财务状况 - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物为5200万美元，2022年12月31日为500万美元[15] - 截至2023年6月30日，公司应收账款及应计收入（扣除备抵后）为12.53亿美元，2022年12月31日为15.94亿美元[15] - 截至2023年6月30日，公司油气资产按完全成本法核算，已探明资产为620.58亿美元，2022年12月31日为570.54亿美元[15] - 2023年6月30日，公司已发行并流通的普通股为2.739亿股，2022年为2.457亿股[15] - 截至2023年6月30日，客户合同应收账款和应计收入为8.43亿美元，2022年12月31日为12.57亿美元[33] - 截至2023年6月30日，长期债务账面价值为61.34亿美元，公允价值为61.61亿美元；2022年12月31日账面价值为35.7亿美元，公允价值为36.48亿美元[61] - 截至2023年6月30日，公司有3.3亿美元未偿还商业票据，加权平均利率约5.98%，循环信贷安排提取3.5亿美元[60] - 截至2023年6月30日，公司授权发行7.5亿股普通股和2500万股优先股，无优先股流通[62] - 截至2023年6月30日，Veresen Midstream Limited Partnership提供约1156MMcf/d的天然气收集和压缩以及918MMcf/d的天然气处理服务[77] - 截至2023年6月30日，公司与VMLP相关协议下的最大潜在损失估计为13.67亿美元[79] - 截至2023年6月30日，风险管理资产中商品衍生品当前资产公允价值1.89亿美元，长期资产公允价值2700万美元；风险管理负债中商品衍生品当前负债公允价值3200万美元，长期负债公允价值1300万美元[91] - 截至2023年6月30日，公司3级风险管理资产和负债包括WTI三通期权和WTI无成本领口期权，期限至2024年[93] - 截至2023年6月30日，公司签订了名义金额为2.66亿美元的美元计价货币互换合约，平均汇率为1美元兑1.3470加元，合约按月到期至2023年底[101] - 截至2023年6月30日，石油和NGLs合约公允价值头寸为121美元，天然气合约公允价值头寸为50美元，其他衍生品合约公允价值头寸为 - 5美元，外汇合约公允价值头寸为5美元，总公允价值头寸为171美元[102] - 截至2023年6月30日，风险管理资产为188美元（其中流动资产167美元，长期资产21美元），风险管理负债为12美元（其中流动负债5美元，长期负债7美元），其他衍生品合约负债为5美元，净风险管理资产（负债）和其他衍生品合约为171美元[105] - 截至2023年6月30日，公司因衍生品金融工具资产产生的信用风险在毛公允价值和净公允价值基础上的最大损失敞口分别为2.21亿美元和1.88亿美元[106] - 截至2023年6月30日，约86%（2022年12月31日为88%）的应收账款和金融衍生品信用敞口来自投资级交易对手[108] - 2015年和2017年公司因资产剥离签订的协议将于2024年6月到期，截至2023年6月30日公允价值为500万美元，最大潜在未折现未来付款额为2300万美元，可能性不大[109] - 截至2023年6月30日，公司各项承诺预计未来支付总额为53.05亿美元[110] - 截至2023年6月30日，公司签订了名义金额为2.66亿美元的美元货币互换合约，平均汇率为1美元兑1.3470加元[266] - 截至2023年6月30日，公司有6.8亿美元的浮动利率循环信贷和定期贷款借款，利率每变动1%，税前敏感性为0.07亿美元[270] 收益与费用 - 2023年第二季度，公司净收益为3.36亿美元[16] - 2023年第二季度，公司普通股股息为每股0.30美元，总计8200万美元[16] - 2023年第二季度，公司根据正常发行人投标回购普通股支出8900万美元[16] - 2023年第二季度，公司发行普通股带来11.69亿美元的实收盈余增加[16] - 2023年第二季度，公司权益结算的薪酬成本为3600万美元[16] - 2023年第二季度，公司其他综合收益为5200万美元[16] - 截至2023年6月30日六个月，公司股东权益总额从去年底76.89亿美元增至93.16亿美元，净收益为8.23亿美元[17] - 2023年第二季度净收益3.36亿美元，较2022年同期13.57亿美元下降[18] - 2023年前六个月经营活动产生现金18.99亿美元，投资活动使用现金38.71亿美元，融资活动产生现金20.22亿美元[18] - 2023年第二季度，美国业务收入11.86亿美元，加拿大业务收入4.68亿美元，市场优化业务收入7.03亿美元[27] - 2023年前六个月，美国业务收入23.74亿美元，加拿大业务收入10.80亿美元，市场优化业务收入14.19亿美元[28] - 2023年第二季度公司总运营费用19.86亿美元，运营收入5.31亿美元[27] - 2023年前六个月公司总运营费用38.59亿美元，运营收入12.09亿美元[28] - 2023年前六个月公司净收益8.23亿美元，所得税费用2.27亿美元[28] - 2023年Q2公司营收7.03亿美元，2022年同期为11.27亿美元；2023年上半年营收14.19亿美元，2022年同期为22.09亿美元[29] - 2023年Q2公司运营亏损3100万美元，2022年同期为3400万美元；2023年上半年运营亏损6400万美元，2022年同期为6800万美元[29] - 2023年Q2利息支出8000万美元，2022年同期为9100万美元；2023年上半年利息支出1.51亿美元，2022年同期为1.65亿美元[37] - 2023年Q2外汇净收益2500万美元，2022年同期为300万美元；2023年上半年外汇净收益2200万美元，2022年同期为200万美元[38] - 2023年Q2所得税费用1.01亿美元，有效税率23.1%；2022年同期为6500万美元，有效税率4.6%；2023年上半年所得税费用2.27亿美元，有效税率21.6%；2022年同期为6000万美元，有效税率5.1%[39] - 2023年Q2净收购（剥离）为 - 7.02亿美元，2022年同期为3000万美元；2023年上半年净收购（剥离）为 - 5.15亿美元，2022年同期为1700万美元[43] - 未经审计的备考财务信息显示，2023年和2022年截至6月30日的三个月收入分别为27.91亿美元和39.25亿美元，六个月收入分别为56.53亿美元和60.01亿美元[54] - 2023年截至6月30日的三个月和六个月，运营租赁收入分别为1200万美元和2400万美元，可变租赁收入分别为600万美元和1100万美元[56] - 2023年6月12日至30日，二叠纪盆地资产收购产生收入6700万美元，直接运营费用1500万美元[47] - 2023年截至6月30日的三个月和六个月，公司分别回购约250万股和770万股，总代价分别约8900万美元和3.28亿美元[66][67] - 2023年截至6月30日的三个月和六个月，公司分别宣布并支付股息8200万美元和1.43亿美元[72][73] - 2023年7月27日，董事会宣布每股普通股股息0.30美元，9月29日支付给9月15日登记在册的股东[74] - 截至2023年6月30日的三个月，净利润3.36亿美元，基本每股收益1.35美元，摊薄后每股收益1.34美元；六个月净利润8.23亿美元，基本每股收益3.33美元，摊薄后每股收益3.28美元[75] - 2023年上半年，3级公允价值计量的风险管理头寸期初余额为12美元，期末余额为60美元，总收益为48美元；2022年同期期初余额为 - 172美元，期末余额为 - 435美元，总损失为683美元[94] - 2023年第二季度和上半年，风险管理实现收益（损失）分别为3美元和 - 77美元；未实现收益（损失）分别为151美元和175美元；实现和未实现总收益（损失）净额分别为154美元和98美元[103] - 2023年第二季度非现金营运资金净变化为1.44亿美元，上半年为3.66亿美元[110] - 商品价格10%的波动可能导致原油税前净收益未实现损失1.69亿美元或收益1.86亿美元，NGL未实现损失0.02亿美元或收益0.02亿美元，天然气未实现损失0.69亿美元或收益0.67亿美元[264] - 外汇汇率10%的波动可能导致税前净收益未实现收益1.25亿美元或损失1.53亿美元[269] 业务结构与运营 - 公司报告可分为美国业务、加拿大业务、市场优化和企业及其他四个部分[25] - 市场优化业务主要负责公司产品销售，交易按市场价值进行并在合并时消除[25] 资产收购与处置 - 2023年6月12日，公司完成二叠纪盆地资产收购，支付约32亿美元现金并发行约3180万股普通股，价值约12亿美元[46] - 此次收购增加约1050个净井位和约6.5万净英亩土地[47] - 2023年上半年美国业务收购主要包括二叠纪和尤因塔的物业购买，2023年Q2和上半年美国业务剥离主要是出售北达科他州的巴肯资产，收益约7.06亿美元[43][44] - 收购二叠纪有限责任公司的初步购买价格分配中，总对价为44.1亿美元，包括11.69亿美元的普通股公允价值和32.41亿美元现金[50] - 2023年5月31日，公司完成高级无担保票据公开发行，总收益22.78亿美元用于资助二叠纪收购[57] 股权与薪酬 - 2023年6月12日，公司根据二叠纪收购协议发行约3180万股普通股，确认股本31.8万美元，额外实缴资本11.69亿美元[63] - 2023年第一季度，董事会决定以发行普通股的方式结算某些PSU和RSU奖励，修改日公允价值分别为每股43.80美元（美元计价）和每股59.47加元（加元计价）[82] - 截至2023年6月30日，确定SAR和TSAR单位公允价值的加权平均假设中，无风险利率4.61%，股息收益率3.15% - 3.21%，预期波动率55.88% - 59.69% [83] - 截至2023年6月30日的六个月，公司授予PSU 189.1万个单位，RSU 163.6万个单位，DSU 0.6万个单位[86] - 截至2023年6月30日的六个月，公司总福利计划费用为1100万美元，其中1100万美元计入运营费用，200万美元计入管理费用[87] 风险管理 - 公司的一级和二级风险管理资产和负债包括商品固定价格合约、NYMEX三方期权等，期限至2025年[92] - WTI期权隐含波动率使用范围为28% - 66%，加权平均为32%；隐含波动率10%的增减会导致净风险管理资产和负债相应增减约300万美元（2022年12月31日为200万美元）[94][95] 资本投资 - 与2022年同期相比，2023年前三个月资本投资减少0.05亿美元，上半年减少0.1亿美元[265]