公司股权与业务划分 - 截至2021年9月30日，公司间接持有IMAX China 69.83%的股份[250] - 公司将业务划分为四个可报告类别：IMAX技术网络、IMAX技术销售和维护、新业务计划、电影发行和后期制作[267] IMAX影院系统运营情况 - 截至2021年9月30日，有1664套IMAX影院系统在85个国家和地区运营，2020年同期为1632套在82个国家和地区运营[257] - 截至2021年9月30日，全球IMAX商业多厅影院网络中93%的影院以不同容量开放，涵盖70个国家，其中美国和加拿大为100%，大中华区为93%，其他地区为87%[262] - 截至2021年9月30日，公司通过联合收入分成安排运营的影院有904家，较2020年9月30日的881家增加2.6% [283] - 截至2021年9月30日，联合收入分成安排的待履行合同涉及324家影院，包括83个现有影院升级和241个新影院[283] - 截至2021年9月30日，全球运营的IMAX影院有1580家，公司认为未来其商业多厅影院网络可增长至约3318家[296][299] - 2021年9月30日，73.6%的IMAX影院系统位于国际市场，高于2020年9月30日的72.2%[299] - 截至2021年9月30日，大中华区有767家影院运营，另有229家影院待建，待建影院占公司当前总待建项目的45.3%[300] - 截至2021年9月30日，万达在大中华区运营的IMAX影院系统有367个，其中361个采用联合收入分成安排[300] - 2021年9月30日，待建项目中系统数量为411个新系统和95个升级系统，美元价值分别为290088千美元和24492千美元[308] - 2021年9月30日，全球待建项目总数为506个，其中约73.9%计划安装在国际市场，2020年该比例为75.0%[314][315][316] - 2021年9月30日，美国和加拿大运营的影院总数为401家，2020年为410家[304][305] - 2021年9月30日，国际市场运营的影院总数为1179家，2020年为1132家[304][305] - 2021年9月30日，全球运营的影院总数为1580家，2020年为1542家[304][305] IMAX电影票房与影片情况 - 2021年前三季度和前三季度，IMAX DMR电影的总票房收入分别为1.419亿美元和3.607亿美元，分别比2020年同期高出7170万美元（102%）和1.926亿美元（115%）[265] - 2021年10月的总票房收入已超过公司该月的历史纪录[265] - IMAX DMR业务中，公司从电影制片厂获得的票房收入百分比平均约为12.5%，大中华区某些好莱坞电影的净票房收入百分比较低[269] - 2021年前三季度，全球IMAX影院网络上映的影片中有7部具有IMAX DNA，其中5部用IMAX相机拍摄，2部有扩展宽高比的独家精选场景[271] - 2020年全年有17部本地语言IMAX DMR电影在IMAX网络上映，2021年前9个月有24部[273] - 2021年前9个月有47部IMAX DMR电影在全球IMAX影院网络上映，另有7部计划在2021年剩余时间上映[274] - 公司已宣布21部影片将于2022年在全球IMAX影院网络上映[276] - 公司正与好莱坞主要制片厂积极谈判，以增加IMAX网络的影片片单[278] - 2021年第三季度新上映影片21部，2020年同期仅6部，GBO收入增加7170万美元，增幅102%[331] - 2021年前三季度有47部新电影在IMAX全球网络上映，2020年同期为16部，全球票房收入增加1.926亿美元（115%），IMAX技术网络收入和毛利分别增加3720万美元和3280万美元[362] IMAX技术与内容创新 - 公司提供IMAX with Laser激光投影系统，认为其有助于推动全球IMAX网络的下一个主要租赁续约和升级周期[261] - 公司正在试验新技术和新内容，策划独特的替代内容在IMAX影院放映[261] - IMAX Enhanced已推出，全球有超600万台认证设备，内容在5个流媒体平台上线[290][292] 公司业务运营模式 - 联合收入分成安排包括传统和混合两种形式，初始不可撤销期限通常为10年或更长[279][280][281] - 公司通过电影发行部门授权电影内容并分发大格式电影，收取固定费用或票房分成[293] - 公司通过电影后期制作部门为大格式电影提供后期制作和质量控制服务[294] 公司财务表现 - 2021年第三季度公司净亏损840万美元，摊薄后每股亏损0.14美元，较2020年同期的4720万美元和0.80美元大幅收窄；调整后净亏损500万美元，摊薄后每股亏损0.08美元，2020年同期为4460万美元和0.75美元[326] - 2021年第三季度公司总营收5660.2万美元，较2020年同期的3725.6万美元增长；总毛利润2748.7万美元，2020年同期为382.9万美元[328] - 2021年第三季度IMAX技术网络营收和毛利润分别增加1420万美元和1030万美元，主要因影院重新开放和好莱坞电影表现强劲[333] - 2021年第三季度IMAX DMR营收和毛利润分别增加880万美元和420万美元，GBO收入从7020万美元增至1.419亿美元，增幅102%[334] - 2021年第三季度JRSA或有租金收入和毛利润分别增加540万美元和610万美元，GBO收入从3640万美元增至7120万美元[335] - 2021年第三季度IMAX维护收入和毛利润分别增加720万美元和570万美元，因影院网络重新开放和行业复苏[331] - 2021年第三季度IMAX影院系统安装9套，确认收入958.6万美元；2020年同期安装13套，收入1458.9万美元[339] - 2021年前三季度公司归属普通股股东净亏损3240万美元，摊薄后每股亏损0.55美元，2020年同期净亏损1.225亿美元，摊薄后每股亏损2.06美元；调整后净亏损2680万美元，摊薄后每股亏损0.45美元，2020年同期调整后净亏损9940万美元，摊薄后每股亏损1.67美元[357] - 截至2021年9月30日的三个月，IMAX技术销售和维护收入及毛利分别增加400万美元和550万美元；IMAX系统收入和毛利分别减少420万美元和60万美元；IMAX维护业务收入和毛利分别增加720万美元和570万美元；电影发行和后期制作收入减少30万美元，毛利增加650万美元[340][341][342][344] - 截至2021年9月30日的三个月，销售、一般和行政费用增加360万美元（14%），不包括股份支付费用影响增加300万美元（15%）[345] - 2021年第三季度研发费用增加90万美元（79%），公司近期研发集中在激光投影系统，还致力于开发技术系统以增加影院网络互动性等[347] - 截至2021年9月30日的三个月，公司记录当前预期信贷损失净转回330万美元，2020年同期计提390万美元[349][351] - 截至2021年9月30日的三个月，利息费用为150万美元，2020年同期为240万美元[353] - 截至2021年9月30日的三个月，公司记录所得税费用440万美元，2020年同期为1930万美元，2021年有效税率为 - 226.6% [354] - 截至2021年9月30日的三个月，公司子公司非控股股东应占净收入为200万美元，2020年同期净亏损130万美元[355] - 2021年前九个月，IMAX技术网络收入和毛利润分别增加3720万美元和3280万美元[363] - 2021年前九个月，IMAX DMR收入和毛利润分别增加2140万美元和1490万美元，主要因GBO收入从1.681亿美元增至3.607亿美元，增幅115% [364] - 2021年前九个月，JRSA或有租金收入和毛利润分别增加1580万美元和1790万美元，主要因GBO从8210万美元增至1.968亿美元，增幅140% [365] - 2021年前九个月，IMAX技术销售和维护收入和毛利润分别增加3000万美元和2370万美元[370] - 2021年前九个月，IMAX系统收入和毛利润分别增加740万美元和710万美元，因影院系统安装速度加快和续约收入增加[371] - 2021年前九个月，IMAX维护收入和毛利润分别增加2000万美元和1570万美元，因影院网络重新开放和行业复苏[372] - 2021年前九个月，电影发行和后期制作收入减少350万美元，毛利润增加1040万美元，因2020年有990万美元减值损失[374] - 2021年前九个月，销售、一般和行政费用减少90万美元，降幅1%；剔除股份支付费用后减少260万美元，降幅4% [375] - 2021年前九个月，研发费用增加110万美元，增幅25%，公司将继续在多领域开展研发[378] - 2021年前九个月，公司录得490万美元当前预期信贷损失净转回，2020年同期计提1560万美元[380] - 2021年前三季度所得税费用为940万美元，2020年同期为2460万美元，有效税率为 - 69.5%，与加拿大法定税率26.2%不同[387] - 2021年前三季度归属于子公司非控股股东的净收入为950万美元，2020年同期净亏损1540万美元[389] - 2021年前三季度经营活动净现金使用量为1960万美元，2020年同期为3080万美元[392] - 2021年前三季度投资活动净现金流入为670万美元，2020年同期净现金使用量为760万美元[394] - 2021年前三季度融资活动净现金使用量为1.105亿美元，2020年同期融资活动提供净现金2.335亿美元[396] - 2021年第三季度，公司报告归属于普通股股东的净亏损为837.8万美元，2020年同期为4720.9万美元[441] - 2021年前九个月，公司报告归属于普通股股东的净亏损为3242.9万美元，2020年同期为12253万美元[442] - 2021年第三季度，公司确认新冠疫情政府救济福利200万美元，2020年同期为200万美元[443] - 2021年前九个月，公司确认新冠疫情政府救济福利550万美元，2020年同期为520万美元[443] - 2021年第三季度，公司EBITDA为965.8万美元，调整后EBITDA为1310.1万美元[447] - 截至2021年9月30日的十二个月，公司EBITDA和调整后EBITDA计算需排除多项费用[446] 公司资金与债务情况 - 信贷协议循环借款额度为3亿美元，可扩展至4.4亿美元或更高，2021年上半年还清3亿美元借款[398][399] - 2021年7月1日，公司子公司IMAX上海续签最高2亿人民币（约3080万美元）的无担保循环贷款安排[405] - 截至2021年9月30日，公司未偿还的营运资金贷款为7120万人民币（1100万美元）[406] - 截至2021年9月30日，公司未到期外汇远期合约净未实现亏损为30万美元，名义价值为2580万美元[407] - 2021年10月15日，公司与加拿大国家银行的500万美元信贷安排续签一年[408] - 2021年3月19日公司发行2.3亿美元0.5%可转换优先票据，净收益2.237亿美元，支付120万美元发行成本[409] - 可转换票据年利率0.5%，2026年4月1日到期，初始转换率为每1000美元本金对应34.7766股普通股，初始转换价格约为每股28.75美元[410][412] - 公司进行上限期权交易，成本约1910万美元，初始上限价格为每股37.275美元，较2021年3月16日收盘价溢价75%[416] - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物余额1.93亿美元，信贷额度可用借款能力3亿美元，营运资金额度可用借款能力1830万美元[419] - 截至2021年9月30日，公司境外现金1.01亿美元，其中中国境内7030万美元，递延所得税负债1760万美元，2021年第三季度从中国子公司汇回2040万美元收益，支付200万美元预扣税[420] - 截至2021年9月30日，公司合同义务总计3.22435亿美元，其中可转换票据2.3575亿美元[426] 公司退休计划与福利义务 - 公司为首席执行官设立的补充高管退休计划固定福利为2.03亿美元，截至2021年9月30日，相关义务现值约2.02亿美元[427][429] - 公司为加拿大员工提供的退休后计划，截至2021年9月30日，未备资金福利义务为180万美元[430] - 截至2021年9月30日，公司未备资福利义务为70万美元，与2020年12月31日持平[431] - 截至2021年9月30日，退休计划福利义务为380万美元，高于2020年12月31日的370万美元[434] - 截至2021年9月30日，公司持有的公司自有寿险