股票授予与员工激励 - 公司在2019年4月授予了1,252,500份基于业绩的限制性股票单位（PSUs），分为四个等额部分，每个部分有独立的业绩归属条件[76] - 2020年4月，公司授予了476,608份基于业绩的限制性股票单位（PSUs），其中443,276份基于最低每用户平均收入（ARPU）目标[76] - 2021年4月，公司授予了110,236份基于业绩的限制性股票单位（PSUs），分为两部分，每部分基于不同的最低收入目标[76] - 截至2020年12月31日，公司为2018年员工股票购买计划（ESPP）预留了474,120股普通股[77] - 2021年1月1日，公司为2018年ESPP预留的普通股数量增加了278,608股[77] 财务表现与增长 - 2021年第一季度收入为5320万美元，同比增长17%，账单金额为7630万美元，同比增长13%[96] - 2021年第一季度毛利润为1950万美元，同比增长22%，调整后贡献为2430万美元，同比增长19%[96] - 2021年第一季度净亏损为2490万美元，主要由于公司在收购Dosh和Bridg过程中产生的700万美元成本[96] - 2020年3月至2021年3月，公司月活跃用户数（MAUs）从1.4078亿增长至1.6862亿，增长率为19.8%[102] - 2020年3月至2021年3月，公司每用户平均收入（ARPU）保持在0.32美元[102] - 2020年3月至2021年3月，公司账单金额从6.7776亿美元增长至7.6317亿美元，增长率为12.6%[107] - 2020年3月至2021年3月，公司调整后贡献从2.0379亿美元增长至2.4341亿美元，增长率为19.4%[107] - 2020年3月至2021年3月，公司收入从4.5509亿美元增长至5.323亿美元，增长率为17%[112] - 2020年3月至2021年3月，公司调整后EBITDA从-3982万美元改善至-3944万美元[107] - 2021年第一季度调整后EBITDA为-394.4万美元，较2020年同期的-398.2万美元略有改善[116] - 2021年第一季度收入为5323万美元，同比增长17%，主要得益于账单金额增加854.1万美元[118] - 2021年第一季度账单金额为7631.7万美元，同比增长13%，其中现有客户贡献610万美元，新客户贡献240万美元[118] 收购与合并 - 公司于2021年4月12日与Bridg签署合并协议，同意支付3.5亿美元现金，并根据未来收入情况支付额外款项[91] - 公司于2021年3月5日完成Dosh的收购，总对价为2.769亿美元，包括1.5亿美元现金和1.25亿美元公司普通股[98] - 公司同意支付3.5亿美元现金给Bridg的股东，并可能在未来两年内根据收入情况支付额外款项[101] - 2021年第一季度收购和整合成本为703万美元，主要用于Dosh和Bridg的收购[129] - 公司在2021年第一季度投资活动使用了1.52亿美元，主要用于收购Dosh和技术硬件采购[144] - 公司通过收购Dosh并承担其现有租赁协议，记录了90万美元的使用权资产和130万美元的租赁负债[147] - 公司在2021年3月5日完成对Dosh的收购，并计划在适用规则和法规规定的时间内将Dosh的运营纳入其财务报告内部控制计划[157] 成本与费用 - 2021年第一季度研发费用为621.8万美元，同比增长61%，主要由于人员成本增加230万美元[124][125] - 2021年第一季度销售和营销费用为1320.2万美元，同比增长20%，主要由于股票薪酬增加116.3万美元[122] - 2021年第一季度股票薪酬总额为724.8万美元，同比增长76%，主要由于2020年4月授予的RSU和PSU[127] - 2021年第一季度合作伙伴分成和其他第三方成本为2977.1万美元，同比增长14%，占收入的56%[120] - 2021年第一季度交付成本为393.8万美元，同比增长16%，主要由于人员成本增加20万美元[121] - 折旧和摊销费用在2021年第一季度增加了73.4万美元，同比增长31%，主要由于Dosh收购相关的无形资产摊销增加[130] - 净利息收入（支出）在2021年第一季度增加了332.9万美元，主要由于2020年9月发行的2.3亿美元票据的利息支出[131] - 外汇损益在2021年第一季度改善了220.5万美元，主要由于英镑对美元汇率上升[132] 现金流与融资 - 公司现金及现金等价物主要存放在FDIC全额保险的活期存款账户中，分散在多家金融机构以降低信用风险[87] - 公司现金及现金等价物从2020年12月31日的2.93亿美元增加到2021年3月31日的6.14亿美元[134] - 公司在2021年第一季度通过公开发行普通股筹集了4.84亿美元净收益[137] - 公司在2020年9月发行了2.3亿美元的可转换优先票据，净收益为2.23亿美元[138] - 公司在2021年第一季度融资活动提供了4.85亿美元现金，主要来自公开发行普通股[145] - 公司于2021年3月5日完成公开发行385万股普通股，每股发行价为130美元，总募集资金为5.005亿美元[97] 客户与合作伙伴 - 2020年和2021年3月31日，前五大营销客户分别占公司收入的32%和38%，其中每个时期都有一个客户占比超过10%[89] - 2020年和2021年3月31日，前五大营销客户分别占公司应收账款的32%和40%，其中每个时期都有两个客户占比超过10%[89] - 2020年和2021年3月31日，美国银行和摩根大通合计占公司支付给所有合作伙伴的Partner Share的75%以上，每家占比超过30%[90] - 公司与某金融机构合作伙伴有1000万美元的最低合作伙伴份额承诺，截至2021年3月31日未达到里程碑[103] - 公司对某个合作伙伴的最低合作伙伴份额承诺为1,000万美元，截至2021年3月31日尚未达到里程碑[79] 资产与负债 - 截至2021年3月31日，公司的递延实施成本余额为2,903,000美元[79] - 2021年第一季度，公司在美国和英国的净财产和设备分别为9,528,000美元和4,456,000美元[86] - 2021年第一季度，公司在英国和印度的资本支出分别为不到100,000美元和600,000美元[86] - 公司第一季度新增使用权资产和租赁负债分别为110万美元和150万美元，其中包括与数据中心扩展相关的20万美元新租赁协议[147] - 公司2018年信贷额度的利率为基准利率减去0.50%，即2.75%。截至2021年3月31日，基准利率为3.25%，若基准利率上涨10%，年度利息支出将增加10万美元[152] 汇率与通货膨胀 - 公司英国子公司Cardlytics UK Limited的收入和运营费用以英镑计价，若英镑对美元汇率在2020年和2021年第一季度平均上涨10%，运营费用将分别增加40万美元和20万美元[153] - 公司认为通货膨胀尚未对其业务、财务状况或运营结果产生重大影响，但如果成本受到显著通胀压力，可能无法通过提价完全抵消[154] 内部控制与法律事务 - 公司管理层评估了截至2021年3月31日的披露控制和程序，并认为其在该日期有效[156] - 公司目前未涉及任何可能对其业务、运营结果、财务状况或现金流产生重大不利影响的法律诉讼[158] 其他 - 公司因COVID-19疫情在2020年第一季度推迟了70万美元的收入，并记录了150万美元的信用损失费用[105]