财务状况（资产、负债、权益） - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物为2600万美元，2022年12月31日为500万美元[15] - 截至2023年3月31日，公司应收账款及应计收入（扣除备抵后）为12.77亿美元，2022年12月31日为15.94亿美元[15] - 截至2023年3月31日，公司发行并流通的普通股为2.445亿股，2022年12月31日为2.457亿股[15] - 截至2023年3月31日，公司股东权益为78.94亿美元，2022年12月31日为76.89亿美元[15] - 截至2023年3月31日，公司长期债务为31.76亿美元，2022年12月31日为31.77亿美元[15] - 截至2023年3月31日，公司资产总计151.23亿美元，2022年12月31日为150.56亿美元[15] - 截至2023年3月31日，公司负债总计72.29亿美元，2022年12月31日为73.67亿美元[15] - 截至2023年3月31日，与客户合同的应收账款和应计收入为9.15亿美元，2022年12月31日为12.57亿美元[30] - 截至2023年3月31日，物业、厂房及设备净值9.911亿美元，较2022年末的9.468亿美元有所增加[42] - 截至2023年3月31日，长期债务账面价值37.56亿美元，公允价值38.37亿美元；2022年末账面价值35.7亿美元，公允价值36.48亿美元[46] - 截至2023年3月31日，累计其他综合收益9910万美元，2022年同期为1.119亿美元[61] - 截至2023年3月31日，风险管理资产中商品衍生品的当前资产公允价值为1.17亿美元，风险管理负债中商品衍生品的当前负债公允价值为6900万美元[76] - 截至2023年3月31日，公司三级风险管理资产和负债包括WTI三通期权和WTI无成本领口期权，使用期权定价模型确定公允价值，隐含波动率范围为30% - 75%，加权平均为45%[78][79] - 截至2023年3月31日，公司应收账款和金融衍生品信用敞口约85%（2022年12月31日为88%）来自投资级交易对手[93] - 因2015年和2017年的剥离协议，公司可能需履行付款义务，协议于2024年6月到期，截至2023年3月31日公允价值为500万美元，最大潜在未折现未来付款额为2900万美元[94] - 截至2023年3月31日，公司各项承诺的预计未来付款总额为54.02亿美元[95] - 截至2023年3月31日，公司签订4.01亿美元名义金额的美元货币互换合约，平均汇率为1美元兑1.3356加元，合约在2023年剩余时间按月到期[224] - 截至2023年3月31日，公司有5.8亿美元浮动利率循环信贷和定期贷款借款，利率每变动1%，税前影响为600万美元[228] 经营业绩（收益、营收、费用） - 2023年第一季度公司净收益为4.87亿美元，2022年第一季度净亏损为2.41亿美元[16] - 2023年第一季度公司普通股股息为每股0.25美元，总计6100万美元；2022年第一季度为每股0.20美元，总计5200万美元[16] - 2023年第一季度公司按正常程序发行人投标回购普通股支出2.39亿美元，2022年第一季度为7100万美元[16] - 2023年第一季度净收益4.87亿美元，2022年同期亏损2.41亿美元[17][26] - 2023年第一季度经营活动产生的现金为10.68亿美元，2022年同期为6.85亿美元[17] - 2023年第一季度投资活动使用的现金为8.63亿美元，2022年同期为4.17亿美元[17] - 2023年第一季度融资活动使用的现金为1.84亿美元，2022年同期为1.93亿美元[17] - 2023年第一季度美国业务收入11.88亿美元，2022年为13.28亿美元[26] - 2023年第一季度加拿大业务收入6.12亿美元，2022年为5.51亿美元[26] - 2023年第一季度市场优化业务收入7.16亿美元，2022年为10.82亿美元[26] - 2023年第一季度公司总营收25.51亿美元，2022年为19.67亿美元[26] - 2023年第一季度利息支出7100万美元，2022年同期为7400万美元[34] - 2023年第一季度所得税费用1.26亿美元，有效税率20.6%；2022年同期所得税回收500万美元，有效税率2.0%[34] - 2023年第一季度净收购额1.87亿美元，2022年同期为1400万美元[38] - 2023年第一季度经营租赁收入1200万美元，2022年同期为1300万美元；可变租赁收入500万美元，与2022年同期持平[44] - 2023年第一季度公司回购约520万股，总价约2.39亿美元；2022年同期回购约170万股，总价约7100万美元[52][53] - 2023年第一季度公司宣布并支付普通股股息每股0.25美元，共计6100万美元；2022年同期每股0.20美元，共计5200万美元[56] - 2023年第一季度基本每股收益1.99美元，摊薄后每股收益1.97美元；2022年同期基本和摊薄后每股亏损均为0.94美元[58] - 2023年第一季度，公司总福利计划费用为600万美元（2022年为500万美元）计入运营费用，100万美元（2022年为100万美元）计入管理费用[72] - 2023年第一季度，风险管理持仓的已实现损益中，商品及其他衍生品收入为 - 76美元，外汇衍生品为 - 4美元；未实现损益中，商品及其他衍生品收入为18美元，外汇衍生品为6美元[88] - 2023年第一季度，非现金营运资金净变化为222美元，2022年同期为 - 346美元[95] - 与2022年同期相比，资本投资减少500万美元，运输和加工费用减少1500万美元，运营费用减少200万美元，行政费用减少500万美元，折旧、损耗和摊销减少400万美元[223] 业务运营 - 公司产品销售通过短期或长期合同进行，服务按可中断方式提供[31][32] - 截至2023年3月31日，VMLP根据长期服务协议提供约1156MMcf/d的天然气收集和压缩服务以及918MMcf/d的天然气处理服务，协议剩余期限为8至22年，并有最长10年的续约条款[62] - 截至2023年3月31日，公司与VMLP相关协议下的最大潜在损失总敞口估计为13.94亿美元，其中应付账款和应计负债中与照付不议承诺相关的金额为0.1百万美元[64] 股权与奖励 - 2023年第一季度，公司董事会决定以发行普通股的方式结算某些PSU和RSU奖励，修改日这些奖励的公允价值分别为每股43.80美元（美元计价）和每股59.47加元（加元计价）[67] - 截至2023年3月31日，用于确定SAR和TSAR单位公允价值的加权平均假设中，无风险利率为3.79%，股息收益率为2.77%-2.78%，预期波动率为60.86%-64.06%，预期期限为1.4 - 1.5年[68] - 2023年第一季度授予PSU 187.5万个单位、RSU 150万个单位、DSU 1000个单位[71] 风险管理 - 公司使用衍生金融工具管理商品价格和外汇汇率波动风险，不采用套期会计，公允价值变动的损益计入净收益（损失）[82] - 为减轻商品价格风险，公司针对石油和NGLs使用基于WTI和NGL的合同，针对天然气使用基于NYMEX的合同，并均使用基差互换管理价格差异[84][85] - 风险管理持仓方面，石油和NGL合约、天然气合约等有不同的名义交易量、期限、平均价格和公允价值，总公允价值头寸为20美元[87] - 公司面临商品价格风险，为部分缓解风险，可能会签订各种衍生金融工具，使用受正式政策约束并受董事会限制[221] - 公司用10%的价格变动评估大宗商品价格变化影响，2023年3月31日，原油价格10%上涨或下跌分别导致未实现损失2400万美元和收益3000万美元[222] - 2023年3月31日，NGL价格10%上涨或下跌分别导致未实现损失200万美元和收益200万美元[222] - 2023年3月31日，天然气价格10%上涨或下跌分别导致未实现损失1700万美元和收益1600万美元[222] - 公司用10%的汇率变动评估加元兑美元汇率变化影响，2023年3月31日，汇率10%上涨或下跌分别导致未实现收益1.29亿美元和损失1.57亿美元[226][227] 重大交易 - 2023年4月3日，公司宣布以约42.75亿美元现金加股票交易收购核心米德兰盆地资产，预计发行约3260万股普通股并支付约31.25亿美元现金，交易预计在2023年第二季度完成[99] - 2023年4月3日，公司宣布以约8.25亿美元出售北达科他州的巴肯资产，交易预计在2023年第二季度完成[100]