工厂关闭与产量调整 - 公司计划关闭英国梅尔克斯姆轮胎制造厂，预计2023年底基本完成，总税前费用在8000万至9000万美元之间，其中6000万至7000万美元为现金费用，2022年第三季度已记录3200万美元，预计第四季度再记录约1000万美元[111] - 2022年第四季度，公司计划在欧洲轮胎制造厂减少约十天（约150万单位）的产量[114] 财务数据关键指标变化 - 2022年第三季度净销售额为53.11亿美元，2021年同期为49.34亿美元，主要因价格和产品组合改善及其他轮胎相关业务销售增长[114] - 2022年第三季度固特异净收入为4400万美元，合每股0.16美元，2021年同期为1.32亿美元，合每股0.46美元，主要因其他费用、合理化费用、利息费用和税费增加[114] - 2022年前九个月净销售额为154.31亿美元，2021年同期为124.24亿美元，主要因价格和产品组合改善、库珀轮胎净销售额增加及其他轮胎相关业务销售增长[114] - 2022年前九个月固特异净收入为3.06亿美元，合每股1.07美元，2021年同期为2.11亿美元，合每股0.82美元，主要因部门营业收入增加和其他收入增加[114] - 2022年9月30日，公司现金及现金等价物为12.43亿美元，未使用信贷额度为30.85亿美元，2021年12月31日分别为10.88亿美元和43.45亿美元[117] - 2022年第四季度，预计原材料成本较2021年增加约5亿美元，非原材料通胀负面影响为2.5亿至3亿美元[118] - 2022年全年，预计营运资金增加3亿至5亿美元，资本支出在10亿至11亿美元之间[118] - 2022年第三季度净销售额为53.11亿美元，较2021年第三季度的49.34亿美元增加3.77亿美元，增幅7.6%[120] - 2022年第三季度全球轮胎单位销量为4670万单位，较2021年第三季度的4820万单位减少150万单位，降幅3.1%[120] - 2022年第三季度商品销售成本为43.05亿美元，较2021年第三季度的38.94亿美元增加4.11亿美元，增幅10.6%[120] - 2022年第三季度销售、一般和行政费用为6.96亿美元，较2021年第三季度的7.27亿美元减少3100万美元，降幅4.3%[120] - 2022年第三季度净合理化费用为4500万美元，预计到2024年两项新计划的全面运营节省约为3000万美元[120] - 2022年第三季度利息费用为1.17亿美元，较2021年第三季度的1.04亿美元增加1300万美元，增幅12.5%[120] - 2022年前九个月净销售额为154.31亿美元，较2021年前九个月的124.24亿美元增加30.07亿美元，增幅24.2%[123] - 2022年前九个月全球轮胎单位销量为1.373亿单位，较2021年前九个月的1.207亿单位增加1660万单位，增幅13.8%[123] - 2022年前九个月商品销售成本为124.43亿美元，较2021年前九个月的97.23亿美元增加27.2亿美元，增幅28.0%[123] - 2022年前九个月销售、一般和行政费用为21.01亿美元，较2021年前九个月的19.49亿美元增加1.52亿美元，增幅7.8%[123] - 2022年前九个月SAG为销售的13.6%，2021年同期为15.7%；2022年前九个月SAG包含1100万美元养老金费用，2021年同期为1300万美元[125] - 2022年前九个月净合理化费用为8200万美元（税后和少数股东权益后为7500万美元），2021年同期为8100万美元（税后和少数股东权益后为7200万美元）[125] - 2022年前九个月利息费用为3.31亿美元，较2021年同期的2.8亿美元增加5100万美元，增幅18.2%；平均利率从2021年的5.28%升至2022年的5.34%；平均债务余额从2021年的70.73亿美元增至2022年的82.65亿美元[125] - 2022年前九个月其他（收入）费用为收入1800万美元，2021年同期为费用7300万美元[125] - 2022年前九个月所得税费用为1.78亿美元，税前收入为4.92亿美元；2021年前九个月所得税费用为9500万美元，税前收入为3.18亿美元[125] - 2022年9月30日和2021年12月31日，美国联邦、州和地方净递延所得税资产约为12亿美元，估值备抵分别为2600万美元[127] - 2022年前九个月少数股东净收入为800万美元，2021年同期为1200万美元[127] - 2022年第三季度总部门营业收入为3.73亿美元，较2021年同期的3.72亿美元增加100万美元，增幅0.3%；2022年前九个月总部门营业收入为10.4亿美元，较2021年同期的8.97亿美元增加1.43亿美元，增幅15.9%[130] - 2022年前九个月，经营活动净现金使用量为6.27亿美元，2021年同期为200万美元，增加了6.25亿美元[148] - 2022年前九个月，投资活动净现金使用量为6.48亿美元，2021年同期为24.91亿美元；资本支出为7.65亿美元，2021年同期为6.66亿美元[149] - 2022年前九个月，融资活动净现金提供量为15亿美元，2021年同期为21.55亿美元[150] - 2022年9月30日，公司总信贷安排为1.1607亿美元，未使用额度为30.85亿美元；2021年12月31日，总信贷安排为1.1628亿美元，未使用额度为43.45亿美元[151] - 2022年9月30日，公司有55.24亿美元的未偿还票据，2021年12月31日为55.91亿美元[152] - 2022年9月30日，公司应收账款证券化设施的可用和使用金额总计2.83亿美元；应收账款保理设施的已售应收账款总额为5.86亿美元[155] - 2022年9月30日，公司根据双边信用证协议和其他外国信贷安排开具了2.27亿美元的信用证[157] - 2022年9月30日和2021年12月31日，公司供应商融资计划协议总额分别高达9.55亿美元和6.3亿美元[158] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司流动资产分别为64.57亿美元和51.61亿美元，非流动资产分别为84.19亿美元和84.06亿美元[168] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司流动负债分别为31.96亿美元和29.32亿美元，非流动负债分别为95.08亿美元和89.67亿美元[168] - 2022年前九个月和2021年全年，公司净销售额分别为87.54亿美元和95.49亿美元，净收入分别为2.56亿美元和5.42亿美元[169] - 截至2022年9月30日，约29%的公司债务为可变利率，平均利率为4.55%[176] - 截至2022年9月30日，公司长期固定利率债务（不包括融资租赁）的账面价值为56.34亿美元，公允价值为50.07亿美元，假设市场利率下降100个基点，预计公允价值为52.2亿美元[177] - 截至2022年9月30日，公司外汇合约的公允价值为2600万美元，假设外汇汇率出现10%的不利变化，预计公允价值将减少8500万美元[179] - 截至2022年9月30日，公司应收账款为3200万美元，其他流动负债为600万美元[180] - 负债账面价值为56.34亿美元，负债公允价值为50.07亿美元，预计负债公允价值为52.2亿美元[177] - 假设2022年9月30日市场利率下降100个基点，预计负债公允价值反映了该假设下当日未偿还固定利率债务的估计公允价值[177] - 外币合同公允价值资产（负债）为2.6亿美元，预计公允价值减少8500万美元，合同到期日为2022年10月至2023年9月[179] - 假设2022年9月30日基础外汇汇率出现10%的不利变化，预计公允价值减少反映了该假设下当日未偿还合同公允价值的估计变化[179] - 2022年9月30日，应收账款为3.2亿美元，其他流动负债为6000万美元[180] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年第三季度美洲地区单位销量减少180万单位，降幅7.0%至2410万单位；净销售额为33.04亿美元，较2021年同期增加3.37亿美元，增幅11.4%；营业收入为3.06亿美元，较2021年同期增加4700万美元，增幅18.1%[131][132] - 2022年前九个月美洲地区单位销量为6960万单位，较2021年同期增加920万单位，增幅15.2%；净销售额为93.66亿美元，较2021年同期增加23.56亿美元，增幅33.6%；营业收入为8.15亿美元，较2021年同期增加2.09亿美元，增幅34.5%[131] - 2022年前九个月美洲地区单位销量增加920万单位，达6960万单位，增幅15.2%；净销售额为93.66亿美元，较2021年同期增加23.56亿美元，增幅33.6%；营业收入为8.15亿美元，较2021年同期增加2.09亿美元，增幅34.5%[133][135] - 2022年第三季度欧洲、中东和非洲地区单位销量减少90万单位，降至1330万单位，降幅6.5%；净销售额为13.58亿美元，较2021年同期减少3900万美元，降幅2.8%；营业收入为3000万美元，较2021年同期减少5100万美元，降幅63.0%[136][137] - 2022年前九个月欧洲、中东和非洲地区单位销量增加340万单位，达4230万单位，增幅8.8%；净销售额为42.81亿美元，较2021年同期增加4.23亿美元，增幅11.0%；营业收入为1.41亿美元，较2021年同期减少5700万美元，降幅28.8%[136][138][140] - 2022年第三季度亚太地区单位销量增加120万单位，达930万单位，增幅15.5%；净销售额为6.49亿美元，较2021年同期增加7900万美元，增幅13.9%；营业收入为3700万美元，较2021年同期增加500万美元，增幅15.6%[141] - 2022年前九个月亚太地区单位销量增加400万单位，达2540万单位，增幅18.7%；净销售额为17.84亿美元，较2021年同期增加2.28亿美元，增幅14.7%；营业收入为8400万美元，较2021年同期减少900万美元，降幅9.7%[141] - 2022年前九个月美洲地区替换轮胎销量增加820万单位，增幅16.2%；OE轮胎销量增加100万单位，增幅10.6%[133] - 2022年第三季度欧洲、中东和非洲地区替换轮胎销量减少160万单位，降幅13.5%；OE轮胎销量增加70万单位，增幅32.3%[137] - 2022年前九个月欧洲、中东和非洲地区替换轮胎销量增加280万单位，增幅9.2%；OE轮胎销量增加60万单位，增幅7.3%[138] - 2022年第三季度亚太地区OE轮胎销量增加90万单位，增幅32.7%；替换轮胎销量增加30万单位，增幅6.1%[141] - 2022年前九个月亚太地区OE轮胎销量增加270万单位，增幅37.3%；替换轮胎销量增加130万单位，增幅9.0%[141] 信贷安排与契约 - 2022年9月15日，公司将27.5亿美元的第一留置权循环信贷工具的基准利率从LIBOR改为SOFR；截至9月30日，该工具下有6.65亿美元的借款和300万美元的信用证[152][154] - 2022年10月12日，公司修订并重述了欧洲循环信贷工具，将到期日延长至2028年1月14日，并将以美元计价的贷款基准利率从LIBOR改为SOFR；截至9月30日，该工具下有4.88亿美元的借款[154] - 2021年12月31日起，一周和两月期美元LIBOR停止发布，2023年6月30日起其他美元LIBOR停止发布，欧元、瑞士法郎LIBOR及多数日元、英镑LIBOR于2021年12月31日停止发布[159] - 公司首笔留置循环信贷安排和欧洲循环信贷安排已将LIBOR替换为SOFR，公司认为LIBOR停用或替换不会对经营业绩、财务状况或流动性产生重大影响[159] - 当公司母公司和担保子公司现金及现金等价物加上首笔留置循环信贷安排可用额度低于2.75亿美元时，需满足EBITDA与综合利息费用之比不低于2:1的财务契约，截至2022年9月30日，该额度总计24.32亿美元，超过2.75亿美元[160][162] - 欧洲循环信贷安排规定GEBV及其子公司的综合净GEBV债务与综合GEBV EBITDA之比在任何财季末不得超过3:1，截至2022年9月30日，公司遵守该财务契约[162] - 公司信用安排和契约规定，发生额外债务或进行受限付款后，前四个财季的EBITDA与综合利息费用之比需超过2:1，公司认为其他条款可提供足够灵活性以满足运营、投资和融资需求[163] - 截至2022年9月