公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年前三季度和前三季度合并收入分别为2.89亿美元和9亿美元，较2021年同期分别增长200万美元（1%）和5700万美元（7%），货币因素对收入产生不利影响，分别为2200万美元和5100万美元[150] - 2022年第三季度营收2.89亿美元，较2021年同期增加200万美元；前九个月营收9亿美元，较2021年同期增加5700万美元[164] - 2022年第三季度毛利润4300万美元，与2021年同期持平；前九个月毛利润1.27亿美元，较2021年同期下降400万美元[164] - 2022年第三季度销售、一般和行政费用减少400万美元，前九个月减少800万美元[164][169] - 2022年第三季度研发成本持平，前九个月增加200万美元[164][170] - 2022年第三季度养老金收入（不含服务成本部分）减少500万美元，前九个月增加100万美元[164][171] - 2022年截至9月30日的三个月和九个月，公司分别减少工人赔偿准备金约500万美元和1300万美元，2021年同期分别减少约100万美元和400万美元[176][177] - 2022年截至9月30日的三个月和九个月，公司在重组成本及其他项目中分别记录300万美元费用[199] - 2022年前九个月实施的重组行动预计未来每年节省约700万美元现金，其中SG&A和收入成本费用分别减少600万美元和100万美元[200] - 截至2022年9月30日，公司现金余额为2.16亿美元，较2021年12月31日减少1.46亿美元[201] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司在美国分别持有约1.45亿美元和约2.5亿美元现金及现金等价物，在美国以外分别持有约7100万美元和约1.12亿美元[203] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司根据L/C信贷协议分别开具约4300万美元和约4400万美元信用证，信用证现金抵押分别为4400万美元和4500万美元[206] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司根据修订后的ABL信贷协议分别开具了约5100万美元和4600万美元的信用证[207] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，超额可用性分别为3000万美元和2700万美元，需维持在贷款人承诺的12.5%（即1125万美元）以上[207] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，最低流动性分别为1.43亿美元和2.5亿美元，需维持至少8000万美元[211] - 2022年前九个月经营活动净现金使用量比2021年同期增加9700万美元，投资活动净现金使用量增加3500万美元，融资活动净现金提供量减少1.95亿美元[217] - 2022年前九个月，公司向其设定受益养老金和退休后福利计划净缴款（资助计划）或支付福利（未资助计划）共计约900万美元，预计2022年剩余时间为600万美元[226] - 2022年前九个月投资活动现金流中的资本支出为1900万美元，预计2022年总资本支出约为2500万 - 3500万美元[227] 各业务线数据关键指标变化 - 传统印刷业务收入在2022年前三季度和前三季度分别占公司总收入的58%和59%，较上年同期分别增长300万美元（2%）和5200万美元（11%）；数字印刷业务收入分别下降300万美元（5%）和1500万美元（8%）；先进材料和化学品业务收入分别增长300万美元（5%）和1800万美元（12%）[151] - 2022年前三季度SONORA免处理版材销量较上年同期下降10%，前三季度较上年同期增长6%[151] - 2022年第三季度传统印刷业务营收1.69亿美元，前九个月5.35亿美元[173] - 2022年第三季度数字印刷业务营收5500万美元，前九个月1.69亿美元[173] - 2022年第三季度先进材料和化学品业务营收5800万美元，前九个月1.73亿美元[173] - 2022年第三季度品牌业务营收300万美元，前九个月1100万美元[173] - 传统印刷业务2022年截至9月30日的三个月和九个月收入分别为1.69亿美元和5.35亿美元，较2021年同期分别增加300万美元和5200万美元；运营EBITDA分别为700万美元和1500万美元，较2021年同期分别增加200万美元和减少100万美元[180] - 数字印刷业务2022年截至9月30日的三个月和九个月收入分别为5500万美元和1.69亿美元，较2021年同期分别减少300万美元和1500万美元；运营EBITDA分别为 - 600万美元和 - 1500万美元，较2021年同期分别减少400万美元和1300万美元[186] - 先进材料和化学品业务2022年截至9月30日的三个月和九个月收入分别为5800万美元和1.73亿美元，较2021年同期分别增加300万美元和1800万美元；运营EBITDA分别为300万美元和100万美元，较2021年同期分别增加300万美元和400万美元[192] - 品牌业务2022年截至9月30日的三个月和九个月收入分别为300万美元和1100万美元，较2021年同期分别减少100万美元和增加100万美元；运营EBITDA分别为300万美元和1000万美元，较2021年同期分别持平增加200万美元[198] 公司运营相关事件 - 公司上海制造工厂于2022年4月因政府强制封锁关闭，6月1日恢复运营，临时关闭对财务报表无重大影响[155] - 俄罗斯子公司直接业务对公司财务报表不重要，2021年占合并总收入不到1%，截至2022年9月30日季度和年初至今无重大影响，公司正有序关闭俄罗斯子公司和直接业务[157] 公司业务策略 - 公司策略是聚焦印刷和先进材料核心竞争力领域进行产品投资，通过关注印刷部门客户增长收入，推广胶片使用并拓展应用，持续简化流程以降低成本和提高运营杠杆[161] - 传统印刷业务通过附加费和提价、提高生产效率和成本削减举措应对制造成本上升，通过产品创新应对市场动态对价格和销量的压力[161] - 数字印刷业务中，PROSPER业务预计增长，VERSAMARK业务占比预计下降，公司于2022年6月推出PROSPER 7000 Turbo Press，投资下一代技术ULTRASTREAM[161] 公司业务面临的挑战及应对措施 - 先进材料和化学品业务面临供应链中断、原材料短缺和劳动力短缺问题，因消费胶片产品需求增加、制造设备限制和劳动力短缺导致积压订单增加，公司已增加该部门员工数量[160] - 公司实施多项措施缓解供应链中断和原材料短缺挑战，包括增加安全库存、延长交货期、向供应商提供更长需求预测和认证额外来源或替代材料，还实施各种定价措施应对成本上升[153] 公司投资与融资事件 - 2022年7月13日，公司投资2500万美元收购Wildcat Discovery Technologies少数优先股权益[163] - 公司于2022年6月15日提取了5000万美元的延迟提取定期贷款[221] - 定期贷款持有人有权按每年8.5%的利率获得季度现金利息支付，B系列优先股持有人有权按每年4.0%的利率获得季度累积现金股息[222] - 2022年4月22日，公司收到美国国际开发金融公司（DFC）的信函，告知其根据第13922号行政命令授予的权力于2022年3月27日到期，无法进一步考虑7.65亿美元的贷款项目[228] 工人赔偿保证金相关 - 2020年纽约州工人赔偿委员会（NYSWCB）豁免的保证金为1700万美元，2021年增至3900万美元，2022年豁免了3800万美元（即金融应急金额的50%）[223]