公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年第二季度净销售额为53.731亿美元，2021年同期为28.007亿美元，同比增长92%；上半年净销售额为92.954亿美元，2021年同期为50.978亿美元，同比增长82%[98] - 2022年第二季度净利润为10.359亿美元，摊薄后每股收益为2.85美元，2021年同期净利润为4.372亿美元，摊薄后每股收益为1.14美元，同比增长137%；上半年净利润为22.179亿美元，摊薄后每股收益为6.05美元，2021年同期净利润为5.939亿美元，摊薄后每股收益为1.55美元[98] - 2022年第二季度毛利润为18.463亿美元，2021年同期为7.523亿美元，同比增长145%；上半年毛利润为32.854亿美元，2021年同期为11.872亿美元，同比增长177%[98] - 2022年第二季度销售、一般和行政费用为1.082亿美元，2021年同期为1.076亿美元，同比增长1%；上半年为2.406亿美元，2021年同期为2.093亿美元，同比增长15%[98] - 2022年第二季度公司因外币交易损失2.27亿美元，未实现衍生品损失5900万美元等事项，税前影响共计3.64亿美元，摊薄后每股影响为0.79美元[100] - 2022年上半年公司因外币交易收益8400万美元，未实现衍生品收益4100万美元等事项，税前负面影响700万美元，摊薄后每股影响为0.01美元[102] - 2022年第二季度公司在公开市场回购1014.432万股普通股，花费约5.58亿美元，平均每股购买价格为55美元；上半年回购1773.3984万股，花费约10亿美元，平均每股购买价格为58.32美元[100][102] - 2022年第一季度董事会批准设立新的10亿美元股票回购授权，第二季度末董事会又批准设立新的20亿美元股票回购授权[100][102] - 2022年第一季度董事会批准将定期股息从每年每股0.45美元提高至0.60美元，从第二季度开始实施[102] - 2022年Q2净销售额为22.597亿美元，2021年同期为10.357亿美元，同比增长118%；2022年上半年净销售额为37.483亿美元，2021年同期为17.992亿美元，同比增长108%[116] - 2022年Q2商品销售成本为18.095亿美元，2021年同期为8.507亿美元，同比增长113%；2022年上半年商品销售成本为30.788亿美元，2021年同期为15.11亿美元，同比增长104%[116] - 2022年Q2毛利润为4.502亿美元，2021年同期为1.851亿美元，同比增长143%；2022年上半年毛利润为6.695亿美元，2021年同期为2.882亿美元，同比增长132%[116] - 2022年Q2销售、一般和行政费用为1.082亿美元，2021年同期为1.076亿美元，同比增长1%；2022年上半年销售、一般和行政费用为2.406亿美元，2021年同期为2.093亿美元，同比增长15%[121] - 2022年Q2利息费用为4310万美元，2021年同期为4380万美元，同比下降2%；2022年上半年利息费用为8700万美元，2021年同期为9320万美元，同比下降7%[121] - 2022年Q2所得税拨备为3.693亿美元，2021年同期为1.159亿美元，同比增长幅度大；2022年上半年所得税拨备为7.417亿美元，2021年同期为1.756亿美元，同比增长幅度大[121] - 2022年第二季度销售、一般和行政费用为1.082亿美元，与去年同期的1.076亿美元基本持平；上半年该费用较去年同期增加3130万美元[122] - 2021年第二季度，公司因关闭K1和K2矿井确认税前成本1.581亿美元[123] - 2022年第二季度其他运营费用为6390万美元，去年同期为260万美元；上半年其他运营费用为1.148亿美元，去年同期为2260万美元[124][125] - 2022年第二季度和上半年，公司分别录得外汇交易损失2.272亿美元和收益8350万美元，去年同期分别为收益1.111亿美元和6530万美元[126] - 2022年第二季度和上半年其他费用分别为3570万美元和3550万美元，去年同期分别为收入140万美元和440万美元[127] - 2022年第二季度和上半年，公司在非合并公司的净收益权益分别为3590万美元和6660万美元，去年同期分别为净亏损450万美元和1200万美元[128] - 2022年第二季度和上半年所得税费用分别为3.693亿美元和7.417亿美元，有效税率分别为26.8%和25.5%[129][130] - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物为8亿美元，短期债务为1700万美元，长期债务约为40亿美元，股东权益约为119亿美元[133] - 2022年上半年，经营活动提供的净现金为21亿美元，去年同期为13亿美元；投资活动使用的净现金为5.619亿美元，去年同期为5.796亿美元；融资活动使用的净现金为15亿美元，去年同期为提供净现金3960万美元[135][136][137][138] - 2022年上半年，公司通过股票回购向股东返还现金9.994亿美元，支付现金股息9450万美元，并投资5.531亿美元用于资本支出[133][138] 各业务板块运营影响因素 - 2022年各业务板块运营结果受益于平均销售价格上涨，但受原材料成本上升、销售 volumes 下降等因素影响[99][100][101][102] 磷酸盐业务数据关键指标变化 - 2022年第二季度磷酸盐业务净销售额为18亿美元，2021年同期为12亿美元，增长53%[105][106] - 2022年上半年磷酸盐业务净销售额为33亿美元，2021年同期为22亿美元，增长52%[105][108] - 2022年第二季度磷酸盐业务毛利润为6.416亿美元，2021年同期为3.085亿美元，增长108%[105][107] - 2022年上半年磷酸盐业务毛利润为12亿美元，2021年同期为4.811亿美元，增长143%[105][108] - 2022年第二季度成品平均销售价格为1048美元/吨，2021年同期为584美元/吨，增长79%[105][106] - 2022年上半年成品平均销售价格为963美元/吨，较去年同期增加433美元/吨，增长82%[105][108] - 2022年第二季度北美氨平均消耗价格为591美元/吨，2021年同期为382美元/吨，增长55%[105][107] - 2022年上半年北美氨平均消耗价格为575美元/吨，2021年同期为348美元/吨，增长65%[105][108][109] - 2022年第二季度北美硫磺平均消耗价格为385美元/长吨，2021年同期为172美元/长吨，增长124%[105][107] - 2022年上半年北美硫磺平均消耗价格为302美元/长吨，2021年同期为145美元/长吨，增长108%[105][108][109] - 2022年Q2巴西磷酸盐产量为63.8万吨，2021年同期为68.6万吨，同比下降7%；2022年上半年巴西磷酸盐产量为137.5万吨，2021年同期为122.2万吨，同比增长13%[116] 钾肥业务数据关键指标变化 - 钾肥业务三个月净销售额从2021年的6.63亿美元增至2022年的16亿美元，增幅138%[110][111] - 钾肥业务六个月净销售额从2021年的11亿美元增至2022年的26亿美元，增幅131%[110][113] - 钾肥业务三个月毛利润从2021年的2.172亿美元增至2022年的9.276亿美元[110][112] - 钾肥业务六个月毛利润从2021年的3.574亿美元增至2022年的15亿美元[110][113] - 三个月平均成品销售价格从2021年的每吨285美元涨至2022年的686美元，涨幅141%[110][111] - 六个月平均销售价格从2021年的每吨265美元涨至2022年的645美元，涨幅143%[110][113] - 三个月钾肥成品销量均为230万吨，六个月从2021年的430万吨降至2022年的410万吨[111][113] - 三个月加拿大资源税从2021年的5430万美元增至2022年的2.745亿美元，特许权使用费从1000万美元增至3150万美元[112] - 六个月加拿大资源税从2021年的8920万美元增至2022年的4.317亿美元，特许权使用费从1850万美元增至5850万美元[113] - 三个月钾肥生产运营率从2021年的88%降至2022年的87%，六个月从2021年的91%降至2022年的82%[112][113] - 2022年Q2巴西钾肥产量为4.6万吨，2021年同期为6.6万吨，同比下降30%；2022年上半年巴西钾肥产量为9.2万吨，2021年同期为12.9万吨，同比下降29%[116] 公司面临的风险因素 - 公司面临新冠疫情、农业行业商业经济状况、油价下跌、政治经济不稳定等多种风险因素影响[144] - 公司面临货币相对价值波动、利率影响、天然气等采购价格波动、货运成本变化以及金融工具市值变化等市场风险[148] 公司金融工具使用情况 - 公司为降低加元和巴西雷亚尔预期现金流的经济风险和波动性，使用远期合约、零成本区间和/或期货等金融工具[149] - 公司对加元的现金流套期保值期限最长为18个月，对巴西雷亚尔最长为12个月[149] - 公司定期进行衍生品交易以减轻外汇、利率和商品价格变化的影响，并非用于投机目的[148] - 加元外汇远期合约方面，2022年做空加元名义金额为2.575亿美元，加权平均汇率为1.2756；做多加元名义金额为11.134亿美元，加权平均汇率为1.2818[151] - 巴西雷亚尔外汇远期合约方面，2022年做空巴西雷亚尔名义金额为6.024亿美元，加权平均汇率为5.1937；做多巴西雷亚尔名义金额为6.55亿美元，加权平均汇率为5.3743[151] - 印度卢比外汇远期合约方面，2022年做空印度卢比名义金额为15110万美元，加权平均汇率为78.3687[151] - 人民币外汇远期合约方面，2022年做空人民币名义金额为6870万美元，加权平均汇率为6.4602[151] - 天然气互换合约方面，2022年做多名义数量为510万MMBtu，加权平均费率为2.62美元/MMBtu[153] - 加元外汇远期合约2022年公允价值为 - 220万美元，2021年为380万美元[151] - 巴西雷亚尔外汇远期合约2022年公允价值为2110万美元，2021年为 - 2080万美元[151] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司主要外汇合约的公允价值分别为2510万美元和 - 1860万美元[149][151] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司天然气商品合约的公允价值分别为3770万美元和1880万美元[152] - 截至2022年6月30日，加元外汇远期合约空头名义金额2.575亿美元，加权平均汇率1.2756；多头名义金额11.134亿美元，加权平均汇率1.2818[151] - 截至2022年6月30日，巴西雷亚尔外汇非交割远期合约空头名义金额6.024亿美元，加权平均汇率5.1937；多头名义金额6.55亿美元，加权平均汇率5.3743[151] - 截至2022年6月30日，印度卢比外汇非交割远期合约空头名义金额1511万美元，加权平均汇率78.3687；公允价值300万美元[151] - 截至2022年6月30日，人民币外汇非交割远期合约空头名义金额687万美元，加权平均汇率6.4602；公允价值320万美元[151] - 2022年天然气互换多头名义量（百万MMBtu）为5.1，2023年预计为10.2，2024年6月到期量为4.8；2021年分别为9.4、9.4和4.8[153] - 2022年天然气互换加权平均利率（美元/MMBtu）为2.62，2023年预计为2.56，2024年为2.72；2021年分别为2.21、2.34和2.72[153] - 2022年和2021年天然气互换总公允价值分别为3770万美元和1880万美元[153] 公司内部控制情况 - 公司管理层评估认为截至本季度报告期末，披露控制和程序有效[155] - 公司管理层未发现2022年截至6月30日的三个月内，财务报告内部控制有重大影响的变化[156] 公司相关政策及诉讼情况 - 美国商务部对从俄罗斯和摩洛哥进口的磷肥发布反补贴税命令，摩洛哥生产商OCP现金存款率约20%，俄罗斯生产商PhosAgro和Eurochem分别为9%和47%，其他俄罗斯生产商为17%，有效期至2026年4月[158] - 公司就南牧场矿两个指定复垦