部门营业收入分别为300万美元和200万美元，较2020年同期的400万美元和700万美元下降，主要因服务销售额下降[183] - 2021年第二季度和上半年，公司其他业务消除的部门间收入分别为600万美元和1000万美元，2020年同期分别为300万美元和700万美元[184] - 2021年第二季度和上半年，公司资产减值费用分别为1.15亿美元和1.27亿美元，2020年同期分别为4.01亿美元和4.13亿美元[186] - 2021年第二季度和上半年，公司合并、重组及其他运营净费用分别为700万美元和2100万美元，2020年同期分别为6500万美元和8100万美元[191] - 2021年上半年，公司产生交易和整合费用100万美元，第二季度无此类费用，2020年第二季度和上半年分别为700万美元和1400万美元[201] - 2020年第二季度和上半年重组费用中分别包含与业务加速计划相关的600万美元和1400万美元成本[202] 资产与负债情况 - 截至2021年6月26日，总资产为53.78亿美元，截至2020年12月26日为55.58亿美元[11] - 截至2021年6月26日，总负债为35.37亿美元，截至2020年12月26日为36.78亿美元[12] - 截至2021年6月26日，现金及现金等价物为6.91亿美元，截至2020年12月26日为7.29亿美元[11] - 截至2021年6月26日，公司总股本为64,623,396股，总权益为1,841美元[19] - 2021年6月26日和2020年12月26日，未支付给零余额支付账户的金额分别为1300万美元和2300万美元[30] - 2021年6月26日和2020年12月26日，公司持有的美国境外现金及现金等价物分别为1.51亿美元和1.59亿美元[30] - 截至2021年6月26日和2020年12月26日，公司忠诚度计划递延收入分别为1100万美元和1200万美元[70] - 2021年6月26日，终止福利和租赁等相关负债总计4600万美元，2020年12月26日为5200万美元[57] - 截至2021年6月26日，资本化收购成本分别为3100万美元和3000万美元[78] - 截至2021年6月26日，公司商誉余额为5.75亿美元[86] - 截至2021年6月26日，公司无循环贷款未偿还，有1亿美元优先劣后定期贷款未偿还，4900万美元未偿还备用信用证，第三份修订和重述信贷协议下可用信贷额度为9.97亿美元[102] - 截至2021年6月26日，未发现合同报告单元及其他报告单元存在减值迹象，公司将继续评估商誉可收回性[91] - 截至2021年6月26日，公司对某些场地的环境负债估计可能损失约为1500万至2500万美元[131] - 截至2021年6月26日，公司现金及现金等价物为6.91亿美元，可用信贷额度为9.97亿美元，总流动性约17亿美元[163] - 截至2021年6月26日，零售部门在美国、波多黎各和美属维尔京群岛运营1091家零售店，较2020年第二季度末的1260家减少[178] - 公司Contract报告单元在最近年度定量减值评估中以12%的优势通过，截至2021年6月26日未发现减值迹象[190] 业务分拆与出售计划 - 公司计划在2022年上半年将消费者业务分拆为独立上市公司，通过免税股票股息方式进行[26][28] - 2021年6月29日，公司董事会同意出售CompuCom部门[29] - 公司计划出售CompuCom部门，并将其经营成果和现金流作为终止经营列报[79] - 2021年1月公司董事会宣布探索出售CompuCom部门，预计在一年内完成出售[132] - 2021年1月公司启动出售CompuCom部门的流程，预计一年内完成出售[150] - 公司计划在2022年上半年将公司拆分为两家独立的上市公司，预计成本超1亿美元，2021年第二季度和上半年已产生1100万美元第三方专业费用[144][146][147] - 2021年5月，公司董事会批准将公司拆分为两家独立上市公司的计划，第二季度和上半年已产生第三方专业费用1100万美元，预计后续费用超1亿美元[200] 会计准则与收购事项 - 2021年第一季度，公司采用新会计准则，对合并财务报表无重大影响[31][32] - 2021年1月29日，公司以约7100万美元收购BuyerQuest，其中6100万美元在收购时支付，最高1000万美元为或有对价[35] - 2021年上半年，公司以约200万美元现金收购一家小型独立区域办公用品分销企业[36] - 收购BuyerQuest初步分配包括600万美元技术无形资产和6700万美元商誉，收购办公用品分销业务包括100万美元商誉[37] - 2021年上半年，公司因收购增加商誉6800万美元，因减值减少商誉1.03亿美元[86] - 2021年第二季度，公司对CompuCom报告单元进行商誉减值测试，确认减值损失1.03亿美元[88] - 2021年第二季度，CompuCom的商标被测试为减值，确认减值损失1100万美元[90] - 2021年上半年，公司产生交易和整合费用100万美元，第二季度无此类费用，2020年第二季度和上半年分别为700万美元和1400万美元[201] - 公司自2017年进行战略转型，目标是成为集成B2B分销平台，2021年1月29日以约7100万美元收购BuyerQuest[141] - 2021年上半年，公司以约200万美元现金收购一家小型独立区域办公用品分销企业[142] 费用相关情况 - 2021年上半年和2020年上半年、二季度合并及交易相关费用分别为100万、1400万和700万美元[42][43] - 2021年上半年和2020年上半年、二季度重组费用分别为400万、6700万和5800万美元[42] - 2023年底前Maximize B2B重组计划预计削减最多13100个岗位，关闭部分零售和分销设施，总费用最高1.15亿美元[44] - 2021年二季度和上半年Maximize B2B重组计划分别关闭54和61家零售店，2020年关闭70家零售店和2家分销设施[44] - 2021年二季度和上半年因Maximize B2B重组计划分别产生重组费用 - 200万和900万美元[47] - 2021年二季度和上半年探索出售CompuCom分别产生第三方专业费用100万和200万美元[50] - 2021年二季度和上半年评估USR Parent提案分别产生第三方专业费用200万和300万美元[53] - 2021年二季度和上半年公司因业务拆分产生第三方专业费用1100万美元，预计后续费用超1亿美元[55] - 2021年上半年其他经营费用为1600万美元[42] - 2021年第二季度和上半年减值计算中使用的估计现金流按7%的加权平均贴现率贴现[120] - 公司预计因恶意软件事件产生的费用最高达2000万美元，其中1000万美元已在2021年上半年计提[129] - 2021年第二季度和上半年，公司与Maximize B2B重组计划相关的重组费用分别为 - 200万美元和900万美元，现金支出分别为1100万美元和1600万美元[195] - 2021年，公司为探索出售CompuCom部门，第二季度和上半年分别产生第三方专业费用100万美元和200万美元[196] - 2021年，公司评估USR Parent, Inc.的收购提案，第二季度和上半年分别产生第三方专业费用200万美元和300万美元[198] - 2021年第二季度和上半年包含与业务加速计划应计遣散费估计变更相关的500万美元费用[202] - 业务加速计划成本包括第三方专业费用、零售和设施关闭成本及其他成本[202] 收入确认与业务运营 - 产品营收包括用品、技术和家具等销售，服务营收包括技术服务和复印打印等服务[64][65] - 产品销售控制权转移通常在交付客户时，服务交付控制权转移分时段或某一时点[68] - 公司客户合同可能含多种产品和服务，判断是否单独核算需重大判断[69] - 公司提供客户忠诚度计划，奖励作为单独