公司基本信息 - 公司是北美资产排名第八的银行，总资产达1.29万亿美元，服务全球1300万客户[10][17] - 公司是北美第八大银行，总资产达1.29万亿美元，服务1300万客户[95] 公司财务目标 - 公司中期财务目标包括EPS增长7% - 10%、ROE达15%或以上、ROTCE达18%或以上、净运营杠杆达2%或以上、资本比率超过监管要求[18] - 2023年调整后财务目标中，每股收益增长率目标为7 - 10%，平均净资产收益率目标为15%以上，平均有形普通股权益回报率目标为18%以上，剔除CCPB后的经营杠杆率目标为2%以上，普通股一级资本比率需超过监管要求，总股东回报率目标为顶级水平[101] 公司股息情况 - 公司有195年股息支付记录，2023年10月31日普通股年股息收益率为5.5%[22] - 公司15年复合年增长率为5.0%，5年复合年增长率为8.9%[22] - 2019 - 2023年公司普通股收盘价分别为97.50美元、79.33美元、134.37美元、125.49美元、104.79美元；股息支付分别为3.99美元、4.21美元、4.24美元、5.11美元、5.72美元[114] - 2019 - 2023年公司股息收益率分别为4.2%、5.3%、3.2%、4.3%、5.5%；股价涨跌分别为 - 0.9%、 - 18.6%、69.4%、 - 6.6%、 - 16.5%[114] - 2019 - 2023年公司年度股东总回报率分别为3.2%、 - 14.6%、75.9%、 - 3.1%、 - 12.5%；三年和五年复合年增长率（CAGR）分别为14.3%、5.6%[114] - 2019年初投资1000美元公司普通股，截至2023年10月31日，假设股息再投资，价值为1315美元，总回报率为31.5%[114] - 2023财年公司普通股股息总计5.80美元，较上一年的5.44美元增加0.36美元；五年内股息平均年复合增长率约为9%[114] - 2023年宣布每股股息5.80加元，2022年为5.44加元；股息收益率2023年为5.5%，2022年为4.3%；股息支付率2023年为102.0%，2022年为27.1%[118] 公司净收入分布 - 报告净收入按地区划分，加拿大/其他占97%，美国占3%；按运营集团划分，加拿大个人与商业银行占40%，美国个人与商业银行占30%，财富管理占12%，资本市场占18%[22] 公司收购情况 - 公司成功收购西部银行，成为北美最具一体化的南北银行，在美国资产超4350亿美元，业务覆盖32个州[31][34] - 2023年2月1日完成对美国西部银行的收购，确认贷款和存款公允价值调整30亿加元，证券折扣35亿加元，利率互换累计市值收益57亿加元[129] - 2023年6月1日完成对AIR MILES奖励计划业务的收购，该业务作为公司全资子公司运营，相关商誉计入加拿大财产险和意外险报告板块[129] - 2023年收购拥有超1000万个活跃账户的加拿大航空里程奖励计划[163] 公司荣誉 - 公司在2023年J.D. Power加拿大在线银行满意度研究中获最高分[24][32] - 公司是Fast Company第五届年度最佳创新工作场所榜单中唯一上榜的金融机构[25][33] - 公司数字部门凭借新移民预抵加数字开户应用获2023年BAI全球创新奖[26] - 公司资本市场部门获金融科技开源基金会“打破现状”奖[27][32] - 2023年BMO获《世界金融》杂志多项荣誉，包括连续9年获加拿大最佳商业银行、连续2年获加拿大最佳零售银行等[81] - BMO InvestorLine在《环球邮报》2023年数字经纪商排名中位列第三[82] - BMO连续14年被《全球金融》杂志评为全球最佳矿业与金属投资银行[83] - BMO在2023年J.D. Power加拿大零售银行满意度研究中，在加拿大“五大银行”中客户满意度得分最高[46] - 2023年被《世界金融》杂志评为美国最佳商业银行[182] - 公司连续13年被《世界金融》杂志评为加拿大最佳私人银行，首次被评为美国最佳私人银行[204] - 2023年公司在ETF推出新功能，在加拿大ETF净销售连续12年排名第一[205] - 2023年7只BMO ETF在2022年加拿大Refinitiv Lipper基金奖7个类别中获最高荣誉[205] - 2023年公司从Fundata Canada Inc.获得18个基金评级A+奖[205] 公司社会责任与可持续发展承诺 - BMO承诺到2025年向客户提供3000亿美元资金以支持可持续发展成果，且今年有望超额完成目标[36] - BMO的BMO EMpower 2.0计划将向少数族裔拥有的小企业等提供超400亿美元贷款，其中超160亿美元针对加利福尼亚州[43][74] - BMO承诺向美国原住民、黑人、拉丁裔或女性拥有的美国小企业提供165亿美元贷款[53] - BMO为加拿大原住民社区和企业发放、管理的贷款、存款和投资达83亿美元，接近2025年95亿美元的目标[54] - BMO连续四年被评为Corporate Knights北美最可持续银行[60] - BMO自2010年起已实现自身运营碳中和13年[60] - BMO连续8年入选彭博性别平等指数[69] - BMO承诺向“BMO助力黑人企业家”项目投入1亿美元[70] - BMO承诺向成瘾与心理健康中心提供500万美元支持研究[72] - BMO支持的合作社遭受损失超800万美元，在银行支持下及时重建并恢复运营[78] - 2023年公司推出BMO EMpowerTM 2.0，承诺提供超40亿美元支持美国社区组织[116] - 2023年为中小型农业企业推出绿色未来融资计划，承诺投入3000万美元[163] 公司风险披露与管理 - BMO采用增强披露工作组（EDTF）建议进行风险披露，并在年报中详细说明[86] - 管理层讨论与分析（MD&A）对2023年和2022年运营及财务状况进行评论，金额以加元计[88] - BMO持续披露材料可在公司网站、加拿大证券管理机构网站和美国证券交易委员会网站获取[90] - 年报部分章节包含前瞻性陈述，存在固有风险和不确定性[91] - 企业范围风险管理部分描述多种风险，若风险管理框架无效，可能对财务状况和业绩产生重大影响[93] 公司战略重点与价值观 - 公司2024财年战略重点包括实现世界级忠诚度和增长、打造获胜文化、以数字为先、成为客户向净零世界转型的主要合作伙伴、卓越管理风险资本和资金绩效[97] - 公司承诺将可持续发展融入战略，应用多种环境、社会和治理实践及基准[98] - 公司核心价值观为诚信、多元化、责任和同理心[99] 公司关键财务指标变化 - 2023年每股收益为5.68美元，较2022年的19.99美元减少14.31美元，降幅72%；调整后每股收益为11.73美元，较2022年的13.23美元减少1.50美元，降幅11%[102] - 2023年归属普通股股东的净利润按报告基础计算同比下降70%，按调整基础计算下降5%；摊薄普通股加权平均数较2022年增加7%[102] - 2023年报告净资产收益率为6.0%，调整后为12.3%，2022年分别为22.9%和15.2%；报告有形普通股权益回报率为8.2%，2022年为25.1%，调整后为15.8%，2022年为16.6%[106] - 2023年报告归属普通股股东的净利润减少92.72亿美元，调整后减少4.76亿美元；平均普通股股东权益较2022年增加94亿美元，增幅16%[106] - 2023年账面价值较上一年增加2%，达到每股97.17美元[106] - 2021 - 2023年报告的ROTCE分别为8.2%、17.0%、25.1%，调整后的ROTCE分别为15.8%、18.9%、16.6%[108] - 2023年公司报告的总效率比率为68.0%，2022年为48.0%；按净收入计算，报告的效率比率为72.5%，2022年为47.1%，调整后的效率比率为59.8%，2022年为55.8%[109] - 2023年报告的经营杠杆为 - 38.5%，按净收入计算，报告的经营杠杆为 - 45.9%，调整后的经营杠杆为 - 8.2%[109] - 截至2023年10月31日，公司的一级普通股权益比率（CET1）为12.5%，2022年10月31日为16.7%[112] - 2023年净利息收入186.81亿加元，2022年为158.85亿加元；非利息收入2023年为125.18亿加元，2022年为178.25亿加元[118] - 2023年净收入43.77亿加元，2022年为135.37亿加元；2023年归属于普通股股东的净收入为40.34亿加元，2022年为133.06亿加元[118] - 2023年基本每股收益5.69加元，2022年为20.04加元；摊薄后每股收益2023年为5.68加元，2022年为19.99加元[118] - 2023年末流通普通股数量为7.209亿股，2022年为6.771亿股；2023年平均基本股数为7.094亿股，平均摊薄股数为7.105亿股，2022年分别为6.64亿股和6.657亿股[118] - 2023年市值755亿加元，2022年为850亿加元[118] - 2023年股权回报率为6.0%，2022年为22.9%；调整后股权回报率2023年为12.3%，2022年为15.2%[118] - 2023年资产为12932.76亿加元，2022年为11391.99亿加元；平均盈利资产2023年为11456.32亿加元，2022年为9793.41亿加元[118] - 2023年存款为9096.76亿加元，2022年为7694.78亿加元；普通股股东权益2023年为700.51亿加元，2022年为647.30亿加元[118] - 2023年一级普通股权益比率为12.5%，2022年为16.7%；一级资本比率2023年为14.1%，2022年为18.4%；总资本比率2023年为16.2%，2022年为20.7%[118] - 2023年报告净利息收入1.8681亿加元，非利息收入1.2518亿加元，2022年分别为1.5885亿加元和1.7825亿加元[123] - 2023年报告净收入43.77亿加元，2022年为135.37亿加元[123] - 2023年调整后净利息收入1.9094亿加元，非利息收入1.4284亿加元[123] - 2023年调整后净收入86.75亿加元[123] - 2023年报告净收入包含与收购西方银行相关的14.61亿加元损失（税前20.11亿加元）[124] - 2023年报告净收入包含与前任银行诉讼相关的2100万加元（税前2700万加元）[124] - 2023年报告净收入包含加拿大政府税收措施影响，一次性税收费用3.71亿加元[124] - 2023年报告净收入包含购买西方银行优质贷款组合的5.17亿加元（税前7.05亿加元）信贷损失拨备[124] - 2023年报告净收入包含15.33亿加元（税前20.45亿加元）的收购和整合成本[124] - 2023年收购相关无形资产摊销为2.64亿加元（税前3.57亿加元）[124] - 2023年净利息收入为186.81亿加元，非利息收入为125.18亿加元，收入净额（扣除CCPB）为292.6亿加元[126] - 2023年报告的净收入为43.77亿加元，归属于银行股东的净收入为43.65亿加元，可供普通股股东分配的净收入为40.34亿加元[126] - 2023年报告的净资产收益率为6.0%，调整后的净资产收益率为12.3%，有形普通股权益回报率为8.2%，调整后的有形普通股权益回报率为15.8%[126] - 2023年各业务板块中，加拿大财产险和意外险的报告净资产收益率为26.9%，调整后为27.0%；美国财产险和意外险报告净资产收益率为9.6%，调整后为10.4%[127] - 2023年资本分配率提高至风险加权资产的11.0%，2022年为10.5%[127] - 2023年非利息费用增长31.0%，调整后增长23.7%[126] - 2023年收入增长（扣除CCPB）为 - 14.9%，调整后增长15.5%[126] - 2023年运营杠杆（扣除CCPB）为 - 45.9%，调整后为 - 8.2%[126] - 2023年BMO报告净收入为43.77亿美元，上年为135.37亿美元，调整后净收入为86.75亿美元，减少3.64亿美元或4%[136] - 2023年BMO因收购并表美国西部银行，报告