资产剥离与收购 - 公司2021年完成非核心资产剥离，净收益总计4.215亿美元，包括Cimatron Ltd.、Simbionix手术模拟器和按需制造业务的出售[175] - 2022年4月，公司以3770万美元收购Kumovis GmbH 93.75%股权，Kumovis专注于医疗领域的PEEK材料应用[176] - 2022年4月，公司以3900万美元收购Titan Additive LLC 100%股权，Titan专注于工业领域的大规模挤出平台[177] - 2022年3月，公司与沙特阿拉伯工业投资公司成立合资企业，初始投资约650万美元，旨在扩展中东和北非地区的增材制造能力[178] - 2022年3月，公司投资1000万美元获得Enhatch Inc.约26.6%股权，Enhatch专注于智能手术生态系统开发[179] - 2021年12月，公司以4020万美元收购Volumetric Biotechnologies，未来可能支付高达3.55亿美元的额外款项，Volumetric专注于生物打印技术[182] - 2021年11月，公司以1.878亿美元收购Oqton Inc.，Oqton提供基于云的制造操作系统平台[183] - 2021年5月和6月，公司分别收购Allevi Inc.和Additive Works GmbH，扩展再生医学和工业3D打印模拟能力[184] 财务表现 - 2022年第三季度总收入为1.322亿美元，同比下降15.3%，主要受非核心业务剥离和外汇负面影响[193] - 2022年第三季度产品收入为9633.7万美元，同比下降12.5%，主要受剥离业务、外汇负面影响和牙科市场销量下降影响[193] - 2022年第三季度服务收入为3591.6万美元，同比下降11.3%，主要受剥离业务和外汇负面影响，部分被销量增长抵消[193] - 2022年第三季度毛利润为5267万美元，同比下降18.1%，毛利率为39.8%，主要受剥离业务、成本通胀和供应链压力影响[194] - 2022年第三季度研发费用为2079.6万美元，同比增长31.7%，主要受收购和增长计划投资推动[195] - 2022年第三季度运营亏损为3370.5万美元，同比扩大，主要受毛利润下降和研发费用增加影响[196] - 2022年前九个月总收入为4.0529亿美元，同比下降12.8%，主要受剥离业务和外汇负面影响，部分被销量增长抵消[197] - 2022年前九个月毛利润为1.596亿美元，同比下降19.2%，毛利率为39.4%，主要受剥离业务、成本通胀和供应链压力影响[198] - 2022年前九个月研发费用为6318万美元，同比增长26.4%，主要受收购和增长计划投资推动[199] - 2022年前九个月运营亏损为8897.5万美元，同比扩大，主要受毛利润下降和运营费用增加影响[201] - 2022年第三季度总收入为1.322亿美元，同比下降15.3%，主要受非核心业务剥离和外汇负面影响[210] - 2022年第三季度产品收入为9633.7万美元，同比下降11.5%，服务收入为3591.6万美元，同比下降23.9%[210] - 2022年第三季度毛利润为5267万美元，同比下降18.1%，毛利率为39.8%，同比下降1.4个百分点[212] - 2022年第三季度研发费用为2079.6万美元，同比增长31.7%，主要由于收购和增长计划的持续投资[214][215] - 2022年前九个月总收入为4.053亿美元，同比下降12.8%，主要受剥离业务和外汇负面影响[223] - 2022年前九个月医疗保健收入为2.003亿美元，同比下降13.6%，主要受剥离业务、外汇和牙科市场销量下降影响[217] - 2022年前九个月工业收入为2.05亿美元，同比下降12.0%，主要受剥离业务和外汇负面影响[219] - 2022年前九个月医疗保健毛利润下降2810万美元，毛利率下降至37.9%，主要受产品组合变化、剥离业务和通胀压力影响[220] - 2022年前九个月工业毛利润下降980万美元，但毛利率上升至40.8%，主要受剥离业务和销量增加影响[220] - 2022年前九个月工业运营费用增加1050万美元，同比增长18.2%，主要由于收购相关费用增加[221] - 2022年前九个月公司总毛利润为1.596亿美元，同比下降19.2%，毛利率从42.5%降至39.4%[226] - 产品毛利润为1.188亿美元，同比下降9.2%，毛利率从42.1%降至39.5%[225] - 服务毛利润为4078.6万美元，同比下降38.8%，毛利率从43.4%降至39.0%[225] - 2022年前九个月研发费用为6318万美元，同比增长26.4%，主要由于收购相关费用增加1400万美元[229] - 2022年前九个月运营亏损为8897.5万美元，同比增加204.4%，主要由于收入下降、毛利润减少和运营费用增加[232] - 2022年前九个月净亏损为9715.8万美元，而去年同期净利润为3.2825亿美元，主要由于收入、毛利润、运营费用和利息及其他收入的变化[240] - 2022年前九个月销售、一般和行政费用为1.8539亿美元，同比增长4.9%，主要由于法律费用和收购相关费用增加[228] - 2022年前九个月外汇净损失为419.3万美元，主要由于美元相对于欧元、英镑和其他货币走强[236] - 2022年前九个月利息净收入为401.9万美元，主要由于2021年剥离资产和发行可转换债券获得的现金用于短期投资[237] 现金流与财务状况 - 公司2022年前九个月经营活动现金流为-5244.9万美元，相比2021年同期的6265.2万美元减少了1.151亿美元，主要由于净亏损增加和营运资本不利变化[244] - 公司2022年前九个月投资活动现金流为-3.741亿美元，主要用于2.724亿美元的短期投资、8470万美元的收购和1710万美元的资本支出[245] - 公司2022年前九个月融资活动现金流为-1298.1万美元，主要用于1020万美元的股权奖励净股份结算税款和230万美元的非控股权益收购[246] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物和短期投资为6.094亿美元，相比2021年底的7.897亿美元有所下降，主要由于8470万美元的收购支付和5240万美元的运营现金使用[247] - 公司2022年9月30日在美国境外的现金为8000万美元，占总现金及现金等价物的23.5%，相比2021年底的6250万美元有所增加[247] - 公司2022年9月30日有4.6亿美元的未偿还0%可转换票据，将于2026年11月到期[248] - 公司2022年9月30日的租赁义务为5020万美元，其中290万美元预计在2022年剩余时间内支付[249] - 公司承诺向沙特阿拉伯合资企业投资约650万美元，未来投资取决于合资企业是否达到某些里程碑[250] - 公司预计未来12个月内将有足够的财务资源满足其现金需求，但之后的现金需求将取决于公司的盈利能力和营运资本管理能力[249] 风险因素 - 公司面临的风险包括COVID-19疫情、宏观经济事件、供应链中断、外汇波动、技术变化、收购整合、知识产权保护、网络安全、债务偿还等[256] 运营调整 - 公司2022年第二季度完成打印机组装外包转内包，支付170万美元退出费，并承诺购买2390万美元库存和40万美元固定资产[173] - 公司2022年第三季度因Enhatch收入低于预期，计提280万美元投资减值[180]