公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司合并总资产分别为166.1亿美元和169.08亿美元[15] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司合并总负债分别为163.2亿美元和168.15亿美元[15] - 2021年第一季度和2020年第一季度，公司总营收分别为12.89亿美元和19.23亿美元[18] - 2021年第一季度和2020年第一季度，公司总费用分别为10.21亿美元和22.84亿美元[18] - 2021年第一季度和2020年第一季度，公司净利润分别为1.89亿美元和亏损3.57亿美元[18] - 2021年第一季度和2020年第一季度，公司归属于赫兹全球的净利润分别为1.9亿美元和亏损3.56亿美元[18] - 2021年第一季度和2020年第一季度，公司基本每股收益分别为1.22美元和亏损2.5美元[18] - 2021年第一季度和2020年第一季度，公司摊薄每股收益分别为1.21美元和亏损2.5美元[18] - 2021年第一季度和2020年第一季度，公司综合收益分别为2.06亿美元和亏损3.96亿美元[20] - 2021年第一季度和2020年第一季度，公司归属于赫兹全球的综合收益分别为2.07亿美元和亏损3.95亿美元[20] - 2019年12月31日公司股东权益总额为18.88亿美元，2020年3月31日为14.91亿美元，2020年12月31日为0.93亿美元，2021年3月31日为2.90亿美元[22] - 2021年第一季度净收入为1.89亿美元，2020年同期净亏损为3.57亿美元[24] - 2021年第一季度经营活动提供净现金2亿美元，2020年同期为4.49亿美元[24] - 2021年第一季度投资活动使用净现金0.18亿美元，2020年同期为20.97亿美元[24] - 2021年第一季度融资活动提供净现金6.92亿美元，2020年同期为17.01亿美元[26] - 2021年第一季度现金及等价物等净增加8.62亿美元，2020年同期为0.49亿美元[26] - 2021年第一季度初现金及等价物等为15.78亿美元，期末为24.40亿美元；2020年同期初为13.60亿美元，期末为14.09亿美元[26] - 2021年第一季度支付车辆利息净额6900万美元，非车辆利息净额3000万美元；2020年同期分别为1.03亿美元和2600万美元[26] - 2021年第一季度支付所得税净额 - 400万美元，2020年同期为500万美元[26] - 2021年第一季度计入应付账款的创收车辆采购额为1.03亿美元，2020年同期为2亿美元[26] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司合并总资产分别为165.82亿美元和168.80亿美元[29] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司合并总负债分别为163.90亿美元和168.85亿美元[29] - 2021年和2020年第一季度，公司总营收分别为12.89亿美元和19.23亿美元[32] - 2021年和2020年第一季度，公司总费用分别为10.21亿美元和22.82亿美元[32] - 2021年和2020年第一季度，公司净收入分别为1.89亿美元和亏损3.56亿美元[32] - 2021年和2020年第一季度，公司综合收入分别为2.06亿美元和亏损3.95亿美元[34] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司股东权益分别为1.92亿美元和亏损0.05亿美元[29] - 2021年第一季度净收入为1.89亿美元，2020年同期净亏损为3.56亿美元[39] - 2021年第一季度经营活动提供的净现金为2亿美元，2020年同期为4.5亿美元[39] - 2021年第一季度投资活动使用的净现金为0.18亿美元，2020年同期为20.97亿美元[39] - 2021年第一季度融资活动提供的净现金为6.92亿美元，2020年同期为17亿美元[41] - 2021年第一季度现金及现金等价物等净增加8.62亿美元，2020年同期为0.49亿美元[41] - 2021年第一季度末现金及现金等价物等为24.12亿美元，2020年同期末为14.09亿美元[41] - 截至2021年3月31日，公司总流动性为17亿美元，包括9亿美元DIP信贷协议剩余可用额度和8.12亿美元无限制现金及现金等价物[61] - 2021年第一季度，公司因COVID - 19获得约1亿美元机场和非机场场地租金减免[109] - 2021年和2020年第一季度有效税率分别为29%和1%，与美国联邦法定税率21%不同[113][114] - 2021年第一季度录得7900万美元税收支出，2020年同期为400万美元税收收益[114] - 2021年和2020年第一季度归属于赫兹全球的净收入（亏损）分别为1.9亿美元和 - 3.56亿美元[117] - 2021年3月31日和2020年12月31日现金等价物和受限现金等价物总额分别为15.67亿美元和7.23亿美元[121] - 2021年3月31日和2020年12月31日债务名义未偿还本金总额分别为116.53亿美元和108.34亿美元，公允价值分别为115.7亿美元和94.03亿美元[124] - 2021年3月31日和2020年12月31日公司自保负债记录的负债分别为4.7亿美元和4.88亿美元[126] - 截至2021年3月31日，负债待和解总额为49.78亿美元，2020年12月31日为49.65亿美元[155] - 2021年第一季度总营收为9.42亿美元，总费用为8.28亿美元，净利润为1.9亿美元[165] - 2021年第一季度经营活动净现金使用为5300万美元，投资活动净现金提供为4.1亿美元，融资活动净现金提供为5.59亿美元[167] - 2021年第一季度出售业务净收益为3.92亿美元[165] - 2021年第一季度车辆相关债务费用为2800万美元，2020年同期为900万美元[150] - 2021年第一季度其他杂项收益为8300万美元，2020年同期为2500万美元[150] - 2021年第一季度，美国租车、国际租车和其他业务的收入分别为9.46亿美元、2.07亿美元和1.36亿美元，2020年同期分别为13.81亿美元、3.68亿美元和1.74亿美元[144] - 2021年第一季度，美国租车、国际租车和其他业务的调整后息税折旧摊销前利润分别为2400万美元、 - 600万美元和1300万美元，2020年同期分别为 - 1.99亿美元、 - 4500万美元和2400万美元[144] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，美国租车、国际租车和其他业务的总资产分别为115.09亿美元、29.4亿美元和100万美元，2020年同期分别为110.42亿美元、29.56亿美元和18.18亿美元[144] - 2021年第一季度，赫兹全球调整后息税折旧摊销前利润为200万美元，2020年同期为 - 2.43亿美元[144][148] - 2021年第一季度，公司因出售Donlen业务获得3.92亿美元收益[148] - 2021年第一季度调整后EBITDA为2000万美元，2020年同期亏损2.43亿美元[150] - 2021年第一季度所得税前收入为2.68亿美元，2020年同期亏损3.59亿美元[150] - 2021年第一季度重组相关费用为4200万美元，主要是专业费用5700万美元，部分被前期债权冲销和租赁结算1500万美元抵消[158] - 截至2021年3月31日，总资产为642.24亿美元，2020年12月31日为631.92亿美元[162] - 2021年公司协商获得约1亿美元租金减免，代表2021年1月1日至3月31日期间到期金额[193] - 2021年第一季度公司车辆支出减少28亿美元，降幅65%；资本支出减少5000万美元，降幅85%[193] 公司业务线数据关键指标变化 - 2021年第一季度，公司车辆租赁全球收入为11.53亿美元，2020年同期为17.49亿美元[32] - 2021年第一季度，公司直接车辆和运营费用为8.27亿美元，2020年同期为12.41亿美元[32] - 2021年第一季度，公司利息费用净额为1.48亿美元，2020年同期为1.73亿美元[32] 公司破产重组相关情况 - 拟议计划预计公司从第11章破产程序退出时将拥有约22亿美元的全球流动性，非车辆债务仅13亿美元[50] - 拟议计划将筹集约39亿美元现金收益，包括计划赞助商购买普通股5.65亿美元等[51] - 2021年5月2日，替代赞助商集团提交替代计划提案[52] - 2021年5月4日，公司认定替代计划提案为“更优提案”，计划赞助商需在5月7日决定是否反击[53] - 公司收到约15000份债权申报，申报金额约1049亿美元，公司预计债权金额不超过5.5亿美元现金加部分债权净收益[58] - 2021年1月13日，破产法院授权债务人签订最高4亿加元的加拿大车队融资安排；1月27日，相关子公司签订最高3.5亿加元的循环借款安排，首次提取1.2亿加元[62] - 2021年1月20日，破产法院将运营租赁宽限期延长至2021年9月30日，要求债务人处置121510辆租赁车辆，至少113381辆为非计划车辆，实现最低累计车辆处置收益20亿美元；截至3月31日已处置约14000辆，其中9000辆为非计划车辆[63] - 2021年第一季度，破产法院授权拒绝278个美国RAC部门非机场和26个机场地点的未到期租约[64] - 2021年4月15日，公司获得最高15亿美元的高级有担保循环信贷安排和13亿美元的高级定期贷款安排的承诺[65] - 公司预计2021年6月退出第11章破产程序时，消除约50亿美元现有债务和7.25亿欧元欧洲汽车票据[90] - 公司预计获得总额70亿美元的新有担保租车资产支持信贷安排，包括30亿美元有担保租车资产支持可变融资票据和最高40亿美元有担保租车资产支持过渡融资安排[90] - 公司预计获得总额28亿美元的新退出信贷安排，包括15亿美元高级有担保循环信贷安排和13亿美元高级有担保定期贷款安排[90] - 2021年1月20日至9月，公司需向HVF受托人支付7.56亿美元基本租金，分九期每月支付8400万美元[92] - 2021年4月23日，Hertz International Limited获得最高2.5亿欧元的多笔定期贷款安排，以满足欧洲业务流动性需求[93] - 重组后的欧洲资产支持证券安排最高借款额为4.5亿欧元，到期日延长至2022年4月[94] - 2021年1月27日，Funding LP在赫兹加拿大证券化项目下循环借款最高达3.5亿加元[95] - 重组后的英国融资安排最高借款额为1亿英镑，到期日延长至2022年4月[96] - 公司预计按重组计划退出第11章破产保护时将拥有约22亿美元全球流动性，非车辆债务仅13亿美元[182] - 重组计划将筹集约39亿美元现金收益，包括计划发起人购买普通股5.65亿美元、权利发售购买普通股16亿美元、计划发起人购买优先股3850万美元、新的退出定期贷款安排收益13亿美元[183] - 无担保高级票据和替代信用证安排的债权持有人将获得重组实体约48.2%的股权及额外购买16亿美元股权的权利[183] - 一般无担保债权持有人将获得总计不超过5.5亿美元现金支付，预计回收率约100% [191] - 现有股权将被取消，现有股东将获得购买重组实体普通股总计4%的六年期认股权证，行使价基于重组实体61亿美元的股权价值确定[191] - 2021年1月20日，破产法院批准第二租赁令，要求公司在9月30日前处置121,510辆租赁车辆，至少113,381辆为非计划车辆，实现最低累计车辆处置收益20亿美元[189] - 截至2021年3月31日，公司已处置约14,000辆租赁车辆，其中9,000辆为非计划车辆[189] - 2021年1月27日，赫兹子公司TCL Funding Limited Partnership签订Funding LP Series 2021 - A票据，可循环借款最高3.5亿加元，首次提取1.2亿加元[190] - 2021年第一季度，破产法院批准美国RAC部门拒绝278个机场外和26个机场未到期租赁地点[191] - 2021年5月2日，替代发起人集团提交替代计划提案，5月4日公司认定其为“更优提案”[186][187] - 公司需在2021年9月30日前处置121,510辆租赁车辆，至少113,381辆为非计划车辆，最低累计车辆处置收益达20亿美元[199] - 公司需在2021年9月30日前将租赁车辆数量控制在不超过157,262辆[199] - 2021年第一季度，美国RAC部门278个机场外