公司整体财务数据关键指标变化 - 公司总营收从2019年的3.192亿元增长140.0%至2020年的7.66亿元，2021年进一步增长21.9%至9.338亿元[286] - 2019 - 2021年公司净利润分别为1.022亿元、净亏损1.45亿元、净亏损2.544亿元[286] - 2021年公司收入约为9.338亿人民币（1.465亿美元），较2020年的7.66亿人民币增长约1.678亿人民币，增幅21.9%[305] - 2021年公司总收入成本约为6.842亿人民币（1.073亿美元），较2020年的5.966亿人民币增长约8760万人民币，增幅14.7%[308] - 2021年公司毛利润约为2.496亿人民币（3910万美元），较2020年的1.694亿人民币增长约8010万人民币，2020年和2021年总体毛利率分别为22.1%和26.7%[309] - 2021年公司运营费用约为5.132亿人民币（8050万美元），较2020年的3.229亿人民币增长约1.904亿人民币，增幅59.0%[313] - 2020 - 2021年，净收入从约1.45亿元降至约2.544亿元，归属公司的净收入从约1.512亿元变为净亏损2.36亿元[319] - 2019 - 2020年，收入从约3.192亿元增至约7.66亿元，增长约4.468亿元，增幅140.0%[320] - 2019 - 2020年，收入成本从约1.462亿元增至约5.966亿元，增长约4.504亿元，增幅308.1%[323] - 2019 - 2020年，毛利润从约1.73亿元降至约1.694亿元，整体毛利率从54.2%降至22.1%[324] - 2020年运营费用约3.229亿人民币（4950万美元），较2019年的6020万人民币增加2.627亿人民币，增幅436.6%[328] - 2020年其他收入净额为1140万人民币（170万美元），2019年为其他费用净额750万人民币[330] - 所得税费用从2019年的310万人民币降至2020年的290万人民币（40万美元），降幅7.2%[331] - 净收入从2019年的1.022亿人民币降至2020年净亏损1.45亿人民币（2220万美元）[332] - 综合收入从2019年的1.038亿人民币降至2020年综合亏损1.838亿人民币（2820万美元）[332] - 2019 - 2021年研发费用分别约为1840万元人民币、8500万元人民币和1.556亿元人民币（2440万美元）[390] - 2019 - 2021年12月中国消费者价格指数同比变化分别为增长2.9%、2.5%和0.9%[387] - 2021年经营活动提供的净现金约为5820万元人民币（910万美元），2020年使用的净现金约为6700万元人民币，2019年提供的净现金约为1.44亿元人民币[378] - 2021年投资活动使用的净现金约为2.377亿元人民币（3730万美元），2020年约为2.282亿元人民币，2019年约为1.265亿元人民币[381] - 2021年融资活动提供的现金约为5.794亿元人民币（9090万美元），2020年约为5.626亿元人民币，2019年使用的现金约为4100万元人民币[382] 各业务线收入占比变化 - 2019 - 2021年全息AR广告和娱乐服务收入占比分别约为100.0%、44.0%、48.2%，半导体业务收入占比分别约为0、56.0%、51.8%[286] 各业务线具体收入数据及变化 - 2021年公司AR广告、AR娱乐、半导体业务收入分别为4.359亿元、1405.69万元、4.838亿元[298] - 2021年AR广告收入约为4.359亿人民币（6840万美元），较2020年的3.073亿人民币增长约1.286亿人民币，增幅41.8%[305] - 2021年AR娱乐收入约为1410万人民币（220万美元），较2020年的2970万人民币减少约1570万人民币，降幅52.7%[307] - 2021年半导体业务收入约为4.838亿人民币（7590万美元），2020年约为4.29亿人民币[307] 各业务线毛利率变化 - 2021年AR广告服务毛利率从2020年的31.2%增至41.7%[312] - 2021年AR娱乐服务毛利率从2020年的89.4%降至68.8%[312] - 2021年半导体业务毛利率从2020年的10.9%增至12.0%[312] - AR广告服务毛利率从2019年的47.4%降至2020年的31.2%，娱乐服务毛利率保持89.4%，半导体业务2020年毛利率为10.9%[327] 公司费用相关指标变化 - 2021年因新冠疫情，公司运营单元商誉减值约1.312亿元，长期资产减值约430万元，存货和合同成本减值约1110万元[289] - 2021年公司因客户付款问题额外计提准备金1.384亿元[289] - 研发费用从2020年的约8500万元增至2021年的约1.556亿元，增长约7060万元，增幅83.1%[314] - 坏账准备从2020年的120万元增至2021年的约1.384亿元，增长1.372亿元，增幅11860%[314] - 股份支付费用从2020年的1.914亿元降至2021年的约1060万元，减少约1.808亿元，降幅94.5%[314] - 2020 - 2021年，商誉减值损失从730万元增至约1.312亿元，增加约1.239亿元[314] - 2020 - 2021年，长期资产减值损失从0增至约430万元，增加约430万元，增幅100%[314] - 2020 - 2021年，业务收购应付公允价值变动从0增至约320万元，增加约320万元，增幅100%[314] - 销售费用从2019年的190万人民币增至2020年的370万人民币（60万美元），增幅94.7%[328] - 一般及行政费用从2019年的3990万人民币增至2020年的4270万人民币（650万美元），增幅7.1%[328] - 研发费用从2019年的1840万人民币增至2020年的8500万人民币（1300万美元），增幅362.8%[328] - 股份支付费用从2019年的零增至2020年的1.914亿人民币（2930万美元），增幅100.0%[329] - 2021年公司记录基于股份的薪酬费用约1060万元[291] 公司股权相关情况 - 2020年股权奖励计划可发行的B类普通股最高总数为1750万股[344] - 2020年6月6日，董事会批准并授予员工1589万股B类普通股，授予日每股价值1.73美元[344] - 2020年9月12日，董事会批准并授予员工和顾问148,240股B类普通股，授予日每股价值3.31美元[344] - 截至2020年12月31日，2020年计划共授予并发行16,038,240股B类普通股[344] - 2018 - 2020年，公司记录的限制性股票授予相关补偿费用分别为0、0和约1.914亿元人民币（2780万美元）[344] - 2019 - 2021年，公司记录的限制性股票授予相关补偿费用分别为0、1.91418458亿元人民币和1058.2557万元人民币（165.9827万美元）[346] - 2020年9月公司根据2020年计划发行17500000股B类普通股，截至年报日期，已授予董事、高管等总计16758240股受限B类普通股，其中15993240股于2020年10月和12月完全归属，765000股将在三年内归属，剩余741760股由计划管理人指定的信托持有[409][411] - 2020年股权奖励计划下可发行的B类普通股最大总数为17500000股，被没收、取消或到期的股份可用于未来授予，参与者为支付期权行权价或满足税务代扣义务而交出或被公司扣留的股份不增加到计划上限[411] - 截至年报日期，公司授予董事和高管的未行使股权奖励对应的B类普通股情况：其他个人受赠者作为一个群体为16390000股，授予日期为2020年6月6日、9月12日和2021年1月26日，到期日期分别为2030年6月6日、9月12日和2031年1月26日[414] - 截至年报日期，公司已发行173416083股普通股，包括20115570股A类普通股和153300513股B类普通股[418] - 2020年股权奖励计划将于2030年自动终止，除非公司提前终止，终止不限制管理人对计划终止前授予的奖励行使权力[413] 公司商誉及减值情况 - 截至2021年12月31日，AR广告服务单元、AR应用和技术解决方案单元、半导体业务单元的净商誉分别为137,060千元人民币、106,274千元人民币、33,644千元人民币[348] - 2021年，公司因Skystar、Fe - da Electronics和Shenzhen Kuxuanyou报告单元的账面价值超过公允价值，产生约1.312亿元人民币（2060万美元）的商誉减值[348] 公司收入确认政策 - AR广告服务收入按CPM或CPA基础在交付印象或点击时确认，或在完成约定行动或服务期结束时确认[351] - SDK支付渠道服务收入在用户通过支付渠道完成支付交易并有权获得付款时确认[354] 公司资产减值情况 - 2020年和2021年12月31日，合同成本减值分别为0元和约300万元人民币（50万美元）[364] - 2020年和2021年12月31日，应收账款坏账准备分别为2734421元和111639312元人民币（17510126美元）[365] - 2021年12月31日止年度，存货减值约为810万元人民币（120万美元），2019年和2020年无减值损失[366] - 2021年12月31日止年度，因COVID - 19影响，长期资产减值4308822元人民币（675819美元），2019年和2020年无减值[369] 公司租赁相关情况 - 采用FASB ASU 2016 - 02后，公司确认约180万元人民币使用权资产和同等金额租赁负债，加权平均折现率7%，加权平均剩余租赁期限1.5年[371] 公司现金及资金相关情况 - 2021年12月31日，公司现金、现金等价物、受限现金和短期投资约为7.859亿元人民币（1.233亿美元），营运资金约为8.161亿元人民币（1.28亿美元）[374] - 2021年3月24日，公司完成第三次公开发行11173335个单位，单价7.50美元，扣除费用后净收益约7780万美元（约5.079亿元人民币）[374] - 截至2021年12月31日，未来最低合同义务付款总额为9107.8812万元人民币，其中1年内付款2282.2405万元人民币，1 - 2年付款6814.9476万元人民币，3 - 5年付款106.931万元人民币[389] 公司人员相关情况 - 截至2019年12月31日、2020年12月31日和2021年12月31日，公司全职员工分别为147人、202人和210人，截至年报日期，所有员工均在中国[415] - 截至2021年12月31日，公司研发部门全职员工101人，业务和营销部门66人，行政、人力资源和财务部门43人，总计210人[416] 公司治理结构相关情况 - 公司董事会由7名董事组成，其中4名为独立董事[401] - 公司董事会下设审计、薪酬、提名与公司治理3个委员会[402] - 审计委员会由3名成员组成，主席为Teck Yong Heng[402] - 薪酬委员会由2名成员组成，主席为Hongtao Zhao[404] - 提名与公司治理委员会由2名成员组成，主席为Hongtao Zhao[404] - Jie Zhao自2018年11月起担任公司董事会主席，有超10年公司管理经验[395] - Shuo Shi自2020年10月起担任公司首席执行官兼运营官及董事，有超10年销售营销等经验[395] - Songrui Guo自2020年10月起担任公司首席技术官及董事，2016年11月起任研发部副总裁[395] - Guanghui Zheng自2018年1月起担任公司投资部总经理[395] - 公司董事和高管由董事会任命和解雇，董事可由董事会决议或股东普通决议任命，无任期限制，直至被股东普通决议免职[408] - 公司董事会职责包括召集股东大会、宣布股息、任命官员、批准股份转让等，投票平局时董事长有第二或决定性投票权[407] -