公司整体业绩情况 - 2022年前三季度公司业绩受扁钢售价和需求下降、原材料成本上升影响，管材业务受益于需求和价格上涨[151] - 预计第四季度业绩环比和同比均下降，扁钢产品需求和价格降低，管材产品价格和需求上升[152] - 2022年三、九两月与2021年同期相比，除管材外各业务板块业绩大多下滑，管材业务增长显著[158][159] 公司运营调整 - 为平衡供需，公司提前高炉检修计划，部分资产因市场条件暂时闲置[153] 净销售额情况 - 2022年第三季度净销售额为52.03亿美元，2021年同期为59.64亿美元，下降13%；前九个月净销售额为167.27亿美元，2021年同期为146.53亿美元，增长14%[160] 销售、一般和行政费用情况 - 2022年第三季度销售、一般和行政费用为9500万美元，2021年同期为1.08亿美元；前九个月为3.24亿美元，2021年同期为3.16亿美元[166] 重组及其他费用情况 - 2022年前三季度分别记录重组及其他费用2300万美元和5700万美元，2021年前九个月为3700万美元，第三季度无此类费用[167] 闲置资产情况 - 2022年第三季度闲置部分运营，相关资产账面价值包括Gary Works高炉8号3000万美元等[169] - 2021年12月永久闲置Great Lakes Works炼钢业务，2022年3月永久闲置East Chicago Tin精加工设施[169] - 2022年第二季度确认约1.51亿美元费用用于Great Lakes Works炼铁工艺永久闲置的高炉及相关固定资产注销[169] 总收益情况 - 2022年前三季度可报告业务部门总收益31.95亿美元，较2021年的32.57亿美元下降2%；2022年第三季度为6.29亿美元，较2021年的18.33亿美元下降66%[172] 息税前总收益情况 - 2022年前三季度息税前总收益29.86亿美元，较2021年的38.01亿美元下降21%；2022年第三季度为6.14亿美元，较2021年的23.42亿美元下降74%[172] 扁平材业务息税前收益情况 - 2022年前三季度扁平材业务息税前收益17.95亿美元，较2021年的17.4亿美元增长3%；2022年第三季度为5.05亿美元，较2021年的10.15亿美元下降50%[172][173] - 2022年第三季度扁平材业务收益下降主要因平均售价、发货量、非优质销售减少及原材料、能源、运营成本增加，部分被非钢销售、权益投资收益增加和其他成本降低抵消[173] - 2022年前三季度扁平材业务收益增长主要因平均售价、非钢销售和权益投资收益增加，部分被发货量、非优质销售减少及原材料、能源、运营成本增加抵消[174] 小型钢厂业务息税前收益情况 - 2022年前三季度小型钢厂业务息税前收益5.49亿美元，较2021年的8.4亿美元下降35%；2022年第三季度为100万美元，较2021年的4.24亿美元下降100%[172][177] 美国特种钢业务息税前收益情况 - 2022年前三季度美国特种钢业务息税前收益5.12亿美元，较2021年的7.06亿美元下降27%；2022年第三季度亏损3200万美元，较2021年的3.94亿美元下降108%[172][179] 管材业务息税前收益情况 - 2022年前三季度管材业务息税前收益3.39亿美元，较2021年亏损2900万美元增长1269%；2022年第三季度为1.55亿美元，较2021年增长100%[172][182] - 2022年第三季度管材业务收益增加主要因平均售价提高，部分被原材料、运营、能源和其他成本增加抵消[182][183] - 2022年前三季度管材业务收益增加主要因平均售价和发货量增加，部分被原材料、运营、能源和其他成本增加抵消[183] 净利息和其他财务成本情况 - 2022年前三季度净利息和其他财务成本为 - 4800万美元，2021年同期为4.72亿美元，同比改善110%[185] 所得税费用情况 - 2022年前三季度所得税费用为6.84亿美元，2021年同期为2.24亿美元，变化主要因上一年度国内递延所得税资产估值备抵释放带来税收优惠[187] 净利润情况 - 2022年前三季度净利润为2.35亿美元，2021年同期为3.105亿美元；第三季度净利润为4900万美元，2021年同期为2.002亿美元[189] 经营活动净现金情况 - 2022年前三季度经营活动提供的净现金为27.5亿美元，2021年同期为26.05亿美元，同比增加主要因营运资金、递延所得税应付账款和资产出售收益变化[190] 投资活动净现金情况 - 2022年前三季度投资活动使用的净现金为10.65亿美元，2021年同期为4.36亿美元，减少主要因上一年度支付6.25亿美元收购大河钢铁剩余股权及本年度获得5300万美元政府补助[194] 资本支出情况 - 2022年前三季度资本支出为11.38亿美元，2021年同期为4.6亿美元，其中扁平轧材、迷你轧机、USSE和管材资本支出分别为3.65亿、7.1亿、5300万和1000万美元[195] 融资活动净现金情况 - 2022年前三季度融资活动使用的净现金为7.52亿美元，2021年同期为21.2亿美元，同比增加主要因上一年度债务偿还额较高和本年度获得政府补助[197] 票据赎回与发行情况 - 2022年第三季度公司赎回约2.25亿美元2029年高级票据和7600万美元2037年高级票据；9月6日发行2.9亿美元5.450%环境改善收益债券[199] 股票回购情况 - 2022年前三季度公司回购3160万股普通股，花费约6.99亿美元；7月25日董事会授权新的回购计划，最多可回购5亿美元普通股[201] 现金及流动性情况 - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为33.64亿美元，总流动性为57.57亿美元[204] 欧盟项目资本支出及财务契约情况 - 符合或超越欧盟最佳可用技术（BAT）要求的项目总资本支出为1.38亿欧元（约1.35亿美元），若未来无法满足某些财务契约，公司可能需提供额外抵押品以担保50%的欧盟资金[212] 欧盟排放交易体系情况 - 欧盟第四阶段排放交易体系（ETS）2021 - 2030年实施，分两个子阶段，总体目标是到2030年将1990年的排放量减少40%，免费分配二氧化碳排放配额的调整阈值为15% [216] 美国环保署规则情况 - 2020年7月13日，美国环保署（EPA）发布综合钢铁最大可实现控制技术（MACT）类别的残留风险和技术审查规则，法院要求EPA在2023年10月26日前发布最终规则 [219] - 2020年7月28日，美国环保署针对铁燧石铁矿石加工类别发布最终规则，法院要求EPA在2023年11月16日前发布最终规则 [220] - 2015年10月，美国环保署将臭氧国家环境空气质量标准（NAAQS）从75 ppb降至70 ppb，2020年12月31日维持该标准不变，案件在法院搁置至2023年12月15日 [222] - 2012年12月14日，美国环保署将PM2.5年标准从15微克/立方米降至12微克/立方米，2020年12月18日维持现有标准不变，案件在法院搁置至2023年3月1日 [223] - 2010年6月，美国环保署将SO₂的24小时主要国家环境空气质量标准从140 ppb大幅降至每小时75 ppb[256] 资产负债表外安排情况 - 2022年第三季度，公司未达成任何新的重大资产负债表外安排 [224] 全球钢铁产能情况 - 全球钢铁产能过剩目前估计每年超过5亿吨，是美国整个钢铁市场的五倍多，是美国钢铁进口总量的十七倍多 [225] 美国钢铁进口关税政策情况 - 根据相关总统公告，美国对某些钢铁产品进口征收25%的关税，部分国家有不同政策，如阿根廷、巴西和韩国受限制性配额约束 [226] - 乌克兰获得为期一年的关税豁免至2023年6月1日，澳大利亚不受关税、配额或反激增机制限制 [227] - 依据1974年贸易法第301条，美国对从中国进口的某些产品继续征收7.5%至25%的额外关税[232] 欧盟钢铁进口政策情况 - 2019年2月欧盟委员会对全球钢铁进口实施最终保障措施，对超过关税配额限制的钢铁进口征收25%关税，有效期至2024年6月[228] 反倾销/反补贴税令情况 - 公司积极维护58项美国反倾销/反补贴税令和14项欧盟反倾销/反补贴税令[229] - 2022年7月美国国际贸易委员会投票决定将对来自中国、印度等国的耐腐蚀钢和冷轧钢的反倾销/反补贴税令再延长五年，撤销对巴西冷轧钢的反倾销/反补贴税令；10月决定将对来自澳大利亚、日本等国的热轧钢的反倾销/反补贴税令再延长五年，撤销对巴西热轧钢的反倾销/反补贴税令，并对来自阿根廷、墨西哥等国的石油套管进口征收新的反倾销/反补贴税令[230] - 2022年8月欧盟对从俄罗斯和土耳其进口的热浸镀锌钢实施最终反倾销措施，并宣布将对从中国和俄罗斯进口的冷轧钢的反倾销措施再延长五年[231] 法律诉讼情况 - JSW Steel起诉公司等被告，索赔包括4500万美元232条款关税及未指明金额的财务处罚、终止费和利润损失等，公司积极抗辩[237] - 股东集体诉讼案达成4000万美元和解，由公司保险公司全额支付，相关衍生诉讼正在进行，公司将积极抗辩[240] 环境责任及成本情况 - 截至2022年9月30日，公司在四个超级基金法（CERCLA）场地收到信息请求或被认定为潜在责任方，其中三个场地的责任尚未解决，另一个场地的清理和修复成本预计超500万美元[243] - 德卢斯工厂三个阶段的额外设计、监督成本及实施首选补救方案的费用，截至2022年9月30日估计约为3700万美元[245] - 有九个场地正在寻求修复，涉及金额超过100万美元，其中五个场地的清理和修复成本可能在100万至500万美元之间，四个场地的成本预计或可能超过500万美元[246] - 截至2022年9月30日，Gary Works纠正行动项目应计负债约为3100万美元[250] - 截至2022年9月30日，Geneva Works场地剩余修复成本公司估计份额的应计负债约为1900万美元[251] - 截至2022年9月30日，USS - UPI LLC正在进行的环境研究、调查和补救监测已计提约100万美元[252] - 截至2022年9月30日，Fairfield Works纠正行动计划剩余工作的应计负债约为39.1万美元[253] - 截至2022年9月30日，Cherryvale (KS) Zinc修复成本公司估计份额的应计负债约为130万美元[254] 环保设备支出及罚款情况 - 公司估计安装低氮氧化物燃烧器的支出高达2500万至3000万美元[258] - 若Mon Valley Works的同意令获法院批准，公司将支付高达150万美元的民事罚款[259] - 2022年3月2日，公司收到阿勒格尼县卫生局85.93万美元的规定罚款要求[261] - 2022年3月7日，公司收到阿勒格尼县卫生局包含184.2539万美元民事罚款要求的执法命令[262] - 2022年3月24日，公司收到阿勒格尼县卫生部门执法命令，因2020年1月1日至2022年3月15日克莱尔顿工厂焦炉推焦排放控制系统涉嫌违反空气许可证规定，被要求支付457.05万美元民事罚款，公司已上诉[263] - 2022年9月1日，阿勒格尼县卫生部门听证官要求在2023年6月1日前完成调查，听证会定于2023年9月25日举行[263] 工厂违规及诉讼情况 - 2017年4月11日，公司位于印第安纳州波蒂奇的中西部工厂发生工艺废水泄漏事件[264] - 2018年4月2日，美国环保署和印第安纳州发起行动，与公司达成同意令以解决中西部工厂《清洁水法》和国家污染物排放消除系统违规问题[264] - 2018年1月，冲浪者基金会和芝加哥市就中西部工厂《清洁水法》和许可证违规提起公民诉讼，诉讼在同意令解决和签署期间中止[264] - 2021年8月31日，美国印第安纳北区地方法院发布意见和命令，批准同意令[264] - 2021年12月15日，公司申请解除公民诉讼中止并驳回诉讼[264] - 2022年3月31日，法院批准公司解除公民诉讼中止的申请[264] - 2022年9月23日，法院批准公司驳回冲浪者基金会和芝加哥市《清洁水法》索赔的动议，驳回芝加哥市过失索赔但允许其30天内重新提起诉讼[264] - 2020年2月7日，印第安纳州环境管理部就2018年11月至2019年12月中西部工厂涉嫌国家污染物排放消除系统许可证违规发出修正违规通知和拟议同意令[265]