公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司总资产分别为190.07亿美元和169.08亿美元[15] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司总负债分别为139.35亿美元和168.15亿美元[15] - 2021年和2020年第二季度，公司收入分别为18.73亿美元和8.32亿美元[17] - 2021年和2020年前六个月，公司收入分别为31.61亿美元和27.55亿美元[17] - 2021年和2020年第二季度，公司净亏损分别为1.69亿美元和8.52亿美元[17] - 2021年和2020年前六个月，公司净利润分别为0.19亿美元和净亏损12.09亿美元[17] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司现金及现金等价物分别为18.2亿美元和10.96亿美元[15] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司受限现金及现金等价物分别为8.75亿美元和4.11亿美元[15] - 2021年和2020年第二季度，公司基本每股亏损分别为1.05美元和5.86美元[17] - 2021年和2020年前六个月，公司基本每股收益分别为0.13美元和亏损8.39美元[17] - 2019年12月31日公司股东权益总额为18.88亿美元[21] - 2020年3月31日公司净亏损3.57亿美元[21] - 2020年6月30日公司股东权益总额为6.73亿美元[21] - 2020年12月31日公司股东权益总额为0.93亿美元[23] - 2021年3月31日公司净收入为1.89亿美元[23] - 2021年6月30日公司股东权益总额为36.39亿美元[23] - 2021年上半年净收入为1.9亿美元，2020年同期净亏损12.09亿美元[26] - 2021年上半年经营活动提供的净现金为4.65亿美元，2020年同期为6.26亿美元[26] - 2021年上半年投资活动使用的净现金为23.16亿美元，2020年同期为提供1亿美元[26] - 2021年上半年融资活动提供的净现金为29.76亿美元，2020年同期为2.22亿美元[28] - 2021年上半年现金及现金等价物等净增加11.17亿美元，2020年同期为9.51亿美元[28] - 截至2021年6月30日，公司总资产为190.07亿美元，2020年12月31日为168.8亿美元[31] - 截至2021年6月30日，公司总负债为131.39亿美元，2020年12月31日为168.85亿美元[31] - 2021年上半年收入为31.61亿美元，2020年同期为27.55亿美元[34] - 2021年上半年总费用为29.45亿美元，2020年同期为42.91亿美元[34] - 2021年上半年归属于赫兹的净收入为1.85亿美元，2020年同期净亏损13.06亿美元[34] - 2021年Q2净收入为1.83亿美元，2020年同期净亏损为13.12亿美元[36][42] - 2021年上半年综合收入为1.93亿美元，2020年同期综合亏损为13.44亿美元[36] - 截至2021年6月30日，股东权益总额为58.68亿美元，2020年12月31日为 - 0.5亿美元[38] - 2021年上半年经营活动提供的净现金为4.65亿美元，2020年同期为6.29亿美元[42] - 2021年上半年投资活动使用的净现金为23.16亿美元，2020年同期提供的净现金为1亿美元[42] - 2021年上半年融资活动中车辆债务发行所得款项为89.39亿美元，2020年同期为41.74亿美元[42] - 2021年上半年折旧和营收车辆储备为4.2亿美元，2020年同期为13.93亿美元[42] - 2021年上半年营收车辆支出为41.36亿美元，2020年同期为49.56亿美元[42] - 2021年上半年处置营收车辆所得款项为11.99亿美元，2020年同期为50.05亿美元[42] - 2021年上半年非车辆资本资产支出为0.17亿美元，2020年同期为0.72亿美元[42] - 2021年上半年车辆债务还款8120，非车辆债务发行所得3139，非车辆债务还款6341，融资成本支付151，赫兹控股出资5638，提前赎回支付85，非控股权益出资（分配）-15，融资活动提供（使用）的净现金为3004；2020年同期对应数据分别为4613、1498、853、11、0、4、0、1、190[45] - 2021年上半年现金、现金等价物、受限现金及受限现金等价物净增加1145，期初为1550，期末为2695；2020年同期净增加922，期初为1360，期末为2282[45] - 2021年上半年支付车辆利息203，非车辆利息158，所得税净额2；2020年同期对应数据分别为193、67、3[45] - 2021年上半年购买创收车辆计入应付账款净额39，销售创收车辆计入车辆应收账款33，购买非车辆资本资产计入应付账款24，通过资本租赁获得创收车辆和非车辆资本资产56；2020年同期对应数据分别为43、759、4、31、10[45] - 2021年和2020年第二季度，公司净收入（亏损）分别为-1.68亿美元和-8.47亿美元，2021年和2020年前六个月分别为2100万美元和-12.03亿美元[162] - 2021年和2020年第二季度，公司基本和摊薄每股收益（亏损）分别为-1.05美元和-5.86美元，2021年和2020年前六个月分别为0.13美元和-8.39美元[162] - 2021年6月30日，非车辆债务名义未偿还本金15.6亿美元，公允价值15.6亿美元，车辆债务名义未偿还本金70.69亿美元，公允价值70.75亿美元；2020年12月31日，非车辆债务名义未偿还本金47.47亿美元，公允价值33.82亿美元，车辆债务名义未偿还本金60.87亿美元，公允价值60.21亿美元[171] - 2021年6月30日和2020年12月31日，公司现金等价物和受限现金等价物总额分别为3.24亿美元和7.23亿美元[174] - 2021年6月30日，重组后的赫兹全球发行的公开认股权证初始公允价值为8亿美元[175] - 2021年6月30日和2020年12月31日，公司自保负债记录的负债分别为4.59亿美元和4.88亿美元[179] - 2021年上半年所得税前亏损为 - 11.76亿美元，2020年上半年为 - 15.36亿美元；2021年第二季度亏损为 - 0.51亿美元[210] 公司股权与证券发行情况 - 2020年3月31日至6月30日公司发行普通股1400万股，净增加权益2900万美元[21] - 2021年3月31日至6月30日公司发行优先股200万股，金额为14.33亿美元[23] - 2021年3月31日至6月30日公司发行普通股1.8亿股，净增加权益17.98亿美元[23] - 2021年3月31日至6月30日公司取消库存股200万股，增加权益1亿美元[23] - 2021年6月30日公司从第11章破产程序中走出，重组公司获得75亿美元现金收益，包括骑士头资本等购买普通股28亿美元、权利发行16亿美元、阿波罗购买优先股15亿美元（扣除2%前期折扣和股票发行费用）、公司有担保退出定期贷款安排15亿美元[51][55][56] - 公司进行权利发行，合格持有人认购约13亿美元，剩余约3.61亿美元由支持方购买，支持方获得1.64亿美元支持费[54] - 重组赫兹全球向阿波罗发行150万股优先股，获得15亿美元毛收益，扣除2%前期折扣和股票发行费用[55] - 重组赫兹全球发行89049029份公共认股权证，初始行使价13.80美元，行使期至2051年6月30日[56][57] - 生效日，重组公司签订总计28亿美元的退出信贷安排，包括15亿美元高级有担保定期贷款安排和13亿美元高级有担保循环信贷安排，还签订68亿美元新资产支持证券安排[60] - 重组后的Hertz Global授权发行10亿股普通股，生效日已发行和流通4.71102462亿股普通股和150万股优先股，各方购买47亿美元普通股和15亿美元（扣除2%前期折扣和股票发行费用）优先股[148] - 公司按重组计划进行股权发售，约35%的重组后赫兹全球普通股以每股10美元价格发售，总价16亿美元，合格现有股东认购1.27362114亿股，获毛收入约13亿美元，未认购部分由支持方认购3613.7887万股，获毛收入3.61亿美元，支持方获1.64亿美元支持费[151] - 生效日公司发行8904.9029万份公开认股权证，初始行权价13.80美元，可购买重组后赫兹全球普通股总数的18%，期限30年，截至2021年6月30日未行权[152][163] - 公司授权发行1亿股优先股，向阿波罗发行150万股A类优先股，初始规定价值每股1000美元，总价15亿美元，有2%前期折扣和股票发行费用，持有者约获30%投资回报[153][157] - 2020年6月公司达成公开市场销售协议，可发售最高5亿美元普通股，暂停和终止前发行1391.2368万股，净收入约2800万美元，生效日已取消发行股份并将净收入计入额外实收资本[159] - 生效日公司取消所有现有普通股和未行使股权奖励，确认1000万美元与未确认股份薪酬相关的重组费用[166] 公司资产出售与收益情况 - 2021年3月30日公司完成Donlen出售，2021年第二季度确认800万美元税前收益，上半年确认4亿美元税前收益，现金收益8.91亿美元，出售资产净账面价值5.43亿美元，应收款5300万美元[71] - 2020年第一季度公司因2019年第四季度出售美洲租车业务非车辆资本资产获得额外现金，确认2000万美元税前收益[72] - 2020年第一季度公司出售可交易证券获得7400万美元，确认收益不显著[73] - 2021年出售Donlen业务获得收益4亿美元[210] 公司债务情况 - 截至2021年6月30日，非车辆债务（不包括待和解债务）为15.14亿美元，2020年12月31日为2.43亿美元[79] - 截至2021年6月30日，Term B贷款和Term C贷款利率为4%，其他非车辆债务利率为8.6%[79] - 截至2021年6月30日，非妥协性车辆债务总额为70.35亿美元，非妥协性债务总额为85.49亿美元；截至2020年12月31日，对应数据分别为60.24亿美元和62.67亿美元[81] - 2020年12月31日，高级票据未偿本金为27亿美元，包括5亿美元的6.250% 2022年10月到期票据、8亿美元的5.500% 2024年10月到期票据、5亿美元的7.125% 2026年8月到期票据和9亿美元的6.000% 2028年1月到期票据；到2021年6月30日，这些高级票据已全部偿还[83] - 2020年12月31日，欧洲车辆票据未偿本金为8.88亿美元，包括2.76亿美元的4.125% 2021年10月到期票据和6.12亿美元的5.500% 2023年3月到期票据；到2021年6月30日，这些票据已全部偿还[84] - 生效日，公司根据重组计划签订第一留置权信贷协议，包括13亿美元的B类定期贷款、2.45亿美元的C类定期贷款和13亿美元的第一留置权循环信贷融资[94] - B类定期贷款和C类定期贷款利息基于替代基准利率或调整后的伦敦银行同业拆借利率，加初始适用利差2.50%（替代基准利率）或3.50%（调整后的伦敦银行同业拆借利率），利差可能根据公司总企业杠杆率降低；B类定期贷款从2021年9月30日起每季度偿还330万美元，于2028年6月30日到期[90] - 第一留置权循环信贷融资利息为基准利率加利差，不同货币有不同基准利率；截至2021年6月30日，欧元贷款等利差为3.50%，利差可能根据公司总企业杠杆率降低；从2021年9月30日起每季度还款，于2026年6月30日到期[91] - 生效日，高级有担保超级优先债务人持有信贷协议、高级贷款、高级循环信贷融资、高级票据、高级第二优先担保票据、本票、备用信用证融资、HIL第二信贷协议均已全额偿还并终止[92][93][94][95][96][98] - 2021年6月，公司建立HVF III美国资产支持证券计划，HVF III发行了2.25亿美元的2021 - A系列可变资金租赁汽车资产支持票据、2亿美元的2021 - 1系列固定利率租赁汽车资产支持票据和2亿美元的2021 - 2系列固定利率租赁汽车资产支持票据[81][99][100] - 2021年4月，HIL签订HIL信贷协议，提供最高2.5亿欧元贷款；5月该协议终止，签订第二HIL信贷协议，提供最高2.57亿欧元贷款，生效日该协议已全额偿还并终止[97][98] - 2021年5月14日，债务人向破产法院提交重组计划