公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年第三季度净销售额为53.485亿美元，2021年同期为34.186亿美元，同比增长56%；前九个月净销售额为146.439亿美元，2021年同期为85.164亿美元，同比增长72%[100] - 2022年第三季度净利润为8.417亿美元，摊薄后每股收益为2.42美元，2021年同期净利润为3.719亿美元，摊薄后每股收益为0.97美元；前九个月净利润为31亿美元，摊薄后每股收益为8.50美元，2021年同期净利润为9.658亿美元，摊薄后每股收益为2.52美元[100][101][103] - 2022年第三季度公司因多项事项产生3.57亿美元税前负面影响，包括资产报废义务成本、衍生品未实现损失等[102] - 2022年前九个月公司因多项事项产生3.5亿美元税前负面影响，包括资产报废义务成本、其他运营费用等[105] - 2022年第三季度销售、一般和行政费用较去年同期增加2680万美元，九个月增加5810万美元[124][125] - 2022年第三季度其他运营费用为2.228亿美元，九个月为3.376亿美元，较去年同期均有增加[124][127][128] - 2022年前三季度净利息费用分别降至3060万美元和1.04亿美元，因当年债务水平降低[124][129] - 2022年第三季度外汇交易损失6110万美元，前九个月收益2240万美元，与去年同期有差异[124][130][131] - 2022年前三季度其他费用分别为230万美元和3780万美元，去年同期为收入[124][132] - 2022年前三季度非合并公司净收益权益分别为7210万美元和1.387亿美元，去年同期为净亏损[124][133] - 2022年前三季度所得税拨备分别为2.766亿美元和10.183亿美元，有效税率分别为26.1%和25.7%[124][134] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物0.7亿美元，短期债务0.2亿美元，长期债务约4亿美元，股东权益约11.7亿美元[137] - 2022年前九个月，经营活动提供净现金30亿美元，投资活动使用9.165亿美元，融资活动使用21.057亿美元[139][140] - 2022年前9个月投资活动净现金使用量为9.165亿美元，去年同期为9.306亿美元；资本支出为9.068亿美元，去年同期为9.258亿美元[141] - 2022年前9个月融资活动净现金使用量为21亿美元，去年同期为5.787亿美元；回购普通股16亿美元，支付股息1.633亿美元，偿还短期债务和融资安排1.08亿美元，偿还长期债务4450万美元，支付结构性应付账款安排1.235亿美元，向银行支付代收款项7990万美元[142] 公司股票回购与股息政策 - 2022年第三季度董事会批准设立20亿美元股票回购授权，期间在公开市场回购1166.6578万股普通股，花费约5.748亿美元[102] - 2022年前九个月在公开市场回购2940.0562万股普通股，花费约16亿美元，平均每股购买价格为54.73美元[105] - 2022年第一季度董事会批准设立10亿美元股票回购授权，第二季度完成；第三季度批准设立20亿美元股票回购授权[105] - 2022年第一季度董事会批准将年度常规股息从每股0.45美元提高至0.60美元，从第二季度开始执行[105] 各业务线整体影响情况 - 2022年第三季度钾肥业务受平均售价和销量提高的有利影响；磷酸盐业务受原材料成本上升和成品销量下降的不利影响；化肥业务受售价上升的有利影响，但被成本增加和销量下降部分抵消[102] - 2022年前九个月钾肥业务受平均售价和销量增加的有利影响；磷酸盐业务受平均售价上升的有利影响，但被原材料成本上升和成品销量下降的不利影响；化肥业务受平均售价上升的有利影响，但被成本增加和销量下降部分抵消[105] 磷酸盐业务线数据关键指标变化 - 磷酸盐业务板块三个月净销售额从2021年的13亿美元增至2022年的16亿美元，增幅23%[108][109] - 磷酸盐业务板块九个月净销售额从2021年的35亿美元增至2022年的49亿美元，增幅41%[108][111] - 三个月成品销售均价从2021年的681美元/吨增至2022年的924美元/吨，增幅36%[108][109] - 九个月成品销售均价从2021年的575美元/吨增至2022年的950美元/吨，增幅65%[108][111] - 三个月成品销售销量较去年同期下降10%[108][110] - 九个月成品销售销量较去年同期下降15%[108][111] - 三个月毛利润从2021年的3.642亿美元降至2022年的3.579亿美元，降幅2%[108][110] - 九个月毛利润从2021年的8453万美元增至2022年的15亿美元，增幅81%[108][111] - 北美业务三个月氨平均消耗价格从2021年的424美元/吨增至2022年的665美元/吨，增幅57%[108][110] - 北美业务九个月硫平均消耗价格从2021年的167美元/长吨增至2022年的400美元/长吨，增幅140%[108][112] 钾肥业务线数据关键指标变化 - 2022年第三季度钾肥业务净销售额增至14亿美元，2021年同期为6亿美元，增幅143%[114][115] - 2022年前三季度钾肥业务净销售额增至41亿美元，2021年同期为17亿美元，增幅135%[114][117] - 2022年第三季度钾肥业务成品平均售价为669美元/吨，2021年同期为326美元/吨，增幅105%[114][115] - 2022年前三季度钾肥业务平均售价为653美元/吨，2021年同期为283美元/吨，增幅131%[114][117] - 2022年第三季度钾肥业务成品销量增至210万吨，2021年同期为180万吨，增幅18%[114][116] - 2022年前三季度钾肥业务销量增至620万吨，2021年同期为610万吨，增幅2%[114][117] - 2022年第三季度钾肥业务毛利润增至7.987亿美元，2021年同期为2.36亿美元[114][116] - 2022年前三季度钾肥业务毛利润增至23亿美元，2021年同期为5934万美元[114][117] - 2022年第三季度加拿大资源税费用为2.584亿美元，2021年同期为5730万美元；加拿大特许权使用费增至3050万美元，2021年同期为820万美元[116] - 2022年前三季度加拿大资源税费用为6.901亿美元，2021年同期为1.465亿美元；加拿大特许权使用费增至8900万美元，2021年同期为2670万美元[117] Mosaic Fertilizantes部门数据关键指标变化 - 2022年第三季度，Mosaic Fertilizantes部门净销售额从去年同期的17.547亿美元增至26.287亿美元，增幅50%[119] - 2022年前九个月，Mosaic Fertilizantes部门净销售额从去年同期的35.538亿美元增至63.77亿美元，增幅79%[119] - 2022年第三季度，Mosaic Fertilizantes部门毛利润从去年同期的3.322亿美元增至3.483亿美元，增幅5%[119] - 2022年前九个月，Mosaic Fertilizantes部门毛利润从去年同期的6.204亿美元增至10.178亿美元，增幅64%[119] - 2022年第三季度，Mosaic Fertilizantes部门成品平均售价为每吨931美元，去年同期为每吨524美元，增幅78%[119] - 2022年前九个月，Mosaic Fertilizantes部门成品平均售价为每吨915美元，去年同期为每吨458美元，增幅100%[119] - 2022年第三季度，公司巴西业务氨的平均消耗价格为每吨1267美元，去年同期为每吨640美元，增幅98%[119] - 2022年第三季度，公司巴西业务硫的平均消耗价格为每长吨432美元，去年同期为每长吨222美元，增幅95%[119] Corporate, Eliminations and Other部门数据关键指标变化 - 2022年第三季度，Corporate, Eliminations and Other的毛利润为 - 290万美元，去年同期为 - 6790万美元[123] - 2022年前九个月，Corporate, Eliminations and Other的毛利润为 - 6280万美元，去年同期为 - 740万美元[123] 金融工具与市场风险 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，主要外汇合约公允价值分别为 - 6070万美元和 - 1860万美元[153] - 截至2022年9月30日，加元远期合约公允价值为 - 8300万美元，2021年12月31日为380万美元；加元外汇零成本期权公允价值2022年9月30日为0，2021年12月31日为40万美元；巴西雷亚尔外汇非交割远期合约公允价值2022年9月30日为760万美元，2021年12月31日为 - 2080万美元[154] - 公司为降低加元和巴西雷亚尔预期现金流的经济风险和波动性，使用包括远期合约、零成本期权和/或期货等金融工具，对加元现金流套期保值最长18个月，对巴西雷亚尔最长12个月[153] - 公司面临货币汇率波动、利率、天然气、氨和硫采购价格波动、货运成本变化以及金融工具市场价值变化的影响，会定期开展衍生品交易以降低风险[152] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司天然气商品合约的公允价值分别为4200万美元和1880万美元[156] - 巴西雷亚尔多头名义金额为6.792亿美元，加权平均汇率为5.7121 [155] - 印度卢比空头名义金额分别为1.585亿美元、0.925亿美元和1.25亿美元，加权平均汇率分别为81.1210、81.1375和75.7627 [155] - 印度卢比多头名义金额为0.402亿美元，加权平均汇率为81.9971 [155] - 人民币空头名义金额分别为0.487亿美元、1.698亿美元和0.68亿美元，加权平均汇率分别为6.4742、6.7674和6.4750 [155] - 人民币多头名义金额为0.299亿美元，加权平均汇率为6.7495 [155] - 天然气互换名义多头（百万MMBtu）2022年为3.0，2023年预计为10.2，2024年为4.8，2022年加权平均利率为2.88美元/MMBtu [157] 公司面临的风险与合规事项 - 公司在多个司法管辖区需通过财务实力测试或提供信用支持，如履约保函、信用证、存款证明或信托基金等[144] - 公司面临新冠疫情、农业行业商业经济状况和政府政策、石油需求下降、政治经济不稳定、农民施肥率变化等多种风险因素[148][149][150] - 公司所有非历史事实陈述构成前瞻性陈述，这些陈述涉及风险和不确定性，实际结果可能与预期存在重大差异[148] - 公司前瞻性陈述基于现有信息，无义务更新或修订这些陈述[150] - 公司面临关键生产投入品和能源价格波动及供应不稳定的运营风险[164] - 美国商务部对俄罗斯和摩洛哥进口磷肥发布反补贴税令，摩洛哥OCP现金存款率约20%，俄罗斯PhosAgro和Eurochem分别为9%和47%，其他俄罗斯生产商为17%，有效期至2026年4月[161] - 南牧场矿两个复垦单元共166英亩土地未按要求复垦，公司需支付24.9万美元和解金，复垦期限延至2023年底[161][162] - 2020年公司向美国商务部和国际贸易委员会提交对摩洛哥和俄罗斯进口磷肥的反补贴税调查申请[161] - 2020年1月8日，公司因南牧场矿两个复垦单元未复垦收到违规通知[161] - 2020年3月10日，公司申请南牧场矿复垦期限延长[161] - 2020年5月7日，哈迪县委员会批准南牧场矿复垦期限延长和和解协议[162] - 2020年8月27日，公司子公司面临集体诉讼，指控与辐射水平升高有关[162] - 2022年9月14日，公司福斯蒂纳工厂收到潜在违规通知，涉及风险管理计划规则[162] 公司运营相关协议 - 公司与CF的氨供应协议约定每年购买约54.5万至72.5万吨氨，协议将于2025年1月1日终止[166] 公司内部控制情况 - 公司管理层评估认为截至本季度报告期末，披露控制和程序有效[158] - 公司管理层未发现2022年第三季度内对财务报告内部控制有重大影响的变化[159]