财务表现 - 公司2023年第三季度净销售额为16.847亿美元，同比增长5.6%[5] - 2023年前九个月净收入为4.613亿美元，同比下降7.1%[5] - 公司2023年第三季度每股收益为0.63美元，同比下降24.1%[5] - 2023年前九个月经营活动产生的现金流量为6.601亿美元，同比增长163.9%[8] - 公司2023年第三季度综合收入为2.086亿美元，同比增长137.0%[6] - 2023年前九个月股东权益为50.701亿美元，同比增长7.9%[9] - 截至2023年8月31日的九个月内，公司净收入为496.3百万美元[10] - 2023年前九个月净销售额为49.094亿美元，同比增长5.5%[69] - 2023年前九个月总营业利润为7.129亿美元，同比增长11.5%[69] - 公司2023年第三季度净收入为461.3百万美元，同比下降7.1%[8] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物为154.7百万美元，同比下降54.9%[7] - 公司2023年第三季度库存为1,225.5百万美元，同比下降8.6%[7] - 公司2023年第三季度长期债务为3,385.3百万美元，同比下降7.1%[7] - 公司2023年第三季度股东权益为5,070.1百万美元，同比增长7.9%[7] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量为660.1百万美元，同比增长163.9%[8] - 公司2023年第三季度资本支出为187.2百万美元，同比增长12.2%[8] - 公司2023年第三季度股息支付为313.8百万美元，同比增长5.5%[8] - 公司2023年第三季度股票回购支出为26.7百万美元，同比增长2.3%[8] - 2023年前九个月公司总营业收入为49.094亿美元，同比增长5.5%[70] 部门业绩 - 2023年第三季度消费者部门净销售额为9.371亿美元，同比增长1.0%[69] - 2023年第三季度风味解决方案部门净销售额为7.476亿美元，同比增长12.0%[69] - 2023年第三季度总营业利润为2.511亿美元，同比增长5.2%[69] - 2023年前九个月消费者部门净销售额为27.587亿美元，同比增长1.4%[69] - 2023年前九个月风味解决方案部门净销售额为21.507亿美元，同比增长11.1%[69] - 2023年前九个月消费者部门营业利润为5.003亿美元，同比增长5.2%[69] - 2023年前九个月风味解决方案部门营业利润为2.126亿美元，同比增长29.6%[69] - 2023年第三季度消费者业务营业收入为12.033亿美元，同比增长5.4%[70] - 2023年第三季度Flavor Solutions业务营业收入为3.044亿美元，同比增长15.8%[70] - 2023年第三季度公司总营业利润为2.45亿美元，同比增长4.2%[70] - 2023年第三季度消费者业务营业利润为1.711亿美元，同比下降5.9%[70] - 2023年第三季度Flavor Solutions业务营业利润为7390万美元，同比增长38.6%[70] 地区业绩 - 2023年第三季度美洲地区净销售额为12.033亿美元，同比增长5.4%[70] - 2023年第三季度EMEA地区净销售额为3.044亿美元，同比增长15.8%[70] - 2023年第三季度APAC地区净销售额为1.77亿美元，同比下降7.3%[70] 特殊费用与重组 - 截至2023年8月31日的九个月内，公司特殊费用总计47.1百万美元，其中37.0百万美元与全球运营效率（GOE）计划相关[19] - 截至2023年8月31日的九个月内，公司员工遣散及相关费用总计32.9百万美元[18] - 2022年，公司启动了GOE计划，包括自愿退休计划，预计相关费用将在2023年支付[22] - 2022年，公司批准了一项在英国整合制造业务的计划，预计总成本为40百万美元，将在2022年至2024年上半年期间确认为特殊费用[23] - 截至2023年8月31日，公司特殊费用相关的应计负债为20.7百万美元[25] - 公司在2023年8月31日结束的三个月中记录了610万美元的特殊费用，主要包括360万美元的全球运营效率（GOE）计划费用，170万美元的欧洲、中东和非洲（EMEA）制造设施过渡费用，以及80万美元的美洲地区精简行动费用[18] - 公司在2023年8月31日结束的九个月中记录了4710万美元的特殊费用，主要包括3700万美元的GOE计划费用，390万美元的EMEA制造设施过渡费用，以及530万美元的美洲地区精简行动费用[19] - 公司在2022年8月31日结束的九个月中记录了3800万美元的净特殊费用，主要包括2300万美元的俄罗斯消费者业务退出费用，1840万美元的EMEA制造设施过渡费用，以及570万美元的美洲地区精简行动费用[21] 债务与融资 - 2023年4月6日，公司发行了5亿美元、利率为4.950%的无担保高级票据，用于偿还部分商业票据借款[27] - 2023年6月，公司签订了一项5亿美元的364天循环信贷额度，利率为SOFR + 1.23%[28] - 2023年9月1日，公司偿还了2.5亿美元、利率为3.50%的票据[28] - 公司在2023年4月6日发行了5亿美元、利率为4.950%的无担保高级票据，用于偿还部分商业票据借款[27] - 公司在2023年6月签订了一项5亿美元的364天循环信贷额度，取代了即将到期的5亿美元循环信贷额度[28] 外汇与衍生工具 - 截至2023年8月31日，公司持有价值9.665亿美元的外汇合约，相比2022年11月30日的5.605亿美元大幅增加[33] - 公司使用外汇合约对冲外币资产和负债，截至2023年8月31日，相关合约名义价值为7.573亿美元[34] - 公司使用利率衍生工具管理融资成本，截至2023年8月31日，利率合约名义价值为6亿美元，公允价值为5630万美元[37] - 公司外汇衍生工具的名义价值为2.759亿美元，公允价值为360万美元[37] - 公司交叉货币合约的名义价值为7.194亿美元，公允价值为2340万美元[37] - 公司预计在未来12个月内，与现金流和利率对冲相关的累计其他综合损失将减少500万美元的收益[41] - 公司在2023年8月31日持有9.665亿美元的外汇合约，用于对冲外汇风险[33] - 公司在2023年8月31日的资产负债表上持有6000万美元的利率衍生工具，公允价值为5630万美元[37] - 公司在2023年8月31日的资产负债表上持有75730万美元的外汇合约，用于对冲外币资产和负债[34] - 公司在2023年8月31日的资产负债表上持有71940万美元的交叉货币利率互换合约，公允价值为2340万美元[37] - 利率合约在2023年8月31日结束的三个月中，利息费用为490万美元，而在2022年同期为60万美元[40] - 外汇合约在2023年8月31日结束的三个月中，其他收入净额为1240万美元的损失，而在2022年同期为360万美元的收益[40] - 利率合约在2023年8月31日结束的九个月中，利息费用为1260万美元，而在2022年同期为540万美元的收益[40] - 外汇合约在2023年8月31日结束的九个月中，其他收入净额为1810万美元的损失，而在2022年同期为690万美元的收益[40] 养老金与退休福利 - 公司在美国和部分海外地区设有固定收益养老金计划，部分计划已冻结[48] - 公司养老金和其他退休后福利费用在2023年8月31日结束的三个月内总计为-0.8百万美元，相比2022年同期的-0.9百万美元有所减少[50] - 公司养老金和其他退休后福利费用在2023年8月31日结束的九个月内总计为-2.6百万美元，相比2022年同期的-2.8百万美元有所减少[50] - 公司在2023年8月31日结束的九个月内向养老金计划贡献了7.4百万美元，相比2022年同期的9.9百万美元有所减少[50] - 在2023年8月31日结束的九个月中，公司向养老金计划贡献了740万美元，而在2022年同期为990万美元[50] 股票与期权 - 公司股票期权和限制性股票单位（RSUs）的加权平均授予日公允价值在2023年为19.35美元，相比2022年的22.08美元有所下降[53] - 公司在2023年8月31日结束的九个月内股票期权和RSUs的未行使内在价值为78.1百万美元[53] - 公司在2023年8月31日结束的九个月内股票期权和RSUs的行使内在价值为11.1百万美元，相比2022年同期的40.2百万美元有所减少[53] - 在2023年8月31日结束的九个月中，公司记录的股票补偿费用为5110万美元，而在2022年同期为4910万美元[53] - 截至2023年8月31日，公司所有未行使期权的内在价值为7810万美元，而当前可行使期权的内在价值为7790万美元[53] - 截至2023年8月31日，公司未行使的限制性股票（RSU）数量为479,000股，加权平均公允价值为77.38美元[54] - 2023年前九个月，公司授予的限制性股票（RSU）数量为243,000股，加权平均公允价值为78.33美元[54] 税务 - 公司在2023年8月31日结束的九个月内所得税费用中包含了10.1百万美元的净离散税收优惠[56] - 2023年前九个月，公司所得税费用中包含了1010万美元的净离散税收优惠，主要由于估值准备调整、未确认税收优惠的净逆转等[56][57] 其他 - 2023年前九个月现金及现金等价物减少1.793亿美元，同比下降2198.7%[8] - 公司2023年第三季度库存总额为12.255亿美元，同比下降8.6%[7] - 2023年前九个月资本支出为1.872亿美元，同比增长12.2%[8] - 公司2023年第三季度长期债务为33.853亿美元，同比下降7.1%[7] - 2023年第三季度其他收入净额为7100万美元，同比下降90.8%[70] - 公司预计2023年下半年销售和净收入将高于上半年，主要受美国消费者业务周期影响[12] - 2023年第三季度公司其他净收入为710万美元，同比下降90.8%[70] - 2022年8月公司出售Kitchen Basics业务获得税前收益4960万美元[72] - 2022年8月公司通过结算200百万美元名义国债锁定安排获得1870万美元收益[71] - 截至2023年8月31日，公司现金及现金等价物的公允价值为1.547亿美元[45] - 截至2023年8月31日，公司持有的保险合约为1.146亿美元，全部为二级公允价值[45] - 截至2023年8月31日，公司持有的长期债务的账面价值为43.901亿美元，公允价值为40.874亿美元[47] - 截至2023年8月31日，公司平均稀释后股份为2.701亿股，较2022年同期略有下降[63] - 截至2023年8月31日，公司累计其他综合亏损为3.939亿美元，较2022年11月30日有所减少[64] - 截至2023年8月31日，公司股票回购计划剩余授权金额为5.105亿美元[63]