财务表现 - 公司2021年收入为2.671亿美元，同比增长43%[161] - 2021年账单金额为3.941亿美元，同比增长50%[161] - 2021年毛利润为1.033亿美元，同比增长63%[161] - 2021年调整后贡献为1.296亿美元，同比增长58%[161] - 2021年净亏损为1.286亿美元，同比增长132%[161] - 2021年公司收入为2.671亿美元，同比增长43%，主要由于账单金额增加1.307亿美元，抵消了消费者激励增加5050万美元的影响[202] - 2021年公司净亏损为1.285亿美元，较2020年的5542万美元亏损扩大[199] - 2021年公司调整后EBITDA为-1222万美元，较2020年的-778万美元进一步下降[186] - 2021年公司收入为2.671亿美元，同比增长42.9%[259] - 2021年净亏损为1.286亿美元，同比扩大132%[259] - 2021年公司净亏损为1.285亿美元，较2020年的5542万美元大幅增加[268] - 2021年公司累计赤字扩大至5.226亿美元，较2020年的3.941亿美元增加32.6%[265] 平台表现 - 2021年Cardlytics平台月活跃用户数（MAUs）为170,925，同比增长10%[171] - 2021年Cardlytics平台每用户平均收入（ARPU）为1.51美元，同比增长26%[171] - 2021年Bridg平台年化经常性收入（ARR）为1,528万美元[171] - Cardlytics平台2019年账单金额为316,053千美元，2020年为263,355千美元，2021年为394,075千美元[177] - 2019年Cardlytics平台的调整后贡献为95,219千美元，2020年为82,182千美元，2021年为129,628千美元[180][181][183] - 2021年Cardlytics平台的收入为258,754千美元，Bridg平台的收入为8,362千美元，合并收入为267,116千美元[183] - 2021年Cardlytics平台的毛利润为99,779千美元，Bridg平台的毛利润为3,561千美元，合并毛利润为103,340千美元[183] - 2021年Cardlytics平台的调整后合作伙伴份额和其他第三方成本为137,079千美元，Bridg平台为409千美元，合并为137,488千美元[183] - 2019年Cardlytics平台的递延实施成本为2,869千美元，2020年为4,598千美元，2021年为3,785千美元[181][183] - 2021年Cardlytics平台的交付成本为18,111千美元，Bridg平台为4,392千美元，合并为22,503千美元[183] - 2021年Cardlytics平台的股票补偿费用为1.9百万美元[183] - 2021年Cardlytics平台收入为2.58754亿美元，同比增长38.4%[339] - 2021年Bridg平台收入为836.2万美元，其中订阅收入为820.7万美元[343] 收购与整合 - 公司于2021年5月5日完成对Bridg的收购，收购对价为5.789亿美元[167] - 公司于2021年3月5日完成对Dosh的收购，收购对价为2.776亿美元[167] - 2021年公司收购和整合成本为2437万美元，主要与Bridg平台的收购相关[199] - 2021年公司完成对Bridg Inc.的收购，交易价格为5.789亿美元[252] - 2021年公司用于业务收购的净现金支出为4.941亿美元[268] - 公司在2021年5月5日以5.789亿美元收购了Bridg，其中包括3.5亿美元现金和2.309亿美元的或有对价[278] - 公司在2021年3月5日以2.776亿美元收购了Dosh，其中包括1.5亿美元现金和1.174亿美元的普通股[278] - 2021年公司收购Dosh和Bridg的总成本为2440万美元，这两家公司的合并收入占公司总收入的8%[325] - 2021年公司完成对Bridg的收购，总收购对价为5.789亿美元，其中包括2.309亿美元的或有对价[326] - 公司收购Bridg平台的总购买对价为5.7889亿美元，其中商誉为5.36826亿美元，无形资产为6470万美元[329] - 公司收购Dosh的总购买对价为2.7761亿美元，其中商誉为2.0569亿美元，无形资产为8000万美元[331] - 公司2021年第四季度对Dosh收购的商誉进行了230万美元的调整[331] 成本与费用 - 2021年公司研发费用为3810万美元，较2020年的1753万美元大幅增加117%[199] - 2021年公司销售和营销费用为6599万美元，较2020年的4530万美元增加46%[199] - 2021年公司折旧和摊销费用为2987万美元，较2020年的782万美元大幅增加[199] - 2021年公司利息支出净额为1256万美元，较2020年的304万美元增加313%[199] - 2021年公司递延实施成本为378万美元，较2020年的459万美元有所下降[186] - 2021年公司重组成本为71万美元，较2020年的132万美元减少46%[186] - 2021年合作伙伴份额和其他第三方成本增加3200万美元，主要由于账单增加，部分被合作伙伴通过减少合作伙伴份额资助的消费者激励所抵消[203] - 2021年交付成本增加820万美元，主要由于收购业务的成本增加550万美元，包括30万美元的股票补偿费用[205] - 2021年销售和营销费用增加2069万美元，主要由于收购业务的成本增加1050万美元，包括280万美元的股票补偿费用[205] - 2021年研发费用增加2057万美元，主要由于收购业务的成本增加920万美元，包括190万美元的股票补偿费用[205] - 2021年一般和行政费用增加1970万美元，主要由于收购业务的成本增加1290万美元，包括750万美元的股票补偿费用[207] - 2021年股票补偿费用增加1787万美元，主要由于公司承担了未归属期权和授予收购业务员工的限制性股票单位的1250万美元费用[208] - 2021年收购和整合成本为2437万美元，包括940万美元的经纪和保险费用，800万美元的法律和会计费用[208] - 2021年折旧和摊销费用增加2205万美元，主要由于Dosh和Bridg收购相关的无形资产摊销增加[210] - 2021年净利息支出增加951万美元，主要由于2020年9月22日发行的2.3亿美元票据的利息支出增加[211] - 2021年所得税优惠增加786万美元，主要由于Dosh和Bridg收购产生的递延税负债相关的估值准备部分释放[214] - 2021年公司股票薪酬支出为5026万美元，较2020年的3239万美元增长55%[268] - 2021年公司折旧和摊销费用为2987万美元，较2020年的782万美元大幅增加[268] - 2021年公司应收账款和合同资产净增加2793万美元[268] - 2021年公司客户激励负债增加1321万美元[268] - 2021年公司其他综合收益为678万美元，扭转了2020年150万美元的亏损[265] - 2021年公司折旧费用为670万美元，较2020年的560万美元有所增加[348] 现金流与融资 - 公司现金及现金等价物从2020年的2.932亿美元下降至2021年的2.334亿美元[223] - 公司2021年净亏损1.286亿美元，累计净亏损达5.226亿美元[223] - 公司通过发行可转换优先股和可转换票据获得净收益2.227亿美元[223] - 公司收购Bridg的首次周年付款为ARR的20倍减去1250万美元，第二次周年付款为ARR的15倍减去首次周年付款的ARR[223] - 公司未来资本需求包括研发支出、并购活动、销售和市场营销扩展等[223] - 公司预计未来12个月内现有现金及现金等价物足以支持运营和资本需求[223] - 公司2021年完成公开发行普通股，获得净收益4.84亿美元[226] - 公司2020年发行2.3亿美元可转换优先票据，净收益2.227亿美元[227] - 公司未来现金需求包括2.392亿美元的可转换优先票据和6749万美元的或有对价现金部分[225] - 公司与某金融机构合作伙伴的最低分成承诺为1000万美元，期限为2022年4月1日起的12个月[225] - 2018年贷款额度从3000万美元增加到4000万美元，并将2018年定期贷款从2000万美元减少到1000万美元[229] - 2018年贷款额度的到期日从2020年5月21日延长至2021年5月14日[229] - 2020年12月30日，2018年贷款额度的信用额度从4000万美元增加到5000万美元，到期日延长至2022年12月31日[229] - 2021年12月31日，公司未使用的2018年信用额度为5000万美元[229] - 2021年经营活动使用的现金为3850万美元，净亏损为1.286亿美元，其中9670万美元为非现金费用[233] - 2021年投资活动使用的现金为5.067亿美元，主要用于收购Dosh和Bridg[234] - 2021年融资活动提供的现金为4.86亿美元，主要通过公开发行股票筹集5.005亿美元[236] - 2021年12月31日，2018年信用额度的利率为基准利率减去0.50%，即2.75%[238] - 2021年12月31日，公司现金、现金等价物和限制性现金为2.33562亿美元[232] - 2021年公司通过发行普通股获得4.864亿美元融资[268] - 2021年公司用于业务收购的净现金支出为4.941亿美元[268] - 2021年底公司现金及现金等价物为2.335亿美元，较2020年底的2.933亿美元减少20%[271] - 公司在2021年3月5日通过公开发行股票筹集了5.005亿美元，扣除承销折扣和佣金后净收益为4.84亿美元[275] - 公司在2020年9月发行了2.3亿美元的可转换优先票据，利率为1.00%，2025年到期[276] - 2020年9月22日，公司发行了总额为2.3亿美元的票据，利率为1.00%，2025年到期，净收益为2.227亿美元[309] - 2021年债务发行成本摊销总额为100万美元，较2020年的30万美元和2019年的10万美元显著增加[311] - 2022年预计债务发行成本摊销为114.5万美元，2023年为115.1万美元，2024年为131.2万美元，2025年为103.6万美元[311] - 2021年递延债务发行成本净额为450.5万美元，较2020年的537.9万美元有所下降[311] - 2021年递延发行成本为19万美元，与2019年的19.6万美元相比略有下降[312] - 截至2021年12月31日，公司可转换优先票据净值为1.844亿美元，较2020年的1.740亿美元有所增加[350] - 公司在2020年发行了2.3亿美元的可转换优先票据，利率为1.00%，到期日为2025年[351] - 公司可转换票据的负债部分净账面价值从2020年12月的174,011千美元增加到2021年12月的184,398千美元[355] - 公司可转换票据的权益部分净账面价值在2020年12月和2021年12月均为51,416千美元[355] - 公司可转换票据的总利息费用从2020年12月的3,329千美元增加到2021年12月的12,687千美元[355] - 公司可转换票据的有效利率从2020年12月的5.32%增加到2021年12月的5.52%[355] - 公司可转换票据的债务折扣摊销从2020年12月的2,486千美元增加到2021年12月的9,513千美元[355] - 公司可转换票据的发行成本摊销从2020年12月的217千美元增加到2021年12月的874千美元[355] - 公司可转换票据的未摊销债务折扣从2020年12月的50,610千美元减少到2021年12月的41,098千美元[355] - 公司可转换票据的未摊销发行成本从2020年12月的5,379千美元减少到2021年12月的4,504千美元[355] - 公司可转换票据的合同利息费用从2020年12月的626千美元增加到2021年12月的2,300千美元[355] - 公司可转换票据的负债部分使用6.50%的折现率计算[355] 资产与负债 - 2021年无形资产从44.7万美元增至1.256亿美元，主要由于收购Bridg Inc.[256] - 2021年商誉从0增至7.425亿美元，主要由于收购Bridg Inc.[256] - 2021年应收账款从8124.9万美元增至1.1108亿美元，同比增长36.7%[256] - 2021年流动负债从8127.4万美元增至3.2735亿美元，主要由于新增1.8247亿美元或有对价[256] - 2021年股东权益从1.5719亿美元增至6.907亿美元，主要由于增发股票[256] - 2021年或有对价初始估值为2.309亿美元，采用蒙特卡洛模拟进行估值[252] - 2021年公司商誉总额为7.42516亿美元[335] - 2021年公司无形资产摊销费用为1970万美元[335] - 公司预计2022年至2026年的未来摊销费用分别为2618.6万美元、2612万美元、2540万美元、2525.2万美元和1755.8万美元[336] - 2021年公司应收账款和合同资产净增加2793万美元[268] - 2021年公司客户激励负债增加1321万美元[268] - 2021年公司其他综合收益为678万美元，扭转了2020年150万美元的亏损[265] - 2021年公司累计赤字扩大至5.226亿美元，较2020年的3.941亿美元增加32.6%[265] - 2021年公司折旧费用为670万美元，较2020年的560万美元有所增加[348] - 截至2021年12月31日，公司可转换优先票据净值为1.844亿美元，较2020年的1.740亿美元有所增加[350] - 公司可转换票据的负债部分净账面价值从2020年12月的174,011千美元增加到2021年12月的184,398千美元[355] - 公司可转换票据的权益部分净账面价值在2020年12月和2021年12月均为51,416千美元[355] - 公司可转换票据的总利息费用从2020年12月的3,329千美元增加到2021年12月的12,687千美元[355] - 公司可转换票据的有效利率从2020年12月的5.32%增加到2021年12月的5.52%[355] - 公司可转换票据的债务折扣摊销从2020年12月的2,486千美元增加到2021年12月的9,513千美元[355] - 公司可转换票据的发行成本摊销从2020年12月的217千美元增加到2021年12月的874千美元[355] - 公司可转换票据的未摊销债务折扣从2020年12月的50,610千美元减少到2021年12月的41,098千美元[355] - 公司可转换票据的未摊销发行成本从2020年12月的5,379千美元减少到2021年12月的4,504千美元[355] - 公司可转换票据的合同利息费用从2020年12月的626千美元增加到2021年12月的2,300千美元[355] - 公司可转换票据的负债部分使用6.50%的折现率计算[355] 运营与业务 - 公司通过Cardlytics平台和Bridg平台运营广告和客户数据分析业务，主要合作伙伴包括金融机构和商户[274] - 公司在2020年因战略调整产生了130万美元的遣散费和医疗福利费用[281] - 公司在2021年因收购整合和内部重组产生了120万美元的遣散费和医疗福利费用[283] - 公司在2019年、2020年和2021年分别记录了80万美元、160万美元和130万美元的外汇损益[284] - 公司在2020年因COVID-19疫情导致收入下降，2021年有所恢复但仍受到供应链和劳动力短缺的影响[287] - 公司通过Cardlytics平台提供基于交易的广告服务，收入在营销活动期间按时间确认[292] - 公司报告的收入为毛收入，合作伙伴分成和其他第三方成本包含在运营报表中，而不是作为收入的减少[295] - 所有合同成本在发生时即费用化，因为营销活动的预期受益期少于一年[296] - 订阅合同通常持续6至36个月，按月、季度或年度提前计费，并可选择续订[297] - 合同资产主要与客户合同相关，收入确认金额超过客户账单金额[300] - 2021年12月31日，未开票应收账款分别为2019年60万美元、2020年50万美元和2021年220万美元[302] - 2021年12月31日，递延专利成本总额为56.2万美元，未来五年每年的摊销费用将少于10万美元[307] - 2021年资本化软件开发成本总额为1949.5万美元，累计摊销为636.4万美元，净资本化软件开发成本为1313.1万美元[308] - 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