市场规模与客户数量 - 美国和加拿大批发二手车行业潜在市场约为2000万辆[92] - 2022年AFC北美经销商客户约为15200家[93] 车辆销售结构 - 公司销售的车辆中，购买车辆销售约占总销量的1%[97] 持续经营业务收入变化 - 2023年第一季度持续经营业务收入为4.206亿美元，2022年同期为3.694亿美元，增长14%[102][103] 折旧和摊销变化 - 2023年第一季度折旧和摊销为2300万美元，2022年同期为2600万美元，减少300万美元，降幅12%[102][104] 利息费用变化 - 2023年第一季度利息费用为3830万美元，2022年同期为2560万美元，增加1270万美元，增幅50%，AFC平均利率从2.3%升至6.6%[102][105] 其他费用变化 - 2023年第一季度其他费用为710万美元，2022年同期为120万美元[102][106] 有效税率变化 - 2023年第一季度有效税率为36.5%，2022年同期为35.9%[107] 终止经营业务收入变化 - 2023年第一季度终止经营业务收入为0，2022年同期为810万美元[102][108] 汇率对财务指标的影响 - 2023年第一季度与2022年同期相比，加元汇率变化使收入减少600万美元、营业利润减少170万美元、净利润减少100万美元；欧元汇率变化使收入减少300万美元、营业利润减少20万美元、净利润减少10万美元[109] - 2023年和2022年3月31日结束的三个月，外汇贷款的外汇损失分别约为0.01亿美元和0.12亿美元[167] - 2023年3月31日结束的三个月，加元换算对净收入的负面影响约为0.1亿美元，2022年同期无影响[167] - 2023年3月31日月末加元汇率变动1%，将影响外汇贷款的外汇损失0.08亿美元和净收入0.05亿美元[167] - 2023年和2022年第一季度公司内部公司贷款的外汇损失分别约为10万美元和120万美元[167] - 2023年第一季度加元换算使净收入减少约100万美元，2022年第一季度无影响[167] - 2023年3月31日月末加元汇率变动1%，将使内部公司贷款外汇损失变动80万美元，净收入变动50万美元[167] - 2023年3月31日月末欧元汇率变动1%，将使内部公司贷款外汇损失变动70万美元，净收入变动50万美元[167] - 2023年第一季度加元平均汇率变动1%，将使净收入变动约20万美元[167] 市场业务板块收入变化 - 市场业务板块本季度收入3.21亿美元，同比增长13%，主要因服务收入和采购车辆销售增加[111] 车辆销售数量变化 - 本季度车辆销售数量33万辆，同比下降6%，主要受行业批发二手车供应不足影响[112] 拍卖费用变化 - 拍卖费用本季度为9990万美元，同比下降1%，每辆车拍卖费用为303美元，同比增长5%[113] 服务收入变化 - 服务收入本季度为1.656亿美元，同比增长20%，主要因各项费用和收入增加[114] 采购车辆销售收入变化 - 采购车辆销售本季度为5550万美元，同比增长20%，主要因采购车辆销售数量和欧洲平均售价增加[115] 金融业务板块收入变化 - 金融业务板块本季度收入9960万美元，同比增长18%，主要因贷款交易数量增加13%和每笔贷款收入增加5%[120] 信用损失拨备比例变化 - 本季度信用损失拨备占平均管理应收账款的比例从0.2%升至2%，预计全年不超过2%[122] 现金及营运资金情况 - 截至3月31日，公司现金及现金等价物为2.196亿美元，营运资金为4.086亿美元[126] 信贷安排情况 - 公司有9.5亿美元的定期贷款B - 6和3.25亿美元的循环信贷安排，循环信贷安排将于2024年9月19日到期[129] - 截至3月31日，循环信贷安排已提取6500万美元，欧洲业务的信贷额度已提取2080万美元[132] 净杠杆比率情况 - 信贷协议规定综合高级有担保净杠杆比率不得超过3.5，2023年3月31日该比率为负[134] 优先票据情况 - 2017年5月31日发行9.5亿美元5.125%优先票据，2022年8月预付6亿美元，产生950万美元损失[136] - 2022年5月出售美国实体拍卖业务获约22亿美元，用于偿还定期贷款和预付优先票据，2023年需赎回或偿还约1.4亿美元优先票据[137] - 2023年3月31日，1.4亿美元优先票据和6500万美元循环信贷分类为流动负债，现金2.196亿美元，循环信贷可用2.41亿美元[138][139] 证券化协议情况 - AFC融资应收款证券化协议2026年1月31日到期，2023年3月31日承诺流动性20亿美元[141] - AFCI应收款证券化协议2026年1月31日到期，2023年3月31日承诺额度3亿加元，较之前增加7500万加元[142] 融资应收款及相关情况 - 2023年3月31日和2022年12月31日，AFC管理的融资应收款分别为24.064亿美元和24.166亿美元，损失准备分别为2100万美元和2150万美元[143] - 2023年3月31日和2022年12月31日，融资应收款分别为23.736亿美元和23.966亿美元，担保债务分别为16.382亿美元和16.776亿美元，未摊销证券化发行成本分别约为1830万美元和1940万美元[144] EBITDA变化 - 2023年第一季度综合EBITDA为8.04亿美元，调整后EBITDA为5.89亿美元；2022年同期综合EBITDA为3.84亿美元，调整后EBITDA为4.91亿美元[148][149] 契约遵守情况 - 公司在2023年3月31日遵守信贷协议、优先票据契约和证券化协议的契约规定[135][145] 持续经营业务经营活动净现金变化 - 2023年3月31日结束的三个月，持续经营业务经营活动产生的净现金为9.61亿美元，2022年同期为使用2.26亿美元[152] 持续经营业务投资活动净现金变化 - 2023年3月31日结束的三个月，持续经营业务投资活动使用的净现金为1.36亿美元，2022年同期为24.67亿美元[155] 持续经营业务融资活动净现金变化 - 2023年3月31日结束的三个月，持续经营业务融资活动使用的净现金为11.65亿美元，2022年同期为提供27.67亿美元[156] 资本支出情况 - 2023年和2022年3月31日结束的三个月，资本支出分别约为1.2亿美元和1.35亿美元，2023财年持续经营业务资本支出预计约为6.5亿美元[160] 优先股股息情况 - 2023年3月31日结束的三个月，A系列优先股股东获得现金股息总计1.11亿美元，2022年同期获得实物股息价值约1.07亿美元，A系列优先股股息率为7%[161] 普通股股息情况 - 公司已暂停季度普通股股息，未来股息决策受多种因素影响[162] 利率互换协议情况 - 2020年1月，公司签订三份名义总额为5亿美元的支付固定利率的利率互换协议，加权平均利率为1.44%，期限五年，2025年1月23日到期[169] - 2020年1月公司签订三份名义金额总计5亿美元的固定利率掉期协议，加权平均利率为1.44%，期限五年，2025年1月23日到期[169] 掉期终止协议情况 - 2022年2月公司停止套期会计，5月偿还定期贷款B - 6并签订掉期终止协议，收到1670万美元结算并终止掉期，确认为2022年上半年已实现收益[170] 利率变动对利息费用的影响 - 假设2023年第一季度短期利率（LIBOR）提高100个基点，公司可变利率公司债务工具的利息费用将增加约30万美元[171] 财务报告内部控制情况 - 2022年第四季度公司发现财务报告内部控制存在重大缺陷，2023年第一季度完成整改测试[174] 披露控制和程序情况 - 截至本季度报告期末，公司披露控制和程序有效[173]