政府补贴情况 - 2021年前六个月，公司根据加拿大紧急工资补贴计划获得约580万美元补贴[98] - 2021年前六个月，公司根据加拿大紧急工资补贴计划获得约580万美元抵免[165] 市场二手车销量数据 - 2020年和2019年北美全汽车拍卖市场二手车销量分别约为1030万辆和1200万辆[104] 数字经销商对经销商市场销售数据 - 2020年TradeRev和BacklotCars在数字经销商对经销商市场销售约31.6万辆车，2019年约为21万辆[104] - 2021年第一季度TradeRev和BacklotCars在数字经销商对经销商市场销售约11.9万辆车，2020年同期约为7.2万辆[104] - 2021年和2020年前六个月，TradeRev和BacklotCars在数字经销商对经销商市场销售车辆分别约为21.9万辆和12.7万辆[104] AFC北美经销商客户及贷款交易数据 - 2020年AFC北美经销商客户约13600家，贷款交易约150万笔[105] 2021年第二季度公司整体财务数据 - 2021年第二季度公司营收5.854亿美元，2020年同期为4.19亿美元，增长40%[111][112] - 2021年第二季度折旧和摊销费用为4540万美元，较2020年同期减少110万美元，降幅2%[113] - 2020年第二季度ADESA U.K.记录了2550万美元的非现金商誉减值和430万美元的非现金客户关系减值[114] - 2021年第二季度利息费用为3120万美元，较2020年同期增加30万美元，增幅1%[115] - 2021年第二季度公司投资实现收益0.2百万美元，未实现收益减少11.9百万美元[116] - 2021年第二季度其他费用为14.8百万美元，较2020年同期的1.3百万美元增加，主要因投资证券未实现收益减少11.9百万美元和或有对价估值增加4.5百万美元[117] - 2021年第二季度有效税率为44.2%，2020年同期为12.5%[118] - 2021年第二季度加元汇率波动使收入增加9.3百万美元、营业利润增加3.4百万美元、净利润增加2.0百万美元；欧元汇率波动使收入增加5.7百万美元、营业利润增加0.2百万美元、净利润减少0.2百万美元[119] - 2021年第二季度，公司合并净收入为1.15亿美元，调整后EBITDA为11.65亿美元[186] - 2020年第二季度，公司合并净亏损为3.23亿美元，调整后EBITDA为8亿美元[187] 2021年第二季度ADESA业务数据 - 2021年第二季度ADESA收入为516.8百万美元，较2020年同期的362.2百万美元增加154.6百万美元，增幅43%[124] - 2021年第二季度ADESA销售车辆数量增加10%，其中现场销售车辆增加6%，非现场销售车辆增加13%，但现场和非现场商业销量合计下降18%[125] - 2021年第二季度ADESA每辆车拍卖费用增加59美元，增幅22%；服务收入增加47.4百万美元，增幅35%[126] 2021年第二季度AFC业务数据 - 2021年第二季度AFC收入为68.6百万美元，较2020年同期的56.8百万美元增加11.8百万美元，增幅21%[132] - 2021年第二季度AFC每笔贷款交易收入增加78美元，增幅68%，信贷损失拨备降至平均管理应收账款的0.4%，2020年同期为4.3%[134][135] 2021年上半年公司整体财务数据 - 2021年上半年公司净收入为62.4百万美元，2020年同期净亏损29.5百万美元[138] - 2021年上半年公司营收11.67亿美元，较2020年同期的10.645亿美元增长10%，过去12个月收购的业务使营收增加6490万美元，占营收的6%[139] - 2021年上半年折旧和摊销为9240万美元，较2020年同期的9420万美元减少180万美元，降幅2%[140] - 2021年上半年利息支出为6210万美元，较2020年同期的6890万美元减少680万美元，降幅10%[142] - 2021年上半年公司在投资证券上实现收益1720万美元，未实现收益3160万美元[143] - 2021年上半年其他收入为3540万美元，较2020年同期的70万美元增加3470万美元[144] - 2021年上半年公司有效税率为34.4%，2020年同期为8.1%[145] - 2021年上半年，公司合并净收入为6.24亿美元，调整后EBITDA为23.97亿美元[187] - 2020年上半年，公司合并净亏损为2.95亿美元，调整后EBITDA为16.86亿美元[188] - 2021年上半年，经营活动提供净现金2.957亿美元，投资活动使用净现金3.257亿美元，融资活动使用净现金1.133亿美元[189] - 2020年上半年，经营活动提供净现金2.689亿美元，投资活动提供净现金4.859亿美元，融资活动使用净现金2.799亿美元[189] - 2021年上半年和2020年上半年资本支出分别约为5070万美元和4670万美元，2021财年预计约为1.25亿美元[191] - 2021年上半年，A系列优先股股东以实物形式获得约2020万美元股息，年利率为7%[192] - 公司因疫情暂停季度普通股股息，未来股息决策受多种因素影响[193] - 2021年上半年投资活动净现金使用增加，主要因新增投资性金融应收款约7.326亿美元、收购现金使用增加约7980万美元等[190] - 2021年上半年融资活动净现金使用减少，主要因支付给股东的股息减少约4900万美元、A系列优先股净收益减少约5.282亿美元等[191] 2021年上半年ADESA业务数据 - 2021年上半年ADESA营收10.326亿美元，较2020年同期的9.292亿美元增长11%，车辆销售数量减少3%，每辆车拍卖费用增加36美元，增幅13%[147][148][149][150] - 2021年上半年ADESA毛利润为3.962亿美元，较2020年同期的3.413亿美元增长16%，占营收的38.4%[151] 2021年上半年AFC业务数据 - 2021年上半年AFC营收1.344亿美元，较2020年同期的1.353亿美元减少0.9%，贷款交易数量减少16%，每笔贷款交易收入增加49美元，增幅36%[155][156][157][158] - 2021年上半年AFC毛利润为1.072亿美元，较2020年同期的9350万美元增长15%，占营收的79.8%[160] 2021年6月30日公司资金及债务相关数据 - 2021年6月30日，现金及现金等价物为6.216亿美元，受限现金为5380万美元，营运资金为7.313亿美元，循环信贷安排可用金额为3.25亿美元，六个月经营活动现金流为2.957亿美元[163] - 2021年6月30日，公司外国子公司持有约2.331亿美元可用现金[167] - 2021年6月30日，定期贷款B - 6未偿还金额为9.334亿美元，循环信贷安排无未偿还借款，相关未结清信用证金额为2970万美元[172] - 2021年6月30日，公司综合高级有担保净杠杆率为0.8[175] - 2021年6月30日，AFC美国融资应收款承诺流动性为16亿美元，AFCI承诺融资额度为1.75亿加元[179][180] - 2021年6月30日和2020年12月31日，AFC管理的总融资应收款分别为21.089亿美元和19.11亿美元，损失准备分别为2400万美元和2200万美元[181] - 2021年6月30日和2020年12月31日，融资应收款分别为20.583亿美元和18.653亿美元，未摊销证券化发行成本分别约为1810万美元和2160万美元[182] 公司收购相关数据 - 2021年5月ADESA收购Auction Frontier，收购价净额约9220万美元，含7980万美元现金支付和1240万美元或有付款[194][195] - Auction Frontier收购产生约7380万美元商誉，计入ADESA Auctions可报告分部且预计可税前扣除[195] 公司合同及表外安排情况 - 自2020年12月31日起，公司合同义务除经营租赁义务正常变动外无重大变化[196] - 截至2021年6月30日，公司无表外安排[198] 公司外汇相关数据 - 2021年3个月和6个月，公司因外币贷款产生的外汇损失分别约为40万美元和260万美元，2020年同期分别约为270万美元和310万美元[201] - 2021年3个月和6个月，加拿大货币换算分别使净收入增加约200万美元和190万美元，2020年同期分别使净收入减少约10万美元和10万美元[201] - 2021年6月30日止6个月，月末加拿大汇率变动1%，将使公司外汇损失增加80万美元，净收入变动50万美元[201] 公司利率互换相关数据 - 2020年1月，公司签订三份名义金额总计5亿美元的固定利率互换协议，加权平均利率1.44%，期限5年[203] - 考虑利率互换，2021年3个月和6个月，短期利率（LIBOR）假设提高100个基点，公司利息费用将分别增加约110万美元和220万美元[204] 公司信贷安排情况 - 2019年9月19日，公司签订7年期9.5亿美元定期贷款B - 6和5年期3.25亿美元循环信贷安排[168] 公司高级票据情况 - 2017年5月31日，公司发行9.5亿美元利率为5.125%的高级票据，2025年6月1日到期[178]