股份数量与发行情况 - 2021年9月30日和2020年12月31日，发行并流通的股份分别为141,027,487股和137,646,896股[9] - 公司授权发行10,000,000股优先股，截至2021年9月30日无优先股流通；授权发行340,000,000股普通股，截至2021年9月30日有141,027,487股普通股流通[75][76] - 截至2021年9月30日，公司预留39,460,774股普通股用于未来发行，其中包括行使期权和受限股单位归属可发行的13,645,411股等[77] - 2019年股权奖励计划储备于2021年1月1日增加6,882,344股，员工股票购买计划储备2021年未增加[78] - 2021年2月25日，公司通过无现金行权方式行使普通股认股权证，发行54,162股普通股，截至2021年9月30日无未行使普通股认股权证[79] - 截至2021年9月30日，2019年股权奖励计划授权发行29,118,513股普通股，该计划下可授予股份在2021年前九个月变化后为23,011,065股[81][82] 财务关键指标变化（营收、支出、亏损等） - 2021年第三季度总营收39,467千美元，2020年同期为26,299千美元；2021年前九个月总营收116,414千美元，2020年同期为68,197千美元[13] - 2021年第三季度运营总支出95,792千美元，2020年同期为63,348千美元；2021年前九个月运营总支出263,784千美元，2020年同期为176,775千美元[13] - 2021年第三季度运营亏损56,325千美元，2020年同期为37,049千美元；2021年前九个月运营亏损147,370千美元，2020年同期为108,578千美元[13] - 2021年第三季度净亏损55,998千美元，2020年同期为36,719千美元；2021年前九个月净亏损145,941千美元，2020年同期为101,657千美元[13] - 2021年第三季度归属于公司普通股股东的基本和摊薄后每股净亏损为0.40美元，2020年同期为0.27美元；2021年前九个月为1.04美元，2020年同期为0.79美元[13] - 2021年第三季度综合亏损56,207千美元，2020年同期为37,445千美元；2021年前九个月综合亏损146,827千美元，2020年同期为100,901千美元[17] - 2021年9月30日，公司股东权益总额为651,543千美元，2020年12月31日为743,266千美元[9] - 2021年9月30日，累计其他综合收益为7千美元，2020年12月31日为893千美元[9] - 2021年9月30日，累计亏损为657,458千美元，2020年12月31日为511,612千美元[9] - 2019年12月31日股东权益总额为571,039千美元，2020年9月30日为775,047千美元，2021年9月30日为651,543千美元[22][23][24] - 2021年前九个月净亏损145,941千美元，2020年同期为101,657千美元[26] - 2021年前九个月经营活动使用净现金138,901千美元，2020年同期为109,839千美元[26] - 2021年前九个月投资活动提供净现金113,998千美元，2020年同期为223,005千美元[26] - 2021年前九个月融资活动提供净现金23,868千美元，2020年同期为287,334千美元[26] - 2021年和2020年第三季度及前九个月，与股票期权和受限股票单位相关的薪酬成本中，2021年第三季度总成本为1.1643亿美元，前九个月为3.1376亿美元；2020年第三季度为6470万美元，前九个月为1.7518亿美元[93] - 截至2021年9月30日，与未归属股票期权相关的未确认股份支付费用为9760万美元，预计在剩余加权平均2.9年确认；与未归属受限股票单位相关的未确认股份支付费用为3030万美元，预计在剩余加权平均3.4年确认[93] - 2021年和2020年前九个月，归属于公司普通股股东的净亏损分别为1.45846亿美元和1.01657亿美元，加权平均股数分别为1.40060379亿股和1.29289948亿股，基本和摊薄每股净亏损分别为1.04美元和0.79美元[95] - 2021年和2020年第三季度及前九个月，因具有反摊薄效应而被排除在摊薄每股净亏损计算之外的加权平均普通股等价物总数，2021年第三季度为1369.6497万股，前九个月为1378.898万股；2020年第三季度为1582.5696万股，前九个月为1657.5347万股[97] - 公司2021年和2020年第三季度确认的收入分别为3950万美元和2630万美元，前九个月分别为1.164亿美元和6820万美元[101] - 公司2021年和2020年第三季度归属于公司的净亏损分别为5590万美元和3670万美元，前九个月分别为1.458亿美元和1.017亿美元[101] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司现金、现金等价物和有价证券分别为6.324亿美元和8.068亿美元[101] - 2021年第三季度测序收入2210.6万美元，2020年同期为1127.6万美元，增长96%；开发收入1736.1万美元，2020年同期为1502.3万美元，增长16%；总收入3946.7万美元，2020年同期为2629.9万美元，增长50%[111][114] - 2021年前三季度测序收入5583.5万美元，2020年同期为2873万美元；开发收入6057.9万美元，2020年同期为3946.7万美元；总收入11641.4万美元，2020年同期为6819.7万美元[111] - 2021年第三季度成本收入为1418.9万美元，2020年同期为605.3万美元，增长134%，主要因样本量增加、人工和间接成本增加等[111][115] - 2021年前三季度成本收入为3494.5万美元，2020年同期为1630.8万美元[111] - 2021年第三季度研发费用为3607.2万美元，2020年同期为3031.4万美元；前三季度为10764.4万美元，2020年同期为8024.1万美元[111] - 2021年第三季度销售和营销费用为2494.9万美元，2020年同期为1447.4万美元；前三季度为6876.9万美元，2020年同期为4281.3万美元[111] - 2021年第三季度一般和行政费用为2015.4万美元，2020年同期为1207.9万美元；前三季度为5115.6万美元，2020年同期为3613.8万美元[111] - 2021年第三季度净亏损5599.8万美元，2020年同期为3671.9万美元；前三季度为14594.1万美元，2020年同期为10165.7万美元[111] - 2021年第三季度调整后EBITDA为 - 4105.9万美元，2020年同期为 - 2843.5万美元；前三季度为 - 10679.5万美元，2020年同期为 - 8494万美元[111] - 第三季度研发费用为3607.2万美元，较2020年增加575.8万美元，增幅19%，主要因人员成本增加473.7万美元和折旧等费用增加155.5万美元[116][119] - 第三季度销售与营销费用为2494.9万美元，较2020年增加1047.5万美元，增幅72%，主要因人员成本增加610万美元和营销费用增加310万美元[120] - 第三季度一般及行政费用为2015.4万美元，较2020年增加807.5万美元，增幅67%，主要因人员成本增加380万美元和建筑、设施及折旧相关费用增加260万美元[121] - 第三季度利息及其他收入净额为32.7万美元，较2020年减少69.1万美元，降幅68%，归因于利率和相关收益率降低[122] - 九个月总营收为1.16414亿美元，较2020年增加4821.7万美元，增幅71%，测序和开发收入分别增加2710.5万美元和2111.2万美元[123] - 九个月收入成本为3494.5万美元，较2020年增加1863.7万美元，增幅114%，主要因劳动力、间接费用和设施成本增加1150万美元和材料成本增加650万美元[125] - 九个月研发费用为1.07644亿美元，较2020年增加2740.3万美元，增幅34%，主要因人员成本增加1380万美元和折旧等费用增加650万美元[126][127] - 九个月销售与营销费用为6876.9万美元，较2020年增加2595.6万美元，增幅61%，主要因人员成本增加1810万美元和营销费用增加550万美元[128] - 九个月一般及行政费用为5115.6万美元，较2020年增加1501.8万美元，增幅42%，主要因人员成本增加990万美元和建筑、设施及折旧相关费用增加360万美元[129] - 截至2021年9月30日，公司累计亏损6.575亿美元，现金、现金等价物和有价证券为6.324亿美元[135] - 2021年前三季度净亏损1.459亿美元，2020年同期为1.017亿美元[134,139] - 2021年前三季度调整后EBITDA为亏损1.068亿美元，2020年同期为亏损0.849亿美元[134] - 2021年前三季度经营活动使用现金1.389亿美元，2020年同期为1.098亿美元[138,139] - 2021年前三季度投资活动提供现金1.140亿美元，2020年同期为2.230亿美元[138,140] - 2021年前三季度融资活动提供现金0.239亿美元，2020年同期为2.873亿美元[138,141] - 2021年前三季度非现金股份支付费用为3140万美元，2020年同期为1750万美元[134,139] - 2021年前三季度非现金折旧和摊销费用为1510万美元，2020年同期为560万美元[139] 业务合作与收入确认 - 2021年公司成立子公司Spin Technologies, Inc.，拥有其70%的所有权权益[30] - 公司在2021年前三季度因某些MRD开发协议样本总量估计变化确认320万美元收入，其中30万美元在当期确认为开发收入[45] - 2021年三季度和前三季度，公司因客户疗法达到监管里程碑分别赚取150万美元和1000万美元，2020年同期为250万美元，均确认为开发收入[45] - 2021年三季度和前三季度，公司与MRD开发协议相关的开发收入分别为190万美元和1140万美元，2020年同期分别为260万美元和310万美元[45] - 截至2021年9月30日，若客户疗法获得监管批准，公司未来可能获得高达3.335亿美元的里程碑付款[45] - 2019年2月公司收到与Genentech合作协议的3亿美元不可退还预付款，未来可能获得超18亿美元，包括最高7500万美元监管里程碑付款、3亿美元开发里程碑付款和14.3亿美元商业里程碑付款[48] - 公司与Genentech合作协议中，产品销售可获得中个位数到中两位数的分级特许权使用费[48] - 公司与Genentech合作协议确定了7项初始履约义务，最终归为一项总体履约义务[48][49] - 初始交易价格仅由3亿美元的预付不可退还付款构成，潜在监管和开发里程碑付款不计入交易价格[50] - 2021年和2020年第三季度，公司分别确认与基因泰克协议相关收入1500万美元和1230万美元；2021年和2020年前九个月，分别确认相关收入4780万美元和3590万美元[50] - 2021年前九个月，公司因某些协议估计变化和取消生物制药客户测序合同确认收入340万美元[68] - 2021年第三季度和前九个月，公司分别确认与医疗保险报销相关的测序收入140万美元和200万美元[68] - 2020年12月31日递延收入余额为236,937美元，2021年9月30日为190,592美元，期间新增26,720美元，确认收入73,065美元[69] 客户情况 - 重要客户是指在各报告期内收入占总收入超过10%或应收账款净额占总应收账款净额超过10%的客户[36] - 截至2021年9月30日，客户A占比16.1%，较2020年12月的19.1%有所下降；客户D占比14.8%；Genentech, Inc.和Roche Group在2021年三季度占比39.8%，2020年同期为48.1%，2021年前三季度占比42