2021财年整体财务数据 - 2021财年，公司合并净销售额为33亿美元，其中宠物业务约19亿美元，园艺业务约14亿美元；营业收入为2.54亿美元，包括宠物业务2.08亿美元、园艺业务1.39亿美元和公司费用9300万美元[108] - 2021财年，公司有机净销售额增长13%，但新冠疫情导致供应链挑战、生产率下降、员工缺勤增加以及成本上升[112] - 2021财年，公司园林业务部门约69%的净销售额和60%的总净销售额发生在第二和第三财季[141][142] 2022财年第一季度整体财务数据变化 - 2022财年第一季度，净销售额增加6920万美元，即11.7%，达到6.614亿美元；有机净销售额增长0.5%；毛利润增加3280万美元，毛利率提高210个基点至30.0%[110] - 2022财年第一季度，销售、一般和行政费用增加3360万美元，占净销售额的比例提高260个基点至26.0%；营业收入减少80万美元，即3.1%，降至2620万美元[110] - 2022财年第一季度，净收入为900万美元，摊薄后每股收益为0.16美元，而2021财年第一季度净收入为560万美元，摊薄后每股收益为0.10美元[110] - 2022财年第一季度，公司合并GAAP净销售额为6.614亿美元，有机净销售额为5.914亿美元；2021财年第一季度，GAAP净销售额为5.922亿美元，有机净销售额为5.883亿美元，同比增长分别为11.7%和0.5%[136] 截至2021年12月25日三个月财务数据变化 - 截至2021年12月25日的三个月，净销售额增加6920万美元，即11.7%，达到6.614亿美元；有机净销售额增加310万美元，即0.5%[116] - 截至2021年12月25日的三个月，毛利润增加3280万美元，即19.8%，达到1.982亿美元；毛利率提高210个基点至30.0%[117] - 截至2021年12月25日的三个月，销售、一般和行政费用增加3360万美元，即24.3%，达到1.72亿美元，占净销售额的比例升至26.0%[118] - 截至2021年12月25日的三个月，净利息费用减少640万美元，即30.6%，降至1440万美元；债务余额从2020年12月26日的7.89亿美元增至2021年12月25日的11.855亿美元[123] - 2021年12月25日，GAAP摊薄每股净收益为0.16美元，Non - GAAP摊薄每股净收益为0.16美元；2020年12月26日，GAAP摊薄每股净收益为0.10美元，Non - GAAP摊薄每股净收益为0.29美元[134] - 2021年12月25日结束的三个月，公司调整后EBITDA为5.1603亿美元；2020年12月26日结束的三个月，调整后EBITDA为4.4624亿美元[138] - 经营活动使用的净现金从2020年12月26日止三个月的3610万美元增加到2021年12月25日止三个月的9250万美元，增加了5640万美元[143] - 投资活动使用的净现金从2020年12月26日止三个月的9340万美元减少到2021年12月25日止三个月的2610万美元，减少了6730万美元[144] - 融资活动使用的净现金从2020年12月26日止三个月提供的8440万美元增加到2021年12月25日止三个月使用的1160万美元，增加了9600万美元[146] - 2021年12月25日，公司未偿还的总债务为11.855亿美元，而2020年12月26日为7.89亿美元[147] 2021财年第一季度特殊业务事项 - 2021财年第一季度，公司发行5亿美元本金、利率4.125%的高级票据，赎回所有利率6.125%的高级票据，产生约1000万美元增量费用[132] - 2021财年第一季度，公司出售Breeder's Choice业务单元，确认损失260万美元[132] 2022财年第一季度各业务线数据变化 - 2022财年第一季度，宠物业务GAAP净销售额为4.36亿美元，有机净销售额为4.36亿美元；2021财年第一季度，GAAP净销售额为4.364亿美元，有机净销售额为4.325亿美元，同比增长分别为 - 0.1%和0.8%[136] - 2022财年第一季度，园艺业务GAAP净销售额为2.254亿美元，有机净销售额为1.554亿美元；2021财年第一季度，GAAP净销售额为1.558亿美元，有机净销售额为1.558亿美元，同比增长分别为44.7%和 - 0.3%[138] 非GAAP财务指标相关 - 公司使用非GAAP财务指标，包括非GAAP净收入、摊薄每股净收入、调整后EBITDA和有机销售额，以补充GAAP财务结果[128] - 非GAAP调整包括票据赎回和发行的增量费用、业务出售损失等项目[129][130][132] 公司债务发行与信贷协议 - 2021年12月16日，公司签订修订后的信贷协议，提供最高7.5亿美元的高级有担保资产支持循环信贷额度，若行使增额选择权，可额外获得最高4亿美元[111] - 2021年12月16日，公司修订信贷协议，将高级有担保资产支持循环信贷额度增加至7.5亿美元，2026年12月16日到期[157][158] - 截至2021年12月25日，修订后信贷协议下的净可用额度约为4.14亿美元[160] - 修订信贷安排要求公司在触发季度测试时维持最低固定费用覆盖率为1.00:1.00，借款方需以100%国内子公司股权和65%国外子公司股权作为抵押[163] - 2021年4月，公司发行了4亿美元本金的4.125%高级票据，2031年4月到期[148] - 2020年10月，公司发行了5亿美元本金的4.125%高级票据，2030年10月到期[146][148][155] - 2017年12月，公司发行了3亿美元本金的5.125%高级票据，2028年2月到期[156] - 2021年4月公司发行4亿美元2031年票据，2020年10月发行5亿美元2030年票据，2017年12月发行3亿美元2028年票据，由国内受限子公司担保[164] 母公司/发行人及担保人财务数据 - 截至2021年12月25日的三个月，母公司/发行人净销售额为185406000美元，担保人净销售额为427511000美元；截至2021年9月25日财年，母公司/发行人净销售额为908599000美元，担保人净销售额为2142925000美元[168] - 截至2021年12月25日的三个月，母公司/发行人毛利润为42619000美元，担保人毛利润为143599000美元；截至2021年9月25日财年，母公司/发行人毛利润为205837000美元，担保人毛利润为686332000美元[168] - 截至2021年12月25日的三个月，母公司/发行人运营收入（亏损）为 - 6196000美元，担保人运营收入为37039000美元；截至2021年9月25日财年，母公司/发行人运营收入为4382000美元，担保人运营收入为229961000美元[168] - 截至2021年12月25日的三个月，母公司/发行人净收入（亏损）为 - 16353000美元，担保人净收入为29530000美元；截至2021年9月25日财年，母公司/发行人净收入（亏损）为 - 45596000美元，担保人净收入为183122000美元[168] - 截至2021年12月25日，母公司/发行人流动资产为565530000美元，担保人流动资产为817914000美元；截至2021年9月25日，母公司/发行人流动资产为670030000美元，担保人流动资产为733132000美元[168] - 截至2021年12月25日，母公司/发行人总负债为2735392000美元，担保人总负债为449308000美元；截至2021年9月25日，母公司/发行人总负债为2642818000美元，担保人总负债为449050000美元[168] 公司其他情况 - 公司在2021财年和2022财年受到通胀压力影响，包括关键商品、劳动力和运费成本增加[140] - 公司截至2021年9月25日财年的表外安排、合同义务、关键会计政策等方面均无重大变化[169][170][173] - 公司截至2021年9月25日财年的市场风险敞口无重大变化[174]