公司基本情况 - 截至2022年9月30日，公司约有280万宽带客户和14746名员工，业务覆盖25个州[152] 业务发展目标 - 公司计划到2025年12月31日实现1000万光纤接入[154] 客户数据变化 - 2022年第三季度，公司新增6.6万光纤宽带客户，同比增长15.8%[156] - 截至2022年9月30日，消费者客户数量较上年同期减少约1%[170] - 2022年截至9月30日的季度，公司新增6.4万消费者光纤宽带客户，而2021年同期为2.9万[173] - 2022年截至9月30日的三个月和九个月，公司分别流失5.8万和12.9万消费者铜缆宽带客户，而2021年同期分别为3.3万和8.5万[179] - 2022年第三季度和前九个月，公司分别流失1.7万和2.3万消费者客户，而2021年同期分别流失2.3万和9.2万消费者客户[197] 成本节约情况 - 截至2022年9月30日，公司实现年化总成本节约2.44亿美元，提前一年多实现2023年目标，并将2024年底的目标提高到4亿美元[156] 营业收入变化 - 2022年和2021年截至9月30日的三个月，公司营业收入分别为1.69亿美元和2.84亿美元，减少1.15亿美元[159] - 2022年和2021年截至9月30日的九个月，公司营业收入分别为4.56亿美元和非GAAP营业收入8.41亿美元，减少3.85亿美元[160] - 2022年第三季度总营收14.44亿美元，较2021年同期的15.76亿美元下降8%；前九个月总营收43.5亿美元，较2021年同期的48.68亿美元下降11%[184][186][188][199] - 2022年第三季度运营收入1.69亿美元，较2021年同期的2.84亿美元下降40%；前九个月运营收入4560万美元，较2021年同期的8410万美元下降46%[184][186] 消费者ARPC变化 - 2022年截至9月30日的三个月和九个月，消费者ARPC分别降至83.05美元和82.68美元，分别下降1%和3%[170] 各业务线收入变化 - 2022年第三季度数据和互联网服务收入8.48亿美元，较2021年同期的8.34亿美元增长2%；前九个月收入25.31亿美元，较2021年同期的25.15亿美元增长1%[184][186][199] - 2022年第三季度语音服务收入3.69亿美元，较2021年同期的4.11亿美元下降10%；前九个月收入11.36亿美元，较2021年同期的13.41亿美元下降15%[184][186][199] - 2022年第三季度视频服务收入1.27亿美元，较2021年同期的1.49亿美元下降15%；前九个月收入3.98亿美元，较2021年同期的4.77亿美元下降17%[184][186][199] - 2022年第三季度光纤收入6.91亿美元，较2021年同期的6.84亿美元增长1%；前九个月收入20.48亿美元，与2021年同期的20.42亿美元基本持平[184][186][188][199] - 2022年第三季度铜缆收入7.35亿美元，较2021年同期的8.09亿美元下降9%；前九个月收入22.62亿美元，较2021年同期的25亿美元下降10%[184][186][188][199] - 2022年第三季度和前九个月，公司消费者光纤宽带收入分别增长14%和13%[197] - 2022年第三季度和前九个月，公司消费者铜缆宽带收入均下降约3%[197] - 2022年前三季度和前九个月宽带收入分别提升6%和5%，推动了整体收入增长，但被其他数据收入下降所抵消[205] - 2022年9月30日止三个月和九个月语音服务收入分别为3.69亿美元和11.36亿美元，较2021年分别减少4200万美元和1.29亿美元[207] - 2022年9月30日止三个月和九个月视频服务收入分别为1.27亿美元和3.98亿美元，较2021年分别减少2200万美元和7100万美元[211] - 2022年9月30日止三个月和九个月其他收入分别为8200万美元和2.45亿美元，较2021年分别减少1700万美元和4900万美元[213] - 2022年9月30日止三个月和九个月补贴及其他收入分别为1800万美元和4000万美元，较2021年分别减少7400万美元和2.31亿美元[215] 运营费用变化 - 2022年9月30日止三个月和九个月总运营费用分别为12.75亿美元和38.94亿美元，较2021年分别减少1700万美元和1.33亿美元，降幅分别为1%和3%[218] 净养老金及其他退休后福利成本变化 - 2022年9月30日止三个月和九个月净养老金及其他退休后福利成本分别为1300万美元和5000万美元，较2021年分别减少500万美元和1200万美元[225] 投资及其他净收入变化 - 2022年9月30日止三个月和九个月投资及其他净收入分别增加2.48亿美元和4.48亿美元[232] 利息费用变化 - 2022年9月30日止三个月和九个月利息费用分别为1.35亿美元和3.56亿美元，较2021年分别增加4500万美元和8600万美元，增幅分别为50%和32%[232] - 2022年第三季度和前9个月，利息费用分别较2021年同期增加4500万美元和8600万美元[237][239] 所得税费用变化 - 2022年9月30日止三个月和九个月所得税费用分别为7500万美元和1.74亿美元，较2021年分别增加4400万美元和2.36亿美元，增幅分别为142%和381%[232] 养老金相关费用 - 2022年前9个月，养老金一次性结算付款达1.77亿美元，超过结算门槛1.69亿美元，确认非现金结算费用5000万美元[235] 重组项目费用 - 2021年前9个月，公司确认与资产负债表重组相关的重组项目费用41.71亿美元[236] 有效税率情况 - 2022年前9个月，所得税费用为1.74亿美元，税前收入为4.6亿美元，有效税率为37.8%；2021年前5个月，所得税费用为7400万美元，税前收入为2.99亿美元，有效税率为24.7%[241][242] 公司流动性情况 - 截至2022年9月30日，公司流动性约为33.22亿美元，包括现金及现金等价物2.3亿美元、短期投资23.25亿美元和未使用循环信贷额度7.67亿美元[245] 现金流情况 - 2022年前9个月，经营活动现金流增加7.12亿美元至10.41亿美元，投资活动现金流使用41.78亿美元，融资活动现金流增加10.39亿美元至12.19亿美元[250][252][255] 资本支出情况 - 2022年和2021年前9个月，资本支出分别为18.6亿美元和11.46亿美元，2022年前9个月约57%的资本支出与光纤网络项目相关[253] 现金利息支付情况 - 2022年前9个月，公司支付现金利息2.86亿美元[260] 项目支持情况 - 2015 - 2021年，公司接受FCC的CAF II期项目，获每年3.13亿美元支持；2020年，在FCC的RDOF I期拍卖中获约3.71亿美元，将在2028年12月31日前完成建设[268][269] 品牌使用协议情况 - 公司与Verizon关于FiOS品牌和商标的使用协议于2021年3月31日到期，未续约或延期，相关数据和视频服务分别更名为Frontier FiberOptic Internet和Frontier TV[279] 债务利率情况 - 截至2022年9月30日，公司84%的总债务为固定利率，无利率互换协议[286] - 2022年9月30日，仅14.5亿美元定期贷款安排为浮动利率，LIBOR变动100个基点，若超过下限，年额外利息支出约1500万美元[287] 折现率情况 - 2021年12月31日，养老金福利义务折现率为2.90%，2022年9月30日更新为5.60%[288] - 2021年12月31日，其他退休后福利（OPEB）义务折现率为3.00%，2022年9月30日更新为5.60%[289] - 养老金折现率从2021年12月31日的2.90%升至2022年9月30日的5.60%，上升270个基点[295] 债务公允价值及加权平均情况 - 2022年9月30日，公司债务公允价值约80.2亿美元，整体加权平均借款利率为6.366%，加权平均期限约7年[290] 股权价格风险敞口情况 - 截至2022年9月30日，公司股权价格风险敞口主要限于养老金计划资产[291] 养老金计划资产情况 - 养老金计划资产从2021年12月31日的26.55亿美元降至2022年9月30日的19.59亿美元，减少6.96亿美元[292] - 养老金计划资产减少主要因投资市值变动6.35亿美元、向参与者支付福利2.33亿美元，部分被缴款1.72亿美元抵消[292] 预计福利义务情况 - 若折现率维持到2022年底，2022年12月31日预计福利义务较2021年12月31日将减少9.3亿美元[295]